STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURER FOR 4. KVARTAL Det ser lyst ud for de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, når de bliver spurgt om ne til årets sidste kvartal. Vækstne går fortsat i opadgående retning, og jobkonjunkturerne ligger på et stabilt højt niveau. Desuden er der tegn på større investeringslyst og en tillid til, at den fornødne finansiering i form af adgang til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre. Erhverv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Erhvervsmæssige udviklingsmuligheder og stærke virksomheder med spændende job er med til at gøre Syddanmark mere attraktiv, aktiv og produktiv. attraktiv aktiv produktiv Oktober 2017 www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk
Vækstne fortsat positive Virksomhedernes til omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figuren viser forholdet mellem virksomheder med positive og negative. Flest med positive 50 30 20 0 - -20-30 Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte Flest med negative - -50 Sep-08 *Nov-08 Jan-09 Apr-09 Sep-09 *Nov-09 Jan- Apr- Aug- Nov- Feb-11 Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17 Indekset går fra -0 til 0. Er indekset fx -0, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative. Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 895-903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. I måneder med * er tallene interpoleret.spørgsmål: Hvad er Deres til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Virksomhederne holder dampen oppe Det går rigtig godt i de små og mellemstore virksomheder. Og nu ser flere af virksomhederne ud til at være klar til at udnytte opsvinget til at øge investeringerne i 4. kvartal. Størst investeringslyst findes hos fremstillingsvirksomhederne, og det ligger godt i tråd med Syddansk Vækstforums satsning på at øge automatiseringen og udbredelsen af ny teknologi i de syddanske virksomheder. Kun detailhandlen forventer et lavere eller uændret niveau for investeringer. Også virksomhedernes til, hvor let det er at få adgang til lån og kreditter, er på sit højeste. Her skiller især landbrugets til, at det i det kommende kvartal bliver lettere at skaffe finansiering, sig ud. Generelt tegner sig et billede af tilfredse virksomheder, som har gode vækstvilkår der hvor de bor. Langt de fleste virksomheder vurderer, at deres placering er meget eller overvejende god for deres muligheder for at tjene penge. Større omsætning og flere job Halvdelen af de 904 små og mellemstore virksomheder forventer, at omsætningen i 4. kvartal 2017 vil overstige omsætningen i 4. kvartal 2016. 12 pct. forventer en lavere omsætning, mens 37 pct. tror, at omsætningen vil lande nogenlunde på samme niveau. Optimismen er at finde i alle brancher med fremstillingsvirksomheder og virksomheder med avanceret produktion i top. Laveste findes i detailhandlen. I forhold til 4. kvartal 2016 forventer et meget stort flertal af virksomhederne, at ordrebøgerne vil blive tykkere i 4. kvartal 2017. Også eksporten ventes at vokse i det kommende kvartal. Her er landbruget mest optimistisk. Når det gælder ne til nyansættelser er de ligeledes positive på tværs af brancherne og ligger på linje i alle dele af regionen. Der er et stort flertal af virksomheder inden for avanceret produktion, som forventer at skulle på medarbejderjagt. Laveste findes igen hos detailhandlen og i hotel- og restaurationsbranchen. Konjunkturer / oktober 2017 s. 2
Stor tiltro til øget ordrebeholdning Virksomhedernes til investeringer og mulighed for finansiering samt til ordrebeholdning og eksport i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Figurerne viser forholdet mellem virksomheder positive og negative. med positive og negative. Flest med positive Flest med negative 50 30 20 0 - -20-30 - -50 Finansiering Investering Maj-11 Sep-11 Nov-11 Feb-12 Maj-12 Sep-12 *Nov-12 Feb-13 Maj-13 Sep-13 Nov-13 Feb-14 Maj-14 Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 *Nov-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 *Nov-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17 50 30 20 0 - -20-30 - -50 Ordrebeholdning Eksport Maj-11 sep-11 nov-11 feb-12 Maj-12 sep-12 *Nov-12 feb-13 Maj-13 sep-13 nov-13 feb-14 Maj-14 sep-14 nov-14 feb-15 Maj-15 sep-15 *Nov-15 mar-16 jun-16 sep-16 *Nov-16 feb-17 Maj-17 Sep-17 Indekset går fra -0 til 0. Er indekset fx -0, betyder det, at alle virksomheder tror, at økonomi eller marked bliver dårligere. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative. Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 351-892 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. 351 svar for eksport. I måneder med * er tallene interpoleret.spørgsmål: Hvad er Deres til virksomhedens adgang til lån og kredit og anden finansiering, ordrebeholdning og investeringer i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Hvad er Deres forventning til at få solgt virksomhedens produkter i udlandet i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år? Halvdelen af virksomhederne forventer større omsætning i 4. kvartal Udvikling i virksomhedernes til omsætningen i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal året før. Mindre Uændret Større Ved ikke 0% 49% % 41% 47% 45% 44% 43% 44% 46% 46% 50% 80% 60% % 39% 45% 43% 41% 42% 42% 41% % 41% 45% 37% 20% 0% 11% 15% 16% 12% 12% 15% 16% 15% 13% 9% 12% Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 0. Konjunkturer / oktober 2017 s. 3
Samme billede tegner sig hver tredje virksomhed tror på flere job Udviklingen i virksomhedernes til antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal året før. i samme kvartal året før. Færre Uændret Flere Ved ikke 0% 54% 57% 33% 26% 28% 31% 31% 29% 30% 33% 30% 33% 34% 80% 60% % 58% 54% 55% 58% 56% 53% 56% 59% 55% 20% 0% 13% 17% 14% 15% 13% 12% 14% 13% 14% 9% 11% Sep-14 Nov-14 Feb-15 Maj-15 Sep-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Feb-17 Maj-17 Sep-17 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Afrundinger kan betyde, at summen ikke er 0. Høje vækst i de fleste brancher detailhandlen halter efter Virksomhedernes forventning til, om omsætningen bliver højere eller lavere i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på brancher. -30-20 - 0 20 30 50 60 38 38 49 49 29 18 37 47 41 44 43 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 895 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Konjunkturer / oktober 2017 s. 4
Job hos avanceret produktion i top Virksomhedernes til antallet af ansatte i næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på brancher. Bliver der flere eller færre ansatte? -30-20 - 0 20 30 50 60 23 19 29 43 7 31 4 21 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 903 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Større tiltro til finansieringsmuligheder hos landbruget Virksomhedernes til at adgangen til lån, kredit og anden finansiering bliver bedre eller ringere i det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år fordelt på brancher. -30-20 - - 20 30 50 60 13 30 19 1 5 7 9 12 23 16 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 8 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Konjunkturer / oktober 2017 s. 5
Investeringslysten i detailhandlen i minus Virksomhedernes til flere eller færre investeringer i det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. -30-20 - - 20 30 50 60 20 21 8 26-1 22 18 29 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017, 892 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 892 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Udsigt til markant ordrefremgang i de fleste brancher Virksomhedens til, om ordrebeholdningen bliver større eller mindre i det næste kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. -30-20 - 0 20 30 50 60 41 28 51 47 17 39 51 46 50 42 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 762 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun ordreproducerende virksomheder indgår. Konjunkturer / oktober 2017 s. 6
Udsigt til eksportfremgang i landbruget Eksportvirksomhedernes til eksport i det næste kvartal i forhold til samme kvartal næste år bliver det lettere eller vanskeligere. -30-20 - 0 20 30 50 60 19 41 26 15 12 Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 351 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Barometertal beregnes ved at trække andelen af pessimistiske virksomheder fra andelen af optimistiske virksomheder. Kun eksporterende virksomheder indgår. ne bygge og anlæg, detailhandel,, hotel og restauration og servicevirksomheder er udeladt pga. for få svar (20) eller færre. Virksomhederne er tilfredse med hvor de bor Virksomhedernes vurdering af deres placering i forhold til evnen til at tjene penge. Meget god 23% Overvejende god 46% Middel 20% Overvejende dårlig 5% Dårlig 1% Ved ikke 5% Kilde: Region Syddanmark, Strategi og Analyse. August-september 2017. 904 svar fra et panel bestående af små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Spørgsmål: På en skala fra ét til fem, hvor frem er bedst, hvor god synes du så, at din virksomheds nuværende placering er for jeres evne til at tjene penge? Konjunkturer / oktober 2017 s. 7
DET GODE LIV STRATEGIEN Analysen er baseret på data fra et repræsentativt panel bestående af ca. 900 direktører fra små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Regional Udvikling Damhaven 12 70 Vejle www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk Konjunkturer / oktober 2017