Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014 starter godt I dette første nummer af Analyse fra AutoBranchen Danmark sættes der fokus på situation på værkstederne, og hvordan forhøjelsen af totalskadegrænsen påvirker deres økonomi. Jeg håber, at politikerne kan se de mange fordele ved ændringen og vælger at gøre det permanent. Som jeg ser det, er det en win-win situation for både autobranchen og Danmark. Peter Hansen, Andersen & Martini A/S Forsikringsselskabernes hårde kurs har presset vores indtjening i bund. Derfor kommer forhøjelsen af totalskadegrænsen også som en kærkommen håndsrækning. Sten Uggerhøj, Uggerhøj A/S AutoBranchen Danmark repræsenterer bilforhandlere, bilværksteder og autolakererier, vi har 900 medlemmer med 1.100 forretningssteder over hele landet, som til sammen beskæftiger mere end 20.000 medarbejdere og omsætter for ca. 50 mia. kr. om året. AutoBranchen Danmark er en fusion af Danmarks Automobilforhandlerforening (D A F) og Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) pr. 1. januar 2014.
Positiv effekt af højere totalskadegrænse På trods af at totalskadegrænsen kun har været hævet til 75 procent i et par måneder, kan landets værksteder allerede mærke en forskel. Det viser en undersøgelse, som AutoBranchen Danmark har gennemført blandt sine medlemmer i februar måned. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at den forhøjede totalskadegrænse allerede har haft en effekt på landets værksteder. Knap en tredjedel af de adspurgte svarer nemlig, at de allerede nu har oplevet et fald i antallet af totalskadede biler. Det har også ført til, at værkstederne generelt har fået mere at lave i årets første måneder. 34 procent af medlemmerne melder om, at det samlede antal skader repareret på værkstedet er steget. Dog har 14 procent oplevet et fald i antallet af skader. Man kan formode, at hvis totalskadegrænsen ikke var blevet hævet, så ville branchen som helhed have oplevet et fald i aktiviteten. Figur 1: Er værdien af den gennemsnitlige skade steget de seneste par måneder? 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kilde: AutoBranchen Danmark Ja Nej, den er faldet Nej, den er uændret 2
Faldet i totalskadede biler har også betydet, at den gennemsnitlige skade er steget. Som det fremgår af figur 1, så oplever størstedelen af de værksteder, som melder om en ændring i den gennemsnitlige skade, en stigning. Det er dog en lavere andel end værksteder, som havde set et fald i antallet af totalskadede. Det bekræfter dermed billedet om, at både antallet og størrelsen af skader er faldende, og det kun er ændringen af totalskadegrænsen, som gør, at værkstederne har positive forventninger til den kommende tid. Hele 300 medlemmer deltog i undersøgelsen, som er den første, der efterser virkningen af, at totalskadegrænsen er blevet hævet midlertidig fra 65 procent til 75 procent fra 1. januar 2014. Forventningerne til ændringen er meget høje i branchen. To tredjedele af medlemmerne forventer, at forhøjelsen vil føre til en stigende omsætning på deres værksted. Kun 13 procent af medlemmerne forventer ikke, at totalskadegrænsen vil have en effekt på deres omsætning. Der er her hovedsagligt tale om medlemmer, som har begrænset kontakt med skadede biler. Totalskadegrænsen øger beskæftigelsen At autobranchen fortsat har det svært, understreges af udviklingen i antallet af ansatte i branchen. Fra 2008-2012 faldt beskæftigelsen således med 2.500 fultidsbeskæftigede blandt landets bilforhandlere og værksteder. Særligt landets karosseriværksteder og autolakererier har i perioden oplevet en stor tilbagegang i antallet af ansatte, mens de rene værksteder har haft en svag fremgang Derfor kommer forhøjelsen af totalskadegrænsen også som en kærkommen håndsrækning til branchen. Knap halvdelen af medlemmerne forventer, at totalskadegrænsen vil have en direkte effekt på antallet af medarbejdere. For de fleste vil der være tale om, at de kan udskyde de ellers planlagte afskedigelser. For 16 procent af de adspurgte vil ændringen endda føre til nye ansættelser. Det vil forhåbentlig betyde, at værkstederne igen vil have større overskud til at ansætte nye lærlinge. Figur 2: Vil den forhøjede totalskadegrænse påvirke antallet af ansatte i din virksomhed? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja, det vil betyde flere ansatte Kilde: AutoBranchen Danmark Ja, det vil betyde, at jeg kan udskyde afskedigelser AutoBranchen Danmark vil løbende tage temperaturen på branchen i 2014 og fortsat undersøge, hvilken effekt totalskadegrænsen har for branchens udvikling. De positive tegn, som allerede har vist sig, styrker blot argumenterne for, at ændringen i totalskadegrænsen skal gøres permanent efter 2015. Nej Tabel 1: Antallet af fuldtidsbeskæftigede i autobranchen 2008 2009 2010 2011 2012 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 18.601 16.459 16.261 16.721 16.271 Værksteder mv. 8.064 7.801 8.107 8.487 8.389 Karrosseriværksteder og autolakererier 2.099 1.743 1.622 1.652 1.606 Samlet 28.764 26.003 25.990 26.860 26.266 Kilde: Danmarks Statistik 3
Forsikringsbranchen skummer fløden Forsikringsselskaberne presser værkstederne til det yderste og forlanger store rabatter for at indgå et samarbejde. Samtidig tjener forsikringsselskaberne stadig mange penge på bilforsikringerne. Forsikringspræmierne er steget over en lang periode og holdt op mod faldende erstatningsudbetalinger til kunderne, giver det et voksende overskud hos forsikringsselskaberne på autoområdet. Fordelsværksteder har de seneste år vundet indpas blandt landets forsikringsselskaber. Forsikringsselskaberne sælger konceptet som en win-win for både dem selv og værkstederne. Sandheden er dog, at visse forsikringsselskaber bruger fordelsaftalerne til at presse værkstederne til at indgå aftaler, hvor værkstederne oplever, at indtjeningen ikke hænger sammen med omsætningen. Hvis værkstederne ikke er villige til at blive fordelsværksted, vil forsikringsselskaberne ikke bruge det pågældende værksted. Værkstederne bliver dermed spillet ud mod hinanden. AutoBranchen Danmark har i flere år arbejdet på, at der kommer mere fokus på kvalitet i skadesarbejdet, så alt ikke handler om prisen, når der skal udvælges fordelsværksteder. Nogle forsikringsselskaber har taget det til sig, men der er stadig selskaber, hvor prisen vægtes højere end kvaliteten. Det har resulteret i, at forskellen mellem det, forsikringsselskaberne udbetaler til værkstederne for at reparere skader, og det de får ind i præmieindtægter, fortsat stiger. Siden 2010 er forsikringsselskabernes skadeudgifter til biler faldet med næsten en mia. kroner svarende til 12,5 procent. Noget af forklaringen er, at antallet af skader er faldet med seks procent i forhold til 2010, men den primære årsag til forsikringsselskabernes faldende skadesudgifter er, at forsikringsselskaberne presser værkstederne til lavere priser. Det er gået så vidt, at visse værksteder er villige til at tilbyde så høje rabatter, at de på kort sigt taber penge på samarbejdet med forsikringsselskabet. De håber så at kunne forhandle sig til bedre forhold på sigt. Figur 3 viser, at forsikringsselskaberne har skåret ned på deres administrative omkostninger, hvilket er medvirkende til forsikringsselskabernes stigende indtjening. Men den væsentligste forklaring bag den stigende indtjening er, at bruttoerstatningsprocenten er faldet. Sammenlignet med 1998 er bruttoerstatningsprocenten faldet med 21 procentpoint, mens bruttoomkostningsprocenten kun er faldet med ti procentpoint. Bruttoerstatningsprocent viser forsikringsselskabernes skadeudgifter i forhold til præmieindtægterne, mens bruttoomkostningsprocent viser de administrative omkostninger i procent af forsikringspræmien. Summen af bruttoerstatningsprocent og bruttoomkostningsprocent giver Combined ratio. Hvis den Combined ratio er under 100, er forsikringsselskabernes præmieindtægter højere end deres udbetalinger. Det betyder, at forsikringsselskaberne har haft en positiv indtjening siden 2003. Figur 3: Forsikringsbranchens indtjening Pct. 120 100 80 60 40 20 0 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 Bruttoomkostningsprocent Bruttoerstatningsprocent - motor Combined ratio Kilde: Forsikring & Pension 4
Stigning i antallet af totalskader I 2013 var der 27.466 person- og varebiler, der blev erklæret totalskadet, hvilket svarer til en stigning på knap 1,6 procent sammenlignet med 2012. Hovedårsagen til det stigende antal af totalskader er, at antallet af bilskader - herunder også totalskader - er steget med mere end 1,6 procent sammenlignet med 2012. bliver brugt lige så mange arbejdstimer på at reparere en mikrobil som på en større bil. Samtidig udgør udgifterne til reservedele også en større andel af bilens værdi for mikrobilerne. Det forventes, at effekten fra mikrobilerne vil betyde, at antallet af totalskadede biler vil ligge på et stabilt niveau på trods af den forhøjede grænse. På trods af sænkelsen af totalskadegrænsen, i 2011, fra 75 procent til 65 procent af bilens værdi, har der ikke været en nævneværdig forøgelse i antallet af totalskader - faktisk tvært imod. Siden 2010 er antallet af totalskader faldet med 13 procent. En stor del af forklaringen 33.000 32.000 31.000 30.000 29.000 28.000 27.000 26.000 er, at 25.000 der har været færre 24.000 skader siden 2011. En anden Totalskader forklaring er, at bilerne på vejene Kilde: Forsikring & Pension er mere robuste, og det gør, at der skal mere til, for at bilerne bliver 6.600.000 totalskade. 6.400.000 De mange mikrobiler, 6.200.000 der er kom- met på markedet de seneste par år, vil bidrage til en stigning på antallet 6.000.000 5.800.000 5.600.000 af totalskadede biler. Det skyldes, at mikrobilerne relativt hurtigere 5.400.000 5.200.000 bliver totalskadede. Hovedårsagen Kilde: Forsikring & Pension til dette er, at der Figur 4: Udviklingen i antallet af skader 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I 2013 var der 374.489 reparerede skader, der betød, at forsikringsbranchen havde en skadesudgift på 410.000 omkring 4,3 mia. 400.000 kroner. Den største udgiftspost er 390.000 reservedele, som 380.000 næsten udgør 44 370.000 procent. Lakudgifter 360.000 og arbejdsløn udgør henholdsvis 350.000 27 procent og 28 340.000 procent. Det billede 330.000 har ikke æn- dret sig markant Skader(højre akse) de seneste år. Figur 5: Forsikringsselskabernes skadesudgifter (1.000 kr. inkl. moms) 2010 2011 2012 2013 De faldende skader har medvirket til, at der har været en klar nedgang i forsikringsselskabernes udgifter (se figur 5). Samtidig har forsikringsselskaberne presset værkstederne til at give store rabatter. Det betyder, at forsikringsselskaberne tjener de fleste penge, som også er beskrevet i analysen om forsikringsselskabernes stigende indtjening. 5
Bilsalget i 2014 godt fra start 2013 endte med et personbilsalg på 180.615, hvilket er det højeste antal solgte personbiler nogensinde. Set i lyset af, at der både i 2011 og 2012 blev solgt rekordmange personbiler, er dette noget sensationelt. Branchens forventninger til 2014 var, at bilsalget ikke vil kunne fortsætte i samme tempo som sidste år. Men de to første måneder af 2014 forudsiger overraskende nok endnu et rekordår. I januar er der solgt 16.243 personbiler, hvilket svarer til en stigning på 16 procent sammenlignet med januar 2013. Og i februar 2014 er der solgt 14.173 biler, hvilket svarer til en stigning på 21 procent sammenlignet med februar 2013. Mikrobilerne dominerer fortsat Det flotte bilsalg i 2014 skyldes i høj grad mikrobilsalget. Mikrobilerne havde i 2013 en markedsandel på 33 procent det samme som i 2012. Forklaringen bag den høje markedsandel er, at der det første halvår af 2013 blev solgt rigtig mange mikrobiler, mens der var et klart fald i andet halvår. Tabel 2: Segmentfordeling af personbiler, januar-februar 2014 2013 Forskel Mikro 34 % 36 % -2 % Mini 26 % 27 % -1 % Lille familie 18 % 17 % 1 % Stor familie 8 % 8 % 0 % Stor 2 % 1 % 0 % Luksus 0 % 0 % 0 % MPV 6 % 5 % 1 % Sport 0 % 0 % 0 % SUV 5 % 0 % 5 % Øvrige 1 % 3 % -2 % Anm.: Segmentering er i overensstemmelse med de officielle EU standarder Kilde: AutoBranchen Danmark Tabel 2 viser, at mikrobilernes markedsandel igen er op over 34 procent, der skyldes priskrigen i mikrosegmentet. Vi forventer, at det billede vil ændre sig, hvis priserne bevæger sig op på et mere normalt niveau. Dieselbilernes markedsandel faldt fra 40 procent i 2012 til 31 procent i 2013. Forklaringen er, at regeringen omlagde ejerafgiften pr. 1. januar 2013, hvilket gjorde dieselbiler relativt dyre i forhold til benzinbiler. Registreringsafgiftsændringen pr.1. januar 2014 gjorde det endnu dyrere at købe en dieselbil. Figur 6 viser, at skiftet mod benzinbiler fortsætter i 2014. De første to måneder af 2012 var dieselmarkedsandelen 41 procent, hvilket er faldet til knap 26 procent i 2014. Figur 6: Fordeling mellem benzin og diesel januar-februar 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Kilde: DMR 2012 2013 2014 Benzin Diesel I AutoBranchen Danmark tror vi ikke, at bilsalget vil kunne fortsætte i samme flotte tempo i hele 2014. Men det er vores forventning, at vi vil se en stigende efterspørgsel efter lidt større biler, og derfor kan 2014 faktisk blive et endnu bedre år for bilforhandlerne, fordi indtjeningen på de lidt større biler er højere. Brugtbilsalget På trods af et rekordhøjt nybilsalg i 2013 lå brugtbilsalget kun marginalt under brugtbilsalget i 2012. Ligesom nybilsalget er brugtbilsalget også kommet godt fra start i 2014. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der foreløbig er solgt 80.697 brugte biler i perioden januar til og med februar 2014, hvilket er højere end samme periode i 2013 og 2012. Brugtbilsalget bliver opgjort på ejerskifte og genregistreringer og i senere tid, er ejerskifte den mest 6
normale måde er registrere en brugtbil på. I de første to måneder af 2014 var det omkring 58 procent ejerskifte, hvilket svarer til, at 42 procent er genregistreringer. Et ejerskifte er for det meste, når en privat person sælger til en anden privat person, så fordelingen mellem genregistreringer og ejerskifte indikerer, at de private står for størstedelen af brugtbilsalget. Det bliver støttet af, at flere medlemmer har oplevet et relativt stort fald i deres brugtbilsalg. Forklaringen bag den store andel af private, der selv sælger deres biler, kan være, at de mange bilsalgsportaler. De seneste år har brugtbilsalget ligget stabilt omkring 500.000, og det billede ændrer sig ikke markant i år. Varebilsalget Ligesom personbilsalget er varebilsalget kommet rigtigt godt fra start. Fra januar til og med februar er der solgt 4.029 varebiler, hvilket svarer til 17 procent flere varebiler sammenlignet med samme periode sidste år og 16 procent højere sammenlignet med 2012. Det er varebiler under tre ton, der har oplevet størst vækst. 7
AutoBranchen Danmark Kirkevej 1-3 2630 Taastrup Tlf. 33 31 45 55 www.autobranchendanmark.dk Se flere nyheder på autobranchendanmark.dk Hvis din bil selv kunne vælge... Man har ofte hørt sætningen: Hvis du var en bil, hvilken type bil var du så? Hvad nu hvis vi vender sætningen om og spørger: Hvis din bil var et menneske eller en selvstændigt tænkende robot, hvilken type tror du så, den ville være - og hvilken olie ville den vælge? Vi er sikre på, at den ville vælge Valvoline. Det er nemlig en af de bedste olier på markedet og med et bredt udvalg til forskellige typer biler er der også en der passer perfekt til din bils smag. Ring til os på 70 13 11 13 hvis du vil høre mere om vores olier. Vi har olien til alle typer... Distributør: Eurodeal a/s Sintrupvej 29 8220 Brabrand 70 13 11 13 eurodeal@eurodeal.dk www.eurodeal.dk cameleon.dk - 2014067