ODENSE HAVN - BUDGET 2016-2019 OMSÆTNING De budgetterede skibsafgifter for 2016 forventes at ligge på samme niveau som i 2015. I perioden 2017-2019 forventer vi en vækst i omsætningen fra skibsafgifter, primært grundet den nye havneudvidelse. I 2016 forventes godsomsætningen at ligge på samme niveau som i 2015. Forventningen omkring en større tilgang af storskibe til genindvunden metal fra H.J.Hansen er ikke indfriet i 2015 og forventes ligeledes ikke at ske i 2016. I 2014 anløb der 21 storskibe, mens vi forventer 12 anløb i 2015 mod budgetteret 22 anløb. Der er budgetteret med en stigning i godsomsætningen i perioden 2017 til 2019. Dette skyldes en forventning om, at H.J.Hansens forestående turnaround medfører større aktivitet til OH samtidig med en generel stigning inden for byggebranchen. Derudover forventer vi, at havneudvidelsen er medvirkende til, at vi kan tiltrække nye/flere godskunder til Terminal Nord. De kendte lejeindtægter vil i 2016 være faldende sammenholdt med tidligere år. Dette skyldes primært salget af Vattenfall grunden, som medfører et fald i lejeindtægterne på ca. 3 mio. kr. i 2016 sammenholdt med 2015. I 2017 er der budgetteret med nye lejere på 1,3 mio. kr. relateret til færdiggørelsen af fase 1 i havneudvidelsen. Salg af kranydelser følger vores forventninger til godsomsætningen. I 2016 forventer vi dermed kranydelser på niveau med 2015, mens vi for perioden 2017-2019 forventer, at kranydelserne stiger i takt med øget godsomsætning, grundet den nye havneudvidelse. Salg af kranydelser til Lindø Industripark følger udviklingen i aktiviteterne i Industriparken, der forventes at give en mindre stigning i salget af kranydelser i 2016. DRIFTSOMKOSTNINGER Der er budgetteret med en mindre nedgang i driftsomkostninger i 2016 sammenholdt med 2015. Faldet skyldes primært, at der i 2015 er brugt en del eksterne konsulenter til rådgivning i forbindelse med byomdannelse og ændring af selskabsform i Lindø Industripark til et P/S. Slæbebåden "Fremad" står overfor et større eftersyn/gennemrenovering til ca. 400 tkr. i 2016. VEDLIGEHOLD Vedligehold af bassiner, sejlløb, pladser og veje, bygning, kraner m.v. følger en årlig prisregulering på 3%. SALG & MARKETING Salg & marketing indeholder poster som messer, magasinet Lookout og reklame og PR. Her forventes en større aktivitet end tidligere. Stigningen fra 2015 til 2016 skyldtes primært, at der er afsat yderligere 0,5 mio. kr. i forbindelse med byomdannelsen. Posten forventes uændret i forecast perioden, da man her skal promovere den nye havneudvidelse samt deltage i større messer i ind- og udland mm. ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger indeholder ejendomsskat, som forventes uændret. PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger falder lidt i 2016 sammenholdt med 2015, hvilket skyldtes fratrædelse af en funktionær samt en tjenestemand. Der forventes en nyansættelse i løbet af 1. halvår 2016. PENSION Posten indeholder pension til tjenestemænd samt pension til øvrige ansatte. Pensionen stiger i takt med lønudviklingen. AF- OG NEDSKRIVNINGER Stigningen i afskrivninger skyldes hovedsageligt aktivering af havneudvidelsen med 28 mio. kr. i 2016, samt brinksikring (2,5 mio. kr. i 2016) og udvidelse af sejlløb "lite 150" (9 mio. kr. i 2016). I 2017 og 2018 forventes der at blive brugt yderligere 111 mio. kr. på havneudvidelsen (afskrives over 50 år).
ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter vedrører poster som refusion havneassistenter, diverse indtægter og salg af aktiver. I 2016 indeholder posten en ekstraordinær indtægt fra salg af Londongade 1 (Trekantgrunden) og Finlandskaj (Region Syd). I 2017 er der budgetteret med en indtægt på ca. 11 mio. kr. vedr. opsætning af vindmøller på havneudvidelsen, samt salg af en grund på Englandsgade. ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER Der er ikke budgetteret med andre driftsomkostninger. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Budgettet indeholder kun resultat fra Odense Havn Ejendomsselskab ApS. De resterende tilknyttede virksomheder er endnu ikke færdige med budgetudarbejdelsen. ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER/OMKOSTNINGER Finansielle indtægter og omkostninger forventes at falde i 2016. Dette skyldes, at vi i perioden 2016-2019 ikke forventer det samme aktivitetsniveau for handel med obligationer, som det har været tilfældet i 2015. ÅRETS RESULTAT Vi forventer et resultat ultimo 2016 på 36,4 mio. kr., hvoraf 27,4 mio. kr. vedrører andre driftsindtægter. BALANCE De materielle anlægsaktiver ændres i takt med igangsætning og aktivering af budgetterede investeringer. Med hensyn til finansielle anlægsaktiver er tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder uændret i 2016, da OH Lindø A/S forventes at have afdragsfrihed i 2015 og 2016. I 2017 forventes det, at OH Lindø A/S atter betaler årlige afdrag på 12 mio. kr., hvorfor tilgodehavendet reduceres. En del af havneudvidelsen er i budgettet finansieret ved frasalg af aktiver samt obligationsbeholdningen, der reduceres fra 151 mio. kr. i 2015 til 68 mio. kr. i 2017. Gældsforpligtelsen til Kommunekredit reduceres som planlagt med 14 mio. kr. årligt. LIKVIDE BEHOLDNINGER Ultimo 2016 ser likviditeten fortsat fornuftig ud med en budgetteret beholdning på 48 mio. kr. Salg af obligationer i 2016 og 2017 er med til at opretholde likviditeten.
RESULTATOPGØRELSE (MDKK) Realis. 2014 Forecast 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 NETTOOMSÆTNING SKIBSAFGIFTER 9,2 7,6 8,1 8,9 9,6 10,3 VAREAFGIFTER 19,3 17,8 18,7 19,8 21,3 22,9 LEJE AF BYGNINGER/AREALER 21,6 19,3 18,0 19,2 20,6 22,2 SALG AF KRANYDELSER 14,7 10,5 10,6 12,2 13,2 14,2 SALG AF KRANYDELSER TIL LIP 5,0 5,0 6,0 5,5 6,5 6,0 ANDRE INDTÆGTER 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 NETTOOMSÆTNING I ALT 69,9 60,5 61,6 65,9 71,4 75,9 DRIFTSOMKOSTNINGER -10,8-7,0-6,4-5,9-5,9-6,0 VEDLIGEHOLD BASSINER, SEJLLØB M.M. -1,1-1,1-1,3-1,3-1,3-1,3 VEDLIGEHOLD PLADSER OG VEJE -2,3-3,0-2,8-2,8-2,9-3,0 VEDLIGEHOLD BYGNINGER -1,8-1,3-1,6-1,6-1,7-1,7 VEDLIGHOLD KRANER, MASKINER M.M. -6,0-5,0-6,1-6,0-6,1-6,4 SALG & MARKETING -1,0-0,6-1,2-1,1-1,0-1,1 ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER -0,9-1,0-1,0-1,0-1,1-1,1 BRUTTORESULTAT 46,1 41,4 41,2 46,1 51,4 55,3 PERSONALEOMKOSTNINGER -14,1-18,1-17,7-18,4-18,9-19,5 PENSION 3,7-3,9-4,3-4,4-4,4-4,5 AF- OG NEDSKRIVNINGER -18,7-15,4-16,9-19,0-20,6-21,3 RESULTAT AF ORDINÆR PRIMÆR DRIFT 17,0 3,9 2,3 4,4 7,5 9,9 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 14,3 101,0 27,4 19,3 1,9 1,9 ANDRE DRIFTSOMKOSTNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 31,3 104,9 29,7 23,7 9,3 11,8 RESULTAT AF KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 16,8 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER 9,0 13,2 11,8 8,5 8,5 8,6 ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER -5,6-10,0-5,5-5,5-5,5-5,5 RESULTAT FØR SKAT 51,5 108,6 36,4 27,2 12,9 15,4 ÅRETS SKAT ÅRETS RESULTAT 51,5 108,6 36,4 27,2 12,9 15,4
BALANCE (MDKK) Realis. 2014 Forecast 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER GRUNDE OG BYGNINGER 138 129 157 213 257 250 BASSINER, SEJLLØB MM. 111 117 131 137 138 137 ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR 46 43 41 35 29 23 IGANGVÆRENDE 0 10 10 10 10 10 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 295 299 339 394 433 419 KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 27 28 28 29 29 29 TILGODEHAVENDER HOS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 291 291 291 279 267 255 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 318 319 319 308 296 284 OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER FRA SALG OG TJENESTEYDELSER 5 8 7 8 8 8 TILGODEHAVENDER HOS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 6 5 4 4 3 3 ANDRE TILGODEHAVENDER 1 0 0 0 0 0 TILGODEHAVENDE SKAT 0 0 0 0 0 0 IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING 0 0 0 0 0 0 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 0 0 0 0 0 0 TILGODEHAVENDER I ALT 11 12 11 11 11 11 VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE 41 151 110 68 68 68 LIKVIDE BEHOLDNINGER 54 29 48 59 28 53 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 106 191 169 138 107 132 AKTIVER I ALT 719 809 827 840 836 835 PASSIVER EGENKAPITAL VIRKSOMHEDSKAPITAL 66 66 66 66 66 66 OVERFØRT RESULTAT 213 322 358 386 398 414 EGENKAPITAL I ALT 280 388 425 452 465 480 HENSATTE FORPLIGTELSER PENSIONER MM. 63 61 59 57 55 53 UDSKUDT SKAT 0 0 0 0 0 0 HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT 63 61 59 57 55 53 GÆLDSFORPLIGTELSER LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER KOMMUNEKREDIT 342 328 314 299 285 270 DEPOSITA 1 1 1 1 1 1 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT 343 329 314 300 285 271 KORTFRISTET GÆLDSFORPLIGTELSER KORTFRISTET DEL AF PRIORITETSGÆLD 14 14 14 14 14 14 DEPOSITA 0 0 0 0 0 0 LEVERANDØRER AF VARER OG TJENESTEYDELSER 4 5 5 5 5 5 GÆLD TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER 0 0 0 0 0 0 SKYLDIG SKAT 0 0 0 0 0 0 ANDEN GÆLD 10 9 6 9 9 9 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 4 3 3 3 3 3 KORTFRISTET GÆLD I ALT 33 31 28 31 31 31 PASSIVER I ALT 719 809 827 840 836 835 AFSTEMNING AKTIVER/PASSIVER -0 0 0 0 0 0
PENGESTRØMSOPGØRELSE (MDKK) Realis. 2014 Forecast 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 31 105 30 24 9 12 AF- OG NEDSKRIVNINGER 19 15 17 19 21 21 TILBAGEFØRT TAB/GEVINST VED SALG AF ANLÆG -5-99 -26-7 0 0 REGULERING PENSIONSFORPLIGTELSE -9-2 -2-2 -2-2 BETALT SELSKABSSKAT 0 0 0 0 0 0 ÆNDRINGER I DRIFTSKAPITAL 3-5 -2 2 0 0 RENTEINDTÆGTER 9 13 12 8 9 9 RENTEOMKOSTNINGER -6-10 -6-6 -6-6 REGULERING UREALISEREDE GEVINSTER OBLIGATIONER 1 2 1 0 0 0 REGULERING VÆRDI RENTESWAP -2 0 0 0 0 0 PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET 41 20 24 40 32 35 KØB AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER -13-27 -57-74 -60-7 SALG AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 8 106 26 7 0 0 KØB AF FINANSIELLE AKTIVER -31-177 0 0 0 0 SALG AF FINANSIELLE AKTIVER 22 67 41 42 0 0 PENGESTRØM FRA INVESTERINGER -14-31 10-26 -60-7 OPTAGELSE AF LÅN 315 0 0 0 0 0 AFDRAG PÅ LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER -11-14 -14-14 -14-14 UDLÅN TIL DATTERVIRKSOMHED -291 0 0 12 12 12 PENGESTRØM FRA FINANSIERING 13-14 -14-2 -2-2 ÅRETS PENGESTRØM 40-25 19 11-31 25 LIKVIDER PRIMO 14 54 29 48 59 28 ÅRETS PENGESTRØM 40-25 19 11-31 25 LIKVIDER ULTIMO 54 29 48 59 28 53 AFSTEMNING 0 0 0 0 0 0 200 Likviditetsoversigt Odense Havn 150 100 50 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019-50 -100 Likvider Værdipapirer pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer Pengestrømme fra finansiering
Tillæg til omsætning i forbindelse med havneudvidelsen mm. 2017 Oms. Tillæg Ny oms. Skibsafgifter 8,3 0,6 8,9 Vareafgifter 18,5 1,3 19,8 Lejeindtægter 17,9 1,3 19,2 Salg af kranydelser 11,4 0,8 12,2 I alt 56,2 4,0 60,2 2018 Oms. Tillæg Ny oms. Skibsafgifter 8,9 0,7 9,6 Vareafgifter 19,8 1,5 21,3 Lejeindtægter 19,2 1,4 20,6 Salg af kranydelser 12,2 0,9 13,2 I alt 60,2 4,5 64,7 2019 Oms. Tillæg Ny oms. skibsafgifter 9,6 0,7 10,3 vareafgifter 21,3 1,6 22,9 lejeindtægter 20,6 1,6 22,2 Salg af kranydelser 13,2 1,0 14,2 I alt 64,7 5,0 69,7
Investeringsoversigt 2016-2019 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 1 Brinksikring 4,0 5,0 2,5 2,5 2 Cityterminalen 0,9 0,9 0,9 0,9 3 Fendere Lindø - flydæk mv. 1,7 2,5 2,5 0,8 4 Havneudvidelsen 28,4 61,4 50,0 0,0 5 Investeringer under 500 tkr. 0,6 0,3 0,3 0,3 6 Katodisk beskyttelse 0,0 0,8 0,0 0,0 7 Oprensning af kanal/sejlløb 2,5 2,5 2,5 2,5 8 Pladser og veje 1,4 0,0 0,0 0,0 9 Solafskærmning og køling, Noatunvej 1,5 0,0 0,0 0,0 10 Spulefelt 1,1 1,0 1,0 0,0 11 Udskiftning kran 6 5,0 0,0 0,0 0,0 12 Udvidelse af sejlløb "lite 150" 9,0 0,0 0,0 0,0 13 Lumby Strand 0,6 0,0 0,0 0,0 14 Køb af 20 stk. parkeringspladser 3,4 0,0 0,0 0,0 Total 60,0 74,4 59,7 7,0 1 Brinksikring Etape 3-600 meter brinksikring af Vestre dæmning ud for Odense Nord Losseplads. Etape 3 forventes at løbe op 14 mio. kr. fordelt i peioden 2016 til 2019. 2 Cityterminalen Generel gennemgang og vedligeholdelse af gamle kajer. Herunder blandt andet Tysklandskaj, Østerkaj (Unicon) og ved Flintholm Sten & Grus. 3 Fendere Lindø - flydæk mv. Nyt fenderkonstruktion startende med kaj 70-72. Flydæk har væsentlig længere levetid, hvilket vil være med til at sænke vores vedligeholdelsesomkostninger. 4 Havneudvidelsen Planlagt udvidelse af havneterminalen. Budget for 2016 indeholder 50% af etape 0 - Forundersøgelser og rådgivning (1,7 mio. kr. ) samt etape 1 (26,7 mio kr.) herunder mølledæmning, etablering af naturkant og sejlløb til Boels Bro. 5 Investeringer under 500 tkr. I denne post indgår søafmærkning, havnearbejderfaciliteter samt udskiftning af drift og vedligeholdelsesprogram. 6 Katodisk beskyttelse Kaj 47 samt Byens Ø skal forsynes med anoder og Terminal Syd står foran en udskiftning. Der skal udføres en sidescan analyse for vurdering af 7 Oprensning af kanal/sejlløb Til sikring af sejlløbsdybden. 8 Pladser og veje Etablering af Nordvej, som forbinder Lindø Industripark og Terminal Nord (Odense Havn). 9 Solafskærmning og køling, Noatunvej Ekstraarbejde til forbedring af indeklimaet i Havnehuset på Noatunvej. Investeringen er overført fra 2015. 10 Spulefelt Denne post indeholder hævning af spulefelt, brohoved v. spulefelt samt et nyt udløb. 11 Udskiftning kran 6 Der er nedsat en krangruppe, som undersøger forskellige scenarie for erstatning af kran 6. Investeringen er overført fra 2015. 12 Udvidelse af sejlløb "lite 150" Udvidelse af sejlløbet til -8,3 m i 150 meters bredde. Investeringen igangsættes kun såfremt Fayard acceptere at betale 50% af investeringen. CAA er i dialog med Thomas Andersen fra Fayard herom. 13 Lumby Strand Opførelse af pumpestation i forbindelse med vådlægning af Lumby Strand fra 2015. 14 Køb af 20 parkeringspladser I forbindelse med køb af Englandsgade 3, er det betinget i købsaftalen at Odense Havn senest den 31. december 2016 kontant deponerer 3,4 mio. kr. vedrørende køb af 20 p-pladser der er tilknyttet Englandsgade 3. Vi arbejder på at sælge Englandsgade 3 inden den 31. december 2016. Såfremt dette realiseres, vil investeringen bortfalde.