Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Polen bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Tabel 1: Polske nøgletal Polen Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 38,0 5,6 Andel af befolkning under 15 år, pct. 2 15 18 BNP, mia. US$ 557 346 BNP pr. indbygger, US$.650 61.500 BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $ 25.0 44.300 Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business 1 85 25 Handel over grænsen - rangering i Doing Business 1 41 7 Udenlandske investeringer og handel Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP 3 47,3 47,3 Danske investeringer, beholdn. 4 i mio.kr. 26.200 - Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP 3 18,8 18,3 Eksportkvote, eksport i pct, af BNP 3 46,1 53,7 Importkvote, import i pct. af BNP 3 44,2 48,5 WTO medlemskab 1967 1950 Økonomiske balancer og udvikling Erhvervsfrekvens i pct. 3 56,5 62,5 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 48,8 42,6 Offentlig nettogæld, pct. af BNP 1 22,1 0,8 Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct. 5 28,2 31,6 Landbrugets andel af BNP, pct. 3 3,3 1,4 Internet, per 1.000 indbyggere 3 630 950 Note 1: 20, Note 2: 2009-tal, 3: 2013-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 20, 5: 20-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Polen 2011 20 2013 20 2015 2016 Historiske tal BNP (Realvækst) 4,5 1,9 1,7 3,4 3,5 3,4 Privat forbrug (Realvækst) 2,6 1,2 1,1 3,1 3,2 3,3 Investeringer (Realvækst) 8,5-1,7-0,2 9,2 7,2 5,4 Industriproduktion (Realvækst) 6,8 0,8 2,1 3,1 4,7 5,1 Inflation (Procent) 4,2 3,7 0,9 0,0 0,0 1,2 Eksport (Procentvækst) 19,0 0,1 3,7 5,6-4,0 4,4 Import (Procentvækst) 19,1-7,2-0,3 7,1-4,5 5,8 Betalingsbalance (Mia. USD) -27,2-18,3-7,0-6,9 0,0 0,0 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 23 aktuelle prognoser for polsk økonomi Konsensusskøn Pct. 3.80 Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Polen Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2015-2016 Pct. 3.80 3.60 3.60 3.40 3.40 3.20 3.20 3.00 3.00 2.80 J F 20 2.80 M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 2015 Tidspunkt for vækstskøn BNP-vækst i 20 BNP-vækst i 2015 BNP-vækst i 2016 Anm: 2015-observationen for BNP-væksten i 20, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. nov. 2015
Figur 2: Udviklingen i den polske valutakurs DKK pr. 0 zloty 240 220 200 180 160 U.S. Dollars pr. 0 zloty 50 45 40 35 30 25 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 13 15 20 DKK pr. 0 zloty U.S. Dollars pr. 0 zloty Kilde: Macrobond, sidste obs. nov. 2015 Figur 3: Vareeksport til Polen Sum over seneste måneder Indeks, 2000=0 Indeks, 2000=0 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 0 0 50 00 01 02 03 EU (15) 04 05 06 Danmark 07 08 09 11 13 15 50 Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. aug. 2015
Figur 4: Dansk eksport og import til Polen 3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau Mia. kr. 22 Mia. kr. 22 20 20 18 18 16 16 8 8 6 05 06 07 08 09 11 13 15 6 Eksport Import Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. sep. 2015 Tabel 3. Dansk vareeksport til Polen Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Eksportbrancher 2011 20 2013 mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 69,5 1604,4 2118,9 2865,2 Råstofudvinding 2,0 1,8 8,0,7 Fremstillingsindustri 13292,7 003,5 080,8 977,9 - Nærings- og nydelsesindustri 3664,5 3241,3 3231,7 3550,7 - Tekstil, beklædning og læderindustri 973,8 830,2 932,1 15,8 - Træ-, papir- og grafisk industri 4,9 330,9 387,3 470,3 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 2203,2 1933,5 1909,2 2576,9 -- Medicinalindustri 282,6 241,3 234,6 419,0 - Sten-, ler- og glasindustri 153,9 138,7 59,8 89,0 - Metalvareindustri 1694,1 11,0 81,4 1827,7 - Maskinindustri 2083,1 1929,7 1719,7 2155,5 - Elektronikindustri 16,0 1316,7 27,3 1881,1 - Transportmiddelindustri 451,3 488,3 5,9 672,8 - Møbelindustri og anden industri 548,0 383,3 417,4 538,0 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 32,4 1182,7 1192,9 79,6 Samlet vareeksport 15658,2 924,8 15465,0 19417,0 Note: måneder er sum over perioden oktober 2013 - november 20. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4. Top over danske eksportvarer til Polen Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer 20 1 Tamsvin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr) 1.636,4 2 Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet 1.073,6 3 Elektroniske integrerede kredsløb i form af mikroplader integrerede kredslø som består af to 227,0 eller flere forbinde 4 Dele til ikke elektriske kraftmaskiner og motorer, i.a.n. 2,8 5 Forende og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet 194,5 6 Vinddrevne elektriske generatorer 165,0 7 Brændselsolie undt. til behandling ved en bestemt processer eller kemisk omdannelse, indhold 163,3 af svovl over 0, 8 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 159,0 9 Sild, tilberedt eller konserveret, hel eller i stykker (undtagen hakket og undtagen sildefilet, rå, 157,5 kun belagt med Fiberdug, også imprægneret eller lamineret, i.a.n., af endeløse kemofibre, af vægt <= 25 g pr. 157,1 m² (undtagen ov Ti største i alt 4.6,1 Samlet vareeksport 16.582,3 Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Polen Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-15, mia.kr. Eksportvarer 20 mdr. 20 mdr. Animalske og vegetabilske produkter 4.556,3 5.8,4 50,4 62,9 Metalvarer mv. 1.713,8 2.186,9 98,2 7,8 Tekstil og beklædning 1.138,5 1.440,3 47,0 62,3 Mekaniske apparater 1.061,4 1.503,2 51,0 66,5 Farmaceutiske produkter 994,3 1.353,8 25,6 31,2 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 947,2 1.240,1 63,2 81,3 Plast- og gummiprodukter 856,1 1.090,5 71,6 91,9 Elektriske motorer, generatorer mv. 823,9 1.276,5 40,1 54,9 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 807,1 1.020,8 41,1 54,0 Maskiner til industrielt brug mv. 726,6 981,6 45,5 60,0 Tilberedte fødevarer 721,6 933,8 29,9 39,8 Måle- og præcisionsinstrumenter 549,4 761,5 19,6 27,0 Kommunikations- og informationselektronik 479,0 695,3 37,1 49,0 Transportmidler 470,9 641,5 86,3 111,8 Øvrige produkter 317,4 472,1 21,8 32,5 Mineralske produkter 311,3 348,3 24,7 29,5 IT hardware 7,5 160,4 19,5 26,9 Samlet vareeksport 16.582,3 21.919,0 772,4 1.009,3 Note: måneder er sum over perioden december 20 - november 2015. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Polen Mio. kr. 20 2013 20 måneder Samlet varehandel (inkl. diskretioner).917 15.355 16.796 18.077 Note: måneder er summen af perioden okt. 20 - sep. 2015. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk www.di.dk