Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark Præsentation af rapportens resultater Temadag for Husstandsmøller Fredericia d. 18 september 2015 Arrangement v/ Danmarks Vindmølleforening Birger T. Madsen, Tuemand Holding ApS
Indhold Rammevilkår lovgivning og regulering Potentiale for installation af husstandsvindmøller i Danmark. Hustandsvindmøllers økonomi, konkurrenceforhold og udfordringer Markedspotentiale belyst ved 3 scenarier Konklusion og anbefalinger 2
Rammevilkår lovgivning og regulering Planloven (Vejledningsnotat, Miljøministeriet Naturstyrelsen) Energiloven (Lov om ændring af lov om fremme osv. Prgf. 41 stk 3 : tariffer henhv. 2,5 og 1,5 kr/kwh) Aftale om tilslutning og afregning (Energinet.dk) 3
Potentialet for husstandsvindmøller i Danmark Antal ejendomme i landzone fordelt på landsdele (Danmarks Statistik, Naturstyrelsen, BBR registret m.m) Landsbyer taget ud af potentialet Rimelige vindforhold dvs. min 5-5,5 m/s Årsmiddelvind Lokale fysiske hindringer som udelukker realisering af projekt 4
Potentialet i Danmark Ejendomme udenfor byzoner: + 300.000 Reduktion for sommerhuse & landsbyer etc. Ca. 140.000 ejendomme Reduktion for utilstrækkelige vindforhold : < 5 m/s årsmiddel Ca. 61.000 ejendomme Reduktion pga. lokale lægivere og andre nære hindringer Fysisk udnytbar: Ca. 40.600 ejendomme ( heraf ca 1.100 udnyttet) 5
Resultater mht. potentielle ejendomme for opstilling af møller Geografisk område Antal stuehuse 1) % fordeling af stuehuse Øvrige huse i landzone 2) Antal ejendomme I alt: Bemærkninger Nordjylland 21.746 19,7 5.910 27.656 De vindrigeste landsdele: Vestjylland 17.080 15,5 4.650 21.730 Nordjylland, Vestjylland Sydjylland og Vest-Sydsjælland,. Østjylland 15.627 14,2 4.260 19.887 udgør tilsammen 68.4 % af Sydjylland 19.190 17,4 5.220 24.410 potentielle ejendomme. Vest-Sydsjælland 17.394 15,8 4.740 22.134 Fyn 10.936 9,9 2.970 13.906 Østsjælland 2.299 2,1 630 2.929 Nordsjælland 3.681 3,4 1.020 4.701 København - Omegn 217 0,2 60 277 København By 78 - - - Bornholm 1.827 1,7 510 2.337 Hele landet: 110.075 30.000 140.075 Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område, ejerforhold og arealstørrelse mv. 2) Kvalificeret skøn baseret EUDP på forskellige projekt nr. kilder 64014-061 : Naturstyrelsen, - "Small Wind" Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter m.fl. 6
De fire vindrigeste landsdele Kommuner Nordjylland Vestjylland Sønderjylland Vest-Sydsjælland Brønderslev Herning Bilund Faxe Frederikshavn Holstebro Esbjerg Guldborgsund Hjørring Ikast-Brande Fanø Holbæk Jammerbugt Lemvig Fredericia Kalundborg Læsø Ringkøbing-Skjern Haderslev Lolland Mariagerfjord Skive Kolding Næstved Morsø Struer Sønderborg Odsherred Rebild Viborg Tønder Ringsted Vesthimmerlands Varde Slagelse Aalborg Vejen Sorø Vejle Aabenraa Stevns Vordingborg 10 kommuner 8 kommuner 12 kommuner 12 kommuner Kilde: I henhold til Danmarks Statistik's opdeling af landsdele 7
Vindforhold ref.: 25 m navhøjde 10.951 Lys Blå: 5-5,5 m/s Grøn: 5.5-6 m/s Gul:_6-6,5 m/s 8.605 6.444 8.765 Kilde: EMD, DTU Vindkortlægning Danmark - 1999 85 % af potentialet ligger i De 4 landsdele: Nordjyll, Vestjyll, Sydjyll, og Vest- Sjælland 8
. Fysisk potential med hensyntagen til god vind Geografisk område Antal ejendomme I alt: (ref: Tabel 1) Reduktion pga. for ringe vindforhold (< 5 m/s ) % Fysisk potentiale - antal ejendomme Fysisk potentiale efter reduktion for nært-stående hindringer : Skøn: - 1/3 del Nordjylland 27.656 40 % 16.593 10.951 Vestjylland 21.730 40 % 13.038 8.605 Østjylland 19.887 80 % 3.977 2.624 Sydjylland 24.410 60 % 9.764 6.444 Vest- 22.134 40 % 13.280 8.765 Sydsjælland Fyn 13.906 80 % 2.781 1.835 Østsjælland 2.929 80 % 585 386 Nordsjælland 4.701 90 % 470 310 København - 277 - - - Omegn København By - - - - Bornholm 2.337 50 % 1.168 770 Hele landet: 140.075 61.656 40.690 Bemærkninger 85 % af det realiserbare potentiale ligger i : Nordjylland Vestjylland Sydjylland Vest-Sydsjælland Fordelt på 42 kommuner ( iht. Tabel 2) Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område, ejerforhold og arealstørrelse mv. 2) Kvalificeret skøn baseret på forskellige EUDP projekt kilder nr. : Naturstyrelsen, 64014-061 - "Small Ministeriet Wind" for Bolig, By og Landdistrikter 9
Hidtil opstillede husstandsmøller Opstillede møller iht. DV ENS stamdata: 997 møller samlet effekt: 7.73 per ultimo 2013 De ny møller opstillet i 2014 fordeler sig som følger: Gaia 10 kw: 11 stk HSW 25 kw : 9 stk Solid Wind Power: 25 kw: 2 stk KVA Diesel 10 kw : 8 stk Thy Møllen: 10 kw: 7 stk Genwind 10 kw : 1 stk Windpower D 25 kw : 1 stk "Ukendt" 25 kw: 8 stk "Ukendt 10 kw ": 12 stk Ialt: 59 møller ( + ca. 50 foråret 2015) Status per udgangen 2014: 1.100 møller - Samlet effekt: 9,3 MW (Gns. effekt: 8,5 kw) 10
Hustandsmøllernes økonomi Tabel 5: Produktdata for SMALL-Wind 1-4 (fiktive møller!) Small- Wind mølle Small Wind 1 Small Wind 2 Small Wind 3 Small Wind 4 Møllestørrels e. kw Rotordiam & areal m/m2 6 kw 7,1/40 m2 10 kw 7,1/40 m2 10 kw 13/133 m2 25 kw 14/154 m2 Tårnhøjde m Estim. årsprod. v/ 5,5m/s kwh Møllepris incl. opstilling Excl. moms kr Fundamen t & Nettilslutning Excl. moms kr Samlet Investering for etablering Excl. moms kr Årlige omk. til service+ forsikring kr/år 21 20.000 264.000 33.000 297.000 4.300 21 24.000 292.000 45.000 337.000 4.300 18 35.000 500.000 50.000 550.000 10.000 18 60.000 620.000 60.000 680.000 11.000 11
Simpel tilbagebetalingstid (inkl. Moms) Tabel 6 : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (inkl. Moms) Mølle størrelse : (kw effekt & rotorareal) Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår. Indtægt fra elproduktio n v/25% egetforbrug kr Årlig driftsudgift til Service & forsikring kr Samlet årsindtæg t kr Anlægsinvestering Inkl. moms kr Simpel tilbagebetalingsti d for invest. Antal År 1.ste års afkast på invest. % Small Wind 1 6kW/40 m2 Small Wind 2 10kW/40 m2 Small Wind 3 10kW/133 m2 Small Wind 4 25kW/154 m2 48.500 4.300 44.200 371.200 8,4 11,9% 58.200 4.300 53.900 421.250 7,8 12,8% 84.875 10.000 74.875 687.500 10,9 10,9% 100.500 11.000 89.500 850.000 10,5 10,5% 12
Simpel tilbagebetalingstid (eksl. Moms) Tabel 6a : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (eksl. Moms) Mølle størrelse : (kw effekt & rotorareal) Small Wind 1 6kW/40 m2 Small Wind 2 10kW/40 m2 Small Wind 3 10kW/133 m2 Small Wind 4 25kW/154 m2 Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår. Indtægt fra elproduktion v/25% egetforbrug kr Årlig driftsudgift til Service & forsikring Samlet årsindtægt Anlægsinvestering Excl. moms Simpel tilbagebetalings tid for invest. 1.ste års afkast på invest. kr kr kr Antal År % 48.500 4.300 44.200 297.000 6,7 14,8% 58.200 4.300 53.900 337.000 6,2 16,0% 84.875 10.000 74.875 550.000 7,3 13,6% 100.500 11.000 89.500 680.000 7,5 13,2% 13
WindPro beregninger på 10 kw KVA-Diesel 10 kw: 8,8 år Nuværdi 216.781 kr Gaia 10 kw: 7,5 år Nuværdi 430.146 kr Thy Møllen 10 kw : 10,1 år Nuværdi 183,279 kr Beregninger udført af DV konsulent Forudsætninger Erhvervsordningen Site med 5,% m/sek middelvind Afskrivning lineært over 20 år. Finansiering til 4% rente Tilbagediskonteringsrente 5% Inflation 2% 22 % i selskabsskat og 45% skat ved udtræk af overskud 14
Alternative energiinvesteringer Tabel 8 : Sammenligning af forskellige VE-teknologier ved "Simpel Tilbagebetaling" vilkår: *) Case : Fortrængning af 2.500 l/olie/år og rabat på elprisen) VE-anlægstype Investering (Alle husstandsmøller excl moms) kr Simpel tilbagebetaling Antal år 1.ste års afkast på Investering (%) 6 kw Husstandsmølle 297.000 6,7 14,8 % 10 kw Husstandsmølle 337.000 6,2 16,0 % 25 kw husstandsmølle 680.000 7,5 13,2 % 6 kw Solcellepanel 95.000 7,4 13,4 % Vindmølle anpart (10.000 kwh) 46.020 8,3 Varmepumpe (jordv.arme) *) 122.000 9,1 10,9 % 15
Scenarier for afsætning i DK 2015-2024 Basis- Scenarie Høj-Scenarie Lav-Scenarie 16
Basis-Scenariet Tabel 8: Afsætningsmulighederne 2015-2024 - Basisscenarie Årstal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Akk. for perio-- den Antal 450 500 250 300 300 300 300 350 350 400 3.400 møller Markeds Indtrængning 1,1 % 2,3 % 2,9 % 3,50 % 4,3 % 5,0 % 5,8 % 6,6% 7,6% 8,5 % Forudsætninger: Fabrikanters forventning til afsætning i 2015-16 Økonomien vedligeholdes på et niveau svarende til Simpel tilbagebetaling på 8-10 år. Dette imødegås fra producentside ved billigere og/ eller mere effektive vindmøller Afregning til net skal ikke forventes forbedret i forhold til nugældende regler. 17
Udbygningen med Solceller Solcelleanlæg i drift ( 15 Maj 2015). Kilde Energinet.dk Antal Effekt [kw] 90837 623663 Note: Der er i dag ca. 1,2 mill. parcelhuse i Danmark. Udviklingen med solceller indikerer at ca. 7,5 % af disse har installeret solceller på bare 4 år og 4 mdr! 18
Udbygning med vindkraft i Danmark 1980-1989 200 møller i 1980. 469 møller 1989 2,5 MW i 1980..65,7 MW i 1989 10 år udvikling med faldende tilskud (30 % til 10%) materialiserede sig i 256,2 MW akk. Kapacitet i 1989. Sideløbende opbyggedes en eksportindustri med en eksport af 501 MW svarende til 7000 møller i samme periode Kilde: BTM Consult ApS juni 1996 19
3 scenarier for afsætningen 700 600 2015-2024 Akkumuleret antal i 2024 Høj : 4.500 Basis: 3.400 Lav: 2.000 500 400 300 Høj Scenarie Basis Scenarie Lav Scenarie 200 100 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20
Interviews med mølleproducenter HSWind, Solid Power og Thy Møllen Opstillingstilladelse: Pga. af presset er behandling af ansøgninger steget fra 1-2 mdr til nu 3-4 mdr. Andre emner : Afstandskrav, krav om visualisering, 20m reglen, krav om rørtårne. Nettilslutning : Anmodning til energinet.dk via installatør (hvorfor ikke direkte fra fabrikant?), tilfælde af krav om separat stikledning til mølle. Vurdering af økonomien: Niveauet i nuværende afregning var alle tilfredse med. Hvor ligger smertegrænsen mht. afregning? Ønske om snarlig afklaring af regler til efter 2016. Risiko for boom i 2016. For de små møller <10 kw var der interesse for at gå tilbage til årlig nettoafregning. Kundernes finansieringsmuligheder: Man møder ikke kunder som har store problemer med finansiering realkredit-og banklån og/eller kontant. Forventninger til afsætning indtil udgangen af 2016: Samlet set er der udsigt til en afsætning i 2015-16 på omkring 450 møller. Iøvrigt: Væsentligste konkurrenter: Gaia & KVA-Diesel 21
Interviews med kommunale sagsbehandlere i Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Næstved Hvordan praktiseres ejendom og mølle skal fremstå som samlet enhed de 20 m? Bevaringsværdige landskaber Landskabelige værdier & Natura 2000 områder udelukker en del arealer dog åben for undtagelser! (kortlagt i Lemvig) Dobbelt VVM Screening? Pt. Stærkt ansøgningspres medføre længere behandlingstider. 22
Konklusion Der er i Danmark ca. 40.000 egnede placeringer med en vindhastighed > 5 m/s Basisscenariet indikerer en afsætning på 3.400 møller frem til 2024. (Markedsindtræng. på 8,5 %) Største usikkerhed er afregningstariffer efter 2016?. En håndfuld førende fabrikanter har demonstreret holdbare og pålidelige produkter Privatøkonomien i dag er, Simpel tilbagebetaling, for mølleejeren er 6,2 til 7,3 år 23
Anbefalinger til producenterne Møllernes økonomi for køber reduceres med 30 % inden 2020. Der skal arbejdes hårdt med rådgivning og løsningsforslag der kan forbedre kundernes egen udnyttelse af møllens produktion. Fabrikanterne bør forberede etablering på eksportmarkederne nu for således at være bedre rustet til at imødegå svingninger i afsætningen i Danmark. 24
Anbefalinger til justering af rammebetingelser Opdelingen af tariffer i > 10 kw (2,5 kr/kwh og > 10-25 kw (1,5 kr/kwh) er uhensigtsmæssig Indfør nettoafregning på årsbasis for alle certificerede husstandsmøller. Forøg højdeafgrænsningen på max 25 m til f.eks. 30 m bibehold max rotorareal på de 200 m2 ( - og 25 kw) Naturstyrelsen vejledning mht. afstandskrav (mølle til ejendom) bør øges fra nuværende praksis med max 20 m til 30 40 m. 25
Tilbageblik - 1992 I 1992 blev en lignende undersøgelse gennemført for nettilsluttede husstandsmøller fra 2 22 kw (ENS UVE programmet). Udført af Tripod Consult og BTM Consult) Resultatet af denne undersøgelse var: Antal ejendomme i det åbne land: 135.358 ejendomme Fysisk udnytbar potentiale : 12.109 ejendomme (Kun ruhedklasse A og B medtaget) Afsætningsscenarier for DK: Basiscenarie: 700 møller akkumuleret til år 2000 Optimistisk scenarie: 1.500 møller akkumuleret til år 2005 Konkurrencen dengang var primært fra anparter i fællesmøller! 26