Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Transkript

1

2 Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

3 Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

4 Beretning 2013 del 1 v/ole Steen Andersen, formand SANISTÅLS STRATEGI 2012 OG FREM

5 Saniståls fokuserings- og effektiviseringsproces Rentabel omsætningsvækst gennem vækstinitiativer Konstante effektivitets- og kvalitetsforbedringer Meget stor tilfredshed hos vores kunder Højt engagerende og motiverede medarbejdere

6 Omsætning Årets omsætning udgjorde 4.307,4 mio. kr. mod 4.447,1 mio. kr. i 2012

7 Omkostninger

8 EBIT eksklusive ejendomsavance og nedskrivninger

9 Frie pengestrømme De frie pengestrømme var i 2013 positive med 83,1 mio. kr.

10 Rentebærende gæld

11 Soliditet Styrket soliditet: steget fra 26,1% til 27,0% svarende til 0,9 procentpoint

12 Forventninger til 2014

13 Forventninger Årets resultat af primær drift (EBIT) forventes i 2014 at udgøre mellem 90 og 120 mio. kr. Flad aktivitetsudvikling i såvel bygge- og anlægsbranchen som industrisektoren Tiltagende konkurrence og prispres i Danmark I Østeuropa forventes bygge- og anlægsmarkedet at være i niveau med 2013 Beskeden omsætningsvækst på det nordtyske og østeuropæiske industrimarked Stålmarkedet påregnes at vise beskeden fremgang

14 Beretning 2013 del 2 v/christian B. Lund, adm. dir.

15 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

16 Bedst på kerneydelser Centrallager Billund og Taulov Igen stigende produktivitet - Lean - 5S - Løbende forbedringer - Selvstyrende teams Billund er også blevet miljøcertificeret.

17 Bedst på kerneydelser Distribution Hasteleverancer (op til 1400 kg) indenfor 1 time Sidste ordre modtages kl og første leverance sker kl Øget effektivitet og kvalitet Nomineret til Årets Logistikpris 2013 (blev nr. 2)

18 Teknologisk set - Best in class 100 % teknologisk proces- og forretningsunderstøttelse Sporbarhedsværtøjer sikrer fuld transparens og klare snitflader

19 Åbnet ny butik på Nordre Fasanvej Stor succes Omsætningen på Sjælland er vokset 17% i forhold til 2012.

20 Løbende konceptudvikling der kan skabe værdi og reducere Total Cost for vores kunder Introduceret vending maskiner til industrimarkedet Skabe Karrusel Spiral

21 Ny WEB og nye mobile Apps IOS, Android og mobile web

22 Kundetilfredshedsanalyse

23 Kundeanalyse eksternt salg Andel meget tilfreds eller tilfreds = 94%

24 Kundeanalyse - butikker Andel meget tilfreds eller tilfreds = 89%

25 Kundeanalyse - logistik Andel meget tilfreds eller tilfreds = 85%

26 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

27 Medarbejdertilfredshed : 92% (i alt besvarelser ) - højeste nogensinde Andel der svarer Helt enig, Enig eller Delvis enig Arbejdsmiljø Information Udvikling Nærmeste chef Strategi Team Motivation Tilfredshed Loyalitet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sanistål 2012 Sanistål 2013

28 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

29 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Lønsom organisk vækst VVS-markedet i København Kortlagt mersalgspotentialet Optimere eksterne salgsprocesser

30 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Rentabilitetsvækst Indkøbsforbedringer Optimere samarbejdsadfærd mellem Sanistål og vores kunder til begge parters fordel

31 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Effektivitet Effektivisering af interne salgsprocesser Effektivisering og kvalitetsforbedring på centrallagre og i distribution Effektivisere økonomifunktioner Forbereder os til at vi i fremtiden kan implementere nyt IT

32 Datterselskab i Danmark Serman & Tipsmark A/S Producent af komplette hydrauliske systemer Kunder inden for industri, offshore/marine, energi og mobil - Siemens Wind Power, Man Diesel & Turbo, Danfoss Power Solutions, Aker Solutions, Rolls Royce, FMC Technologies Stor succes med vores salgsstrategi i Norge Øget omsætning og tjener igen penge

33 Datterselskaber i Tyskland Max Schön Tyskland Centralisering af eksternt salg Øge omsætningen på tekniske produkter Ny CFO Centralisering af lager Synergier i samarbejde med Sanistål DK

34 Datterselskaber i Østeuropa Sanistal Aktiviteter i Estland, Letland, Litauen og Polen God udvikling i omsætning og indtjening trods presset marked Ny adm. direktør i Polen Synergier i samarbejde med Sanistål DK

35 Årsrapport 2013

36 Resultatopgørelse

37 Balance pr. 31. december Koncernen

38 Pengestrømsopgørelse Koncernen

39 Spørgsmål?

40 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2013 side 23 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2013.

41 4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

42 4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2014 at udgøre kr pr. medlem, kr til formanden og kr til næstformanden.

43 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Medarbejdervalg 2014 Stor tak til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som udtræder af bestyrelsen: Ole Enø Jørgensen Benny Kirkeby Velkommen til nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem: Tillykke med genvalg til bestyrelsen: Tina Lund Vildhøj Jesper Søe

44 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes pkt er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen bestående af Ole Steen Andersen Jens Jørgen Madsen Peter Vagn-Jensen William E. Hoover er derfor på valg. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2013.

45 6. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr ).

46 7. Eventuelt

47 Tak for jeres opmærksomhed glad afslutningsdias der er på til slut og når folk forlader lokalet, så der ikke er en stor sort skærm? Tak for jeres opmærksomhed!