Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark

Transkript

1 Markedsanalyse af markedet for større husstandsmøller i Danmark Præsentation af rapportens resultater Temadag for Husstandsmøller Fredericia d. 18 september 2015 Arrangement v/ Danmarks Vindmølleforening Birger T. Madsen, Tuemand Holding ApS

2 Indhold Rammevilkår lovgivning og regulering Potentiale for installation af husstandsvindmøller i Danmark. Hustandsvindmøllers økonomi, konkurrenceforhold og udfordringer Markedspotentiale belyst ved 3 scenarier Konklusion og anbefalinger 2

3 Rammevilkår lovgivning og regulering Planloven (Vejledningsnotat, Miljøministeriet Naturstyrelsen) Energiloven (Lov om ændring af lov om fremme osv. Prgf. 41 stk 3 : tariffer henhv. 2,5 og 1,5 kr/kwh) Aftale om tilslutning og afregning (Energinet.dk) 3

4 Potentialet for husstandsvindmøller i Danmark Antal ejendomme i landzone fordelt på landsdele (Danmarks Statistik, Naturstyrelsen, BBR registret m.m) Landsbyer taget ud af potentialet Rimelige vindforhold dvs. min 5-5,5 m/s Årsmiddelvind Lokale fysiske hindringer som udelukker realisering af projekt 4

5 Potentialet i Danmark Ejendomme udenfor byzoner: Reduktion for sommerhuse & landsbyer etc. Ca ejendomme Reduktion for utilstrækkelige vindforhold : < 5 m/s årsmiddel Ca ejendomme Reduktion pga. lokale lægivere og andre nære hindringer Fysisk udnytbar: Ca ejendomme ( heraf ca udnyttet) 5

6 Resultater mht. potentielle ejendomme for opstilling af møller Geografisk område Antal stuehuse 1) % fordeling af stuehuse Øvrige huse i landzone 2) Antal ejendomme I alt: Bemærkninger Nordjylland , De vindrigeste landsdele: Vestjylland , Nordjylland, Vestjylland Sydjylland og Vest-Sydsjælland,. Østjylland , udgør tilsammen 68.4 % af Sydjylland , potentielle ejendomme. Vest-Sydsjælland , Fyn , Østsjælland , Nordsjælland , København - Omegn 217 0, København By Bornholm , Hele landet: Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område, ejerforhold og arealstørrelse mv. 2) Kvalificeret skøn baseret EUDP på forskellige projekt nr. kilder : Naturstyrelsen, - "Small Wind" Ministeriet for Bolig, By og Landdistrikter m.fl. 6

7 De fire vindrigeste landsdele Kommuner Nordjylland Vestjylland Sønderjylland Vest-Sydsjælland Brønderslev Herning Bilund Faxe Frederikshavn Holstebro Esbjerg Guldborgsund Hjørring Ikast-Brande Fanø Holbæk Jammerbugt Lemvig Fredericia Kalundborg Læsø Ringkøbing-Skjern Haderslev Lolland Mariagerfjord Skive Kolding Næstved Morsø Struer Sønderborg Odsherred Rebild Viborg Tønder Ringsted Vesthimmerlands Varde Slagelse Aalborg Vejen Sorø Vejle Aabenraa Stevns Vordingborg 10 kommuner 8 kommuner 12 kommuner 12 kommuner Kilde: I henhold til Danmarks Statistik's opdeling af landsdele 7

8 Vindforhold ref.: 25 m navhøjde Lys Blå: 5-5,5 m/s Grøn: m/s Gul:_6-6,5 m/s Kilde: EMD, DTU Vindkortlægning Danmark % af potentialet ligger i De 4 landsdele: Nordjyll, Vestjyll, Sydjyll, og Vest- Sjælland 8

9 . Fysisk potential med hensyntagen til god vind Geografisk område Antal ejendomme I alt: (ref: Tabel 1) Reduktion pga. for ringe vindforhold (< 5 m/s ) % Fysisk potentiale - antal ejendomme Fysisk potentiale efter reduktion for nært-stående hindringer : Skøn: - 1/3 del Nordjylland % Vestjylland % Østjylland % Sydjylland % Vest % Sydsjælland Fyn % Østsjælland % Nordsjælland % København Omegn København By Bornholm % Hele landet: Bemærkninger 85 % af det realiserbare potentiale ligger i : Nordjylland Vestjylland Sydjylland Vest-Sydsjælland Fordelt på 42 kommuner ( iht. Tabel 2) Kilder: 1) Danmarks Statistik ( BYGB12) : Bygninger efter område, ejerforhold og arealstørrelse mv. 2) Kvalificeret skøn baseret på forskellige EUDP projekt kilder nr. : Naturstyrelsen, "Small Ministeriet Wind" for Bolig, By og Landdistrikter 9

10 Hidtil opstillede husstandsmøller Opstillede møller iht. DV ENS stamdata: 997 møller samlet effekt: 7.73 per ultimo 2013 De ny møller opstillet i 2014 fordeler sig som følger: Gaia 10 kw: 11 stk HSW 25 kw : 9 stk Solid Wind Power: 25 kw: 2 stk KVA Diesel 10 kw : 8 stk Thy Møllen: 10 kw: 7 stk Genwind 10 kw : 1 stk Windpower D 25 kw : 1 stk "Ukendt" 25 kw: 8 stk "Ukendt 10 kw ": 12 stk Ialt: 59 møller ( + ca. 50 foråret 2015) Status per udgangen 2014: møller - Samlet effekt: 9,3 MW (Gns. effekt: 8,5 kw) 10

11 Hustandsmøllernes økonomi Tabel 5: Produktdata for SMALL-Wind 1-4 (fiktive møller!) Small- Wind mølle Small Wind 1 Small Wind 2 Small Wind 3 Small Wind 4 Møllestørrels e. kw Rotordiam & areal m/m2 6 kw 7,1/40 m2 10 kw 7,1/40 m2 10 kw 13/133 m2 25 kw 14/154 m2 Tårnhøjde m Estim. årsprod. v/ 5,5m/s kwh Møllepris incl. opstilling Excl. moms kr Fundamen t & Nettilslutning Excl. moms kr Samlet Investering for etablering Excl. moms kr Årlige omk. til service+ forsikring kr/år

12 Simpel tilbagebetalingstid (inkl. Moms) Tabel 6 : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (inkl. Moms) Mølle størrelse : (kw effekt & rotorareal) Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår. Indtægt fra elproduktio n v/25% egetforbrug kr Årlig driftsudgift til Service & forsikring kr Samlet årsindtæg t kr Anlægsinvestering Inkl. moms kr Simpel tilbagebetalingsti d for invest. Antal År 1.ste års afkast på invest. % Small Wind 1 6kW/40 m2 Small Wind 2 10kW/40 m2 Small Wind 3 10kW/133 m2 Small Wind 4 25kW/154 m ,4 11,9% ,8 12,8% ,9 10,9% ,5 10,5% 12

13 Simpel tilbagebetalingstid (eksl. Moms) Tabel 6a : Simpel tilbagebetalingstid for investering og drift af husstandsmølle (eksl. Moms) Mølle størrelse : (kw effekt & rotorareal) Small Wind 1 6kW/40 m2 Small Wind 2 10kW/40 m2 Small Wind 3 10kW/133 m2 Small Wind 4 25kW/154 m2 Økonomien udtrykt ved "Simpel Tilbagebetalings" vilkår. Indtægt fra elproduktion v/25% egetforbrug kr Årlig driftsudgift til Service & forsikring Samlet årsindtægt Anlægsinvestering Excl. moms Simpel tilbagebetalings tid for invest. 1.ste års afkast på invest. kr kr kr Antal År % ,7 14,8% ,2 16,0% ,3 13,6% ,5 13,2% 13

14 WindPro beregninger på 10 kw KVA-Diesel 10 kw: 8,8 år Nuværdi kr Gaia 10 kw: 7,5 år Nuværdi kr Thy Møllen 10 kw : 10,1 år Nuværdi 183,279 kr Beregninger udført af DV konsulent Forudsætninger Erhvervsordningen Site med 5,% m/sek middelvind Afskrivning lineært over 20 år. Finansiering til 4% rente Tilbagediskonteringsrente 5% Inflation 2% 22 % i selskabsskat og 45% skat ved udtræk af overskud 14

15 Alternative energiinvesteringer Tabel 8 : Sammenligning af forskellige VE-teknologier ved "Simpel Tilbagebetaling" vilkår: *) Case : Fortrængning af l/olie/år og rabat på elprisen) VE-anlægstype Investering (Alle husstandsmøller excl moms) kr Simpel tilbagebetaling Antal år 1.ste års afkast på Investering (%) 6 kw Husstandsmølle ,7 14,8 % 10 kw Husstandsmølle ,2 16,0 % 25 kw husstandsmølle ,5 13,2 % 6 kw Solcellepanel ,4 13,4 % Vindmølle anpart ( kwh) ,3 Varmepumpe (jordv.arme) *) ,1 10,9 % 15

16 Scenarier for afsætning i DK Basis- Scenarie Høj-Scenarie Lav-Scenarie 16

17 Basis-Scenariet Tabel 8: Afsætningsmulighederne Basisscenarie Årstal Akk. for perio-- den Antal møller Markeds Indtrængning 1,1 % 2,3 % 2,9 % 3,50 % 4,3 % 5,0 % 5,8 % 6,6% 7,6% 8,5 % Forudsætninger: Fabrikanters forventning til afsætning i Økonomien vedligeholdes på et niveau svarende til Simpel tilbagebetaling på 8-10 år. Dette imødegås fra producentside ved billigere og/ eller mere effektive vindmøller Afregning til net skal ikke forventes forbedret i forhold til nugældende regler. 17

18 Udbygningen med Solceller Solcelleanlæg i drift ( 15 Maj 2015). Kilde Energinet.dk Antal Effekt [kw] Note: Der er i dag ca. 1,2 mill. parcelhuse i Danmark. Udviklingen med solceller indikerer at ca. 7,5 % af disse har installeret solceller på bare 4 år og 4 mdr! 18

19 Udbygning med vindkraft i Danmark møller i møller ,5 MW i ,7 MW i år udvikling med faldende tilskud (30 % til 10%) materialiserede sig i 256,2 MW akk. Kapacitet i Sideløbende opbyggedes en eksportindustri med en eksport af 501 MW svarende til 7000 møller i samme periode Kilde: BTM Consult ApS juni

20 3 scenarier for afsætningen Akkumuleret antal i 2024 Høj : Basis: Lav: Høj Scenarie Basis Scenarie Lav Scenarie

21 Interviews med mølleproducenter HSWind, Solid Power og Thy Møllen Opstillingstilladelse: Pga. af presset er behandling af ansøgninger steget fra 1-2 mdr til nu 3-4 mdr. Andre emner : Afstandskrav, krav om visualisering, 20m reglen, krav om rørtårne. Nettilslutning : Anmodning til energinet.dk via installatør (hvorfor ikke direkte fra fabrikant?), tilfælde af krav om separat stikledning til mølle. Vurdering af økonomien: Niveauet i nuværende afregning var alle tilfredse med. Hvor ligger smertegrænsen mht. afregning? Ønske om snarlig afklaring af regler til efter Risiko for boom i For de små møller <10 kw var der interesse for at gå tilbage til årlig nettoafregning. Kundernes finansieringsmuligheder: Man møder ikke kunder som har store problemer med finansiering realkredit-og banklån og/eller kontant. Forventninger til afsætning indtil udgangen af 2016: Samlet set er der udsigt til en afsætning i på omkring 450 møller. Iøvrigt: Væsentligste konkurrenter: Gaia & KVA-Diesel 21

22 Interviews med kommunale sagsbehandlere i Ringkøbing-Skjern, Lemvig og Næstved Hvordan praktiseres ejendom og mølle skal fremstå som samlet enhed de 20 m? Bevaringsværdige landskaber Landskabelige værdier & Natura 2000 områder udelukker en del arealer dog åben for undtagelser! (kortlagt i Lemvig) Dobbelt VVM Screening? Pt. Stærkt ansøgningspres medføre længere behandlingstider. 22

23 Konklusion Der er i Danmark ca egnede placeringer med en vindhastighed > 5 m/s Basisscenariet indikerer en afsætning på møller frem til (Markedsindtræng. på 8,5 %) Største usikkerhed er afregningstariffer efter 2016?. En håndfuld førende fabrikanter har demonstreret holdbare og pålidelige produkter Privatøkonomien i dag er, Simpel tilbagebetaling, for mølleejeren er 6,2 til 7,3 år 23

24 Anbefalinger til producenterne Møllernes økonomi for køber reduceres med 30 % inden Der skal arbejdes hårdt med rådgivning og løsningsforslag der kan forbedre kundernes egen udnyttelse af møllens produktion. Fabrikanterne bør forberede etablering på eksportmarkederne nu for således at være bedre rustet til at imødegå svingninger i afsætningen i Danmark. 24

25 Anbefalinger til justering af rammebetingelser Opdelingen af tariffer i > 10 kw (2,5 kr/kwh og > kw (1,5 kr/kwh) er uhensigtsmæssig Indfør nettoafregning på årsbasis for alle certificerede husstandsmøller. Forøg højdeafgrænsningen på max 25 m til f.eks. 30 m bibehold max rotorareal på de 200 m2 ( - og 25 kw) Naturstyrelsen vejledning mht. afstandskrav (mølle til ejendom) bør øges fra nuværende praksis med max 20 m til m. 25

26 Tilbageblik I 1992 blev en lignende undersøgelse gennemført for nettilsluttede husstandsmøller fra 2 22 kw (ENS UVE programmet). Udført af Tripod Consult og BTM Consult) Resultatet af denne undersøgelse var: Antal ejendomme i det åbne land: ejendomme Fysisk udnytbar potentiale : ejendomme (Kun ruhedklasse A og B medtaget) Afsætningsscenarier for DK: Basiscenarie: 700 møller akkumuleret til år 2000 Optimistisk scenarie: møller akkumuleret til år 2005 Konkurrencen dengang var primært fra anparter i fællesmøller! 26