branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

Transkript

1 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i Branchen har derfor været i stand til at skabe fremgang i en økonomisk situation præget af usikkerhed og stagnation i det meste af Europa. Videnrådgiverbranchen lever af at skabe værdi for det øvrige erhvervsliv og den offentlige sektor. Med sin voksende betydning er branchen med til at skabe viden, vækst og beskæftigelse i det danske samfund. Den danske omsætning lå således på over 132 mia. kr. i 2011 og steg derfor med 3,2 pct. i forhold til. Branchens forventninger til 2012 er desuden væsentligt forbedret, viser de seneste tal. Væksten i branchen er naturligvis også en konsekvens af kundernes fremgang.de danske eksportvirksomheder ser dog lysest på fremtiden, og det er derfor vigtigt, at videnrådgivernes internationalisering fortsat øges og styrkes, for at branchen kan være konkurrencedygtig i fremtiden. Derfor undersøger denne analyse, udover de generelle nøgletal for branchen, hvilke internationale aktiviteter videnrådgivervirksomhederne har. Desuden undersøges beskæftigelsen og uddannelsesniveauet for branchen i et særskilt temakapitel. 1 Sammenfatning 3 Omsætning og vækst 7 Videnrådgivernes kunder 8 Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 9 Forventninger til vækstbarrierer 10 Forventninger til konkurrencesituationen 11 Forventninger til fremtiden i det øvrige erhvervsliv 14 Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen 17 Medarbejdernes baggrund og kvalifikationer 20 Eksport af videnrådgivning 23 Videnrådgivernes øvrige internationale aktiviteter 29 Kilder

2 SIDE 1 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Sammenfatning For femte år i træk præsenterer DI Videnrådgiverne den årlige branchestatistik, som beskriver den seneste udvikling og nye tendenser i den danske videnrådgiverbranche. Videnrådgiverbranchen omfatter en bred vifte af virksomheder, hvis kernefaglighed er at yde professionel rådgivning til private virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer mv. Branchen omfatter blandt andet IT-rådgivere, rådgivende ingeniører, management- og kommunikationsrådgivere, markedsanalysevirksomheder samt teknologi-, IPR- og designvirksomheder. DI Videnrådgiverne har det seneste år desuden fået to nye markante medlemssegmenter, det gælder advokat- og revisionsvirksomheder. 1 Fælles for videnrådgiverbranchen er en forretningsmodel, hvor højt specialiseret viden sælges i form af professionel rådgivning blev et godt år for videnrådgiverbranchen Den samlede indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen lå på over 132 mia. kr. i 2011 og steg således med 3,2 pct. i forhold til. Tallet er kun 2,6 pct. lavere end rekordåret 2008, hvor omsætningen i branchen lå på 136,2 mia. kr. Efter den kraftige nedgang i salget i 2009, og en stagnation i den samlede branche i, viser de seneste tal, at udviklingen i den danske videnrådgiverbranche nu er vendt. Forventningerne til fremtiden er positive Videnrådgiverbranchens forventninger til 2. kvartal 2012 ser generelt positive ud, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Både omsætningen og indtjeningen forventes at stige i forhold til samme kvartal sidste år, mens beskæftigelsen forventes at være nogenlunde uændret. Manglende erhvervstillid og svag vækst i Europa vil hindre branchens vækst i 2012 Over halvdelen af de adspurgte videnrådgivervirksomheder mener, at den manglende erhvervstillid generelt vil udgøre en barriere for vækst i Ligeså mange mener, at den svage vækst i Europa vil hindre væksten. 1 I denne udgave af branchestatistikken vil de overordnede tal for den samlede branche være opdateret med de nye medlemssegmenter i forhold til DI Videnrådgivernes tidligere statistikker og analyser. Dermed indeholder tallene for og tidligere også omsætningstallene for de nye medlemssegmenter.

3 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 2 Branchen fortsat præget af pris-pres Omkring 60 pct. af virksomhederne forventer en øget konkurrence i form af prispres på det danske marked for videnrådgivning. En mindre andel mener, at brancheglidning og flere konsolideringer vil skærpe konkurrencen i fremtiden. Det øvrige erhvervsliv ser også mere positivt på fremtiden end tidligere Forventningen til fremtiden i det øvrige erhvervsliv er også positiv, viser de seneste resultater fra DI s virksomhedspanel. Forventningerne er dog større i serviceerhvervene end i fremstillingserhvervene. Samtidig forventer eksportvirksomhederne en større fremgang end de virksomheder, som ikke eksporterer. Eksporten af videnrådgivning steg i 2011 Eksporten af øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester steg med 8,4 pct. i Dermed steg eksporten af disse tjenester fra et niveau på omkring 31,8 mia. kr. i til 34,5 mia. kr. i Videnrådgivernes primære eksportmarkeder udgøres af Europa og Nordamerika. Beskæftigelsen er ikke tilbage på niveauet før krisen Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen lå på omkring i 2011, hvilket svarer til et fald på knap personer siden Ser man på beskæftigelsen i branchen over en 10-årig periode, er den dog steget med omkring personer siden Medarbejderne har et højt uddannelsesniveau Omkring 43 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen har en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Måler man den samlede beskæftigelse i alle brancher i Danmark, inklusiv den offentlige sektor, udgør den tilsvarende andel 25 pct. Medarbejderne med en lang videregående uddannelse i branchen er typisk samfundsvidenskabeligt eller teknisk kandidatuddannede. Internationale netværk samt eksport styrer internationaliseringen i branchen De primære internationale aktiviteter i videnrådgiverbranchen består af eksport og internationale netværk og samarbejder. Aktiviteterne foregår fortsat primært i Norden og det øvrige Europa. Den primære driver for internationalisering i branchen er adgang til nye markeder. Desuden angiver en væsentlig del af virksomhederne, at det har været nødvendigt at følge med kunden uden for Danmarks grænser.

4 SIDE 3 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE OMSÆTNING OG VÆKST Den samlede branche voksede med 3,2 pct. i 2011 Både den indenlandske og den udenlandske omsætning i den danske videnrådgiverbranche er vokset markant siden 2003, hvor den samlede omsætning lå på omkring 110 mia. kr. (se figuren nedenfor). Frem til 2009 voksede den totale omsætning i branchen gennemsnitligt med 7,7 pct. årligt og endte således på 170 mia. kr. i Denne udvikling vendte dog skarpt som følge af finanskrisen, og branchens totale omsætning faldt således til omkring 160 mia. kr. i Siden 2009 har Danmarks Statistik ikke offentliggjort eksporttal på detaljeret brancheniveau, hvilket betyder, at der udelukkende fokuseres på indenlandsk omsætning i dette afsnit (se afsnit senere om videnrådgivernes eksport). Omsætningen i videnrådgiverbranchen Mia. kr < Total omsætning Danmarks Statistik Indenlandsk omsætning Den indenlandske omsætning faldt fra 136,2 mia. kr. i 2008 til 128 mia. kr. i både 2009 og. I 2011 vendte udviklingen igen, og den indenlandske omsætning steg således med 3,2 pct. til næsten 133 mia. kr. i Der er dog en betydelig forskel på udviklingen i videnrådgivernes delbrancher. Størrelsen på de enkelte delbrancher baseret på deres indenlandske omsætning er illustreret i tabellen på næste side, hvor udviklingen i delbrancherne siden 2003 også kan ses.

5 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 4 Omsætningen i videnrådgivernes delbrancher Brancher Indenlandsk omsætning 2011 (mia. kr.) Andel af omsætning i videnrådgiverbranchen, 2011 Gns. årlig vækst IT-rådgivning 45,5 34,3 pct. 6,8 pct. Markedsføring og kommunikation (1) 16,7 12,6 pct. 1,3 pct. Bogføring, revision og skatterådgivning 14,5 11,0 pct. 3,7 pct. Rådgivning bygge og anlæg 13,5 10,2 pct. 1,1 pct. Management 12,5 9,4 pct. 7,2 pct. Juridisk bistand 11,7 8,8 pct. 7,1 pct. Teknologisk rådgivning 9,0 6,8 pct. 3,8 pct. IPR og anden forretningsservice 5,2 3,9 pct. 6,1 pct. Design 2,8 2,1 pct. 8,7 pct. Markedsanalyse og meningsmåling (2) 1,3 1,0 pct. 5,9 pct. I alt 132,6 100 pct. 4,8 pct. Anmærkning (1) Tallene for markedsføring og kommunikation dækker også salg af reklame og herunder tryk mv., hvilket gør tallet uforholdsmæssigt stort i forhold til kommunikationsrådgivning alene. (2) Tallene for markedsanalyse og meningsmåling skal tolkes med forsigtighed, da der er databrud i tidsserien. Danmarks Statistik og DI-beregninger Det ses, at IT-rådgivning udgør en betydelig andel af videnrådgiverbranchen med lidt over en tredjedel af omsætningen, mens de fleste andre af de i alt 10 delbrancher udgør mellem syv pct. og 13 pct. af den samlede videnrådgiverbranche. Designbranchen og virksomheder inden for markedsanalyse- og meningsmålinger er de mindste delbrancher i videnrådgiverbranchen. Tabellen viser samtidig, hvordan omsætningen har udviklet sig siden 2003 og frem til og med Designbranchen har haft den hurtigste vækst med en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på ni pct. Rådgivning indenfor IT, management, IPR, markedsanalyse og meningsmåling samt juridisk bistand har haft årlige vækstrater på gennemsnitligt seks til syv pct. siden 2003 og frem til udgangen af Markedsførings- og kommunikationsbranchen og rådgivning indenfor bygge og anlæg, revision og skat samt bogføring har alle haft en årlig vækst på under fem pct. siden Målt på omsætning er ingen af delbrancherne blevet mindre siden Flere brancher har stadig ikke genvundet niveauet før krisen Forskellen i de gennemsnitlige vækstrater hænger tæt sammen med, at nogle delbrancher blev ramt hårdere af finanskrisen end andre. Samtidig har nogle delbrancher haft sværere ved at genvinde det samme omsætningsniveau som før krisen. Figuren på næste side illustrerer udviklingen i den indenlandske omsætning for udvalgte videnrådgiverbrancher, som blev hårdt ramt af krisen.

6 SIDE 5 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= < Teknologisk rådgivning Management Rådgivning bygge og anlæg Markedsføring og kommunikation Danmarks Statistik og DI-beregninger Figuren viser, at brancherne markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg, teknologisk rådgivning samt managementrådgivning blev hårdt ramt af krisen i Samtidig har disse brancher endnu ikke genvundet samme omsætningsniveau som før krisen. Salget af managementkonsulentydelser samt markedsførings- og kommunikationstjenester steg dog i 2011 med henholdsvis seks pct. og fire pct. Figuren viser desuden, at omsætningen i managementkonsulentbranchen voksede med over 100 pct. fra 2003 til 2008, hvilket gjorde branchen til den hurtigst voksende inden for videnrådgivning før finanskrisen. Den mærkbare nedgang i teknologisk rådgivning startede allerede efter 2006, men udviklingen i denne branche vendte også i 2011, hvor salget steg med 14 pct. fra. Andre brancher er kommet styrket gennem krisen Figuren på næste side viser, at salget af IT-rådgivning og juridisk bistand stort set har haft ens vækstrater siden Disse to brancher oplevede en kort stagnation i 2009, som blev afløst af stabil vækst i og Omsætningen i disse to brancher steg med over 20 pct. fra 2009 til udgangen af Det bør dog bemærkes, at IT-rådgivningsbranchen er næsten fire gange større end advokatbranchen. Figuren på næste side viser samtidig, at den hastige vækst i designbranchen siden 2003 blev afløst af et kortvarigt men markant fald i omsætningen i Niveauet før krisen blev dog allerede genvundet i, og alene i 2011 steg omsætningen med omkring 9 pct.

7 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 6 Design IPR og anden forretningsservice Juridisk bistand IT-rådgivning > Danmarks Statistik og DI-beregninger Indenlandsk omsætning, udvalgte brancher Indeks, 2003= IPR og andre forretningsservices har også haft en betydelig vækst frem til 2009, hvorefter omsætningen er faldet i både og Omsætningen er siden 2009 i alt faldet med omkring 6,5 pct. Samlet set har revision, bogføring og skatterådgivning, som er illustreret i figuren neden for, oplevet en markant stigning fra 2005 til 2007 på over 35 pct., men har siden haft en svagt faldende tendens frem til. Salget steg dog med næsten tre pct. og endte derfor på 14,5 mia. kr. i > Danmarks Statistik og DI-beregninger Revision, bogføring og skatterådgivning Indeks, 2003=

8 SIDE 7 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE VIDENRÅDGIVERNES KUNDER Videnrådgivernes kunder består af stort set alle segmenter i den private og offentlige sektor. Særligt virksomheder inden for fremstillings- og serviceindustrien, bygge- og anlæg samt handel og transport er betydningsfulde aftagere af videnrådgivernes tjenesteydelser. Endvidere fylder det offentlige marked en stor del af mange videnrådgiveres kundeportefølje. En præcis fordeling af omsætningen på det private og offentlige marked findes ikke, men DI Videnrådgiverne har gennem den årlige branchestatistik adspurgt et bredt udsnit af medlemsvirksomhederne om, hvor deres indenlandske salg befinder sig. Tabellen viser den gennemsnitlige fordeling af disse besvarelser siden Salg til det private og offentlige marked Salg til det private marked 64 pct. 58 pct. 68 pct. 63 pct. Salg til det offentlige marked 36 pct. 42 pct. 32 pct. 37 pct. DI Videnrådgiverne Det ses, at det private marked i gennemsnit har fyldt mellem 58 pct. og 68 pct. blandt de adspurgte videnrådgivervirksomheder fra 2008 til Det er vigtigt at understrege, at disse tal kun dækker et udpluk af DI Videnrådgivernes medlemmer for hvert år. Dog understreger den relativt lille afvigelse på 10 pct. point i tabellen ovenfor, at andelen af salget til det private marked med stor sandsynlighed ligger på omkring pct.

9 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 8 VIDENRÅDGIVERNES FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN Videnrådgiverbranchens forventninger til fremtiden er særdeles positive, viser de seneste tal. Figuren neden for viser udviklingen i DI Videnrådgivernes medlemmers kvartalsmæssige forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen siden starten af. Forventningerne er kortlagt ved hjælp af DI s virksomhedspanel. 2 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening Omsætning > Udviklingen i Videnrådgivernes forventninger til fremtiden 1. kvartal 2. kvartal ,0 0,8 0,6 0,4 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang 0,2 0,0-0,2-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder, heraf omkring 50 medlemmer af DI Videnrådgiverne. Afsluttet ultimo marts Det ses, at videnrådgivernes forventninger til omsætningen og indtjeningen har været positiv i alle kvartaler i 2011 sammenlignet med samme kvartaler året før. Dog tog forventningerne til omsætningen og indtjeningen for alvor fart i 3. kvartal Forventningerne blev dog nedjusteret i løbet af 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012, men har efterfølgende taget et markant hop. Videnrådgivernes ser derfor med optimisme på omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal Forventningen til beskæftigelsen har været næsten konstant hele 2011 og i starten 2012, hvilket indikerer, at videnrådgiverne er tilbageholdende med at ansætte trods fremgangen i både omsætningen og indtjeningen. 2 Resultaterne af DI s virksomhedspanel er baseret på omkring 450 besvarelser fra DI s medlemsvirksomheder. DI Videnrådgivernes medlemmer står for omkring 50 af besvarelserne.

10 SIDE 9 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL VÆKSTBARRIERER DI Videnrådgiverne har desuden spurgt 133 videnrådgivervirksomheder om, hvilke faktorer der vil udgøre barrierer for virksomhedens vækst i Resultaterne kan ses af figuren nedenfor. Hvilke faktorer forventer I vil udgøre barrierer for vækst i 2012? Manglende erhvervstillid Lav vækst i store dele af Europa Manglende bankfinansiering < I høj eller nogen grad I uændret grad I mindre grad eller slet ikke Konkurrence fra offentlige aktører Administrative byrder Procedurer om offentlige udbud DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Manglende kvalificeret arbejdskraft Pct. Det ses, at videnrådgiverne især mener, at den lave vækst i store dele af Europa samt den manglende erhvervstillid vil udgøre de primære barrierer for vækst i Således forventer over halvdelen af de adspurgte virksomheder, at disse faktorer vil hindre væksten i branchen Desuden forventer 36 pct., at offentlige udbudsprocedurer i høj eller nogen grad vil udgøre en barriere for vækst En mindre del af virksomhederne forventer, at manglende bankfinansiering, konkurrence fra offentlige aktører, administrative byrder samt manglende kvalificeret arbejdskraft bliver væsentlige vækstbarrierer i 2012.

11 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 10 FORVENTNINGER TIL KONKURRENCESITUATIONEN For at belyse hvilke trends der er at spore i videnrådgiverbranchen i relation til konkurrencesituationen, har DI Videnrådgiverne spurgt medlemmerne til en række konkurrencemæssige forhold. I Figuren neden for ses videnrådgivernes forventninger til pris-pres, brancheglidning og bevægelsen hen mod flere konsolideringer. I høj grad I nogen grad Uændret I mindre grad Slet ikke Ved ikke > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Forventninger til den indelandske konkurrence Pct Vi forventer en øget konkurrence i form af Vi forventer en øget konkurrence i form af konsolideringer pris-pres på det danske marked på det danske marked Vi forventer en øget brancheglidning på det danske marked Det ses, at hovedparten af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad forventer øget indenlandsk konkurrence i form af pris-pres de kommende år (59 pct.). Resultatet viser, at selvom der har været positive forventninger i videnrådgiverbranchen de seneste kvartaler, forventer flere et forsat pris-pres. 46 pct. af de adspurgte videnrådgivervirksomheder forventer i høj eller nogen grad en øget trend hen imod flere konsolideringer i branchen. Dette modsvares af 44 pct., der mener, at dette vil forekomme i uændret eller mindre grad. Ligeledes forventer 41 pct. af de adspurgte virksomheder i høj eller nogen grad en øget brancheglidning, hvilket igen modsvares af 45 pct., der mener at brancheglidning i uændret eller mindre grad vil udgøre en faktor i videnrådgiverbranchen. Resultaterne indikerer, at der primært er enighed i branchen om, at markedet for videnrådgivning fortsat vil være præget af pris-pres i 2012.

12 SIDE 11 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN I DET ØVRIGE ERHVERVSLIV Forventningen til fremtiden på det private marked er af afgørende betydning for væksten i videnrådgiverbranchen. Dette afsnit behandler derfor erhvervslivets forventninger til omsætningen, indtjeningen og beskæftigelsen baseret på de nyeste tal fra DI s virksomhedspanel. Figuren viser udviklingen i DI s konjunkturindikator siden 1. kvartal og frem til 2. kvartal DI s konjunkturindikator 1. kvartal 2. kvartal 2012 < 0,5 0,4 0,3 Sammenvejet konjunkturindikator Beskæftigelse Indtjening 0,2 0,1 Omsætning 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra -1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til -1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang Det ses, at der er sket en markant stigning i forventningerne til 2. kvartal 2012 i forhold til samme kvartal i Således er forventningerne om en uændret beskæftigelse og en svag vækst i omsætningen og indtjeningen i slutningen af 2011 afløst af betydeligt mere positive forventninger til fremtiden. DIʼs Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

13 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 12 Der er dog forskel på, hvilke brancher som forventer den største vækst. Figuren neden for viser forventningerne til 2. kvartal 2012 opdelt på henholdsvis fremstillings- og servicevirksomheder. DI s konjunkturindikator brancher Fremstilling Service > DI s konjunkturindikator opdelt på fremstillings- og servicevirksomheder, 2. kvt ,0 Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts Det ses, at forventningerne til omsætningen og indtjeningen i 2. kvartal 2012 er positive i forhold til samme kvartal sidste år for både fremstillingsog servicevirksomhederne. Servicevirksomhederne ser dog lysest på fremtiden, særligt i forhold til omsætningen. Hvad angår beskæftigelsen, forventes der ikke de store ændringer i 2. kvartal 2012, hvilket svarer til forventningerne i videnrådgiverbranchen. Forventningerne er derfor blevet væsentligt forbedret både i service- og fremstillingsvirksomhederne i forhold til sidste kvartal, hvor der var udsigt til en reduktion i beskæftigelsen i begge sektorer foruden meget afdæmpede forventninger til omsætningen og indtjeningen.

14 SIDE 13 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE De seneste resultater fra virksomhedspanelet viser desuden en betydelig forskel i forventningerne hos eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Figuren viser, at de positive forventninger er betydeligt mere udtalte for eksporterende virksomheder, hvilket kan forklares af en begyndende optimisme på Danmarks primære eksportmarkeder. Væksten i den danske økonomi ligger fortsat på et relativt lavt niveau, hvilket får de ikke-eksporterende virksomheder til at være mere afdæmpede i deres forventninger. DI s konjunkturindikator eksport/ikke-eksport DI s konjunkturindikator opdelt på eksporterende og ikke-eksporterende virksomheder, 2. kvt ,0 < Eksport Ingen eksport 0,5 0,0-0,5-1,0 Omsætning Indtjening Beskæftigelse Sammensat konjunkturindikator Anmærkning: Konjunkturindikatoren er et beskæftigelsesvægtet gennemsnit af nettotallene (besvarelserne tildeles point fra 1 til 1 afhængig af vækstudsigterne) for hhv. omsætning, indtjening og beskæftigelse. Indikatoren kan svinge fra 1 til 1, hvor negative værdier signalerer tilbagegang. DI s Virksomhedspanel Survey blandt 465 medlemsvirksomheder. Afsluttet ultimo marts 2012.

15 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 14 BESKÆFTIGELSEN I VIDENRÅDGIVERBRANCHEN I dette afsnit sættes der fokus på beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen. Beskæftigelsestallet på brancheniveau opgøres kun én gang årligt, hvilket betyder at tallet for er målt sidste arbejdsdag i november Desuden er tallet for 2011 baseret på en fremskrivning af det seneste tal for og væksten i den private beskæftigelse i 2011 foretaget af DI. Figuren nedenfor viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget fra knap personer i 2001 til lidt under personer i 2011, hvilket er en stigning på ca personer. Der har over perioden været en gennemsnitlig årlig vækstrate i beskæftigelsen på 1,2 pct., hvilket tegner et positivt billede af udviklingen i beskæftigelsen de seneste 10 år. > Anmærkning: Beskæftigelsen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i 2011 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Udviklingen i beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen Antal personer Beskæftigelsen var på sit højeste i 2009 (nov. 2008) med knap personer, men finanskrisen medførte et fald på personer, svarende til 6,1 pct., frem til i dag. Faldet er dog mindre end faldet i den samlede private beskæftigelse, der oplevede et fald på lidt over otte pct.

16 SIDE 15 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen og den totale beskæftigelse Indeks, 2001= < Videnrådgiverbranchen Total beskæftigelse, Danmark Anmærkning: Beskæftigelsen for videnrådgiverbranchen efter er fremskrevet på baggrund af udviklingen i den private beskæftigelse i DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Seneste observation 3. kvartal Figuren viser, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen er steget med lidt over 12 pct. point i perioden , mens den totale beskæftigelse er faldet med over tre pct. point i samme periode. Udviklingen i de to grafer vidner om, at beskæftigelsen i videnrådgiverbranchen har haft en opadgående trend, særligt siden 2004, mens den totale beskæftigelse har haft et mere stabilt udviklingsforløb. Det ses dog tydeligt, hvorledes finanskrisen ramte beskæftigelsen i både videnrådgiverbranchen og den samlede beskæftigelse i

17 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 16 Beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher En gennemgang af beskæftigelsen i videnrådgivernes delbrancher i perioden 2001 viser en betydelig variation i beskæftigelsesudviklingen mellem de enkelte delbrancher, hvilket illustreres i tabellen nedenfor. Beskæftigelsesudviklingen i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Antal Antal Pct. IT-rådgivning ,7 Revision ,8 Rådgivning - bygge og anlæg ,4 Markedsføring og kommunikation ,3 Teknologisk rådgivning ,0 Management ,8 Juridisk bistand ,4 IPR og anden forretningsservice ,8 Design ,1 Markedsanalyse og meningsmålinger ,3 I alt ,50 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. IT-rådgivning er den delbranche, der har oplevet den største tilgang af medarbejdere siden 2001 på hele personer. Samtidig udgjorde beskæftigelsen i IT-rådgivningsbranchen 27 pct. af den samlede videnrådgiverbranche i. Managementrådgivning og teknologisk rådgivning havde ligeledes store stigninger i beskæftigelsen over perioden på henholdsvis og personer. Den delbranche, der havde den højeste vækstrate over perioden 2001 til, er design med en vækst på 96,1 pct. siden Designbranchen udgør dog kun til ca. 3 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen. Brancherne IPR og anden forretningsservice samt teknologisk rådgivning har oplevet pæne vækstrater i beskæftigelsen siden 2001 på henholdsvis 39 pct. og 30 pct. Der er tre delbrancher, der har oplevet fald i beskæftigelsen siden 2001, hvilket er markedsføring og kommunikation, rådgivning indenfor bygge og anlæg samt markedsanalyse og meningsmålinger. Markedsføring og kommunikation er den delbranche, der har haft det største absolutte fald i den analyserede periode på i alt personer.

18 SIDE 17 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE MEDARBEJDERNES BAGGRUND OG KVALIFIKATIONER Dette afsnit vil belyse uddannelsesniveauet og uddannelsestyperne i videnrådgiverbranchen. Afsnittet skal være medvirkende til at give et indblik i videnrådgiverbranchens medarbejdere. Videnrådgivervirksomheders vigtigste aktiv er den viden, medarbejderne besidder. Derfor er uddannelsesniveauet i branchen afgørende for konkurrencedygtigheden i videnrådgiverbranchen. Det følgende afsnit sætter derfor fokus på kompetenceniveauet i branchen. Da virksomhederne i denne branche lever af at rådgive om specialiseret viden, er uddannelsesniveauet naturligvis markant højere blandt videnrådgiverbranchens beskæftigede end for beskæftigelsen i den samlede økonomi. De seneste beskæftigelsestal på detaljeret brancheniveau viser, at branchen har betydeligt flere beskæftigede med en mellemlang og lang videregående uddannelse end den samlede danske økonomi, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Uddannelsesniveauet i videnrådgiverbranchen sammenlignet med hele økonomien Pct Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker < Videnrådgiverne Hele økonomien DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Figuren viser, at den største uddannelsesgruppe af beskæftigede i videnrådgiverbranchen er personer med en lang videregående uddannelse, som udgør 22,5 pct. af den samlede beskæftigelse. Dette tal er betydeligt højere end for den samlede beskæftigelse, hvor andelen med en lang videregående uddannelse er 8,6 pct. Tillægges personer med mellemlange videregående uddannelser samt forskere, udgør denne gruppe omkring 43 pct. af den samlede beskæftigelse i videnrådgiverbranchen, mens denne gruppe kun udgør ca. 25 pct. af beskæftigelsen i den samlede danske økonomi.

19 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 18 Desuden fylder ufaglærte og faglærte personer væsentligt mindre i videnrådgiverbranchen end i den samlede økonomi. Blandt ufaglærte i videnrådgiverbranchen vil studentermedhjælpere og eksempelvis kontor-, ITsupporter- og grafikerelever udgøre en væsentlig andel, mens sekretærer udgør en væsentlig andel af de faglærte i branchen. Tabellen neden for ser nærmere på fordelingen af uddannelsesniveauer blandt de beskæftigede i videnrådgivernes delbrancher. Procentvis fordeling af uddannelsesniveauet i videnrådgivernes delbrancher Delbrancher Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Forsker Advokater 20,1 26,5 3,2 9,2 40,7 0,3 Management 18,3 16,2 6,6 24,2 33,4 1,3 Rådgivning - bygge og anlæg 9,1 17,0 7,9 37,1 26,6 2,1 IT-rådgivning 19,4 24,2 13,1 18,4 23,9 1,0 Revision 23,9 29,2 5,2 20,5 21,0 0,1 Teknologisk rådgivning 11,8 26,2 13,0 28,3 18,2 2,4 IPR og anden forretningsservice 30,4 24,6 9,2 16,3 17,7 1,8 Markedsanalyse og meningsmålinger 55,3 7,4 5,3 14,1 17,4 0,4 Design 26,6 23,3 14,7 24,4 10,7 0,2 DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Det ses, at advokatbranchen er den delbranche, hvor andelen af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse er størst, hvor over 40 pct. af de ansatte har en lang videregående uddannelse. Tallet i managementkonsulentbranchen samt rådgivning inden for bygge og anlæg ligger ligeledes relativt højt med henholdsvis 33,4 pct. og 26,7 pct. Andelen med en mellemlang videregående uddannelse er størst inden for rådgivning i bygge- og anlægssektoren (37,4 pct.). Tallet er dog over 20 pct. inden for både design, teknologisk rådgivning samt revisions- og managementkonsulentbranchen. Det ses desuden, at delbrancherne teknologisk rådgivning, rådgivning inden for bygge og anlæg samt IPR og andre forretningsservices alle har en relativt høj andel af beskæftigede med en forskeruddannelse svarende til mellem 1,8 pct. og 2,4 pct. af den samlede beskæftigelse i disse tre brancher.

20 SIDE 19 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE I alle videnrådgivernes delbrancher ses en relativt stor spredning mellem uddannelsesniveauerne. Med andre ord fordeles arbejdsmængden ret jævnt ud over forskellige uddannelsestrin, hvilket kan indikere at branchen er relativt god til at organisere arbejdsdelingen mellem medarbejdergrupper med forskellige uddannelsesniveauer. Beskæftigede med en lang videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen Figuren neden for viser fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse i henholdsvis videnrådgiverbranchen og i hele økonomien inden for forskellige uddannelsesretninger. Knap 47 pct. af de beskæftigede i videnrådgiverbranchen med en lang videregående uddannelse har en samfundsvidenskabelig uddannelse. Selvom de samfundsvidenskabelige kandidater også er højt repræsenteret blandt de højtuddannede i hele økonomien, er andelen omkring 14 pct. point højere i videnrådgiverbranchen. Den næststørste gruppe er beskæftigede med en teknisk uddannelse, som udgør 27 pct. af de beskæftigede med en lang videregående uddannelse. Tallene viser desuden, at lidt over 20 pct. af de beskæftigede med en videregående uddannelse i videnrådgiverbranchen enten har en humanistisk eller naturvidenskabelig uddannelse. Derimod udgør de sundhedsvidenskabeligt uddannede under en pct. af de højtuddannede i videnrådgiverbranchen. Fordelingen af beskæftigede med en lang videregående uddannelse Pct. 50 < Videnrådgiverne Hele økonomien Anmærkning: Øvrige uddannelser indeholder bl.a. kunstneriske-, ernærings- og jordbrugsuddannelser HUM NAT SAMF TEK Sundhed Øvrige uddannelser DI-beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

21 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 20 Eksport af videnrådgivning Som nævnt i det indledende afsnit er eksporten af videnrådgivning ikke opgjort på brancheniveau siden Danmarks Statistik forventer dog at have en opdateret tidsserie tilgængelig i løbet af Det er dog imidlertid muligt at analysere udviklingen i eksporten af videnrådgivning ved hjælp af nationalregnskabets tjenesteeksport. Tallene viser, at eksporten af videnrådgivning har været positiv i Tabellen illustrerer udviklingen i eksporten af ikke vare-tilknyttede tjenester siden 2008, hvor videnrådgivning indgår under grupperne Øvrige forretnings- rådgivnings- og tekniske tjenester samt Data- og informationstjenester. Eksport af ikke-varetilknyttede tjenester (mia. kr.) Tjenestegrupper Øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester 36,1 32,0 31,8 34,5 Data- og informationstjenester 8,1 9,3 11,0 10,8 Royalties og licenser 14,1 15,6 13,3 14,4 Offentlige tjenester 5,1 5,7 7,0 4,4 Finansielle tjenester 2,7 3,2 3,7 4,0 Kommunikationstjenester (1) 4,6 3,2 3,0 3,2 Audiovisuelle tjenester samt tjenester ifm. uddannelse, sundhed, kultur og rekreation 2,7 3,4 3,6 3,0 Bygge- og anlægstjenester (2) 1,3 2,0 2,0 1,8 Forsikringstjenester 2,3 1,8 1,1 1,5 Indspille medier 1,7 1,4 1,4 1,4 I alt, ikke vare-tilknyttede tjenester 78,7 77,5 77,9 79,0 Anmærkning: (1) Kommunikationstjenester dækker post- og kurértjenester samt telekommunikationstjenester og indeholder derfor ikke videnrågivernes område. (2) Bygge- og anlægstjenster dækker ikke rådgivning og er derfor ligeledes uden for videnrådgivernes område. Danmarks Statistik og DI-beregninger Det ses, at Øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester udgør den væsentligste del af den samlede eksport af ikke-varetilknyttede tjenester. Heri indgår en stor del af videnrådgivernes forretningsområde, herunder ingeniør- og tekniske tjenester, forsknings- og udviklingstjenester samt tjenester mellem tilknyttede virksomheder. Endvidere indgår juridisk bistand, revisionstjenester samt managementrådgivning. Tabellen viser, at eksporten af disse tjenester faldt fra 36,1 mia. kr. i 2008 til omkring 32 mia. kr. i både 2008 og Eksporten steg dog mærkbart i 2011 til 34,5 mia. kr., svarende til en stigning på 8,4 pct. fra. Videnrådgivernes eksport oplevede dermed et godt år i 2011, men er stadig ikke på samme niveau som før finanskrisen.

22 SIDE 21 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Eksporten af data- og informationstjenester udgør den tredjestørste gruppe af eksporterede ikke-varetilknyttede tjenester. Over 90 pct. af denne eksportgruppe består af datatjenester, som blandt andet udgøres af IT-rådgivning, databehandling og udvikling af kundespecifikke løsninger. Dermed ligger en anden væsentlig del af videnrådgivernes forretningsområde under denne kategori. Eksporten af disse tjenester endte i 2011 på 10,8 mia. kr. og er således faldet med 200 mio. kr. siden. Tallet er dog højere end i både 2008 og 2009, hvor eksporten lå på henholdsvis 8,1 mia. kr. og 9,3 mia. kr. Det ses, at den samlede handel med ikke-varetilknyttede tjenester har ligget nogenlunde stabilt siden Videnrådgivernes eksportmarkeder Stigningen i eksporten hænger sammen med den begyndende vækst på videnrådgivernes primære eksportmarkeder. Videnrådgivernes handelspartnere tæller særligt resten af Europa, Nordamerika og Asien, som tilsammen udgør over 95 pct. af den samlede eksport af Øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester, viser de seneste tal opdelt på eksportpartnere. Figuren viser, at det europæiske marked i udgjorde over 72 pct. af den samlede eksport af Øvrige forretnings-, rådgivnings- og tekniske tjenester. 17 pct. af eksporten gik til Nordamerika, mens det asiatiske marked modtog omkring syv pct. af den samlede eksport af disse tjenester. Den mest Eksporten af Øvrige forretnings-, rådgivningsog tekniske tjenester, 2005 Mia. kr < Syd- og Mellemamerika, Afrika og Oceanien Asien Nordamerika Europa Danmarks Statistik.

23 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 22 bemærkelsesværdige udvikling er stigningen i eksporten til Nordamerika, hvor eksporten er steget med 1,2 mia. kr. fra 2005 til. Overordnet går størstedelen af videnrådgivernes eksport stadig til kendte destinationer på den vestlige halvkugle.

24 SIDE 23 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE VIDENRÅDGIVERNES ØVRIGE INTERNATIONALE AKTIVITETER Som det fremgik ovenfor er videnrådgiverbranchens eksport steget betydeligt det seneste år. Videnrådgivernes internationalisering kommer desuden til udtryk gennem en lang række andre aktiviteter, blandt andet via etablering af afdelinger i udlandet, gennem indgåelse i internationale netværk eller gennem offshoring af opgaver til udenlandske konsulenter. DI Videnrådgiverne har adspurgt en række medlemsvirksomheder om deres internationale aktiviteter. Af i alt 133 virksomheder har 67 virksomheder tilkendegivet, at de har aktiviteter, der rækker ud over Danmarks grænser. Af disse svarer langt hovedparten, at de internationale aktiviteter er steget de seneste år, og at aktiviteterne er en del af virksomhedens forretningsstrategi. Videnrådgivernes internationalisering er derfor blevet et vigtigt element i virksomhedernes strategiske overvejelser og for den fremtidige vækst i branchen. Figuren nedenfor viser fordelingen af de adspurgte medlemmers internationalisering. De aktiviteter, som analyseres herunder, er ikke udtømmende for internationaliseringen i videnrådgiverbranchen, men giver dog et billede af videnrådgivernes primære internationale aktiviteter. Det ses, at næsten 60 pct. af virksomhederne med internationale aktiviteter deltager i netværk/samarbejder med udenlandske aktører. Omkring samme andel henter en del af deres omsætning via eksport til udlandet. Videnrådgivernes internationale aktiviteter Udenlandsk netværk/samarbejder Eksport Andet (f.eks R&D, kursusvirksomhed mv.) Import af viden og/eller knowhow Offshoring* Rekruttering af udenlandske medarbejdere Pct. Samtidig viser figuren, at 19 pct. importerer viden og/eller knowhow fra udlandet, mens 16 pct. offshorer opgaver til udenlandske virksomheder eller konsulenter. Desuden rekrutterer 16 pct. af de adspurgte virksomheder medarbejdere uden for Danmarks grænser. < Anmærkning: Offshoring defineres her som løsninger af en del af virksomhedens kerneopgaver i udlandet enten gennem et datterselskab eller ved at lægge opgaven til en udenlandsk leverandør. Der refereres ikke kun til løsning af opgaver i udlandet som følge af billigere arbejdskraft, men også som følge af manglende ressourcer i Danmark eller muligheden for at løse opgaven tættere på kunden. DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april 2012.

25 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 24 Omkring 33 pct. af virksomhederne har andre internationale aktiviteter. Disse aktiviteter kan eksempelvis være forskning og udvikling eller etablering af datterselskaber og afdelinger i udlandet. I forhold til etableringer i udlandet viser de indberettede omsætningstal i denne undersøgelse, at omsætningen i videnrådgivernes datterselskaber steg med gennemsnitligt 23 pct. i 2011, hvis virksomhederne vægtes i forhold til deres samlede omsætning. Nedenfor sættes fokus på videnrådgivernes etablering af internationale netværk og samarbejder, videnrådgivernes import af viden og knowhow samt videnrådgivernes offshoring af opgaver til udlandet. Udviklingen i videnrådgivernes eksport er belyst i det forudgående afsnit om eksport af videnrådgivning. Internationale netværk og samarbejder En del videnrådgivervirksomheder indgår i forskellige formelle og uformelle netværk og partnerskaber med udenlandske virksomheder, organisationer og institutioner, herunder blandt andet udenlandske universiteter og forskningsmiljøer. De internationale relationer kan derved både have til formål at skabe forretning og salg, mens andre søger den nyeste viden og erfaring på tværs af regioner. Figuren neden for viser, hvilke markeder og regioner medlemmerne har etableret netværk og samarbejder i baseret på 39 virksomheders besvarelser. > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Markeder/regioner, hvor videnrådgiverne har etableret netværk/samarbejder Nordamerika Andre lande/regioner Afrika Sydamerika Norden (Sverige, Norge, Finland og Island) Mellemøsten Asien Rusland Øvrige EU Nordeuropa (Tyskland, Polen, Baltikum, Holland, Belgium og UK)

26 SIDE 25 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Det fremgår klart, at de fleste videnrådgivere primært samarbejder med andre lande i Norden og det øvrige Europa. En række videnrådgivervirksomheder har desuden etableret relationer til fjernere markeder, blandt andet Sydamerika (8 pct.), Nordamerika (12 pct.) og Asien (9 pct.). LØSNING AF KERNEOPGAVER FRA UDLANDET DI Videnrådgiverne satte sidste år fokus på videnrådgivernes stigende brug af konsulenter placeret i udlandet til at løse kerneopgaver, som danske konsulenter kunne have løst. Årsagerne til at opgaverne løses i udlandet, kan have forskellige årsager såsom billigere arbejdskraft, manglende kapacitet i Danmark eller muligheden for at løse opgaven tættere på kunden. Den stigende globalisering og konkurrence fra både indenlandske og udenlandske konkurrenter har ikke gjort denne forretningsmodel mindre aktuel for de danske videnrådgivere. Figuren neden for viser, hvilke markeder og regioner videnrådgiverne i 2011 har offshoret opgaver til baseret på 11 virksomheders besvarelser, hvoriblandt der indgår en række store danske videnrådgivervirksomheder. Markeder/regioner, hvor videnrådgiverne har offshoret opgaver til Andre lande/regioner Sydamerika Nordamerika Afrika Mellemøsten Asien Rusland Norden (Sverige, Norge, Finland og Island) Øvrige EU Nordeuropa (Tyskland, Polen, Baltikum, Holland, Belgien og UK) Figuren viser, at blandt de virksomheder, som sender opgaver til udlandet, sender op omkring 50 pct. opgaver til lande i resten af Europa. Ligeledes sender 20 pct. af disse virksomheder opgaver til Asien, mens 10 pct. sender opgaver til Mellemøsten. < Anmærkning: Offshoring defineres her som løsninger af en del af virksomhedens kerneopgaver i udlandet enten gennem et datterselskab eller ved at lægge opgaven til en udenlandsk leverandør. Der refereres ikke kun til løsning af opgaver i udlandet som følge af billigere arbejdskraft, men også som følge af manglende ressourcer i Danmark eller muligheden for at løse opgaven tættere på kunden. DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Resultaterne fra denne undersøgelse viser desuden, at 72 pct. af de adspurgte videnrådgivere, som offshorer opgaver, i høj eller i nogen grad anser administrative byrder og regler som en forhindring ved offshoring af opgaver til udlandet.

27 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 26 Import af viden og knowhow En stor del af videnrådgiverbranchen lever af at rådgive om og implementere den nyeste viden i det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Dette kræver eksempelvis adgang til ny teknologi og indsigt i nye forretningsmodeller, systemer og processer. Denne viden eller knowhow må ofte indhentes hos udenlandske leverandører, institutioner, konkurrenter eller samarbejdspartnere. Figuren viser, hvilke lande videnrådgiverne importerer viden og knowhow fra baseret på 13 besvarelser. > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Markeder/regioner, hvor videnrådgiverne har importeret viden fra Andre lande/regioner Mellemøsten Sydamerika Nordamerika Øvrige EU Asien Norden (Sverige, Norge, Finland og Island) Nordeuropa (Tyskland, Polen, Baltikum, Holland, Belgium og UK) Det ses, at de adspurgte videnrådgivervirksomheder primært importerer viden og knowhow fra Nordamerika (24 pct.), Norden (21 pct.), Nordeuropa (21 pct.) samt Asien (18 pct.). Selvom tallene kun dækker en meget lille del af videnrådgiverbranchen, giver tallene en indikation af, hvor den nyeste viden i denne branche indhentes fra.

28 SIDE 27 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE Videnrådgivernes bevæggrunde for internationalisering Videnrådgivernes altovervejende motiv for at indgå i internationale aktiviteter er muligheden for adgang til nye markeder. Det svarer over 50 pct. af de adspurgte virksomheder, som har internationale aktiviteter, hvilket kan ses af figuren nedenfor. Dette resultat stemmer fint overens med, at de primære internationale aktiviteter er indgåelse af samarbejder på tværs af landegrænser samt eksport som nævnt i starten af dette kapitel. Desuden viser tallene, at det har været nødvendigt at følge med kunderne ud i verden for omkring en tredjedel af virksomhederne, mens lidt under 25 pct. svarer, at en af de vigtigste bevæggrunde for internationalisering af virksomheden har været adgang til ny viden og knowhow. Vigtigste bevæggrunde for videnrådgivernes internationalisering Adgang til nye markeder Nødvendigt at følge med kunderne Adgang til ny viden og knowhow Adgang til nye samarbejdspartnere Være tættere på kunderne Adgang til nye kompetencer Adgang til billigere arbejdskraft Andet Ved ikke < DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Pct.

29 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 28 Årsager til fravalg af internationale aktiviteter Af de 66 virksomheder, som har fravalgt at have internationale aktiviteter, svarer over 60 pct., at den primære årsag til dette skyldes tilstrækkeligt mange opgaver i Danmark. En mindre andel svarer, at udenlandsk lovgivning, kulturelle og/eller sproglige forskelle hos samarbejdspartnere eller høje omkostninger er årsagen til fravalget af internationale aktiviteter. Resultaterne kan ses i figuren nedenfor. > DI Videnrådgiverne. Survey blandt 133 medlemsvirksomheder. Afsluttet april Årsager til fravalg af internationale aktiviteter Pct Der er tilstrækkelig mange opgaver i Danmark Udenlandsk lovgivning og arbejdsmarkedsforhold Høje omkostninger i forhold til det forventede udbytte Kulturelle og/eller sproglige forskelle hos samarbejdspartnere

30 SIDE 29 Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 DI ANALYSE KILDER DI Videnrådgivernes branchestatistik 2012 bygger på en række kilder, hvoraf de vigtigste har været Danmarks Statistik, herunder DI s egen forskeradgang, DI s virksomhedspanel samt DI Videnrådgivernes egen medlemssurvey, som dette år indeholder 133 fulde besvarelser. For at afgrænse DI Videnrådgivernes delbrancher i forbindelse med udtræk fra Danmarks Statistik, har vi brugt nedenstående branchekoder opgjort på DB07-koder. I forhold til tidligere branchestatistikker har vi udeladt Forskning og udvikling og HR og rekruttering for bedre at kunne indkredse DI Videnrådgivernes område. Desuden har vi inkluderet revisions- og advokatvirksomheder, da disse medlemssegmenter trådte ind i DI Videnrådgiverne i DI Videnrådgivernes delbrancher IT-rådgivning Markedsanalyse og meningsmåling Management Markedsføring og kommunikation Rådgivning bygge og anlæg IPR og anden forretningsservice Teknologisk rådgivning Design Juridisk bistand Revision og bogføring Branchekoder DB Computerprogrammering Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi Markedsanalyse og offentlig meningsmåling Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om drift Public relations og kommunikation Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed Reklameplads i medier Rådgivning Bygge og anlæg Andre informationstjenester i.a.n Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n Anden forretningsservice i.a.n Råd. ing. inden for produktions- og maskinteknik Anden teknisk rådgivning Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Juridisk bistand Revision, bogføring og skatterådgivning Note omkring RAS-statistikken Beskæftigelsestallene, som er brugt til afsnittene omkring beskæftigelsen og uddannelsesniveauet er baseret på den Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik (RAS), der har til formål at opgøre den danske befolknings tilknytning til arbejdsmarkedet på et bestemt tidspunkt én gang årligt.

31 DI ANALYSE Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 SIDE 30 I beskæftigelsestallene fra RAS-statistikken er en gruppe med anden etnisk herkomst registreret som uoplyste personer, da deres nationalitet, og i mange tilfælde også deres uddannelsesniveau, ikke kendes. Det drejer sig om ca personer, og som på grund af manglende oplysninger er udelukket i nedenstående beregninger. Da der er manglende information om disse personer, er det normal praksis at undlade disse i personer i analyser som denne. Alt relevant datamateriale kan naturligvis tilsendes den interesserede læser ved at kontakte konsulent Simon Sami Dalsø på [email protected].

32 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : [email protected] DI.DK DI Videnrådgiverne repræsenterer over virksomheder, der har videnrådgivning som deres primære forretningsområde. Videnrådgivning til at udvikle, levere, formidle og omsætte viden og ny forskning til løsninger i form af services, rådgivning og teknologi. Videnrådgiverne yder rådgivning indenfor: > > Byggeri og anlæg, energi og miljø (Rådgivende ingeniører) > > Udbuds- og indkøbsrådgivning > > Politikudvikling, analyser og strategi > > Design og formgivning > > Meningsmåling og markedsanalyse > > Forskning, produktudvikling og teknologirådgivning > > Økonomisk rådgivning > > HR, rekruttering og personaleformidling > > IPR og patenter > > IT-rådgivning og computerprogrammering > > Ledelses- og virksomhedsudvikling, drift og effektivisering (Management consulting) > > Reklame, PR og kommunikation > > Arbejdsmiljø, trivsel og sundhed > > Juridisk rådgivning > > Revision Vil du vide mere om DI Videnrådgiverne? Formand for DI Videnrådgivernes bestyrelse er Poul Skadhede, adm. direktør, Valcon A/S. Sekretariatet ledes af branchedirektør Henriette Søltoft. På DI Videnrådgivernes hjemmeside kan du læse mere om organisationen, dens arbejde samt finde flere statistikker og analyser. Klik ind på: viden.di.dk