mermaid technology a/s

Transkript

1 Investor præsentation mermaid technology a/s Dynamisk Digital Skiltning Aktieudbud First North 2007 Marts

2 Introduktion Bestyrelsesformand Søren Damgaard Svenningsen Advokat og HD(F) Indtrådte i mermaid technology a/s i 2004 Selvstændig forretningsmand siden 1992 Adm.direktør, Henrik Johnsen Stifter af mermaid technology a/s Mere end 20 års erfaring indenfor IT branchen 20 års international erfaring fra Europa, USA og Asien Marts

3 Agenda Vision Koncept Hvad er Dynamisk Digital Skiltning? Marked & konkurrenter Produkter & services Resultater Hvad har vi opnået? Strategi Hvordan vil vi nå visionen? Fremtidsudsigter Udbuddet Q & A s Marts

4 Vision At blive den førende udbyder af Dynamisk Digital Skiltning i Nordeuropa Marts

5 Dynamisk Digital Skiltning? Marts

6 DDS Konceptet Server vtouch Server software filedistribution and datahandling installed locally or at a dedicated Serverpark. Internet PC Administrator vtouch Administrator software for central handling of campaigns and spots installed locally. min. 512 KB Player PC Store Dell Player PC configured for vtouch Pro with the ability to control two individual channels. VGA cabel max. 7 meter VGA extenders/pst cabel Up to 130 meter venturawidehd LCD Marts

7 Markedet Marts

8 Markedet Danmark Narrow casting CAP/Displaysearch combined Denmark revenue (DKK Mio.) 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 Ads/Network Operation System Integration Software Other Hardware Displa y S c re e ns 50,0 0, Kilde : CAP Ventures og Displaysearch Marts

9 Markedet Nordeuropa Narrow casting CAP/DisplaySearch Combined Denmark, Sw eden, Norw ay & Germany (DKK mio.) 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000,0 Ads/ Ne t work Ope ra t ion System Integration Software Ot he r Ha rdwa re Display Screens 0, Kilde : CAP Ventures/DisplaySearch Marts

10 Baggrund for vækst Konceptet virker : 80% husker reklamer/produkter set via DDS 78 % beslutter sig for køb baseret på indtryk fået i butikken Mersalg efter implementering af DDS varierer fra % på de fremviste produkter Internettilgang samt faldende priser på HW har muliggjort implementering af DDS til overkommelige priser Annoncører har behov for at finde nye måder at adressere kunder på, da broadcasting (TV) rammes af HDD-optagere der muliggør fravalg af reklamer samt DDS udbredelse er et faktum - Som ex. benytter Wallmart s 2600 butikker DDS og adresserer i dag ca. 130 mio. forbrugere om måneden! Marts

11 Markedssegmenter Detailhandlen & Specialbutikker Museér Banker, ejendomsmæglere Sundhedssektoren Transportsektoren Hoteller, konferencecentre og receptioner Marts

12 Konkurrenter R&D HW R&D SW SPOT/ ADD S Installation Relateret HW Design/ æstetik Drift Tilpasning Standard pc Acrossmedia - x x x - - x x - Nuppenau - (x)* x x - - x - x IPOS x x (x)* x x (x)** x x x mermaid x x x x x x x x x Kilde: mermaid technology a/s (x)* Det er uklart ud fra de oplysninger mermaid technology har, hvorvidt der er tale om egen udvikling eller tilkøbt Software (x)** Design ligger tæt op ad det design mermaid technology har udviklet Marts

13 Produkter & Services Marts

14 Produkter & services - DDS Software : - vtouch Pro, administrationssystem til styring af alle områder indenfor DDS Hardware : - ventura skilte/skærme - PC/Player Services : - Indhold og spot-produktion - Installation - Hotline - Software licenser - Hosting aftaler - Driftsaftaler Marts

15 Produkter Marts

16 Case story - Matas Mermaid technology udvalgt blandt ca. 20 leverandører fra Danmark og udland. Scope of Business : butikker kanaler - Service -Drift - Administration - Indhold/spotproduktion Væsentligste kriterier : - Unik Software - Tilpasning af HW - Kontinuitet i design - Total leverandør Den mest komplekse løsning i Norden Total leverance med efterfølgende services og support Marts

17 Hvordan er det så gået? Marts

18 Resultater Hovedtal (t DKK) Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster Årets re sultat Marts

19 Balance Balance (t DKK) Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Marts

20 Hvordan når vi så visionen? Marts

21 Strategi Udnytte vækstpotentialet indenfor det vertikale markedssegment Udvikling af partnerprogram i Danmark Etablering af datterselskaber via opkøb i henholdsvis Sverige, Tyskland og Norge Distributionsnet udvikles med fokus på : Italien, Benelux, Frankrig og England Fokusering på kundetilpassede løsninger Styrke Selskabets reklame- og filmforretningsområdet Fokus på æstetik, tilpasning, fleksibilitet, funktionalitet og kvalitet Selskabet vil fortsat arbejde med strategiske samarbejdspartnere og derved sikre tilgang til viden og ny teknologi Fokusering og styrkelse af udviklingsafdelingerne Etablere udviklings-datterselskab i Pakistan Marts

22 Produktstrategi Fortsat udvikle SW-platformen i takt med markedets behov både hvad angår styring og indholdsgenerering Tilbyde kunderne nye måder at generere spots- og reklamebudskaber på Fortsat udvikle ventura-serien med de nyeste størrelser Fortsat udvikle skærme med udgangspunkt i de nyeste state of the art teknologier Udvikling af Outdoor-koncept Marts

23 Fremtidsudsigter Omsætningsvækst: DKK mio. i 2007 (DKK 39,2 mio. i 2006) Derefter vækst per år på mere end 50% i perioden indtil 2010 DKK mio. i 2010 EBIT-margin: Stigende fra 7-8 % i 2007 til % ved udgangen af 2010 De beskrevne forventninger til den fremtidige udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, som blandt andet men ikke udelukkende er beskrevet i Selskabets prospekt (marts 2007). Disse og andre faktorer kan indebære, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Marts

24 Udbuddet Marts

25 Optagelse på First North Offentligt udbud i Danmark Tegningsperiode marts 2007 Meddelelse om resultatet af udbuddet 28. marts 2007 Afvikling i Værdipapircentralen 30. marts 2007 Første handelsdag på First North 02. april 2007 Udbud fra til aktier a nominelt DKK 1. Pris per aktie: DKK 13. Udbuddet udgør fra 22,1 % til 25,8 % af selskabets udvidede aktiekapital Udbuddet forestås af Capinordic Bank A/S Marts

26 Q & A s Marts