Ikast Bording Elite Håndbold A/S First North

Transkript

1 Ikast Bording Elite Håndbold A/S på First North September / oktober 2007

2 Indlæg ved Adm. Direktør i IBEH A/S Simon Kirk Direktør i IBEH Invest A/S Ole Astrup Madsen

3 Agendaen Vision Marked Konkurrenter Unikke kompetencer Ejendomsportefølje Økonomi Risikofaktorer Fremtidsudsigter Udbuddet Spørgsmål og svar

4 Vision Ejendomme Et attraktivt investeringsobjekt Generere 6 % i forrentningsprocent Håndbold Nordens bedste kvindehold Udvikle Nordens bedste talenter

5 Markedet Håndbold Tomsligaen 12 hold Europa hold Spillermarkedet TV- og mediemarked Ejendomme Ejendomsselskaber med ejendomme i Danmark og nærområder

6 Konkurrenter Sportsklubber på topniveau I Danmark og i Europa Ejendomsinvesteringsfirmaer IBEH A/S kendetegnes ved at kombinere de to markeder og udnytter synergierne heraf.

7 Unikke kompetencer Håndbold Spillere og sundhedsstab Talentudvikling (sportsstar college) Image, klima, nærhed, job, Lokal opbakning fra erhvervslivet Ideelle faciliteter Kontinuerligt med i den europæiske top

8 Unikke kompetencer Ejendomme Udlejningsprocenter De erhvervede ejendomme Lejerne Købmandsskab Ole Astrup Madsen og Ahrnt Clausen

9 Unikke kompetencer Værdigrundlaget Hjerte Hjerne Viljestyrke Dynamik Ærgærrighed

10 Unikke kompetencer Relation Ledelse Organisation Ambition Relation Relation Individ

11 Strategi Den kommercielle del Fokus på ejendomme, der genererer stabile betalingsstrømme og har potentiale til en betydelig værditilvækst Investering i erhvervs- og boligejendomme med høj kvalitet Erhvervslejere med god bonitet og lange lejekontrakter

12 Ejendomsporteføljen Planova Toftlund Planova Svendborg Ingram Birkerød Skånes Fagerhult Strømnæsbruk Pauliström

13 Strategi Tilknytning af eksperter med Gode netværk Evne til at scanne markedet Touch

14 Strategi Den sportslige del En bred spillertrup En træner- og sundhedsstab der matcher spillertruppen En professionel ledelse

15 Strategi Markedsføringsplatform Tiltrække stærke sponsorer Tilbyde optimale faciliteter for synliggørelse Tilbyde netværk

16 Økonomiske hovedog nøgletal for koncernen t. DKK. 2006/ / /05 Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Resultat af finansielle poster (100) (30) Årets resultat

17 Nøgletal 2006/ / /05 Resultat før skat ift omsætning 7,7 % 1,5 % 0,5 % Bruttomargin 67,5 % 69,2 % 67,0 % Egenkapitalandel (soliditet) 5,6 % 20,8 % 16,0 % Egenkapitalforrentning 100,5 % 8,5 % 4,3 % Resultat pr. aktie 1,6 0,1 0,0

18 Risikofaktorer for Selskabet Renteudvikling Værdiregulering af ejendomsportefølje Ejendommenes drift TV- og medieeksponering Omtale Nøglemedarbejdere (bl.a. spillere, trænere og sundhedspersonalet i sportssektoren) Sportslig succes

19 Fremtidsudsigter Regnskab Budget Prognose DKK mio. 2006/ / /09 Nettoomsætninger 18, Resultat af ordinær drift 1, Værdiregulering af ejendomme 4,0 3,3 4,0 Resultat før skat 6,

20 Provenu Bruttoprovenu DKK 35 mio. ved minimumstegningen DKK 45 mio. ved maksimumtegningen. Nettoprovenu efter omkostningerne ved emissionen: DKK 31,05 mio. ved minimumstegningen DKK 41,05 mio. ved maksimumtegningen.

21 Anvendelse af provenu Styrke egenkapitalgrundlag Driftskapital Økonomiske råderum

22 Anvendelse af provenu 80 % af provenuet fra aktieemissionen tilgår IBEH Invest A/S 20 % går til IBEH A/S til styrkelse af håndboldaktiviteterne Hovedparten af dette provenu geninvesteres og kun provenuet herfra anvendes til drift 20 % af det årlige overskud fra IBEH Invest A/S tilgår IBEH A/S til styrkelse af håndboldaktiviteterne

23 Udbuddet Før Udbuddet: styk aktier a nominelt DKK 5. Der udbydes minimum styk nye aktier maksimalt styk nye aktier Kurs DKK 5,40 pr. aktie a nominelt DKK 5 Efter Udbuddet: minimum styk aktier a nominelt DKK 5 maksimalt af styk aktier a nominelt DKK 5.

24 Udbudsperiode oktober 2007 begge dage inklusive, med mindre Udbuddet lukkes tidligere, hvilket tidligst kan ske den 1. oktober 2007 kl

25 Spørgsmål og svar