Markedsfokus på Polen Juni 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Polen bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Tabel 1: Polske nøgletal Polen Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 38,0 5,6 Andel af befolkning under år, pct. 2 17 BNP, mia. US$ 480 308 BNP pr. indbygger, US$ 12.600 54.800 BNP pr. indbygger, købekraftskorr. løbende internationale $ 25.300 46.200 Opstart af virksomhed - rangering i Doing Business 1 85 25 Handel over grænsen - rangering i Doing Business 1 41 7 Udenlandske investeringer og handel Udenlandske investeringer, beholdn. i pct. af BNP 3 44,8 24,2 Danske investeringer, beholdn. 4 i mio.kr. 23.200 - Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP 3 20,1 19,2 Eksportkvote, eksport i pct, af BNP 3 49,6 55,2 Importkvote, import i pct. af BNP 3 46,5 47,8 WTO medlemskab 1967 1950 Økonomiske balancer og udvikling Erhvervsfrekvens i pct. 3 56,8 62,0 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 50,2 44,0 Offentlig nettogæld, pct. af BNP 1 9,7 59,8 Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct. 5 31,0 32,3 Landbrugets andel af BNP, pct. 3 2,6 1,2 Internet, per 1.000 indbyggere 3 680 960 Note 1: 2014, Note 2: 2014-tal, 3: 20-tal, 4: Beholdning er den samlede værdi af danske direkte investeringer ultimo 20, 5: 2014-tal, Kilde: UNCTAD, Verdensbanken, IMF
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Polen 2013 2014 20 2016 2017 2018 Historiske tal BNP (Realvækst) 1,7 3,3 3,9 2,7 3,4 3,2 Privat forbrug (Realvækst) 1,1 2,6 3,1 3,8 3,7 3,1 Investeringer (Realvækst) -0,2 9,8 6,1-7,9 3,9 5,6 Industriproduktion (Realvækst) 2,1 3,1 4,8 3,1 4,6 4,6 Inflation (Procent) 0,9 0,0-0,9-0,6 2,1 2,0 Eksport (Procentvækst) 3,7 6,5-9,3 2,4 3,8 6,7 Import (Procentvækst) -0,3 9,1-12,2 2,5 4,9 7,5 Betalingsbalance (Mia. USD) -7,0-11,1-2,9-1,4-3,9-5,8 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 23 aktuelle prognoser for polsk økonomi Konsensusskøn Pct. 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Polen Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2017-2018 Pct. 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2.8 2.6 J F 2016 M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 2017 Tidspunkt for vækstskøn BNP-vækst i 2016 BNP-vækst i 2017 BNP-vækst i 2018 2.6 Anm: 2017-observationen for BNP-væksten i 2016, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. maj. 2017
Figur 2: Udviklingen i den polske valutakurs DKK pr. 0 zloty 240 220 200 180 160 U.S. Dollars pr. 0 zloty 50 45 40 35 30 25 140 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 20 DKK pr. 0 zloty U.S. Dollars pr. 0 zloty Kilde: Macrobond, sidste obs. maj. 2017 Figur 3: Vareeksport til Polen Sum over seneste 12 måneder Indeks, 2000=0 Indeks, 2000=0 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 0 0 0 0 50 00 01 02 03 EU () 04 05 06 07 Danmark 08 09 11 12 13 14 16 17 50 Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. feb. 2017
Figur 4: Dansk eksport og import til Polen Sum over seneste 12 måneder Mia. kr. 25 Mia. kr. 25 20 20 5 05 06 07 08 09 11 12 13 14 16 17 5 Eksport Import Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. mar. 2017 Tabel 3. Dansk vareeksport til Polen Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Eksportbrancher 2014 20 2016 12 mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 2505,3 2552,8 3056,2 581,5 Råstofudvinding 9,6,8 4,4 0,1 Fremstillingsindustri 12865,1 14623,7 14124,9 2033,0 - Nærings- og nydelsesindustri 2783,4 3048,0 3273,3 469,7 - Tekstil, beklædning og læderindustri 80,6 1121,6 92,3 167,6 - Træ-, papir- og grafisk industri 444,5 438,6 401,9 55,0 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 2287,5 2430,0 2363,0 323,8 -- Medicinalindustri 391,4 532,7 593,9 51,8 - Sten-, ler- og glasindustri 92,9 143,6 93,1 16,5 - Metalvareindustri 89,4 1651,3 1472,3 256,2 - Maskinindustri 1950,8 2645,7 19,9 223,8 - Elektronikindustri 1683,8 20,4 20,1 299,2 - Transportmiddelindustri 501,3 601,9 747,1 118,1 - Møbelindustri og anden industri 451,0 527,5 666,0 3,2 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 1204,2 1257,4 1128,3 292,7 Samlet vareeksport 16582,3 18444,7 18313,7 2905,7 Note: 12 måneder er sum over perioden marts 2016 - februar 2017. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 4. Top over danske eksportvarer til Polen Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer 2016 1 Tamsvin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr) 2.9,2 2 Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet 1.122,1 3 Elektroniske integrerede kredsløb (undtagen i form af mikroplader integrerede kredsløb o 283,2 4 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 219,5 5 Atlanterhavslaks "Salmo salar" og donaulaks "Hucho hucho", frosset 180,6 6 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lip 175,7 7 Profiler, hule, af aluminiumlegeringer, i.a.n. 173,8 8 Siddemøbler, med stel af træ, polstrede (undtagen siddemøbler, der kan omdannes til se 162,8 9 Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) 5,5 Forende og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet 2,5 Ti største i alt 4.734,9 Samlet vareeksport 18.313,7 Anm.: Diskretionerede varegrupper indgår ikke i oversigten Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Polen Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-, mia.kr. Eksportvarer 2016 12 mdr. 2016 12 mdr. Animalske og vegetabilske produkter 5.419,8 941,3 57,7,3 Metalvarer mv. 1.601,5 282,5 5,4 18,9 Tekstil og beklædning 1.249,7 177,1 54,5 9,7 Farmaceutiske produkter 1.129,5 198,8 27,7 4,9 Maskiner til industrielt brug mv. 975,7 122,5 49,8 7,3 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 961,8 141,7 71,3 12,7 Mekaniske apparater 913,4 117,6 56,1 8,9 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 904,0 147,6 47,0 7,7 Plast- og gummiprodukter 872,5 149,3 76,7 13,5 Tilberedte fødevarer 806,1 112,0 36,7 5,8 Transportmidler 705,2 112,5 8,9 18,9 Elektriske motorer, generatorer mv. 684,1 119,9 44,8 7,5 Måle- og præcisionsinstrumenter 632,9 98,9 23,9 3,8 Kommunikations- og informationselektronik 611,4 88,0 41,0 6,1 Øvrige produkter 440,2 44,7 31,7 5,9 IT hardware 305,5 32,9 23,7 3,8 Mineralske produkter 0,4 19,1 21,3 3,0 Samlet vareeksport 18.313,7 2.906,2 878,3 148,8 Note: 12 måneder er sum over perioden marts 2016 - februar 2017. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext)
Tabel 6: Dansk eksport til Polen Mio. kr. 2014 20 2016 12 måneder Samlet varehandel (inkl. diskretioner) 16.796 18.404 18.246 18.657 Note: 12 måneder er summen af perioden apr. 2016 - mar. 2017. Mindre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: Macrobond, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og FN. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk www.di.dk