TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING

TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING Destination: Enjoy Limfjorden 2015 CENTER for REGIONAL& TURISMEFORSKNING

Turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden 2015 Udarbejdet af: VisitDenmark for Destination Enjoy Limfjorden August 2017 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Destination Enjoy Limfjorden Forfatter: Charlotte Rømer Rassing Senioranalytiker i VisitDenmark E-mail: crr@visitdenmark.com Martin Fonnesbech-Sandberg Økonom i VisitDenmark E-mail: mfs@visitdenmark.com VisitDenmark 2017 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

Indhold VÆRD AT VIDE OM RAPPORTEN... 1 TURISMEN I KRONER OG ØRER... 1 RAPPORTENS STRUKTUR ET OVERBLIK... 1 ET TURISMESATELLITREGNSKAB... 2 ÆNDRINGER I FORHOLD TIL TURISMENS ØKONOMISKE BETYDNING 2014... 2 SAMMENFATNING... 3 TURISMEØKONOMISKE NØGLETAL I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN... 3 DEN TURISMEØKONOMISKE BETYDNING I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN: UDDYBENDE RESUMÉ... 4 KAPITEL 1. TURISMEFORBRUGET I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN... 5 1.1 TURISMEFORBRUGET I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN VAR PÅ 2,4 MIA. KR. I 2015... 5 1.2 DANSKE TURISTER BIDRAGER MED DEN STØRSTE ANDEL AF TURISMEFORBRUGET... 8 1.3 FERIETURISMEN DOMINERER... 8 1.4 KOMMERCIELLE OVERNATNINGSFORMER DOMINERER... 9 1.5 TURISTERNE BRUGER FLEST PENGE PÅ RESTAURANT... 10 KAPITEL 2. SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER... 12 2.1 TURISMEN SKABTE KNAP 1,7 MIA. KR. I VÆRDITILVÆKST I 2015... 12 2.2 TURISMEN BIDRAGER TIL VÆKST I EN LANG RÆKKE BRANCHER... 14 2.3 TURISME SKABTE KNAP 3.400 FULDTIDSJOB I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN I 2015... 15 2.4 BESKÆFTIGELSE SKABT I TURISMEERHVERV OG ANDRE BRANCHER... 17 2.5 SKATTEINDTÆGTER PÅ GODT 1,1 MIA. KR. AFLEDT AF TURISMEN... 18 2.6 TURISMEAFLEDTE SKATTEINDTÆGTER PÅ 5,5 PCT.... 19 KAPITEL 3. OVERNATNINGER OG KAPACITET... 20 3.1 STIGNING I OVERNATNINGSKAPACITETEN FRA 2015 TIL 2016... 20 3.2 BÅDE TURISTERNE OG EJERNE SELV BENYTTER DESTINATION ENJOY LIMFJORDENS FERIEHUSE... 21 3.3 FERIEHUSOVERNATNINGER DOMINERER I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN... 22 3.4 FLERE UDENLANDSKE OVERNATNINGER I 2016... 23 3.5 OVER HALVDELEN AF OVERNATNINGERNE FORETAGES I SOMMERMÅNEDERNE... 24 KAPITEL 4. METODE OG DATAKILDER... 25 4.1 TURISMESATELLITREGNSKABET SOM METODE... 25 4.2 LINE-MODELLENS BEREGNING AF TURISMENS AFLEDTE EFFEKTER... 27 4.3 DATAÆNDRINGER, METODE OG RESULTATER... 29 4.4 TURISMEBRANCHER OG -VAREAFGRÆNSNINGER... 32 4.5 EFTERSPØRGSELSKILDER... 36 BILAG... 38 BILAG 1A. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ NATIONALITETER, DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN, 2015... 38 BILAG 1B. TURISMEFORBRUG, FORDELT PÅ NATIONALITETER OG FORRETNINGS-/FERIEREJSER, 2015... 40 BILAG 1C. TURISMEFORBRUG FORDELT PÅ OVERNATNINGSFORMER, DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN, 2015... 41 BILAG 1D. TURISMEFORBRUGET FORDELT PÅ PRODUKTER, DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN, 2015... 43 BILAG 2A. TURISMEAFLEDT VÆRDITILVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER, DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN... 46 BILAG 2B. BESKÆFTIGELSE FORDELT PÅ BRANCHEGRUPPER AFLEDT AF TURISMEN I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN, 2015... 47 BILAG 2C. SKATTER OG AFGIFTER AFLEDT AF TURISMEN I DESTINATION ENJOY LIMFJORDEN, 2015... 48

Værd at vide om rapporten Turismen i kroner og ører Denne rapport belyser turismens økonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden og de fem kommuner: Holstebro, Struer, Skive, Lemvig og Morsø i 2015. Rapporten dokumenterer turisternes samlede forbrug i destinationen og viser, hvordan turisternes forbrug rækker ind i andre brancher. Endelig perspektiverer rapporten turismens størrelse i forhold til andre erhverv og redegør for turismeforbrugets økonomiske effekter for det danske samfund bl.a. i form af beskæftigelse skabt af turismen. Rapporten tegner et øjebliksbillede af turismen i Destination Enjoy Limfjorden med udgangspunkt i de pr. september 2017 mest aktuelle nøgletal. Rapportens struktur et overblik Foruden de første to kapitler om turismens betydning indeholder rapporten data om udvikling i overnatninger og kapacitet fra 2008 til og med 2016 fra Danmarks Statistik. Undervejs holdes Destination Enjoy Limfjordens tal op mod regionale og nationale nøgletal. Fire af de fem kommuner i Destination Enjoy Limfjorden ligger i Region Midtjylland. Det er kun Morsø Kommune, der ligger i Region Nordjylland. Morsø Kommune tegner sig for en mindre del (8 pct.) af turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden (jf. tabellen nedenfor). Turismeforbrug: Destination Enjoy Limfjorden Mio. kr. Andel Turismeforbrug 2.396 Region Midtjylland Holstebro 839 35 pct. Skive 576 24 pct. Lemvig 545 23 pct. Struer 243 10 pct. Region Nordjylland Morsø 193 8 pct. Note: Årets priser. Da fem ud af de seks kommuner og hovedparten af turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden ligger i Region Midtjylland, er denne region valgt som sammenligningsgrundlag, når Destination Enjoy Limfjordens tal holdes op mod de regionale nøgletal. Rapportens kapitel 4 gennemgår i detaljer den anvendte metode. 1

Et turismesatellitregnskab Rapporten har karakter af et regionalt turismesatellitregnskab, der knytter turismen til nationalregnskabet i Danmark, og er udarbejdet i henhold til internationale retningslinjer for turismesatellitregnskaber. I et satellitregnskab opgøres omsætningen med udgangspunkt i efterspørgselssiden - altså baseret på køberne af produktet. Med afsæt i den økonomiske model LINE beskriver rapporten desuden de samfundsøkonomiske effekter af turismen. Såvel det regionale turismesatellitregnskab som turismemodulet i LINE er udviklet for VisitDenmark af Turister defineres som den delmængde af rejsende, for hvem rejsen foregår uden for personens sædvanlige miljø, i mindre end et år og med andet formål end at være ansat på den besøgte lokalitet. Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) ved seniorforsker ph.d., Jie Zhang og professor Bjarne Madsen. Rapporten følger den internationale definition af turisme: Det betyder, at rapporten medregner turismeformer, der ikke indgår i fx Danmarks Statistiks overnatningsstatistikker. Det gælder bl.a. overnatninger på små overnatningssteder, krydstogtog endagsturisme, besøg hos familie og venner samt brug af eget eller lånt feriehus. Ændringer i forhold til turismens økonomiske betydning 2014 Fra 2014 til 2015 er der sket nogle ændringer, der understreger, at 'Turismens økonomiske betydning' er en strukturrapport og ikke en konjunkturpublikation, der kan sammenlignes fra år til år. Ændringerne er beskrevet i detaljer i kapitel 4. Her skal de blot nævnes kort: VisitDenmark har ønsket at kunne sammenligne turismeomsætningen i 2015 med 2014. Derfor er turismeforbruget i 2014 er blevet genregnet af CRT for at muliggøre denne sammenligning. Genberegninger sker med afsæt i de seneste tilgængelige nationalregnskabstal. Dette har medført en nedjustering af forbruget i 2014 med ca. 0,5% på nationalt niveau. Omfanget af justeringen varierer regionalt og kommunalt. Udviklingen i turismeomsætningen fra 2014 til 2015 i denne rapport sker ud fra de reviderede tal for 2014. I Turismens økonomiske betydning 2014 nedskalerede CRT det samlede udenlandske turismeforbrug med ca. 3 mia. kr. svarende til det ekstra forbrug på langdistance lokaltransport, som ikke fanges af VisitDenmarks turistundersøgelse. Dette blev gjort for at ramme det forbrugsniveau, som VisitDenmark leverede til Danmarks Statistik til brug for betalingsbalancens rejsepost. Dette betød dog, at det udenlandske forbrug var kunstigt lavt. I dette års rapport er det ændret efter aftale med Danmarks Statstik, så forbruget på langdistance lokaltransport indgår. Sammenfattende betyder det, at man ikke kan sammenligne sidste års rapport med dette års rapport. Derimod kan udviklingen i turismeomsætningen fra 2014 til 2015 i indeværende rapport sammenlignes. 2

Sammenfatning Turismeøkonomiske nøgletal i Destination Enjoy Limfjorden Turisterne i Destination Enjoy Limfjorden brugte i 2015 i alt 2,4 mia. kr. i løbet af opholdet på destinationen og foretog knap 2,2 mio. registrerede overnatninger i 2016. Inklusiv afledte effekter skabte turismeforbruget 1,7 mia. kr. i værditilvækst 1, 1,1 mia. kr. i skatteindtægter og knap 3.400 job i 2015. Turismen står bag 3,8 pct. af al værditilvækst og 4,2 pct. af alle job i Destination Enjoy Limfjorden. Turismeforbruget har positiv betydning for den økonomiske aktivitet. Når Destination Enjoy Limfjorden opnår én million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 1,4 job (årsværk), 690.000 kr. i værditilvækst og skatteindtægter på 470.000. kr. 2 Oversigtstabel 1. Destination Enjoy Limfjorden, 2015 Turismeforbrug i Destination Enjoy Limfjorden, mio. kr. 2.396 Andel af kommunernes samlede udbud, pct. 1,8 Største markeder, 2015 Danmark 1.548 Tyskland 555 Norge 92 Forbrug på største kommercielle overnatningsformer, 2015 Lejet feriehus 783 Camping 194 Hotel ferie 174 Oversigtstabel 2. Samfundsøkonomiske afledte effekter, 2015 Turismeskabt værditilvækst, mio. kr. 1.655 Andel af Destination Enjoy Limfjordens samlede værditilvækst, pct. 3,8 Turismeskabt beskæftigelse, årsværk 3.361 Andel af alle Destination Enjoy Limfjordens beskæftigede, pct. 4,2 Turismeskabt skatteprovenu, mio. kr. 1.125 Turismens andel af samlet provenu i Destination Enjoy Limfjorden, pct. 5,5 Inklusive direkte, afledte og inducerede effekter. 1 Den formelle betegnelse er bruttoværditilvækst, men i denne rapport anvendes blot værditilvækst. Værditilvæksten er formelt produktion minus forbrug i produktion og dermed udtryk for, hvad der er tilbage af den samlede omsætning i virksomhederne til aflønning af de ansatte og profit. Det svarer til BNP i basispriser ekskl. produktskatter og -subsidier. 2 Skatteindtægterne kommer dog ikke udelukkende kommunen til gode fx går nogle af skatteindtægterne til staten. 3

Den turismeøkonomiske betydning i Destination Enjoy Limfjorden: Uddybende resumé Med udgangspunkt i en analyse af turisternes forbrug under opholdet i Destination Enjoy Limfjorden og de samfundsøkonomiske effekter heraf, tegner nærværende rapport en profil af turismen i destinationen og betydningen af erhvervet. Udvalgte hovedresultater: Fra 2014 til 2015 steg turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden fra 2.313 mio. kr. til 2.369 mio. kr. svarende til en stigning på 3,6 pct. Med en andel på 65 pct. er danske turister det største marked i Destination Enjoy Limfjorden målt på turismeforbrug i 2015. Danskernes andel er lidt under niveauet i Region Midtjylland (68 pct.), men over landsgennemsnittet på 60 pct. Ses på de udenlandske turister i Destination Enjoy Limfjorden, dominerer tyskerne med 23 pct. af det samlede turismeforbrug. Turismen som erhverv i Destination Enjoy Limfjorden har stort set samme betydning i destinationen som i landet som helhed. I Destination Enjoy Limfjorden står turismeomsætningen således for 1,8 pct. af destinationens samlede udbud af varer og tjenester sammenlignet med 1,9 pct. i gennemsnit for landet som hellhed. I Region Midtjylland står turismeomsætningen for 1,6 pct. af det samlede udbud. 59 pct. af turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden stammer fra turister, der benytter kommercielle overnatningsformer; herunder især lejet feriehus. De resterende 41 pct. af turismeforbruget stammer fra turister, der overnatter på ikke-kommercielle overnatningsformer samt endagsturister. Det er især ferierejsende, der står for turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden. De ferierejsende tegner sig for et forbrug på 2.077 mio. kr. svarende til 87 pct. af det samlede turismeforbrug i Destination Enjoy Limfjorden. Med en andel på 39 pct. af det samlede forbrug lægger turisterne i Destination Enjoy Limfjorden en relativ stor del af turismeforbruget på typiske turismeprodukter. Turisternes forbrug har stor betydning for job og værdiskabelse i Destination Enjoy Limfjorden og giver også anledning til betydelige skatteindtægter til både stat og kommune. Med 88 pct. bidrager feriehuse og camping med hovedparten af de kommercielle overnatninger i Destination Enjoy Limfjorden. Overnatningerne i destinationen fordeler sig på 46 pct. danske og 54 pct. udenlandske overnatninger. Overnatningstallene opgør kommercielle overnatninger på overnatningsformerne hotel, campingpladser, vandrerhjem, feriehuse og lystbådehavne, hvorimod rapportens opgørelse af turismeforbruget og de samfundsøkonomiske effekter i kommunen ser på alle overnatningsformer. Der er positiv vækst i antallet af kommercielle overnatninger i Destination Enjoy Limfjorden. I 2016 foretog turisterne 4,5 pct. flere overnatninger sammenlignet med året før. Den positive udvikling har især fundet sted inden for lejet feriehus, hotel og lystbådehavne. Navnlig antallet af udenlandske overnatninger steg fra 2015 til 2016. 4

Kapitel 1. Turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden Dette kapitel redegør for turisternes forbrug i Destination Enjoy Limfjorden, der omfatter de fem kommuner: Lemvig, Holstebro, Struer, Skive og Morsø. På baggrund af VisitDenmarks turismesatellitregnskab tegner kapitlet et billede af, hvordan turisternes samlede forbrug fordeler sig på produkter og hvilken turisme, der står bag forbruget. Følgende spørgsmål besvares: Hvor stort er turisternes samlede forbrug? Hvilken form for turisme står bag forbruget? Hvad bruger turisterne penge på? 1.1 Turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden var på 2,4 mia. kr. i 2015 I 2015 var turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden på i alt 2,4 mia. kr. I samme periode var det samlede turismeforbrug i Region Midtjylland på 16,8 mia. kr. Det betyder, at Destination Enjoy Limfjorden bidrog med 14 pct. af regionens samlede turismeforbrug. Med et turismeforbrug på 815 mio. kr. i 2015 tegner Holstebro Kommune sig for det største turismeforbrug i Destination Enjoy Limfjorden efterfulgt af Skive Kommune og Lemvig Kommune med henholdsvis 576 mio. kr. og 545 mio. kr. Længere nede på listen findes kommunerne Struer og Morsø med henholdsvis 243 mio. kr. og 193 mio. kr. i turismeforbrug i 2015. Figur 1.1 illustrerer den geografiske fordeling af turismeforbruget i Region Midtjyllands kommuner samt Morsø Kommune. Figur 1.1 Turismeforbruget i Region Midtjyllands kommuner samt Morsø Kommune 5

Tabel 1.1 opdeler turismeforbruget i kommercielle overnatningsformer samt ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsturisme i Destination Enjoy Limfjorden og samtlige af Region Midtjyllands kommuner sammenholdt med det samlede udbud af varer og tjenesteydelser i hver kommune. Turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden udgjorde i 2015 i alt 1,8 pct. af destinationens samlede udbud af varer og tjenesteydelser. Turismeforbrugets relative størrelse i forhold til andre brancher ligger dermed over Region Midtjyllands niveau på 1,6 pct., men en smule under landsgennemsnittet på 1,9 pct. Tabel 1.1. Turismeforbrug og turismeandel fordelt på kommuner, sorteret efter turismeforbrug, Region Midtjylland, 2015 I alt Turismeforbruget Kommerciel overnatning Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende mio. kr. Samlet udbud Turismeandel af samlet udbud Danmark 97.490 50.504 46.985 5.120.596 1,9 Region Midtjylland 16.848 9.429 7.420 1.082.963 1,6 Destination Enjoy Limfjorden 2.396 1.422 974 135.153 1,8 pct. Aarhus 3.927 2.001 1.926 284.393 1,4 Ringkøbing-Skjern 2.537 2.058 479 93.867 2,7 Herning 1.226 550 676 72.202 1,7 Syddjurs 1.201 659 542 23.913 5,0 Silkeborg 916 472 444 64.796 1,4 Horsens 853 379 474 72.416 1,2 Holstebro 839 476 363 48.529 1,7 Norddjurs 796 434 361 23.849 3,3 Skanderborg 662 396 265 48.043 1,4 Skive 576 265 311 32.469 1,8 Viborg 573 283 291 75.317 0,8 Lemvig 545 423 123 23.297 2,3 Randers 501 194 307 56.455 0,9 Hedensted 512 257 255 34.806 1,5 Odder 345 172 173 10.233 3,4 Ikast-Brande 262 119 144 62.367 0,4 Struer 243 124 119 15.399 1,6 Samsø 186 128 57 3.338 5,6 Favrskov 148 37 110 37.275 0,4 Morsø 193 134 59 15.458 1,2 Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festival, bondegårdsferie, krydstogt og lejet feriehus. Ikke-kommerciel overnatning og endagsrejsende omfatter turister, der benytter eget sommerhus, overnatter privat hos familie og venner samt endagsgæster. 6

Der er forskel på turismens betydning for økonomien blandt kommunerne i Destination Enjoy Limfjorden. I Lemvig Kommune fylder turismen relativt mest med en andel på 2,3 pct. Dernæst følger kommunerne Skrive med 1,8 pct., Holstebro med 1,7 pct., Struer med 1,6 pct. og Morsø med 1,2 pct. Variationen på tværs af kommuner kan blandt andet tilskrives erhvervslivets sammensætning samt størrelsen på det samlede udbud i de enkelte kommuner. Derudover spiller kommunernes attraktivitet og tilgængelighed for turister også ind. Figur 1.2 illustrerer turismens andel af det samlede udbud i regionen Figur 1.2 Turismens andel af det samlede udbud i Region Midtjyllands kommuner samt Morsø Kommune Fordelingen af turismeforbruget i forbindelse med turister, der overnatter på kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer (inkl. endagsrejsende), er forholdsvis lige i landet som helhed med 52 pct. på de kommercielle overnatningsformer og 48 pct. på de ikke-kommercielle (herunder også endagsrejsende). I Destination Enjoy Limfjorden er fordelingen lidt anderledes. Her kan 59 pct. af turismeforbruget svarende til 1.422 mio. kr. henføres til turister, der benytter kommercielle overnatningsformer, mens de resterende 41 pct. svarende til 974 mio. kr. kan henføres til turister, der overnatter på ikke-kommercielle overnatningsformer (inkl. endagsrejsende). 7

1.2 Danske turister bidrager med den største andel af turismeforbruget Turismen i Destination Enjoy Limfjorden er særligt kendetegnet ved danske gæster, der samlet står for 65 pct. af turismeomsætningen eller 1,5 mia. kr. Relativt betragtet har danske turisters forbrug større betydning i Destination Enjoy Limfjorden end i landet som helhed (60 pct.), men en mindre betydning end i Region Midtjylland (68 pct.). Tyskland er det største udenlandske marked i Destination Enjoy Limfjorden med et turismeforbrug på 555 mio. kr. svarende til knap en fjerdedel (23 pct.) af den samlede turismeomsætning i destinationen. Denne andel er højere end i Region Midtjylland (16 pct.) og i landet som helhed (11 pct.). Således er Destination Enjoy Limfjorden noget mere afhængige af det tyske marked end Region Midtjylland og Danmark som helhed. Ses udelukkende på det udenlandske forbrug i Destination Enjoy Limfjorden, tegner tyskerne sig for 65 pct. Tabel 1.2. Turismeforbrug fordelt på markeder, Destination Enjoy Limfjorden, 2015 Turismeforbrug Fordeling af Destination Enjoy Limfjordens turismeforbrug Fordeling af Region Midtjyllands turismeforbrug Fordeling af Danmarks turismeforbru g mio. kr. pct. I alt 2.396 100 100 100 Danmark 1.548 65 68 60 Udlandet 848 35 32 40 Tyskland 555 23 16 11 Norge 92 4 5 6 Polen 38 2 1 0 Sverige 29 1 2 7 Holland 27 1 1 1 Storbritannien 21 1 1 2 Øvrige lande 85 4 6 12 Bilag 1A udspecificerer destinationens turismeforbrug på endnu flere nationaliteter og pr. kommune. Der kan det ses, at turister fra øvrige lande bl.a. stammer fra USA, Canada og Frankrig. 1.3 Ferieturismen dominerer Af tabel 1.3 fremgår det, at langt størstedelen (87 pct.) af turismeforbruget i 2015 i Destination Enjoy Limfjorden kan henføres til ferieturister. De resterende 13 pct. stammer fra forretningsturisme. Danske feriegæster står med 1.270 mio. kr. for 61 pct. af ferieturismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden. Udenlandske feriegæster tegner sig med 806 mio. kr. for de resterende 39 pct. af alt ferieturismeforbrug. Danskerne tegner sig med 87 pct. af omsætningen for næsten al forretningsturisme i Destination Enjoy Limfjorden. Det skal her nævnes, at VisitDenmark ikke har oplysninger om udenlandske 8

endags-forretningsrejsende (dvs. uden overnatning) og derfor muligvis undervurderer den udenlandske omsætning. Tabel 1.3. Turistforbrug fordelt på formål og Danmark/udlandet, Destination Enjoy Limfjorden, 2015 I alt Forretningsrejser Ferierejser mio. kr. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 2.396 319 100 2.077 100 Danmark 1.548 278 87 1.270 61 Udlandet 848 42 13 806 39 1.4 Kommercielle overnatningsformer dominerer Turismeforbruget i Destination Enjoy Limfjorden er steget med 83 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det svarer til en stigning på 3,6 pct. Inden for de kommercielle overnatningsformer er det navnlig hotel-ferie og lejede feriehuse, der har oplevet en relativ høj stigning i turismeforbruget. Tabel 1.4. Turismeforbrug fordelt på overnatningsformer, Destination Enjoy Limfjorden, 2015 Turismeforbrug 2014 mio. kr. Turismeforbrug 2015 Fordeling for Enjoy Limfjorden Fordeling for Region Midtjylland pct. Fordeling for hele landet I alt 2.313 2.396 100 100 100 Kommercielle 1.341 1.422 59 56 52 Hotel ferie 154 174 7 11 15 Hotel forretning 162 159 7 14 15 Feriecentre 35 40 2 1 2 Camping 201 194 8 6 5 Vandrerhjem 15 15 1 1 1 Lejet feriehus 715 783 33 21 13 Lystbåde 7 6 0 0 0 Festival 49 49 2 1 1 Bondegårde 3 3 0 0 0 Krydstogt 0 0 0 0 0 Ikkekommercielle 972 974 41 44 48 Eget feriehus 256 257 11 7 6 Lånt sommerhus 61 61 3 2 1 Familie/venner 206 208 9 10 10 Endagsturister - ferie 282 286 12 10 18 Endagsturister - forretning 167 161 7 15 13 9

I Destination Enjoy Limfjorden er det samlede turismeforbrug 2,3 mia. kr. Heraf tegner turister, der overnatter på kommercielle overnatningsformer sig for størstedelen, nemlig 59 pct. Andelen er over niveauet i såvel Region Midtjylland (56 pct.) som landet som helhed (52 pct.). Med 33 pct. bliver den største andel af turismeforbruget brugt af turister, der overnatter i lejede feriehuse. Dette er markant højere end i Region Midtjylland (21 pct.) og landet som helhed (13 pct.). Omvendt tegner hotelgæsterne sig for en noget mindre andel af det samlede turismeforbrug i Destination Enjoy Limfjorden (14 pct.), end tilfældet er i Region Midtjylland (25 pct.) og i landet som helhed (30 pct.). 1.5 Turisterne bruger flest penge på restaurant En af turismesatellitregnskabets hovedtabeller viser turismeforbrugets fordeling på forskellige produkttyper. Regnskabet inddeler produkterne i tre typer: turismekarakteristiske produkter (turismerelaterede erhverv), turistforbundne produkter (primært detailhandlen) og ikketurismespecifikke produkter (andre produkter), som omfatter alle andre produkter. I Destination Enjoy Limfjorden kan størstedelen (39 pct.) af turismeforbruget henføres til turismeprodukterne: overnatning, restaurant, lokal transport, rejseservice samt kultur og forlystelser. Forbruget på turismeprodukter i Destination Enjoy Limfjorden bliver hovedsageligt brugt på restaurant (14 pct.), overnatning (11 pct.) og lokal transport (10 pct.). Inden for lokal transport tegner danskerne sig for hele 87 pct. af forbruget i Destination Enjoy Limfjorden. Det laveste forbrug inden for turismeprodukter i Destination Enjoy Limfjorden bliver brugt på rejseservice (2 pct.) samt kultur og forlystelser (2 pct.), hvor det samlede forbrug ligger på 94 mio. kr. Danske og udenlandske gæster bruger henholdsvis 15 pct. og 12 pct. af turismeforbruget på føde- og drikkevarer samt tobak. Det gør denne post til en stor post inden for detailhandel og stemmer godt overens med, at en stor del af forbruget kan henføres til turister, der overnatter i feriehuse. Sammensætningen af de udenlandske turisters forbrug er noget anderledes end danskernes med en lavere andel på turismeprodukter (32 pct.) sammenlignet med danskernes andel (43 pct). 10

Tabel 1.5. Turismeforbruget fordelt på produkter, Destination Enjoy Limfjorden, 2015 I alt Danskere Udlændinge mio. kr. pct. mio. kr. pct. mio. kr. pct. I alt 2.396 100 1.548 100 848 100 Turismeprodukter 940 39 672 43 268 32 Overnatning 254 11 167 11 87 10 Restaurant 344 14 221 14 123 14 Lokal transport 248 10 216 14 32 4 Rejseservice 53 2 36 2 18 2 Kultur og forlystelser 41 2 32 2 9 1 Detailhandel 798 33 530 34 269 32 Føde- og drikkevarer samt tobak 336 14 231 15 105 12 Benzin og andet brændstof 235 10 169 11 66 8 Andet 227 9 129 8 98 12 Andre produkter 658 27 346 22 312 37 11

Kapitel 2. Samfundsøkonomiske effekter Turismeefterspørgslen i Danmark skaber en række afledte samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse, værditilvækst og offentlige skatteprovenuer. For at belyse størrelsen af disse effekter på nationalt og lokalt niveau anvender VisitDenmark det regionale turismesatellitregnskab (RTSA) sammen med den generelle ligevægtsmodel LINE. Effekterne inkluderer såvel direkte som afledte effekter af turismen. Kapitlet beskriver, hvilke samfundsøkonomiske effekter af turismen i form af job, værditilvækst og skatter, der er i Destination Enjoy Limfjorden. De samlede effekter i en destination kan være et resultat af turismeforbrug andre steder i landet, som giver anledning til øget økonomisk aktivitet og produktion i destinationen. Omvendt kan turismeforbruget i en given destination være anledning til effekter i form af fx skabte job andre steder i landet, og disse indgår naturligvis ikke i beskrivelsen af turismeeffekter i den pågældende destination. Ligeledes skal det bemærkes, at beskæftigelseseffekter er opgjort efter arbejdssted, mens skatteindtægter følger arbejdstagers bopælskommune. Se også metodebeskrivelsen i kapitel 4. 2.1 Turismen skabte knap 1,7 mia. kr. i værditilvækst i 2015 En anerkendt målestok for betydningen af et erhverv i samfundet er værditilvækst. Værditilvæksten er defineret som det beløb, der er tilbage af den samlede omsætning, når vareforbruget i forbindelse med produktionen er fratrukket. Værditilvæksten går således til løn og profit (aflønning af produktionsfaktorer). Værditilvæksten er dermed en målestok for, hvad der er tilbage til løn og profit, når restauranterne har indkøbt råvarer, hotellerne er blevet vedligeholdt, og el m.m. er blevet produceret. Værditilvæksten er sammenlignelig med BNP og er dermed et udtryk for, hvad turismen bidrager med af værdi til samfundet. Den turismeskabte værditilvækst i Destination Enjoy Limfjorden udgjorde i 2015 samlet set 1.655 mio. kr. inkl. afledte effekter (jf. tabel 2.1). Turismens andel af den samlede værditilvækst i Destination Enjoy Limfjorden er på 3,8 pct. Dette er noget over gennemsnittet for Region Midtjylland (2,8 pct.) og landet som helhed (3,2 pct.). Blandt kommunerne i Destination Enjoy Limfjorden skaber turismeforbruget i Lemvig Kommune med en andel på 5,7 pct. den højeste andel af værditilvæksten efterfulgt af Struer Kommune (4,3 pct.) og Morsø Kommune (3,7 pct.). Holstebro Kommune og Skive Kommune repræsenterer andele på henholdsvis 3,3 pct. og 3,2 pct. I absolutte størrelser skaber turismen med knap 1,7 mia. kr. mere værditilvækst i Destination Enjoy Limfjorden samlet set end i Ringkøbing-Skjern Kommune med knap 1,6 mia. kr. 12

Tabel 2.1. Værditilvækst skabt af turismen, Region Midtjylland, 2015 Turismeskabt værditilvækst mio. kr. Samlet værditilvækst i kommunen Turismeandel af samlet værditilvækst Danmark 56.550 1.759.565 3,2 Region Midtjylland 10.005 357.375 2,8 Destination Enjoy Limfjorden 1.655 43.775 3,8 pct. Aarhus 1.816 104.642 1,7 Ringkøbing-Skjern 1.584 21.538 7,4 Syddjurs 773 8.256 9,4 Herning 628 23.793 2,6 Holstebro 528 16.183 3,3 Silkeborg 499 22.889 2,2 Norddjurs 483 8.307 5,8 Horsens 459 23.086 2,0 Randers 411 21.057 2,0 Skanderborg 410 15.662 2,6 Skive 366 11.307 3,2 Lemvig 381 6.708 5,7 Hedensted 341 11.308 3,0 Viborg 350 25.387 1,4 Odder 262 3.642 7,2 Ikast-Brande 201 17.076 1,2 Struer 195 4.598 4,3 Samsø 178 1.072 16,6 Favrskov 140 10.864 1,3 Morsø 184 4.980 3,7 Note: Dækker både de direkte og afledte effekter af turismen. Figur 2.1 viser sammenhængen mellem størrelsen af den turismeskabte værditilvækst i de enkelte kommuner og andelen af kommunernes samlede værditilvækst i forhold til regionsgennemsnittet. Som det fremgår, ligger turismens værdiskabelse i Lemvig Kommune og Struer Kommune en del over regionsgennemsnittet. 13

Mio. kr. Pct. Figur 2.1. Værditilvækst skabt af turisme i Destination Enjoy Limfjorden, 2015 600 500 400 300 200 100 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 0 Holstebro Skive Lemvig Struer Morsø Turismeskabt værditilvækst, mio. kr. Turismeandel af kommunens samlede værditilvækst, pct. Regionens gennemsnitlige andel af turismeskabt værditilvækst -1,0 * For Morsø Kommune er Region Nordjylland valgt som referenceramme. 2.2 Turismen bidrager til vækst i en lang række brancher Turismeforbruget skaber værditilvækst bredt i samfundet - ikke kun i turismeerhvervene. Af Destination Enjoy Limfjordens samlede turismeafledte værditilvækst på knap 1,7 mia. kr. stammer 404 mio. kr. (24 pct.) fra turismeerhvervene. Dette er lidt lavere end i regionen (27 pct.) og landet som helhed (29 pct.). Når man ser på turismen i Destination Enjoy Limfjorden, stammer størstedelen af værditilvæksten fra turisternes forbrug i andre brancher (58 pct.), der dækker en bred vifte af erhverv fx ejendomsmæglere, bolig-/husleje og erhvervsservice. Dette er stort set på niveau med den tilsvarende andel på 56 pct. i Region Midtjylland, men over niveauet på 51 pct. i landet som helhed. 18 pct. af den turismeafledte værditilvækst i Destination Enjoy Limfjorden kan tilskrives detailhandlen. Det svarer stort set til regionsgennemsnittet på 17 pct., men er lidt under landsgennemsnittet på 20 pct. Som en gennemsnitsbetragtning kan beregnes en multiplikator for, hvor meget værditilvækst 1 mio. kr. i turismeforbrug skaber i destinationen. Effekten af én million kr. i turismeforbrug i Destination Enjoy Limfjorden er 690.000 kr. i værditilvækst, inklusiv afledte effekter. Multiplikatoren for værditilvækst i Destination Enjoy Limfjorden er således 0,69. Den tilsvarende multiplikator for hele landet er 0,58. Således er multiplikatoren for værditilvækst højere i Destination Enjoy Limfjorden end i landet som helhed. 14

Tabel 2.2. Turismeafledt værditilvækst fordelt på brancher, Destination Enjoy Limfjorden, 2015 Turismeafledt værditilvækst mio. kr. Limfjorden Fordeling for Region Midtjylland Danmark I alt 1.655 100 100 100 Turismeerhverv 404 24 27 29 Overnatningssteder 64 4 6 7 Restauranter og værtshuse 133 8 8 10 Transportvirksomheder 104 6 6 6 Rejseservice 25 2 2 1 Kultur, forlystelser og sport 78 5 4 4 Detailhandel 297 18 17 20 Råolie-, naturgas og olieindustri 3 0 0 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 29 2 2 3 Andre 265 16 15 17 Andre brancher 955 58 56 51 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 326 20 18 14 Erhvervsservice 144 9 9 9 Andre 485 29 29 28 pct. 2.3 Turisme skabte knap 3.400 fuldtidsjob i Destination Enjoy Limfjorden i 2015 Turisternes forbrug skaber arbejdspladser. Det kaldes turismeskabte årsværk, da antallet tælles i enheder, der modsvarer fuldtidsjob. Turismen i Destination Enjoy Limfjorden skabte i 2015 gennem direkte og afledte effekter 3.361 årsværk, hvilket er 4,2 pct. af destinationens samlede antal årsværk. Dette er på niveau med landsgennemsnittet, men 1 pct. point over regionsgennemsnittet på 3,2 pct. I Destination Enjoy Limfjorden er Lemvig Kommune den kommune, der er mest afhængig af turismens beskæftigelsesmæssige effekt, da 6,9 pct. af alle fuldtidsjob (årsværk) i kommunen skabes af turismen. Herefter følger kommunerne Struer og Morsø med andele på henholdsvis 4,7 pct. og 4,5 pct. Holstebro Kommune og Skive Kommune er med henholdsvis 3,4 pct. og 3,7 pct. mindst afhængige af turismens jobskabelse. 15

Tabel 2.3. Antal årsværk skabt af turismen, Region Midtjylland, 2015 Turismeskabte årsværk årsværk Samlet antal beskæftigede i kommunen Turismeandel af samlet beskæftigelse pr. kommune Danmark 117.995 2.828.681 4,2 Region Midtjylland 20.500 634.986 3,2 Destination Enjoy Limfjorden 3.361 80.683 4,2 pct. Aarhus 4.028 189.191 2,1 Ringkøbing-Skjern 2.885 29.889 9,7 Syddjurs 1.499 15.065 9,9 Herning 1.380 45.474 3,0 Silkeborg 1.050 40.438 2,6 Holstebro 1.066 31.312 3,4 Horsens 1.015 42.249 2,4 Norddjurs 987 15.857 6,2 Skanderborg 908 25.613 3,5 Randers 827 40.498 2,0 Skive 787 21.553 3,7 Viborg 765 48.699 1,6 Lemvig 699 10.151 6,9 Hedensted 639 19.570 3,3 Odder 522 7.248 7,2 Ikast-Brande 456 23.422 1,9 Struer 397 8.533 4,7 Samsø 308 1.866 16,5 Favrskov 282 18.359 1,5 Morsø 412 9.135 4,5 Figur 2.2 viser antallet af årsværk sammenholdt med turismens andel af de skabte årsværk pr. kommune. Som det fremgår, ligger navnlig andelen af turismeskabte job i Lemvig Kommune over regionsgennemsnittet. 16

Årsværk Pct. Figur 2.2. Årsværk skabt af turisme i Destination Enjoy Limfjorden, 2015 600 500 400 15,0 13,0 11,0 9,0 300 200 100 7,0 5,0 3,0 1,0 0 Holstebro Skive Lemvig Struer Morsø Turismeskabte årsværk Turismeandel af kommunens samlede beskæftigelse pr. kommune, pct. Regionens gennemsnitlige andel af turismeskabte årsværk -1,0 Note: For Morsø Kommune er Region Nordjylland valgt som sammenligningsgrundlag. 2.4 Beskæftigelse skabt i turismeerhverv og andre brancher Turismeerhvervet skaber med 1.356 årsværk 40 pct. af Destination Enjoy Limfjordens job afledt af turismeforbruget (jf. tabel 2.4). Sammenlignes andelen med de tilsvarende andele for hele Region Midtjylland og hele landet, kan det konkluderes, at turismen i Destination Enjoy Limfjorden betyder relativt mindre for turismeerhvervene og tilsvarene mere for detailhandlen og andre brancher. Inden for turismeerhvervet i Destination Enjoy Limfjorden skabes mest beskæftigelse på restauranter og værtshuse (23 pct.). Dette er på niveau med regions- og landsgennemsnittet. Jobskabelsen inden for overnatningssteder i Destination Enjoy Limfjorden er fire pct. point under såvel regions- som landsniveauet. Turismen skaber derudover 800 årsværk inden for detailhandlen i Destination Enjoy Limfjorden inklusiv afledte effekter, som således, relativt set, er lidt vigtigere for jobskabelsen i Destination Enjoy Limfjorden end i Region Midtjylland og landet som helhed. Beskæftigelsesmultiplikatoren beregnes som turismeskabt beskæftigelse pr. mio. kr. turismeforbrug. I Destination Enjoy Limfjorden er denne multiplikator 1,4 i 2015. For hver million kr., der bruges af turister i destinationen, vil der blive skabt 1,4 fuldtidsstilling, når de afledte effekter af forbruget medregnes. Turismen er lidt mere beskæftigelsesintensiv i Destination Enjoy Limfjorden end i hele Danmark, hvor der i gennemsnit skabes 1,2 job af en million kr. i turismeforbrug. 17

Tabel 2.4. Beskæftigelse fordelt på branchegrupper afledt af turismen i Destination Enjoy Limfjorden, 2015 Turismeafledt beskæftigelse årsværk Destination Enjoy Limfjorden Fordeling for Region Midtjylland Danmark I alt 3.361 100 100 100 Turismeerhverv 1.356 40 44 44 Overnatningssteder 221 7 11 11 Restauranter og værtshuse 765 23 23 23 Transportvirksomheder 161 5 5 5 Rejseservice 61 2 2 2 Kultur, forlystelser og sport 149 4 4 5 Detailhandel 800 24 22 23 Råolie-, naturgas og olieindustri 3 0 0 0 Føde- og drikkevarer samt tobak 54 2 2 2 Andre 743 22 20 21 Andre brancher 1.206 36 34 33 Ejendomsmæglere, bolig- og husleje 80 2 2 2 Erhvervsservice 294 9 8 8 Andre 832 25 24 22 pct. 2.5 Skatteindtægter på godt 1,1 mia. kr. afledt af turismen I Destination Enjoy Limfjorden skaber turismen offentlige indtægter på 1.125 mio. kr. Heraf går 692 mio. kr. eller 61 pct. til vareskatter, herunder især moms med 434 mio. kr. Personskatterne beløber sig til 433 mio. kr. (39 pct.), hvoraf godt halvdelen går til kommuneskatter. Person- og vareskatter har samme fordeling i Destination Enjoy Limfjorden som i Region Midtjylland og landet som helhed. 18

Tabel 2.5. Skatter og afgifter afledt af turismen i Destination Enjoy Limfjorden, 2015 mio. kr. Destination Enjoy Limfjorden Region Midtjylland Danmark I alt 1.125 100 100 100 Personskatter 433 39 39 38 Statsskatter 142 13 13 13 Regionsskatter (sundhedsbidrag) 62 6 6 5 Kirkeskatter 7 1 1 1 Kommuneskatter 222 20 20 19 Vareskatter 692 61 61 62 Selskabsskatter 58 5 5 6 Vareafgifter/punktafgifter 199 18 17 16 Moms/merværdiafgift 434 39 39 40 Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter. Ikke alle statsskatter er dækket af LINE-modellen, derfor er andelen lavere ved brug af skatteindtægter fra www.statistikbanken.dk/off12 2.6 Turismeafledte skatteindtægter på 5,5 pct. Turismen i Destination Enjoy Limfjorden skabte i 2015 i alt 5,5 pct. af det samlede skatteprovenu, hvilket er noget højere end regionsgennemsnittet (4,1 pct.) og landsgennemsnittet (5,1 pct.). Multiplikatoren for effekten af 1 mio. kr. i turismeforbrug på skatter og afgifter er 0,47. For hver mio. kr. i turismeforbrug opnår Destination Enjoy Limfjorden således (inklusiv afledte effekter), indtægter til stat og kommune på 470.000 kr. For hele landet ligger multiplikatoren på 0,41, hvilket betyder, at Destination Enjoy Limfjorden befinder sig over landsgennemsnittet. pct. Tabel 2.6. Turismeafledte skatter og afgifter og andele af samlede skatter og afgifter i Destination Enjoy Limfjorden, 2015 Turismeafledte skatter og afgifter mio. kr. Destination Enjoy Limfjorden Fordeling for Region Midtjylland Danmark I alt 1.125 5,5 4,1 5,1 Personskatter 433 3,5 2,7 3,2 Statsskatter 142 2,7 2,0 2,4 Regionsskatter (sundhedsbidrag) 62 6,7 5,1 6,3 Kirkeskatter 7 3,3 3,0 3,7 Kommuneskatter 222 3,8 2,9 3,6 Vareskatter 692 8,5 6,5 7,7 Selskabsskatter 58 8,0 5,7 4,3 Vareafgifter/punktafgifter 199 8,3 6,4 7,9 Moms/merværdiafgift 434 8,6 6,6 8,5 Note: Indeholder både direkte, indirekte og inducerede effekter. pct. 19

Kapitel 3. Overnatninger og kapacitet Dette kapitel omhandler udviklingen i kapaciteten i Destination Enjoy Limfjorden, dvs. overnatningsproduktet og antallet af overnatninger i destinationen jf. Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Opgørelsen af overnatninger omfatter kun de overnatningsvirksomheder, som indberetter til Danmarks Statistik. Det skal bemærkes, at antallet af registrerede overnatninger i Destination Enjoy Limfjorden kun udgør en delmængde af alle overnatninger i destinationen. De registrerede overnatninger omfatter hoteller og feriecentre med mindst 40 senge, vandrerhjem, lystbådehavne, der frivilligt indberetter til Danmarks Statistik, campingpladser med mindst 75 enheder og lejede feriehuse gennem bureauer med minimum 25 huse. Antallet af ikke-kommercielle overnatninger i egne og lånte sommerhuse m.m. kan naturligvis ikke gøres op. 3.1 Stigning i overnatningskapaciteten fra 2015 til 2016 Tabel 3.1 viser kapaciteten for overnatningssteder registeret af Danmarks Statistik. Som anført oven for, dækker tallene ikke samtlige overnatningssteder i destinationen. Samlet set er overnatningskapaciteten (ekskl. vandrerhjem) i Destination Enjoy Limfjorden steget med 642 sengepladser fra 2015 til 2016. Det svarer til en stigning på 3,5 pct. I 2016 er kapaciteten på vandrerhjem opgjort for første gang. Her er i alt 518 sengepladser. Tabel 3.1. Kapacitetsudviklingen i overnatningsfaciliteter, Destination Enjoy Limfjorden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal senge I alt 18.77 u. vandrerhjem 18.218 18.191 18.423 18.454 18.142 18.404 18.398 18.131 3 19.24 m. vandrerhjem - - - - - - - - 1 Hoteller og feriecenter 2.390 2.409 2.715 2.688 2.532 2.539 2.533 2.533 2534 Camping 1 14.220 14.172 14.157 14.253 14.253 14.469 14.469 14.202 14292 Lystbådehavne (pladser) 1.608 1.610 1.551 1.513 1.357 1.396 1.396 1.396 1.897 Vandrerhjem 2 - - - - - - - - 518 Antal indberettende virksomheder 3 I alt 55 57 60 61 59 59 60 60 63 Hotel 9 10 12 13 12 12 12 12 12 Feriecenter 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Camping 25 25 25 26 26 26 26 26 26 Vandrerhjem 3 4 5 5 5 5 5 5 7 Lystbådehavne 15 15 15 14 13 13 14 14 15 1: Camping er hos Danmarks Statistik defineret som antal enheder ganget med 3. 2: Kapaciteten på vandrerhjem er først opgjort fra 2016. 3: Antal virksomheder, der indberetter til Danmarks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik. 20

Overnatningskapaciteten inden for hoteller og feriecentre var uændret i 2016 sammenlignet med 2015. Inden for både camping og lystbådehavne lå kapaciteten i 2016 over niveauet i 2015. For antallet af lystbådehavne er udviklingen behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes, at havnenes indberetning til Danmarks Statistik er frivillig, og at Danmarks Statistik skønner over overnatninger fra de havne, der ikke indberetter. Havne, der gennem en længere tid ikke har indberettet, fjernes løbende fra statistikken. Det er derfor muligt, at kapaciteten og antal overnatninger reelt er højere end den fremgår af tabellerne. 3.2 Både turisterne og ejerne selv benytter Destination Enjoy Limfjordens feriehuse I Destination Enjoy Limfjorden var der i alt 10.360 feriehuse i 2016 ifølge BBR. 3 Dog er det ikke alle, der udlejes. Tilsvarende var der 21.133 feriehuse i hele Vestjylland. Ifølge Sommerhusundersøgelsen 2014 4 er 34,5 pct. af feriehusene i Vestjylland i gennemsnit tilgængelige for udlejning. Hvert sommerhus må ifølge loven benyttes/udlejes i alt 39 uger om året, hvilket antages at være den potentielle udlejningskapacitet. Divideres antallet af potentielle udlejningsuger i landsdelen med de faktisk udlejede uger, estimeres den gennemsnitlige kommercielle kapacitetsudnyttelse i Vestjylland til 55 pct. 5 Landsdelens udnyttelsesprocent er noget højere end den estimerede udnyttelsesprocent på 40 pct. for landet som helhed. Samlet set er belægningen af sommerhuse i form af eget eller lånt sommerhus altså betydeligt større end den kommercielle sommerhusudlejning, hvilket er et generelt mønster i Danmark. Dette fanges ikke af statistikken. Kapacitetsudnyttelsen vil sandsynligvis ikke være fordelt ligeligt mellem feriehusene, men være fordelt med stor kapacitetsudnyttelse gennem udlejning af nogle feriehuse, mens andre slet ikke lejes ud. Det forventes, at ingen eller meget få feriehuse udlejes i alle årets tilladte 39 uger. Normalt vil udlejningen af feriehuse koncentrere sig omkring højsæsonen. En vigtig del af overnatningskapaciteten og dermed turismeomsætningen i Destination Enjoy Limfjorden udgøres af feriehuse. Tabel 3.2 viser udviklingen i antallet af udlejede feriehusuger i Destination Enjoy Limfjorden. Fra 2015 til 2016 var der en vækst på 8,3 pct. i antallet af udlejede feriehusuger i Destination Enjoy Limfjorden. I 2016 lå niveauet på det hidtil højeste i den betragtede periode fra 2008 til 2016. Den positive udvikling har fundet sted i fire af de fem kommuner i Destination Enjoy Limfjorden: Lemvig, Holstebro, Skive og Morsø. I Struer Kommune lå antallet af udlejede feriehusuger i 2016 knap 15 pct. under niveauet i 2015. 3 www.statistikbanken.dk/bol01. 4 Danmarks Statistik. 5 Det skal dog nævnes, at det store sommerhusområde omkring Hvide Sande muligvis trækker landsdelens samlede gennemsnitsudnyttelse op. 21

Tabel 3.2 Udlejning af feriehusuger, Destination Enjoy Limfjorden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udv. 2008-2016 (pct.) Udv. 2015-2016 (pct.) Destination Enjoy Limfjorden 35.260 37.185 36.885 35.734 35.201 33.072 35.153 38.452 41.647 18,1 8,3 Lemvig 13.544 17.883 17.486 17.105 16.433 15.739 16.233 17.963 20.131 48,6 12,1 Holstebro 14.175 12.646 14.408 13.285 13.362 12.687 13.965 15.238 16.088 13,5 5,6 Skive 2.983 2.649 2.628 2.756 2.893 2.261 2.327 2.472 2.751-7,8 11,3 Struer 2.925 2.571 1.165 1.516 1.551 1.434 1.733 1.896 1.614-44,8-14,9 Morsø 1.633 1.436 1.198 1.072 962 951 895 883 1.063-34,9 20,4 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3.3 Feriehusovernatninger dominerer i Destination Enjoy Limfjorden I løbet af 2016 blev der foretaget i alt knap 2,2 mio. kommercielle overnatninger i Destination Enjoy Limfjorden inkl. feriehusovernatninger. Det er en stigning på godt 90.000 overnatninger eller 4,5 pct. i forhold til 2015. Destination Enjoy Limfjorden følger således den positive udvikling, der ses i hele Danmark, hvor stigningen i 2016 lå på 4,7 pct. sammenlignet med 2015. I 2016 forløb væksten i både kyst-/natur- samt storbyovernatninger på landsplan over de respektive årlige vækstmål. Storbyovernatninger steg 8,8 pct., mens kyst og naturovernatninger steg 4,7 pct. Overnatninger af erhvervs- og mødeturister steg 0,7 pct. 2015-2016. Feriehuse var den dominerende overnatningsform i Destination Enjoy Limfjorden med knap 1,4 mio. overnatninger eller 63 pct. af det samlede antal overnatninger i 2016. Det var både feriehuse, hoteller, lystbådehavne og vandrerhjem, der var med til at drive den positive udvikling i det samlede overnatningstal i Destination Enjoy Limfjorden fra 2015 til 2016. Der ses en tilbagegang i camping- og feriecenterovernatninger i Destination Enjoy Limfjorden på henholdsvis 2,0 pct. og 3,2 pct. fra 2015 til 2016. Tabel 3.3. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på overnatningsformer, Destination Enjoy Limfjorden 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fordeling i 2016 (pct.) Udv. 2015-2016 (pct.) I alt 1.938 1.986 2.015 2.026 1.981 1.900 1.978 2.073 2.165 100 4,5 Feriehus 1.105 1.228 1.175 1.211 1.167 1.092 1.164 1.275 1.364 63 7,0 Camping 590 544 578 554 559 561 568 542 531 25-2,0 Hotel 107 105 118 125 121 117 114 122 132 6 8,1 - ferie 55 49 58 58 64 63 60 61 68 3 11,4 - forretning 52 57 60 67 56 53 54 61 64 3 5,0 Feriecenter 95 67 94 90 90 93 88 94 91 4-3,2 Lystbådehavne 24 24 26 26 25 19 24 21 22 1 8,1 Vandrerhjem 17 18 24 20 19 17 20 19 25 1 30,2 22

3.4 Flere udenlandske overnatninger i 2016 Tabel 3.4 viser, at den positive udvikling i antallet af overnatninger i Destination Enjoy Limfjorden fra 2015 til 2016 primært skyldtes en positiv udvikling i udenlandske overnatninger. Over halvdelen af overnatningerne i Destination Enjoy Limfjorden foretages af udenlandske turister. Det suverænt største udenlandske marked er Tyskland, med flere end 1 mio. overnatninger i 2016 svarende til 48 pct. af det samlede antal overnatninger i destinationen. Tyskere i Destination Enjoy Limfjorden tegnede sig i 2016 for 89 pct. af samtlige udenlandske overnatninger i destinationen. Tabel 3.4. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på nationalitet, Destination Enjoy Limfjorden Fordeling Udv. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2015-2016 2016 (pct.) (pct.) I alt 1.938 1.986 2.015 2.026 1.981 1.900 1.978 2.073 2.165 100 4,5 Danmark 1.015 930 980 968 990 963 986 994 1.003 46 0,9 Udlandet 923 1.055 1.035 1.058 990 937 992 1.078 1.162 54 7,7 Tyskland 795 944 919 940 880 826 878 950 1.030 48 8,5 Norge 47 38 35 39 38 38 41 46 46 2 0,6 Holland 35 29 29 29 24 26 26 30 32 1 6,3 Sverige 20 15 16 14 14 14 15 14 15 1 3,2 Andre lande 25 29 36 36 35 33 33 38 39 2 1,3 Den positive udvikling i antal overnatninger i Destination Enjoy Limfjorden fra 2015 til 2016 fandt sted i tre af fem kommuner. Mest positiv var væksten i Lemvig Kommune og Holstebro Kommune med henholdsvis 10,2 pct. og 6,4 pct. Overnatningstallet i Skive Kommune lå i 2016 knap 1 pct. over niveauet i 2015. Morsø og Struer kommuner oplevede et fald i antallet af overnatninger fra 2015 til 2016 på henholdsvis 5,3 pct. og 3,6 pct. Tabel 3.5. Udviklingen i kommercielle overnatninger (1.000) fordelt på kommuner 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Udv. 2008-2016 (pct.) Udv. 2015-2016 (pct.) Hele landet 44.717 42.186 43.136 44.657 44.428 44.532 46.814 49.153 51.444 15,0 4,7 Destination Enjoy 1.938 1.986 2.015 2.026 1.981 1.900 1.978 2.073 2.165 11,7 4,5 Limfjorden Lemvig 579 717 710 695 662 626 651 697 768 32,6 10,2 Holstebro 467 499 578 605 598 562 592 642 684 46,2 6,4 Morsø 322 245 323 300 282 273 283 280 265-17,9-5,3 Skive 281 263 261 262 263 265 267 267 269-4,5 0,7 Struer 288 263 143 164 176 174 186 187 180-37,5-3,6 23

3.5 Over halvdelen af overnatningerne foretages i sommermånederne Turismen i Destination Enjoy Limfjorden er sæsonbetonet. Således falder 56 pct. af samtlige overnatninger i sommermånederne (juni, juli og august). Inden for hver overnatningsform er fordelingen over året meget ens omend mindre sæsonbetonet for forretningsturister på hoteller. Tabel 3.6. Procentfordeling af overnatninger pr. måned, Destination Enjoy Limfjorden, 2016 Alle Hotel ferie forretning Camping Vandrerhjem Lystbådehavne jan. 1 3 1 6 0 4 0 feb. 1 3 2 7 1 5 0 mar. 4 7 6 8 3 9 0 apr. 7 7 6 8 8 6 0 maj. 12 10 11 9 14 9 9 jun. 13 11 11 10 14 11 16 jul. 27 16 20 7 32 14 45 aug. 16 14 16 10 17 15 21 sep. 8 9 8 11 7 10 8 okt. 6 11 12 8 4 9 0 nov. 2 5 3 9 0 5 0 dec. 2 4 3 6 0 3 0 I alt 100 100 100 100 100 100 100 Ekskl. feriehuse, som ikke opgøres kommunalt pr. måned. Kilde: Danmarks Statistik. 24

Kapitel 4. Metode og datakilder Denne rapport er et turismesatellitregnskab for Destination Enjoy Limfjorden. Dette betyder, at oplysningerne om turismens forbrug er sat i sammenhæng med andre oplysninger om økonomiske forhold i destinationen, jf. nationalregnskabet. Ud over satellitregnskabet som metode anvender rapporten den økonomiske model LINE til beregning af de samfundsmæssige effekter af turismen som beskæftigelse, skatteprovenu og værditilvækst. Både turismesatellitregnskabet for Danmark 2015 og den økonomiske model LINE er udviklet af Center for Regional og Turismeforskning for VisitDenmark. Foreliggende rapport giver et øjebliksbillede af turismen i 2015. Alle økonomiske nøgletal i rapporten er fremlagt i årets priser. Skemaet neden for giver et overblik over, hvilke nøgletal rapporten frembringer på grundlag af hhv. turismesatellitregnskabet og LINE-modellen. Overblik over rapportens metodiske grundlag I dette kapitel gennemgås metoderne detaljeret, og der redegøres for brugen af datakilder, usikkerheder mv. Efter en gennemgang af henholdsvis satellitregnskabet samt LINE-modellen, følger et afsnit med bemærkninger til relevant data. Kapitlet afsluttes med en oversigt over kilder brugt til udarbejdelse af regnskabet. 4.1 Turismesatellitregnskabet som metode Internationalt anerkendt metode Det danske turismesatellitregnskab følger de internationale anbefalinger til turismesatellitregnskaber fra UNWTO (verdensturismeorganisationen), OECD og Eurostat og opfylder kriterier for et regionalt turismesatellitregnskab (RTSA). 25

Officielle tabeller i et turismesatellitregnskab Tabel Beskrivelse Note Indgår i DK 1 Indgående turisme En del af den samlede efterspørgsel Ja (udlændinge i Danmark) en del af eksporten 2 Indenlandsk turisme (danskere i Danmark) En del af danskernes private forbrug Ja 3 Udgående turisme (danskere i udlandet) Ikke knyttet til andre TSA tabeller en del af importen Delvist 4 Internt turismeforbrug Sammenlægning af tabel 1 og 2 og tilføjelse af indenlandske forretningsrejser 5 Produktion af turismevarer 6 Internt udbud og turismeforbrug pr. produkt Fx produkter og serviceydelser af turismespecifikke brancher, men også andre Sammenlægning af tabel 4 og 5 Hjertet i et turismesatellitregnskab. 7 Beskæftigelse Antal beskæftigede i turismespecifikke brancher dvs. set fra udbudssiden 8 Investeringer Investeringer i turismespecifik fast realkapital - fx hoteller, restauranter m.v. 9 Offentligt Offentligt forbrug til turismespecifikke turismeforbrug formål fx markedsføring, turistinformation, markedsresearch o. lign. 10 Ikke-monetære indikatorer Antal ankomster, overnatninger, og overnatningssteder Ja Ja Ja ja Nej Ja Ja Datakilder Ideen med turismesatellitregnskabet er at sikre, at resultaterne er i overensstemmelse med de officielle tal for et lands økonomi, som findes i nationalregnskabet. Man sammenholder oplysninger om efterspørgslen med udbuddet, og i de tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse, vinder oplysninger om udbuddet fra nationalregnskabet. Fx må turisternes totale forbrug på hoteller, der beregnes ved at gange det beregnede hoteldøgnforbrug med antallet af overnatninger på hoteller (efterspørgselssiden), ikke overstige hotellernes totale omsætning i nationalregnskabet (udbud). I givet fald må det beregnede døgnforbrug være for højt og vil blive nedjusteret. Efterspørgselssiden På efterspørgselssiden beregner man turismeforbruget set fra turistens side. Dette gøres ved at tage turismevolumen i form af overnatninger og gange disse med et gennemsnitligt døgnforbrug. Denne rapport arbejder med 14 overnatningsformer: hoteller (opdelt i business og ferie), camping, vandrerhjem, feriehus (opdelt i lejet, lånt og ejet), feriecentre, lystbåde, festival, krydstogt, bondegårde, overnattende hos familie/venner og endagsturister (hvert endagsbesøg tæller som en overnatning). 26

Overnatningerne kommer fra en række forskellige kilder. De kommercielle overnatningsformer er bedst belyst, da de i vidt omfang er omfattet af Danmarks Statistiks overnatningsstatistik. Turismeforbruget i form af døgnforbrug er i overvejende grad i VisitDenmarks Turistundersøgelse 2014. Der spørges i undersøgelsen til forbruget på en række komponenter, og ud fra disse oplysninger kan man danne sig et billede af inden for hvilke varegrupper og i hvilke brancher, turisterne lægger deres penge. Sidst i kapitlet er en oversigt over hvilket datagrundlag, der ligger til grund for oplysninger om mængder (overnatninger) og døgnforbrug for hver overnatningsform. Oversigten angiver endvidere graden af usikkerhed for hver overnatningsform. Udbudssiden Oplysningerne fra udbudssiden dvs. fra virksomhederne stammer primært fra nationalregnskabet. De anvendte oplysninger om turismeudbuddet kategoriseres i satellitregnskabet i tre hovedkategorier: (1) turismeprodukter, (2) turismerelaterede produkter (detailhandel o. lign.) og (3) andet. Hvilke brancher, der har bidraget med oplysninger om udbud, fremgår af oversigten sidst i kapitlet. I nationalregnskabet udarbejdes en række såkaldte input/output-tabeller, der beskriver, hvordan penge bevæger sig rundt mellem brancher, det private og offentlige erhvervsliv mv. Den regionale og kommunale nedbrydning af nationalregnskabstal, beskæftigelsestal mv. i turismesatellitregnskabet sker på basis af CRTs samfundsøkonomiske model, SAM-K, med input fra bl.a. Danmarks Statistik. Problemet med data fra nationalregnskabet er, at data på produktniveau sjældent er geografisk opdelt. Derfor fordeler CRT og Danmarks Statistik bl.a. omsætningen på kommuner efter forskellige estimeringsmetoder. En af metoderne er at anvende lønsummen på arbejdsstederne til at fordele en branches omsætning. Der er dermed betydelig usikkerhed forbundet med at udarbejde kommuneopdelte tal. På grund af de nævnte usikkerheder er det nødvendigt at foretage en række korrektioner og antagelser. En vigtig antagelse er, at hele turistens forbrug lægges i den kommune, hvor turisten overnatter (eller slutdestinationen for endagsrejsen). Dette er naturligvis ikke korrekt, men der er endnu ikke fundet en egnet metode til at fordele forbruget fra ekskursioner og ture fra overnatningskommunen til andre kommuner. En følge af denne antagelse er, at kommuner med stor tiltrækningskraft på overnattende turister med bopæl i andre kommuner i kraft af fx attraktioner - alt andet lige vil blive undervurderet i opgørelserne. 4.2 LINE-modellens beregning af turismens afledte effekter I rapporten anvendes begrebet afledte effekter som en betegnelse for de samlede effekter både direkte, indirekte, inducerede og import effekter. Turismens afledte effekter er ikke en del af den internationale TSA-standard, men et valg foretaget i Danmark. Således er der kun få internationale sammenligningsmuligheder for netop denne måde at opgøre turismens effekter på. Figuren neden for illustrerer, hvordan og hvor de forskellige effekter opstår. 27

Figur 4.2.1 Det turismeøkonomiske flow af effekter Udgangspunktet er turistens direkte forbrug i forskellige virksomheder. Virksomhederne tilhører en lang række brancher, og i hver branche kan en større eller mindre andel af den samlede omsætning tilskrives turismeforbrug. Fx vil hoteller tegne sig for en stor del, mens detailhandlen vil have en noget mindre andel. De virksomheder, som turisten har brugt penge i, vil købe råvarer og andet i andre virksomheder, som således også påvirkes af det oprindelige turismeforbrug. Dette kaldes den indirekte effekt. Desuden udbetaler virksomhederne løn til sine medarbejdere, som anvender en del af denne til forbrug. Dette kaldes den inducerede effekt. Endelig er der en del af omsætningen, som bliver anvendt til import, og som derfor forsvinder ud af den danske økonomi. Alle effekterne kan kobles sammen, og den såkaldt tekniske turismemultiplikator kan beregnes: Teknisk _ multiplikator Direkte indirekte induceret import Direkte Denne multiplikator viser, hvor meget turismeomsætningen bliver forøget med, når den siver ud i økonomien. For at kunne beregne disse effekter skal der anvendes en økonomisk model. I 28