Konjunkturer i Region Midtjylland 2. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1
Beskæftigelsen i Region Midtjylland er steget med 8.850 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere det seneste år. Den private beskæftigelse er vokset med 10.400 lønmodtagere, mens den offentlige beskæftigelse er faldet med 1.550 lønmodtagere. Samtidig stiger antallet af ledige for første gang siden 2012, hvilket indikerer, at arbejdsstyrken stiger mere end beskæftigelsen. Omsætningen og eksporten vokser, og fremgangen er særlig stor inden for energi og klima. Konjunkturindikatorerne peger i øjeblikket opad for industrien og bygge og anlæg men nedad for serviceerhvervene, der dog fortsat ligger på et relativt højt niveau. Beskæftigelsen stiger Fordelt på traditionelle brancher er fremgangen i den midtjyske beskæftigelse størst inden for handel og transport (+2.550), erhvervsservice (+2.400), industri (+2.150) samt bygge og anlægsvirksomhed (+2.000). Beskæftigelsen er steget inden for alle vækstforums fokusområder. Den relative fremgang har været størst inden for turismen og IT, mens den absolutte fremgang været størst inden for industrien (+2.150) samt energi og klima (+850). Ledigheden stiger ligeledes Antallet af ledige er 4,6 procent højere end på samme tidspunkt sidste år, og den sæsonkorrigerede ledighed er det seneste år steget fra 3,6 procent af arbejdsstyrken til 3,8 procent. Den midtjyske ledighed er dog stadig lavere end landsgennemsnittet på 4,3 procent. Vestjylland har fortsat regionens laveste ledighedsprocent, selvom landsdelen har oplevet den største stigning i antallet af ledige. Antallet af langtidsledige falder kraftigt i hele regionen. Omsætningen og eksporten vokser I 4. kvartal 2016 voksede de midtjyske virksomheders omsætning med 6,3 procent i forhold til 4. kvartal 2015, mens eksporten voksede med 8,7 procent. Udviklingen har været særlig positiv inden for energi og klima, hvor omsætningen og eksporten er steget med henholdsvis 23 og 17 procent. Inden for IT er eksporten faldet med 11 procent. Fremgang i industriens konjunkturindikator Industriens sammensatte konjukturindikator fortsætter den opadgående tendens og ligger på det højeste niveau siden sommeren 2012. Det er især industriens vurdering af ordrebeholdningen, som trækker fremgangen. Der er positive forventninger til beskæftigelsen, og selvom der generelt er få produktionsbegrænsninger, oplever hver 10. virksomhed mangel på arbejdskraft. Byggeriets konjunkturindikator ligger på et højt niveau Byggeriets sammensatte konjunkturindikator fortsætter også den opadgående tendens, som er set siden starten af 2015. Fremgangen skyldes en positiv udvikling i såvel deres vurdering af ordrebeholdningen som deres forventning til beskæftigelsen. Der er 4½ måneders arbejde i ordrebøgerne, og hver femte virksomhed oplever, at mangel på arbejdskraft er en begrænsning for deres vækst. Konjunkturindikatoren for serviceerhverv falder lidt tilbage Serviceerhvervenes sammensatte konjunkturindikator er faldet lidt tilbage fra januar til april. Tilbagegangen skyldes især et fald i forventningerne til omsætningen og i mindre grad et fald i vurderingen af den faktiske udvikling i omsætning og den generelle forretningssituation. Mangel på efterspørgsel som en begrænsning for vækst falder meget kraftigt i forhold til samme tidspunkt sidste år. 2
Seneste udvikling i beskæftigelsen Den private beskæftigelse stiger, men den offentlige falder. Samlet vækst på 8.850 fuldtidslønmodtagere seneste år Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Region Midtjylland 1. kvt. 2011-4. kvt. 2016. Ikke sæsonkorrigeret. I højre figur er 1. kvt. 2011 sat til indeks 100. 500.000 Region Midtjylland 115 Privat Offentlig 490.000 110 480.000 105 470.000 100 460.000 95 450.000 90 440.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 85 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (BFL) Beskæftigelsen stiger i hele regionen og inden for alle vækstforums fokusområder. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 4. kvt. 2016 i forhold til 4. kvt. 2015 i procent 4,9% 3,4% 2,2% 2,8% 2,3% 2, 2,4% 1,8% 1,5% 1,1% 0,9% Region Midtjylland Østjylland Vestjylland Fødevarer Energi og klima Kreative erhverv IT Turisme Industri Fokusområder ialt Øvrige erhverv Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (BFL) 3
Seneste udvikling i ledigheden Ledighedsprocenten har været svagt stigende i såvel Østjylland som Vestjylland i løbet af 1. kvartal 2017 Udvikling i antallet af fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken fra januar 2011 til marts 2017. Sæsonkorrigeret 7% Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2007 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik Antallet af ledige stiger for første gang siden december 2012, men antallet af langtidsledige falder fortsat Udvikling i antallet af fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken fra januar 2011 til marts 2017. Sæsonkorrigeret Fuldtidsledige Langtidsledige 6,2% 4, 3,9% 3,5% -12, -14,0% -17,7% -18,3% Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik 4
Seneste udvikling i omsætning og eksport De midtjyske virksomheders omsætning og eksport er steget det seneste år Udvikling i omsætning i alt og eksport i Region Midtjylland fra 1. kvt. 2014 til 4. kvt. 2016. Ikke sæsonkorrigeret mia. kr. 240 Omsætning i alt Heraf eksport (højre akse) mia. kr. 80 220 75 200 70 180 65 160 140 60 120 55 100 2014 2015 2016 50 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) Anm.: Ekskl. el-, gas- og fjernvarmeforsyning. Foreløbige tal, hvor de seneste kvartaler kan være genstand for betydelige revideringer. Omsætningen og eksporten stiger i hele regionen. Omsætning og eksport stiger særlig kraftigt inden for energi og klima Udvikling i omsætning i alt og eksport i 4. kvt. 2016 i forhold til 4. kvt. 2015 i procent Omsætning Eksport Omsætning Eksport 23% 17% 9% 8% 8% 2% 10% 2% 4% 7% 12% 7% 9% 9% -1% 0% -11% Region Midtjylland Østjylland Vestjylland Fødevarer Energi og klima Kreative erhverv IT Turisme Industri Fokusområder ialt Øvrige erhverv Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) Anm.: Ekskl. el-, gas- og fjernvarmeforsyning. Foreløbige tal, hvor de seneste kvartaler kan være genstand for betydelige revideringer. 5
Konjunkturbarometer for industrien Industriens konjunkturindikator fortsætter den opadgående tendens og stiger til det højeste niveau siden sommeren 2014 Sammensat konjunkturindikator for industrien. Sæsonkorrigeret. Nettotal. 25 Sammensat konjunkturindikator Middelværdi 2007-2017 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anm.: Sammenvejning af forventet produktion, vurderet ordrebeholdning og vurderet færdigvarelagre Fremgangen i konjunkturindikatoren skyldes især en gunstig udvikling i industriens vurdering af ordrebeholdningen Sammensat konjunkturindikator for industrien og dens tre komponenter. Nettotal. Nettotal 1 Færdigvarelagre 1 Samlet ordrebeholdning Produktionsforventninger Sammensat konjunkturindikator ikke-sæsonkorrigeret sæsonkorrigeret 2016 April 6-13 9-3 November 6-28 21-4 December 9-22 20-4 2017 Januar 9-23 19-4 6 Februar 11-18 14-5 Marts 10-17 13-5 April 10-11 17-1 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. Færdigvarelagre, der vurderes for store, påvirker den sammensatte konjunkturindikator negativt.
Konjunkturbarometer for industrien Industriens forventninger til beskæftigelsen er positive og ligger højere end i april sidste år Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen i beskæftigelsen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal 2016 2017 24 22 19 16 18 9 Februar Marts April Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. Få produktionsbegrænsninger i industrien, og mangel på arbejdskraft er noget mindre end i bygge og anlæg Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Procent 2. kvartal 2017 2. kvartal 2016 Andre årsager 4% 5% Finansielle begrænsninger 8% 10% Mangel på efterspørgsel 18% 24% Mangel på materialer og/eller udstyr 2% 5% Mangel på arbejdskraft 3% 10% Ingen begrænsninger 64% 63% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger 7
Konjunturbarometer for bygge og anlægsvirksomhed Byggeriets konjunkturindikator fortsætter en stigende trend, som er set siden starten af 2015, og går i plus... Sammensat konjunkturindikator for bygge- og anlægsvirksomhed. Sæsonkorrigeret. Nettotal 5 Sammensat konjunkturindikator Middelværdi 2011-2017 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anm.: Sammenvejning af vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse...som følge af en positiv udvikling i såvel forventningerne til beskæftigelsen som vurderingen af ordrebeholdningen Sammensat konjunkturindikator for bygge og anlæg og dens to komponenter. Nettotal Nettotal 1 Beskæftigelsesforventninger Ordrebeholdning Sammensat konjunkturindikator sæsonkorrigeret 2016 April 3-19 -8 November 5-15 -5 December 15-14 1 2017 Januar 8-19 -6 8 Februar 8-11 -2 Marts 7-15 -4 April 11-9 1 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger til beskæftigelsen og vurderinger af ordrebeholdningen.
Konjunturbarometer for bygge og anlægsvirksomhed Byggeriet har 4½ måneders arbejde i ordrebøgerne, hvilket er det højeste niveau i april måned siden 2011 Spm: Hvor mange måneders arbejde er der i virksomhedens ordrebøger? 8 Antal måneder i ordrebøgerne 7 6 5 4 3 2 1 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Omkring hver fjerde virksomhed mangler efterspørgsel, og en tilsvarende andel mangler kvalificeret arbejdskraft Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Procent April 2017 April 2016 Andre årsager Finansielle begrænsninger 1% 2% 2% Mangel på arbejdskraft 18% 19% Mangel på materialer og/eller udstyr Dårligt vejr 0% 0% 4% Mangel på efterspørgsel 21% 24% Ingen begrænsninger 55% 59% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger 9
Konjunturbarometer for serviceerhverv Serviceerhvervenes konjunkturindikator falder fra marts til april... Sammensat konjunkturindikator for serviceerhvervene. Sæsonkorrigeret. Nettotal 25 Sammensat konjunkturindikator Middelværdi 2011-2017 20 15 10 5 0-5 -10-15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Anm.: Sammenvejning af vurderet faktiske omsætning, forretningssituation og forventet omsætning...som følge af et fald i vurderingen af såvel den faktiske omsætning som den forventede omsætning Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og dens tre komponenter. Nettotal Nettotal 1 Omsætning, faktisk Forretningssituation, faktisk Omsætning, forventet Sammensat konjunkturindikator sæsonkorrigeret 2016 April 17 8 13 13 November 5 2 15 7 December 7 4 20 10 2017 Januar 10 9 17 12 10 Februar 10 5 17 11 Marts 13 8 17 13 April 9 6 13 9 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger og vurderinger til beskæftigelse og forretningssituation
Konjunturbarometer for serviceerhverv Serviceerhvervenes forventninger til beskæftigelsen er positive og ligger betydeligt over niveauet i april sidste år Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen i beskæftigelsen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal 2016 2017 13 12 13 6 7 2 Februar Marts April Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger Mangel på efterspørgsel som en begrænsning for vækst falder kraftigt, og andelen, der ikke oplever begrænsninger vokser Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Procent April 2017 April 2016 Andre årsager Finansielle begrænsninger 10% 12% Mangel på lokaler og/eller udstyr 3% 3% Mangel på arbejdskraft 14% 14% Mangel på efterspørgsel 24% 40% Ingen begrænsninger 39% 53% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger 11
12 Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk