Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Sydafrika bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Konjunktursammenfatningen på forsiden bliver opdateret fortløbende. Indhold side 2 sydafrikanske nøgletal side 3 økonomiske udsigter side 3 udvikling i vækstskøn side 4 valutakurs side 4 eksporten til Sydafrika side 5 branchefordelt eksport side 5 top 10 eksportvarer i '04 side 6 produktfordelt eksport Den sydafrikanske økonomi voksede i 2006 med 5 pct. Den økonomiske vækst har i de seneste par år ligget på mellem 4-5 pct., blandt andet drevet af høj indenlandsk efterspørgsel og høje råvarepriser i forbindelse med råstofeksporten. Stigende import forventes at forårsage et fortsat underskud på betalingsbalancen (tabel 2). Den økonomiske vækst i Sydafrika har ikke været høj nok til at reducere arbejdsløsheden, der er landets altoverskyggende økonomiske udfordring. Derfor er Sydafrikas økonomiske politik fokuseret på øget vækst og investeringer. Fattigdom, HIV/AIDS og udbredt kriminalitet udgør ligeledes store socioøkonomiske problemer for landet. Sydafrika er EUs største afrikanske eksportmarked og tegner sig for omkring en fjerdedel af Afrikas samlede BNP. Landet har en veludviklet infrastruktur, en stabil økonomi og et godt forretningsklima, der har gjort landet til Afrikas største modtager af udenlandske investeringer. Både Danmarks og den samlede europæiske eksport til Sydafrika har været stigende siden 1998. Eksporten hjælpes på vej af en handels-, udviklings- og samarbejdsaftale indgået med EU i 1999, der har øget markedsadgangen til Sydafrika betydeligt. Den danske eksport på knap 1,1 mia. kr. domineres af maskinindustrien, der udgør godt en tredjedel af den samlede danske eksport til Sydafrika (tabel 3). Peter Thagensen (pth@di.dk)
Tabel 1: Sydafrikanske nøgletal, 2005 South Africa 2005 Sydafrika Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 46,8 5,4 Andel af befolkning under 15 år, pct. 30 19 BNP, mia. US$ 234 252 BNP pr. indbygger, US$ 5.000 46.700 BNP pr. indbygger, købekraftskorr. US$ 11.400 34.800 Udenlandske investeringer og handel Udenlandske investeringer, beholdn. 1 i pct. af BNP 29 47 Danske investeringer, beholdn. 1 i mio.kr. 792 - Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP 18 20 Eksportkvote, eksport i pct, af BNP 6 27 43 Importkvote, import i pct. af BNP 6 22 38 Vigtigste eksportland (andel i pct.) Storbritannien (11) Tyskland (18) Vigtigste importland (andel i pct.) Tyskland (15) Tyskland (21) WTO medlemskab 1948 1950 Produktionsforhold 2 Produktionsleder, bruttoomkostninger, US$ Ingeniør, bruttoomkostninger, US$ Faglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Ufaglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Arbejdstid for faglærte arbejdere, timer/uge 43.000 80.200 51.000 72.000 15.900 52.600 4.900 37.900 41 39 Økonomiske balancer og udvikling Erhvervsfrekvens i pct. 3 53 81 Offentlig sektors gæld, pct. af BNP 36 0 Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct. 5 N.a. 32 Beskæftigede i landbruget, pct. 3 2 Urbaniseringsgrad, pct. 4 57 85 Internet, per 1.000 indbyggere 4 78 696 Note: 1: Beholdning er den samlede værdi af udenlandske direkte investeringer ultimo 2003. 2: Undersøgelsen er baseret på lønniveauerne i hhv. Johannesborg og København. 3: Erhvervsfrekvensen er beregnet som arbejdsstyrken delt med antal 15-64-årige. 4: 2004-tal. 5: 2003-tal. 6: 2004-tal for Danmark. 2
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Sydafrika 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Historiske tal BNP (Realvæk st) 3,1 4,8 5,1 5,0 5,1 5,2 Industriel produktion (Realvæk st) -1,9 4,4 3,5 4,8 7,3 7,2 Inflation (Procent) 5,8 1,4 3,4 4,7 5,9 4,9 Betalingsbalance (Mia. USD) -1,8-6,9-9,2-16,4-15,3-14,6 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 12 aktuelle prognoser for sydafrikansk økonomi Konsensusskøn Pct. 5.4 5.2 5.0 Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Sydafrika Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2006-2008 Pct. 5.4 5.2 5.0 4.8 4.8 4.6 BNP-vækst i 2006 4.6 4.4 4.2 BNP-vækst i 2007 BNP-vækst i 2008 4.4 4.2 4.0 J F 2006 M A M J J A S O N D J F 2007 M A M J J A S O N D Tidspunkt for vækstskøn Anm: 2007-observationen for BNP-væksten i 2006, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. jul. 2007 4.0 3
Figur 2: Udviklingen i den sydafrikanske valutakurs DKK pr. 100 rand 120 110 100 90 80 70 U.S. Dollars pr. 100 rand >>> DKK pr. 100 rand <<< U.S. Dollars pr. 100 rand 18 16 14 12 10 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8 Sidste obs. jul. 2007 Figur 3: Vareeksport til Sydafrika Sum over seneste 12 måneder Indeks, 1997=100 Indeks, 1997=100 220 220 200 180 160 140 120 100 EU15 Danmark 200 180 160 140 120 100 80 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 80 Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. mar. 2007 4
Tabel 3. Dansk vareeksport til Sydafrika Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Seneste Eksportbrancher 2004 2005 2006 12 mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,3 39,7 5,5 5,2 Råstofudvinding 0,0 0,2 0,0 0,0 Fremstillingsindustri 766,0 804,7 1020,1 984,6 - Nærings- og nydelsesindustri 56,7 65,5 123,6 103,1 - Tekstil, beklædning og læderindustri 11,8 14,8 14,8 14,6 - Træ-, papir- og grafisk industri 17,2 21,0 16,1 16,8 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 162,1 140,0 166,9 180,0 -- Medicinalindustri 78,8 62,9 102,4 120,6 - Sten-, ler- og glasindustri 1,2 1,0 2,8 2,9 - Metalvareindustri 23,3 26,3 40,3 33,6 - Maskinindustri 253,0 329,8 321,4 371,2 - Elektronikindustri 153,7 161,8 202,3 199,1 - Transportmiddelindustri 80,0 34,9 119,1 46,9 - Møbelindustri og anden industri 7,1 9,7 12,7 16,4 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 33,8 40,0 50,5 85,9 Samlet vareeksport 803,1 884,5 1076,1 1075,7 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden april 2006 - marts 2007. Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Sydafrika Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer 2006 1 Flyvemaskiner og andre luftfartøjer, med motorfremdrift, med egenvægt > 2.000 kg, men <= 75,1 15.000 kg (undtagen helikopt 2 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profyla 60,1 3 Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glu 25,5 4 Maskiner og apparater til fremstilling af papir og pap (undtagen tørreapparater og andre a 24,5 5 Dele til maskiner og apparater til bearbejdning af mineralske stoffer henhørende under pos. 8474, 23,6 i.a.n. (undtagen af støbe 6 Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) 21,0 7 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør) 19,8 8 Dele, udelukkende eller hovedsagelig bestemt til stempelmotorer med kompressionstænding, 18,8 i.a.n. 9 Skydeventiler, af støbejern (undtagen sanitetsventiler og ventiler til centralvarmeradiatorer) 17,9 10 Dykpumper, flertrins 17,6 Ti største i alt 304,0 Samlet vareeksport 1.076,1 5
Tabel 5. Europæisk vareeksport til Sydafrika Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-15, mia.kr. Seneste Seneste Eksportvarer 2006 12 mdr. 2006 12 mdr. Maskiner til industrielt brug mv. 174,9 230,8 12,3 13,4 Mekaniske apparater 172,1 170,6 13,2 13,3 Måle- og præcisionsinstrumenter 110,6 118,3 6,3 6,3 Transportmidler 99,9 36,7 31,2 30,1 Farmaceutiske produkter 96,6 115,6 5,2 5,1 Animalske og vegetabilske produkter 72,4 73,5 1,6 1,5 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 70,5 64,9 10,1 10,3 Tilberedte fødevarer 57,0 35,2 2,9 3,0 Elektriske motorer, generatorer mv. 53,3 52,2 7,5 7,9 Metalvarer mv. 36,1 39,4 12,7 13,3 Kommunikations- og informationselektronik 31,0 32,1 10,4 10,6 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 30,5 30,2 5,4 5,5 Plast- og gummiprodukter 24,4 27,0 6,1 6,2 Øvrige produkter 19,1 21,8 2,1 2,7 Tekstil og beklædning 13,9 13,9 2,2 2,2 IT hardware 12,8 13,0 7,8 7,3 Mineralske produkter 0,9 0,5 4,2 3,3 Samlet vareeksport 1.076,1 1.075,7 141,2 142,0 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden april 2006 - marts 2007. Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: EcoWin, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Index of Economic freedom, Danmarks Nationalbank, FN og UBS. Den sammenfattende konjunkturbeskrivelse på forsiden er DI's vurdering af de økonomiske perspektiver for landet samt eksportmulighederne. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk www.di.dk 6