DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Konjunktursammenfatningen på forsiden bliver opdateret fortløbende. side 2 brasilianske nøgletal side 3 økonomiske udsigter side 3 udvikling i vækstskøn side 4 valutakurs side 4 eksporten til Brasilien side 5 branchefordelt eksport side 5 top 10 eksportvarer side 6 produktfordelt eksport side 6 samlet dansk eksport Den positive tendens der har været i den brasilianske økonomi i årets første måneder har vist sig at være langtidsholdbar og landets realvækst målt i BNP forventes i år at blive på hele 5,8 pct. Væksten kan tilskrives flere gunstige forhold. Både det indenlandske forbrug og investeringer i landet er øget massivt i forhold til sidste år. Samtidig har såvel import som eksport vist stigende tendenser. Væksten i indenlandske investeringer ventes at stige massivt de kommende år som følge af store byggeprojekter i forbindelse med VM i fodbold i 2014 samt OL i Rio de Janeiro 2016, med tilhørende investeringer i infrastrukturen. Den positive tendens i udenrigshandelen er en følgevirkning af at mange af Brasiliens vestlige samhandelspartnere igen viser positive økonomiske vækstrater. Den brasilianske valuta (realen) er generelt blevet styrket overfor dollaren siden slutningen af 2002 - kun afbrudt af en kortvarig depreciering under den globale krise. De seneste tal viser, at realen igen er blevet styrket overfor dollaren. Det samme gør sig gældende overfor den danske krone, hvilket er medvirkende til at forbedre dansk eksports konkurrenceevne i Brasilien. Den danske eksport til Brasilien har i en årrække været stigende, men dette ændrede sig markant i 2009, hvor dan danske eksport faldt med hele 26 % i forhold til året før. De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. Den samlede danske eksport til Brasilien var i 2009 på DKK 1.588.803.850. Kilde: Danmarks statistik Joakim Larsen (jola@di.dk)
2
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Brasilien 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) 4,0 6,1 5,1-0,2 5,8 4,5 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 5,3 6,3 7,0 4,1 6,1 4,5 Investeringer (Realvæk st) 9,8 13,9 13,4-9,9 14,4 8,7 Industriel produktion (Realvæk st) 2,8 6,0 3,1-7,4 9,1 5,5 Inflation (Procent) 3,1 4,5 5,9 4,3 5,2 4,7 Eksport (Procentvæk st) 16,3 16,5 23,2-22,7 16,6 11,3 Import (Procentvæk st) 24,2 31,9 43,5-26,3 31,7 16,5 Betalingsbalance (Mia. USD) 13,6 1,6-28,2-24,3-48,7-62,2 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 19 aktuelle prognoser for brasiliansk økonomi Figur 1. Udvikling i vækstskøn for Brasilien Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2009-2011 Pct. 6 Pct. 6 4 BNP-vækst i 2011 4 2 BNP-vækst i 2010 2 0 BNP-vækst i 2009 0-2 J F 2009 M A M J J A S O N D J F 2010 M A M J J A S O N D Tidspunkt for vækstskøn -2 Anm: 2010-observationen for BNP-væksten i 2009, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. apr. 2010 3
Figur 2: Udviklingen i den brasilianske valutakurs DKK pr. 100 real 500 DKK pr. 100 real 450 <<< 400 U.S. Dollars pr. 100 real 70 60 350 300 250 200 U.S. Dollars pr. 100 real >>> 50 40 30 150 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 Kilde: Ecowin, sidste obs. apr. 2010 Figur 3: Vareeksport til Brasilien Sum over seneste 12 måneder Indeks, 2000=100 Indeks, 2000=100 160 160 140 120 100 EU15 140 120 100 80 60 Danmark 80 60 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40 Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. jan. 2010 4
Tabel 3. Dansk vareeksport til Brasilien Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Eksportbrancher 2007 2008 2009 12 mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,2 1,7 2,2 1,9 Råstofudvinding 2,8 0,6 0,4 0,4 Fremstillingsindustri 1545,6 1940,7 1441,6 1396,6 - Nærings- og nydelsesindustri 69,6 122,7 25,4 32,1 - Tekstil, beklædning og læderindustri 7,1 6,0 5,1 5,2 - Træ-, papir- og grafisk industri 2,9 1,8 5,0 5,0 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 690,2 630,2 534,9 495,1 -- Medicinalindustri 318,1 468,2 385,1 338,6 - Sten-, ler- og glasindustri 24,9 26,0 4,3 5,1 - Metalvareindustri 23,6 121,8 59,5 59,8 - Maskinindustri 419,9 550,5 436,3 425,5 - Elektronikindustri 268,0 379,9 331,9 329,2 - Transportmiddelindustri 35,8 96,0 34,2 34,6 - Møbelindustri og anden industri 3,6 5,8 5,1 5,1 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 218,1 371,3 323,1 321,8 Samlet vareeksport 1769,6 2314,3 1767,4 1720,6 Note: 12 måneder er sum over perioden februar 2009 - januar 2010. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Brasilien Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer 2009 1 Lægemidler bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profylaktisk 166,2 brug, ikke i doseret stand e 2 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk 101,0 brug, i former eller pakninge 3 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lipoproteinlipase 79,7 og aspergillus alka 4 Maskiner, apparater og anlæg, også elektrisk opvarmede, til behandling af materialer ved processer, 69,4 der indbefatter tempe 5 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør) 56,6 6 Maskiner og apparater til industriel fremstilling af sukkervarer, kakao og chokolade (undtagen 56,4 centrifuger samt apparater ti 7 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 52,7 8 Dele og tilbehør til instrumenter og apparater til fysiske eller kemiske analyser, f.eks. polarimetre, 49,6 refraktometre og spektr 9 Kulturer af mikroorganismer (undtagen gær) 36,7 10 Dele og tilbehør til høreapparater, i.a.n. 34,1 Ti største i alt 702,6 Samlet vareeksport 1.767,4 Kilde: Eurostat (comext) 5
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Brasilien Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-15, mia.kr. Eksportvarer 2009 12 mdr. 2009 12 mdr. Maskiner til industrielt brug mv. 359,3 314,9 10,8 10,8 Mekaniske apparater 337,4 336,3 23,5 24,0 Måle- og præcisionsinstrumenter 321,9 313,9 16,4 16,8 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 235,9 233,4 7,7 7,8 Farmaceutiske produkter 193,6 194,6 19,0 19,0 Elektriske motorer, generatorer mv. 89,1 88,9 10,1 10,4 Metalvarer mv. 53,4 53,9 1,6 1,6 Tilberedte fødevarer 51,2 51,9 13,2 13,3 Transportmidler 46,3 46,2 7,4 7,6 Animalske og vegetabilske produkter 17,4 18,4 0,9 1,0 Plast- og gummiprodukter 15,9 16,8 2,9 3,0 Øvrige produkter 14,1 19,6 3,3 3,4 Kommunikations- og informationselektronik 12,3 11,7 4,0 4,0 Tekstil og beklædning 8,5 8,6 23,6 23,5 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 6,1 6,0 2,0 2,0 IT hardware 4,7 5,0 3,5 3,6 Mineralske produkter 0,4 0,4 2,5 2,8 Samlet vareeksport 1.767,4 1.720,6 152,6 154,6 Note: 12 måneder er sum over perioden februar 2009 - januar 2010. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 6: Dansk eksport til Brasilien Mio. kr. 2007 2008 2009 12 måneder Samlet varehandel (inkl. diskretioner) 1.951 2.570 2.088 2.133 Note: 12 måneder er summen af perioden mar. 2009 - feb. 2010. M indre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: EcoWin, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Index of Economic freedom, Danmarks Nationalbank, FN og UBS. Den sammenfattende konjunkturbeskrivelse på forsiden er DI's vurdering af de økonomiske perspektiver for landet samt eksportmulighederne. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk www.di.dk 6