Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Hals September 2014
Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Hals... 2 Turismeforbrug... 2 Samfundsøkonomiske effekter... 5 Beskæftigelse... 6 Skatter og afgifter... 7
Sammenfatning I alt køber turisterne i Hals for 582 Heraf bliver de 402 brugt af danskere og 180 af udenlandske turister. Blandt de overnattende turister i Hals udgør feriehusturismen langt den største andel af omsætningen med et forbrug på 363 eller 62 pct. af den samlede omsætning, mens turisterne der overnatter på campingpladser i destinationen bidrager med 41 Turismen i Hals skaber 464 fuldtidsstillinger og er dermed et godt bidrag til den samlede turismeskabte beskæftigelse i kommunen. Der skabes derudover en samlet værditilvækst på 130 i Hals, som både tilfalder de direkte turismerelaterede erhverv såvel som andre brancher i form af afledte effekter. Om rapporten Analysens formål er at give en status for turismens direkte og afledte økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning for kystbydestinationen Hals. Rapportens resultater vil indgå som videngrundlag i destinationens videre udviklingsforløb i det tværnationale projekt "Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer", der gennemføres i perioden 2013-2014 med støtte fra EU s Strukturfonde. Status for den økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning af turismen er beskrevet på baggrund af økonomiske nøgletal indhentet af VisitDenmark på grundlag af Turismesatellitregnskabet for Danmark 2011 og via den økonomiske model LINE, begge udviklet af Center for Regional og Turismeforskning for VisitDenmark. De økonomiske effekter af turismen, som bl.a. er beregnet med oplysninger fra nationalregnskabet, forholder sig til år 2011. Dette år er det seneste, hvorfra oplysninger fra nationalregnskabet er sammenholdt med turismen. Da der er tale om meget grundlæggende økonomiske og turismemæssige sammenhænge i kommunerne som samfund og turismedestinationer, er det vurderingen, at tallene fortsat er aktuelle. Gennemgangen skal således ses som den pr. 2014 mest aktuelle beskrivelse af turismens struktur i Hals. Datagrundlaget for denne rapport bygger på et særudtræk af Turismesatellitregnskabet, hvor alle nøgletal er opgjort på kommuneniveau. Da det har været formålet med denne rapport at opgøre turismens betydning på destinationsniveau, er kommunens og destinationens overnatningskapacitet opgjort og der er på den baggrund udarbejdet en fordelingsnøgle for kystbydestinationens samlede andel af turismens volumen i kommunen. Rapportens resultater bygger således på forholdsmæssige estimater ud fra viden om turismens samlede omsætning i kommunen og oplysninger om de lokale forhold på destinationen. I rapporten er resultaterne opdelt på tre niveauer: Kystbydestination Hals, Aalborg Kommune og Region Nordjylland, hvilket giver et sammenligningsgrundlag i vurderingen af turismens betydning. 1
For en uddybende beskrivelse af VisitDenmarks metode til opgørelse af turismens økonomiske betydning kommunalt henvises til Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 (VisitDenmark 2013, www.visitdenmark.com). Turismens økonomiske betydning i Hals Turisternes samlede forbrug i Hals udgør i alt 582 Foruden den direkte omsætning genereret af turismen, skaber turismeforbruget arbejdspladser, der svarer til 1464 fuldtidsjobs. Turismen skaber desuden en værditilvækst i turisterhvervet og i andre brancher som f.eks. detailhandlen og i håndværksvirksomheder. Den turismeskabte værditilvækst skabt i Hals er på 464 Oversigtstabel Turismeforbrug 582 2.723 9.607 Turismeskabt værditilvækst 1 130 1.299 4.647 Turismeskabt beskæftigelse 1 464 årsværk 4.562 årsværk 13.249 årsværk 1: Inkl. afledte effekter Turisternes samlede forbrug i Hals udgør 21 pct. af turismeforbruget i Aalborg Kommune og 6 pct. af den samlede turismeomsætning i Region Nordjylland. Turismeforbrug Turisternes samlede forbrug på deres ferie fordeler sig på både kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer samt endagsturisme. De kommercielle overnatningsformer tæller hoteller, campingpladser, vandrerhjem, feriecentre, lystbåde, festivaller og lejede feriehuse. De ikke-kommercielle overnatningsformer omfatter privat indkvartering, herunder overnatninger i eget eller lånt feriehus, overnatninger hos venner/familie og lignende. I Hals fylder omsætningen fra de ikke-kommercielle overnatningsformer og endagsturismen mest med 390 eller 67 pct. af den samlede omsætning i destinationen. Omsætningen fra kommercielle overnatningsformer udgør 192 mio. af den samlede turismeomsætning. Sammenholdt med kommunen i øvrigt udgør de ikke-kommercielle overnatninger og endagsturismen en relativt større andel i Hals end i resten af kommunen, hvor de ikke-kommercielle overnatninger og endagsturismen udgør 58 pct. af omsætningen. 2
Turismeforbruget fordelt på kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer Turismeforbruget Ikke-kommercielle Kommercielle overnatningsformer og Samlet Turismeandel Overnatningsformer endagsrejsende I alt udbud af samlet udbud Region Nordjylland 4.968 4.637 9.607 404.321 2,4 Aalborg Kommune 1.150 1.573 2.723 151.732 1,8 Kystbydestination Hals 192 390 582 - - Note: Kommercielle overnatningsformer: Hoteller, camping, vandrerhjem, feriecentre, lystbådehavne, festivaller, bondegårdsferie og lejet feriehus. Note: Samlet udbud på destinationsniveau er ikke opgjort, da oplysninger fra andre brancher ikke har været tilgængelige på lokalt niveau. Når omsætningen fra de ikke-kommercielle overnatninger fylder relativt mere i Hals, skyldes det at den private feriehusudlejning udgør 38 pct. af turismeomsætningen i Hals. Også for de kommercielle overnatningsformer er det feriehusturismen, der fylder mest. I alt skaber feriehusturismen en omsætning på 363 eller 81 pct. af turisternes forbrug i Hals. Camping bidrager med 41 eller 7 pct. af omsætningen, mens overnatninger hos familie/venner og endagsturismen skaber en omsætning på henholdsvis 92 og 81 Fordelingen af turismeforbrug på overnatningsformer I alt 582 2.723 9.607 Kommercielle 192 1.149 4.968 Hotel - ferie - 201 833 Hotel - forretning - 644 1.219 Camping 41 90 703 Vandrerhjem - 15 70 Lejet feriehus 146 163 1.617 Feriecentre - 3 419 Festival - 10 18 Lystbåde 5 15 71 Bondegårde - 5 13 Krydstogt - 3 5 Ikke-kommercielle 390 1.572 4.639 Eget feriehus 184 204 1.133 Lånt sommerhus 33 36 225 Familie/venner 92 512 1.434 Endagsturister - ferie 81 450 1.151 Endagsturister - forretning - 370 695 Note: Der er registreret ét hotel i Hals (under 40 senge). Omsætningen herfra udgør en så relativt lille andel af den samlede hotelomsætning i Aalborg Kommune, at omsætningen ikke kan afbilledes i den samlede omsætningsoversigt. Note: Lystbåde omfatter Hals, Hou og Egense Havn. 3
Fordelingen af turismeforbrug på overnatningsformer pct. I alt 100 100 100 Kommercielle 33 42 52 Hotel - ferie - 7 9 Hotel - forretning - 24 13 Camping 7 3 7 Vandrerhjem - 1 1 Lejet feriehus 25 6 17 Feriecentre - 0 4 Festival - - 0 Lystbåde 1 1 1 Bondegårde - - 0 Krydstogt - - 0 Ikke-kommercielle 67 58 48 Eget feriehus 32 7 12 Lånt sommerhus 6 1 2 Familie/venner 16 19 15 Endagsturister - ferie 14 17 12 Endagsturister - forretning - 14 7 Af det samlede turismeforbrug i Hals er der udelukkende registreret en omsætning fra ferieturismen. Der er således ikke registreret omsætning fra erhvervsturismen i destinationen. Erhvervsturismen er i stedet koncentreret i Aalborg, hvor 20 pct. af den samlede omsætning stammer fra erhvervsturisme. Turismeforbruget fordelt på overnatning/endagsturisme samt formål I alt Forretningsrejser Ferierejser pct. pct. pct. Region Nordjylland 9.607 100 1.914 20 7.693 80 Overnattende gæster 7.761 100 1.219 16 6.542 84 Endagsturister 1 1.846 100 695 38 1.151 62 Aalborg Kommune 2.723 100 1.014 37 1.709 63 Overnattende gæster 1.903 100 644 34 1.259 66 Endagsturister 1 820 100 370 45 450 55 Kystbydestination Hals 582 100 - - 582 100 Overnattende gæster 501 100 - - 501 100 Endagsturister 1 81 100 - - 81 100 Note: Overnatninger inkluderer kommercielle og ikke-kommercielle overnatningsformer 1 Eksklusiv turister, der overnatter i andre kommuner Forbruget fordelt på markeder viser at 405 eller 69 pct. af omsætningen i Hals genereres af danske turister, mens 180 eller 31 pct. af omsætningen stammer fra de udenlandske turister. 4
Fordelingen af turismeforbrug på markeder I alt 582 2.723 9.607 Danmark 402 1.612 5.439 Udlandet 180 1.111 4.168 Tyskland 105 296 1.573 Norge 52 459 1.426 Sverige 12 144 548 Storbritannien 0 41 112 Holland 0 12 66 Øvrige lande 12 159 443 Fordelingen af turismeforbrug på markeder pct. I alt 100 100 100 Danmark 69 59 57 Udlandet 31 41 43 Tyskland 18 11 16 Norge 9 17 15 Sverige 2 5 6 Storbritannien 0 2 1 Holland 1 0 1 Øvrige lande 2 6 5 Blandt de udenlandske turister er det tyskerne, der står for den største andel af forbruget med 105 efterfulgt af norske turister, der skaber en omsætning på 52 og svenske turister, der bidrager med 12 Samfundsøkonomiske effekter Turismeefterspørgslen i Danmark skaber afledte samfundsøkonomiske effekter i form af beskæftigelse, værditilvækst og offentlige provenuer. For at belyse størrelsen af disse effekter på nationalt og lokalt niveau anvender VisitDenmark det regionale turismesatellitregnskab (RTSA), sammen med den generelle ligevægtsmodel LINE. LINE modellen knytter alle landets virksomheder og arbejdstagere sammen og belyser turismens direkte og totale afledte effekter på tværs af alle landets kommuner. Hvor store afledte effekter, turismen skaber i en given kommune eller område, afhænger af kommunens eller områdets evne til at drage nytte af: 1) Kommunens eller områdets egen turisme, mht. størrelsen af den direkte turismeomsætning i området og i hvor høj grad området er selvforsynende med varer og arbejdskraft til brug for denne efterspørgsel. Hvis et området f.eks. har en lav selvforsyningsgrad, indebærer det, at effekterne fra egen turisme i højere grad forplanter sig til andre steder i landet, dér hvor varer og tjenesteydelser leveres og vice versa. 5
2) Resten af landets turisme, mht. i hvor høj grad kommunen eller området er bopæls- eller arbejdssted for varer og tjenesteydelser til brug for turismeefterspørgsel i andre områder. Summen af afledte effekter i en kommune eller et område er derfor en blanding af effekterne fra 1) og 2), og man kan derfor ikke direkte sammenstille turismeomsætning i et område med de afledte effekter. Vedrørende beskæftigelses- og provenueffekter er der endvidere den detalje, at skatteindtægter fra beskæftigelse følger arbejdstagerens bopælskommune, mens beskæftigelsen er opgjort på arbejdssted. De afledte effekter i en given kommune fremkommer på følgende måde, jf. mekanismerne i LINE modellen: + direkte effekter fra egen turismeomsætning - afledte effekter til andre kommuner af egen turismeomsætning + afledte effekter af egen turismeomsætning til egen kommune + afledte effekter af det øvrige lands turismeomsætning til egen kommune = Summen af afledte effekter i egen kommune Beskæftigelse Turisternes forbrug skaber en mængde arbejdspladser her kaldet turismeskabte årsværk. Turismen i Hals skaber gennem direkte og afledte effekter 464 årsværk, hvilket svarer til 10 pct. af den samlede turismeafledte beskæftigelse i kommunen. Antal arbejdspladser skabt af turismen Turismeskabte årsværk Turismeandel af samlet beskæftigelse årsværk pct. Region Nordjylland 13.249 4,7 Aalborg Kommune 4.562 4,2 Kystbydestination Hals 464 - Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Opgjort i fuldtidsbeskæftigede. Note: Samlet beskæftigelse på destinationsniveau er ikke opgjort, da oplysninger fra andre brancher ikke har været tilgængelige på lokalt niveau. Den turismeskabte værditilvækst i Hals udgør 130 og bidrager dermed mærkbart til den samlede værditilvækst i kommunen. Værditilvækst skabt af turismen Turismeskabt værditilvækst Andel af samlet Værditilvækst Region Nordjylland 4.647 3,20 Aalborg Kommune 1.299 2,2 Kystbydestination Hals 130 - Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Note: Data om samlet værditilvækst på destinationsniveau er ikke opgjort, da oplysninger fra andre brancher ikke har været tilgængelige på lokalt niveau. 6
Skatter og afgifter Turismen i Hals skaber offentlige indtægter på i alt 95 De fleste af disse falder inden for vare- og selskabsskatter, som beløber sig til i alt 63, mens personskatterne udgør 32, hvoraf en tredjedel går til staten, halvdelen går til kommunen og resten går til regionen. Skatter og afgifter afledt af turismen pct. pct. pct. Skatteprovenu i alt 95 100 945 100 3.333 100 Vareskatter 63 67 631 67 2.431 73 Personskatter 32 34 313 33 902 27 Note: Inkl. direkte og afledte effekter. Kystbydestination Hals Aalborg Kommune Region Nordjylland 7