Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal fra nationalregnskabet. Industrien har haft en faldende betydning i økonomien de sidste 40 år, uanset om den måles som andel af den samlede beskæftigelse, produktion eller bruttoværditilvækst. Industrien udgør 11 pct. af samlede beskæftigelse og bruttoværditilvækst Industriens andel af den samlede beskæftigelse har været markant aftagende fra 23 pct. i 1971 til 11 pct. i 2011. Andelen af bruttoværditilvæksten er også faldet i samme periode, men knap så markant fra 19 pct. til 11 pct. Endelig er også andelen af produktionen faldet fra 29 pct. i 1971 til 18 pct. i 2011. Figur 1 Industriens andele af de samlede erhverv 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 Pct. Samlet antal beskæftigede 10 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 Anm.: Råstofindvinding er ikke inkluderet. www.statistikbanken.dk/nat18n Bruttoværditilvækst Produktion 2 Industriens konjunkturudvikling Indeks for industriproduktion afspejler konjunkturerne Industriens produktion kan belyses ved et produktionsindeks, der opgøres i faste priser og korrigeres for normale sæsonudsving. Belyst ved industriens produktionsindeks har der været en markant konjunkturbevægelse i perioden 2001 til 2011. I perioden 2001-2004 var industriproduktionen nogenlunde stabil på grund af den internationale afmatning efter kollapset af IT-boblen i 2000. Derefter fulgte en periode frem til 2007 med en forholdsvis kraftig vækst i industriproduktionen. Statistisk Årbog 2012 265
Finanskrisen betød fald i industriproduktionen I efteråret 2008 indtraf den internationale finanskrise, som ledte til et fald i industriproduktionen på mere end 20 pct. frem til udgangen af 2009. I løbet af 2010 har industriproduktionen rettet sig noget, fulgt af en stabilisering i 2011 på et niveau, som ligger ca. 10 pct. lavere end i 2001. Figur 2 Industriens produktion, sæsonkorrigerede værdier 110 Indeks, 2005=100 105 100 95 90 85 80 75 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 www.statistikbanken.dk/prod01 3 Industriens eksport Industriens eksportandel er stor Eksportmarkederne har stor betydning for den danske industri. I 2011 udgjorde eksportomsætningen 62 pct. af den samlede industriomsætning. Figur 3 Industriens eksportandel fordelt efter branche. 2011 Industri i alt Møbel- og anden industri mv. Transportmiddelindustri Maskinindustri Fremst. af elektrisk udstyr Elektronikindustri Metalindustri Plast-, glas- og betonindustri Medicinalindustri Kemisk industri og olieraffinaderier mv. Træ- og papirindustri, trykkerier Tekstil- og læderindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 0 20 40 60 80 100 Pct. 266 Statistisk Årbog 2012
Industriens eksportandel svinger meget fra branche til branche. Den laveste eksportandel findes i træ- og papirindustri, trykkerier med 26 pct. Den højeste eksportandel har medicinalindustri med 92 pct. Herefter følger elektronikindustrien og maskinindustrien med hhv. 85 og 83 pct. 4 Industriens omsætning fordelt efter hovedbranche Industriens brancheprofil i 2011 Siden 2000 er industriens samlede omsætning (i årets priser) for virksomheder med mindst ti beskæftigede steget fra 476 mia. kr. til 670 mia. kr. i 2011, inkl. råstofindvinding. Føde-, drikke- og tobaksvareindustrien udgjorde 24 pct. af industriens samlede omsætning i 2011 og stod dermed for den største del af industriens omsætning. Herefter fulgte maskinindustri med 16 pct., kemisk industri og olieraffinaderier mv. med 11 pct. og råstofindvinding med 9 pct. af den samlede omsætning. Figur 4 Industriens omsætning fordelt efter branche Møbel- og anden industri mv. 2011 Transportmiddelindustri Maskinindustri 2000 Fremst. af elektrisk udstyr Elektronikindustri Metalindustri Plast-, glas- og betonindustri Medicinalindustri Kemisk industri og olieraffinaderier mv. Træ- og papirindustri, trykkerier Tekstil- og læderindustri Føde-, drikke- og tobaksvareindustri Råstofindvinding 0 5 10 15 20 25 Pct. www.statistikbanken.dk/oms2 Vindmølleproduktionen har stigende betydning Sammenlignet med 2000 er føde-, drikke- og tobaksvareindustri uændret den dominerende hovedbranche i dansk industri. To hovedbrancher er dog steget markant i relativ betydning. Den ene er maskinindustrien, hvor især vindmølleindustrien har bidraget til den store vækst. Den anden er råstofindvinding, her hænger stigningen dog især sammen med, at statistikkens dækningsgrad er forbedret i perioden. Brancher der har fået mindre betydning er bl.a. transportmiddelindustri og tekstil- og læderindustri. Statistisk Årbog 2012 267
5 Koncentrationsgraden på virksomheder og varegrupper Koncentration på industrivirksomheder Industriens tre største virksomheder bidrog med 11,2 pct. til industriens samlede omsætning, mens de ti største virksomheder bidrog med 30,8 pct. Koncentrationsgraden, dvs. hvor stor en andel af den samlede omsætning, der kommer fra et begrænset antal virksomheder, varierer meget fra branche til branche. En af de brancher, hvor omsætningen er koncentreret på ganske få store virksomheder, er medicinalindustrien, hvor de tre største virksomheder i 2011 bidrog med 86,1 pct. af den samlede omsætning. Indvinding af olie og gas, mejerier og legetøj og anden fremstillingsvirksomhed er andre store brancher med høje koncentrationsgrader. Brancher, der er kendetegnet ved en meget lille koncentration hos store virksomheder, er eksempelvis fremstilling af andre maskiner, hvor de ti største virksomheder stod for 23,6 pct., samt metalvareindustri, hvor de ti største virksomheder stod for 21,2 pct. af den samlede omsætning i 2011. Industriproduktionen fordelt på varer Produktionen af industriprodukter kan inddeles i knap 100 overordnede varegrupper. De ti mest producerede af disse varegrupper i Danmark i 2011 fremgår af figur 5. Mineralsk brændsel mv. udgjorde knap 16 pct. af industriens omsætning, mens kedler, maskiner og mekaniske apparater udgjorde godt 10 pct. Figur 5 De ti største industrivaregrupper som andel af industriens samlede salg. 2011 Mineralsk brændsel mv. Kedler, maskiner og mekaniske apparater Elektriske maskiner, lyd- og billedapparater mv. Farmaceutiske produkter Kød Varer af jern og stål Instrumenter (præcisions-, optiske, medicinske mv.) Mælk og andre mejeriprodukter Plastvarer Legetøj, spil og sportsartikler 0 5 10 Pct Tabel 271 10.000 forskellige varegrupper Salget af industriprodukter kan inddeles i endnu mere detaljerede varegrupper, hvoraf der i alt eksisterer knap 10.000. En oversigt over dansk industris 25 mest solgte varegrupper kan ses i tabelafsnittet. I denne opgørelse indtager jordolie førstepladsen, fulgt af vindmøller. Andre varegrupper der rangerer højt på listen er lægemidler, gasolier, naturgas, foderstoffer, jern- og stålkonstruktioner og svinekød. 268 Statistisk Årbog 2012
Tabel 272 Industriens omsætning. 2011 Branche Totalomsætning mio. kr. Omsætningsandele De tre største pct. De ti største Råstofindvinding og industri 669 877 11,2 30,8 Råstofindvinding 62 559 82,5 95,5 Indvinding af olie og gas 56 970 90,6 100,0 Indvinding af grus og sten 2 284 48,9 86,3 Service til råstofindvinding 3 306 72,2 99,6 Industri 607 317 12,3 29,4 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 158 331 39,5 53,2 Slagterier 43 240 65,0 87,8 Fiskeindustri 12 385 31,8 59,8 Mejerier 30 347 90,4 97,0 Bagerier, brødfabrikker, mv. 9 272 30,0 73,4 Anden fødevareindustri 49 483 40,6 57,4 Drikkevareindustri 12 138 76,2 97,1 Tobaksindustri 1 466 90,1 100,0 Tekstil- og læderindustri 8 464 23,8 48,1 Tekstilindustri 5 189 32,8 56,8 Beklædningsindustri 2 524 42,6 71,8 Læder- og fodtøjsindustri 750 98,3 100,0 Træ- og papirindustri, trykkerier 28 170 10,2 28,5 Træindustri 10 496 24,7 50,3 Papirindustri 8 673 32,5 67,6 Trykkerier 9 001 19,8 41,6 Kemisk industri og olieraffinaderier mv. 73 816 65,4 84,2 Medicinalindustri 39 665 86,1 97,6 Plast-, glas- og betonindustri 39 714 13,4 28,9 Plast- og gummiindustri 21 363 23,6 43,4 Glasindustri og keramisk industri 2 389 48,0 77,8 Betonindustri og teglværker 15 962 21,5 47,0 Metalindustri 46 147 11,1 25,2 Fremstilling af metal 9 257 44,2 82,2 Metalvareindustri 36 889 12,3 21,2 Elektronikindustri 27 554 28,0 54,9 Fremst. af computere og kommunikationsudstyr 8 795 45,7 65,8 Fremst. af andet elektronisk udstyr 18 759 35,5 68,1 Fremst. af elektrisk udstyr 17 477 29,5 53,2 Fremst. af elektriske motorer mv. 8 544 52,7 73,4 Fremst. af ledninger og kabler 4 464 62,5 92,2 Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv. 4 470 33,8 69,3 Maskinindustri 109 389 33,8 53,2 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 69 305 53,4 83,7 Fremst. af andre maskiner 40 084 10,8 23,6 Transportmiddelindustri 14 696 31,0 59,3 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 8 091 26,5 61,8 Fremst. af skibe og andre transportmidler 6 605 67,2 89,7 Møbel- og anden industri mv. 43 893 43,9 58,4 Møbelindustri 13 100 36,5 52,2 Fremstilling af medicinske instrumenter 6 679 65,6 79,7 Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 17 256 90,9 96,0 Reparation og installation af maskiner og udstyr 6 857 20,9 42,4 Nye tal forventes offentliggjort juni 2013 www.statistikbanken.dk/oms2 Statistisk Årbog 2012 269
Tabel 273 Produktionsindeks for industrien 2010 2011 2005 = 100 Råstofindvinding og industri 86,5 88,5 Råstofindvinding 71,6 65,3 Industri ekskl. fremst. af skibe og andre transportmidler 90,6 94,9 Industri 90,1 94,3 Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 94,0 92,1 Slagterier 93,0 98,8 Fiskeindustri 105,1 99,9 Mejerier 91,1 92,1 Bagerier, brødfabrikker mv. 96,8 102,9 Anden fødevareindustri 101,1 93,9 Drikkevareindustri 84,0 84,8 Tobaksindustri 77,5 29,8 Tekstil- og læderindustri 70,4 72,3 Træ- og papirindustri, trykkerier 67,5 65,4 Kemisk industri og olieraffinaderier mv. 100,1 101,4 Medicinalindustri 93,2 103,7 Plast-, glas- og betonindustri 73,7 76,8 Plast- og gummiindustri 74,6 72,7 Glasindustri og keramisk industri 85,2 80,3 Betonindustri og teglværker 70,6 81,7 Metalindustri 79,7 84,3 Elektronikindustri 105,0 117,1 Fremst. af elektrisk udstyr 85,9 88,4 Maskinindustri 104,5 118,5 Fremst. af motorer, vindmøller og pumper 128,9 139,6 Fremst. af andre maskiner 84,4 101,2 Transportmiddelindustri 54,0 51,0 Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 58,5 62,3 Fremst. af skibe og andre transportmidler 46,5 32,0 Møbel og anden industri mv. 104,2 103,5 Energiforsyning 98,8 94,0 Råstofindvinding, industri og energiforsyning 87,3 88,9 Investeringsgodeindustri 102,7 110,9 Investeringsgodeindustri ekskl. fremst. af skibe og andre transportmidler 104,1 112,8 Mellemproduktindustri 82,1 85,4 Fremstilling af varige forbrugsgoder 66,1 61,7 Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder 91,9 95,3 Fremstilling af energiprodukter og energiforsyning 78,3 71,8 Nye tal forventes offentliggjort maj 2012 www.statistikbanken.dk/prod01 270 Statistisk Årbog 2012
Tabel 274 De mest solgte dansk fremstillede varer 2010 2011 Produktion i alt 529 326 576 490 Jordolie og rå olier hidhørende fra bituminøse mineraler, undtagen i form af kondensater af naturgas 38 587 47 075 Generatorer, elektriske, vinddrevne 22 030 25 780 Gasolier, undtagen til behandling eller omdannelse ved bestemte processer, indhold af svovl max 0,05 vægt% 15 132 19 103 Lægemidler af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk brug, i doseret stand 11 858 12 747 Naturgas, i gasformig stand 10 622 9 895 Lægemidler med insulin, uden antibiotika, doseret stand 9 680 8 985 Foderstoffer, undtagen til hunde og katte, i.a.n. 8 860 8 732 Jern- og stålkonstruktioner, i.a.n. 5 270 8 003 Lægemidler med hormoner eller steroider, uden antibiotika, doseret stand 3 843 6 998 Kød af tamsvin, udbenet, fersk/kølet, skinke, bov, kam, forende, brystflæsk og stykker deraf 6 023 6 361 Kød af tamsvin, udbenet, frosset, undtagen forende, kam og brystflæsk og stykker deraf 5 846 6 161 Enzymer, enzymkoncentrater og tilberedte enzymer 6 297 6 086 Varer af jern og stål, i.a.n. 5 799 5 773 Brændselsolier, indhold af svovl max 1 vægt%, ej til omdannelse ved bestemte processer 3 072 5 281 Tilberedte næringsmidler med indhold af mælkefedt, glukose eller stivelse, i.a.n. 4 807 5 243 Motorbenzin af lette olier, blyindhold max 0,013 g pr. l, oktantal under 95 2 810 4 946 Motorbenzin af lette olier, blyindhold max 0,013 g pr. l, oktantal 95-98 4 974 4 617 Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret 3 845 4 191 Skinke og stykker deraf, af tamsvin, ikke udbenet, fersk/kølet 3 716 4 077 Jetpetroleum af middelsvær olie 2 371 3 850 Høreapparater, undtagen dele og tilbehør 3 744 3 746 Kød af hornkvæg, udbenet, fersk/kølet 3 199 3 703 Varer af plast, i.a.n. 3 271 3 510 Kanyler, katedre, nåle o.l., undt sprøjter, injektionsnåle af metal og suturnåle 3 212 3 375 Jern- og stålkonstruktioner, hovedsagelig af plader, i.a.n. 3 269 3 227 Anm.: Varer kan være undtaget fra tabellen af diskretionsmæssige årsager. Nye tal forventes offentliggjort marts 2013 mio. kr. www.statistikbanken.dk/varer1 Statistisk Årbog 2012 271