CEM ECONOMY Online Analysebanken

CEM Economy Rapport 1. kvartal 2014 (uddrag) CEM ECONOMY Online Analysebanken CEM : +45 70 20 23 24 www.voxmeter.dk

Indhold Politik... 3 Tilliden til politikerne er væk... 3 Politisk interesse stiger... 6 Overordnede resultater og tendenser... 7 Forbrugerne er fortsat tilbageholdende - trods stigende optimisme... 7 Grøn bølge og indre værdier... 7 Om Cem Economy:... 9 CEM Economy universet... 10 Et analyseværktøj med masser af anvendelsesmuligheder... 11 Økonomernes prognoser... 15 Metode... 16 Nyt kvalitetsstempel... 19 Kontaktpersoner:... 19 Referencer... 19 CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 2

Politik Tilliden til politikerne er væk Danskernes tillid til både oppositionen og regeringen er faldet, og begge ligger i minus. Tilliden er lavest til regeringen. Befolkningens tillid til de sidende regeringer siden 2008 er faldet markant og har især været lav efter regeringsskiftet i 2011. Tilliden til politikerne synes at være betinget af den økonomiske krise. Tillid til Regeringen og Oppositionen Tillidsindekset før finanskrisen, lå oftest over indeks 0. 'Har du tillid eller mistillid til at den nuværende regering kan løse de opgaver der trænger sig på?' hhv. 'Har du tillid eller mistillid til at en regering ledet af oppositionen kan løse de opgaver der trænger sig på?' Grafen kommer fra konjunkturbanken CEM Economy. Mistilliden giver sig også udslag i, at næsten hver 3. vælger svarer ved ikke til, hvem de synes ville gøre det bedst som statsminister. Dette er en stigning fra sidste år, hvor kun 4. vælger svarede ved ikke. Siden sommeren 2013 har flere og flere vælgere ikke villet pege på en foretrukken statsminister, og tiltroen til både Helle Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen nedadgående. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 3

Bedst som Statsminister Grafen viser andelen af befolkningen der angiver, [navn] som den mest egnede til at være Danmarks statsminister. Den store andel af vælgere der ikke kan pege på en foretrukken statsminister, peger på, at man har mistet troen til de traditionelt største partier. Vælgerne søger i stor stil mod Dansk Folkeparti, hvor den nye formand, Kristian Thulesen Dahl, stiger kraftigt i popularitet. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 4

Kristian Thulesen Dahl giver Dansk Folkeparti medvind Grafen viser andelen af befolkningen der angiver KTD som den mest egnede til at være Danmarks statsminister og politisk opinionsmåling i perioden. Graferne kommer fra konjunkturbanken CEM Economy. Se alle målingerne side 46. Kun to partiformænd formår at skabe øget tillid Alle partiformænd går tilbage, med undtagelse af Kristian Thulesen Dahl og Margrethe Vestager. Topscoren er dog atter Lars Løkke Rasmussen, men som ikke har genvundet tilliden efter sagen om GGGI. Han generobrer kun førstepladsen pga. vælgernes mistillidsvotum til Helle Thorning Schmidt. Bundskraberen er fortsat Lars Barfod, som må se sig slået på stregen af Anders Samuelsen. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 5

Politisk interesse stiger Interessen for politik er steget siden samme periode sidste år. Interessen er blevet markant større siden 2010, hvor den var historisk lav (se nedenstående sorte kurve). Den stigende politiske interesse betyder, at flere følger med i den offentlige debat sammenlignet med sidste år. Stigningen i den politiske interesse indikerer en øget politisk bevidsthed blandt befolkningen. Dette er overraskende, taget den meget lave tillid til regering og opposition i betragtning. A) Følger debat. B) Interesseniveau. C) Beslutnings betydning: 'På en skala fra 1 til 5, hvor godt passer udsagnet: A) Jeg følger med i den landspolitiske debat. B) Jeg interesserer mig landspolitik. C) Landspolitiske beslutninger har stor betydning for min hverdag. Graferne kommer fra konjunkturbanken CEM Economy. Se alle målingerne side 46. Tilhængere af blå blok interesserer sig mindst for politik Tilhængerne af blå blok interesserer markant mindre for landspolitik end tilhængerne af rød blok. Alligevel fører blå blok klart i Voxmeters ugentlige politiske indeks. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 6

Overordnede resultater og tendenser Forbrugerne er fortsat tilbageholdende - trods stigende optimisme I en tid præget af mangel på tillid og økonomisk stilstand, ses små positive tegn på vækst. Detailhandelen har fremdrift, og bankerne er blevet mindre tilbageholdende, når det kommer til at udlåne penge. Den teknologiske udvikling går fortsat hurtigere, og folk køber i stor stil mobiltelefoner og computere - her ses fortsat fremskidt. Væksten er dog fortsat lav i Danmark. Fremtiden ligger i forbrugernes hænder, som fortsat har lave forventninger til økonomien. Aktiernes himmelflugt er den seneste uge aftaget, men har nået at få tag i de danske familier, som i stigende grad har investeret i aktier. Ejendomsmarkedet ligger fortsat på vågeblus, trods stigende købsplaner. Dog anes regionale positive udsving, særligt i Århus, men også i København. Mere positivt ser det ud for sommerhusmarkedet, hvor stigende købsplaner i højere grad matcher realiserede køb. Bilmarkedet er ligeledes i stilstand, og der er ikke udsigt til øget salg af biler. Væsentlige faktorer, som traditionelt har vakt forbrugernes frygt, er dog i opblødning. Eksempelvis falder bekymringen for arbejdsløshed, og danskerne ser i stigende grad positivt på hustandens fremtidige økonomi. Danskernes indskud på opsparingskontoen er da også hørt op med at stige, dog har opsparingsplanerne lagt sig fast på et fortsat højt niveau. Optimismen skal findes i udviklingen i fødevareindekset, som er steget støt siden 2009. Samme tendens ses for beklædningsindekset. Dette er positivt, da det vidner om, at usikkerheden er ved at fordufte på de korte forbrugsgoder, hvilket vil brede sig til de langvarige, forudsat der ikke opstår nye ubehagelige overraskelser. Internethandlen stiger fortsat, og mange traditionelle butikker mister markedsandele, fordi de ikke formår at tilpasse sig udviklingen. Grøn bølge og indre værdier På detailmarkedet er der stadigvæk stor forskel på, hvad befolkningen forventer at forbruge og, hvad de faktisk forbruger. Det planlagte forbrug er fortsat lavt på trods af, at færre er bekymrede for at blive arbejdsløse. Noget tyder derfor på, at det ikke kun er økonomiske bekymringer og negative forventninger, der bestemmer danskernes planlagte forbrug. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 7

I stedet for at købe køkkener, køber danskerne bøger og går op i miljø og økologi. Flere læser magasiner, så som Natur og Miljø, hvor mængden af læsere er fordoblet det seneste år, og også andre magasiner oplever fremgang. Stik modsat ser det ud for avisbranchen, som fortsat oplever tilbagegang. Det ser ud til, at de indre værdier er kommet på dagsordenen. Folk køber bøger og interesserer sig for miljø og politik, og der spottes et behov for at dyrke de bløde værdier, fremfor de materielle værdier, der prægede danskerne under 00 ernes forbrugsfest. Det er ikke trendy at forbruge, men på mode at snakke om, hvor meget man har sparet op og, hvor billigt man har gjort et køb. Man renoverer hellere selv sit hjem, fremfor at købe nyt køkken og bad, og tendensen ser ud til at fortsætte. Det anslås at væksten i BNP ligger på knap 2 %, men skal væksten stige, kræver det at danskerne skruer mere op for forbruget. Det øget fokus på indre værdier skaber næppe den store vækst, med mindre virksomhederne formår at gribe mulighederne i netop dette skifte. Forbrugernes største bekymring er forurening og der er en stigende bekymring for kemikalier i forbrugsvarer, hvilket sker samtidigt med øget efterspørgsel efter økologiske varer. Læs mere om CEM Economy på de følgende sider. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 8

Om Cem Economy: CEM Economy giver dig et overskueligt overblik og let adgang til alle emner. Herunder ser du hvordan CEM Economy ser ud, når du logger dig ind online. I venstre side, ser du en menu over alle de områder, fyldt med masser af målinger, som du har adgang til. Se en mere detaljeret oversigt på næste side. Skræddersy dine egne rapporter: I CEM Economy kan du opbygge dine egne rapporter, så de indeholder præcis de informationer, der er interessante for dig. Således kan du lave prognoserapporter, brancherapporter, segmenteringsrapporter, vælgeranalyserapporter, etc. Din rapport sammensættes af alle de emner, du kan se på side 8. Når du har oprettet en rapport, kan du efterfølgende opdatere den, så ofte du ønsker. Rapporterne gemmes på portalen i din egen personlige mappe, som kun du har adgang til. Du kan ligeledes indstille alarmer, som udløses, hvis et område falder eller stiger til et givent niveau. Hertil kan du oprette begivenheder (eks. Folketingsvalg, Finanskrise, etc.), som du efterfølgende kan se i udviklingsdiagrammerne. CEM Institute-Voxmeter København Herning Saigon www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 9

CEM Economy universet Herunder ses det samlede univers, som afdækkes i CEM Economy. Ideen er at indsamle vigtig viden om det samfund, borgerne lever i - viden om borgernes økonomi, indkøbsadfærd, fremtidsplaner, holdninger, livstil, demografi m.v. Hertil indsamler vi eksterne data, eksempelvis prognoser fra økonomerne, tal fra Danmarks Statstik og andre relevante eksterne data. Nedenstående univers opdateres på baggrund af 65.000 nationalt repræsentative interview om året - det vil sige 1.250 interview hver uge 1.000 via telefon og 250 via internettet (læs metode side 48). Processen betyder, at du har adgang til et værdifuldt analyseværktøj, hvor du kan trække friske prognoser, udarbejde målgruppe- og segmenteringsanalyser, etc. Samtlige processer håndteres i teknologien Catglobe, som sikrer, at resultaterne vises så snart, stikprøverne færdigbehandles uge for uge. Dataarbejdet sker uden brug af manuelt arbejde, hvorfor der ikke er risici for menneskelige fejl. Er du kunde, kan du påhæfte dine egne ekstraspørgsmål, som kobles sammen med CEM Economy og hermed berige dine analyser med et utal af dimensioner. Alle disse ting monitoreres i CEM Economy CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 10

Et analyseværktøj med masser af anvendelsesmuligheder Den nye version af CEM Economy er meget brugervenlig og data eksekveres lynhurtigt. Dette resultat er sket i tæt samarbejde med vores kunder. Den nye version åbner op for en lang række nye nyttige værktøjer, og vi vil løbende tilføje endnu flere værdifulde funktioner. Med den nye version har vi passeret en milepæl og realiserer nu visionen om den optimale praktisering af Customer Experience Management. Her monitorerer CEM Economy det univers, som en virksomhed er omgivet af, mens CEM Intelligence udgør en virksomheds nære marked, hvor der stilles skarpt på kunder og konkurrenceparametre. Ønsker du at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os. Se kontaktinfo på side 35. Hvert emne kan analyseres på 4 måder: 1) Sæson: viser A) Indeværende periode, B) Forrige kvartal og C) Samme periode sidste år. 2) Udvikling: Viser udviklingen de seneste 10 år (de ældste variable går tilbage til 1986). 3) Sammenlign: Her kan du sammenligne alle målinger med hinanden i udviklingsdiagrammer. 4) Segmentering: Her kan du krydstabulere det valgte emne med alle øvrige variable. Her følger en kort beskrivelse af de fire analysevinkler: I fanebladet sæson får du et hurtigt overblik over Indeværende periode sammenlignet med Forrige kvartal og Samme periode sidste år. Farverne i Sæson er delt op i 4 Konfidensintervaller. Hvis en markør peger på et fald eller en stigning, men befinder sig i det gule felt, vil den registrerede bevægelse befinde sig indenfor den statistiske usikkerhed. CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 11

I fanebladet Udvikling kan du studere udviklingen de seneste 10 år. For mange af emnerne, kan du se historik fra 1986. Du kan også oprette begivenheder, som kan ses i udviklingsdiagrammet. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 12

I fanebladet Sammenligning kan du vælge mellem alle variablerne og sammenligne udviklingen med hinanden eksempelvis som i nedenstående, hvor der er valgt: Ansættelsestryghed, Penge til forbrug og Bekymring for arbejdsløshed. I fanebladet Segmentering kan du krydse det valgte emne med samtlige emner. Den lille svensknøgle, ti som ses til højre for variabel-vælgeren, aktiverer en menu, hvor du kan indsætte filtre og statistiske kørsler. Her kan du opbygge din egen skabelonrapport med egne udvalgte tabeller (og beregninger), som efterfølgende kan opdateres, så snart du ønsker. CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 13

Emneoversigt - indhold CEM Economy BAGGRUND Demografi Økonomikarakteristika Persontype Adfærd CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 14

Økonomernes prognoser Vi overstrømmes af information om økonomien og kan nemt miste overblikket. I CEM Economy har du adgang til at se økonomernes prognoser, herunder et vægtet gennemsnitsindeks. Prognoserne hentes automatisk ind af CEM Economy-systemet for Danmark og globalt og opdateres, så snart de udkommer. Prognoser for Danmark: Prognoser globalt: CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 15

Metode Voxmeter overholder følgende principper for stikprøvekvalitet: Der er nogle grundlæggende principper, som bør overholdes, når der skal tilvejebringes en valid repræsentativ stikprøve. Grundprincip 1) Tilfældig udvælgelse Alle svarpersoner skal udvælges tilfældigt ud af den totale population i den aktuelle målgruppe. Det vil sige, at skal man gennemføre en politisk meningsmåling med 1.000 interviews blandt vælgerne, skal svarpersonerne udtrækkes helt tilfældigt blandt Danmarks ca. 4,3 millioner borgere over 17 år. Grundprincip 2) Høj deltagelsesprocent Hvis en vælgerundersøgelse skal være retvisende, er det en forudsætning, at alle persontyper bliver hørt. Hvis man skal gennemføre 1.000 interview, udtrækker man tilfældigt et antal personer over 17 år. Kunsten er at overtale flest muligt blandt de udtrukne emner til at deltage i undersøgelsen. De resterende emner falder i kategorien kunne ikke træffes, havde ikke tid eller ønskede ikke at deltage. En vigtig faktor er, at desto bedre interviewerne er uddannet, desto færre nægter at deltage i undersøgelsen. Endnu en vigtig faktor er, at hvis interviewerne er aflønnet via fast timeløn og ikke via akkord- eller bonusordninger, kan antallet af nægtere holdes nede. Grundprincip 3) Statistisk usikkerhed Når man har overholdt grundprincip 1 og 2, altså tilfældig udvælgelse og kan angive deltagelsesprocenten, kan man matematisk angive den statistiske usikkerhed. Det vil sige, at hvis den statistiske usikkerhed eksempelvis er +/- 3 %, ved en udfaldsmulighed, der hedder 30 %, kan man regne med at resultatet befinder sig mellem 33 % og 27 % (kort beskrevet). Advarselslampe her skal du tage forbehold! A) Stikprøvens sammensætning: Siden år 2000 er der kommet en række analyseinstitutter, som er bygget op om en forretningside, hvis koncept er at sælge hurtige og billige undersøgelser. Ideen er at man undgår interviewerlønningerne, og i stedet interviewer folk over internettet. Svarpersonerne inviteres via annoncer, der tilbyder honorering og præmier. Problemet ved denne metode er, at man hverken opfylder grundprincip 1, 2 eller 3. B) Undersøgelsesdesign: Du får svar, som du spørger. Udformningen af spørgsmål og tolkning af tallene, skal være udført korrekt. Det er væsentligt at vide: Hvordan spørgsmålene er formuleret? Hvilke konklusioner man har udledt af tallene? Og hvem der har betalt for undersøgelsen? CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 16

Her ses en illustration, som viser hvor repræsentativ en stikprøve er ved brug af 3 interviewmetoder: 1) Telefoninterview som fx omnibusinterview giver det mest repræsentative billede, idet alle har haft lige stor mulighed for at blive hørt, da kontaktemnerne er tilfældigt udtrukket blandt samtlige emner i populationen. Et analyseinstitut bør derfor have adgang til alle telefonnumre, både stationære og mobil, herunder personer, som har hemmeligt nummer. For at få fat i folk, som har taletidskort, bør der automatisk genereres numre i de nummerserier, hvor der ikke er oplysning om eksisterende mobiltelefonnumre. 2) Webinterview gennemført via panel, der er telefonisk rekrutteret giver et rimeligt repræsentativt billede, idet alle er tilfældigt udvalgt og inviteret via en national repræsentativ omnibus gennemført via telefon (se ovenstående). 3) Webinterview gennemført via panel og rekrutteret via annoncer giver et skævt billede, som kan forsøges udglattet ved brug af datavejning og specialudtræk ved hjælp af kvoter på eksempelvis køn, alder, geografi og uddannelse. Det altafgørende problem er dog, at grundprincipperne 1-3 (læs ovenstående) ikke kan opfyldes, og at de svarpersoner, som selv har tilmeldt sig, er motiveret af muligheden for at vinde præmier. Herved tiltrækkes en persontypegruppe, som adskiller sig fra den øvrige befolkning på flere forskellige parametre. CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 17

Undersøgelser via internettet: Når en undersøgelse gennemføres via internettet, bør grundprincipperne 1-3 opfyldes (læs ovenstående). Flere analyseinstitutter, herunder Voxmeter, opbygger egne paneler, hvor medlemmerne inviteres via en national repræsentativ omnibus, gennemført via telefon. Hermed opfyldes princippet om tilfældig udvælgelse, hvor alle er inviteret af en interviewer. For at overholde princippet om en høj opnåelse, er det en fordel at operere med en stærk incitamentsstruktur, hvor medlemmerne modtager eksempelvis 1 kr. pr. minut de bruger på at besvare spørgeskemaer. Penge som medlemmet kan bruge til enten køb af gavekort, lodder til lodtrækning af præmier eller til at donere til velgørende formål. Ligeledes er det vigtig med en procedure for rykning, så medlemmer, der ikke har reageret på en invitation, ringes op med henblik på at motivere medlemmet til at deltage, eller udrede eventuelle fejl eller misforståelser. Forbehold ved undersøgelser gennemført via internettet: Selvom 89 % af den danske befolkning har adgang til internettet, er internetmålinger behæftet med større usikkerhed end telefoniske undersøgelser. Det skyldes, at den gruppe på 11 %, som ikke har internetadgang, har særegne karakteristika når det gælder adfærd, holdninger, økonomi og sundhedsforhold mv. Samme karakteristika, som går igen blandt ca. 23 % af dem, som har internetadgang, men som kun anvender internettet sjældent. Et andet problem er de ca. 20 % af den danske befolkning, som ifølge Dansk Sprognævn, har svært ved at læse og forstå en simpel tekst. Problemer som bliver endnu mere alvorlige, når man rekrutterer svarpersonerne via annoncering med præmier. Man behøver blot at stille sig selv spørgsmålet; Hvilke persontyper melder sig (på eget initiativ) til at besvare spørgeskemaer i håbet om at vinde gavekort Er det den travle forælder, den hårdtarbejdende håndværker eller den højtlønnede direktør? Flere institutter forsøger at klare skævvridningen med datavejning, hvor man forvandler en kvinde på 52 år i Esbjerg, til en mand på 18 år i Svendborg. Men uanset hvor finurlige statistiske vejemekanismer man anvender, er og bliver det alkymi. Mange af de skyldige institutter forsvarer deres metode med studier, der er gennemført i eksempelvis USA eller England. Men forholdene i disse lande, adskiller sig markant fra de i Danmark, hvor man eksempelvis ikke har slidt respondenterne ned på grund af tilladelsen af robotter, der automatisk ringer borgerne op, både i salgs- og undersøgelsessammenhæng. Derfor er man i disse lande henvist til at anvende den mindst dårlige metode, som her er internettet, men når det gælder vigtige undersøgelser, bruger man i stigende grad hall test og face2face. Forbehold ved undersøgelser gennemført via telefon: Undersøgelser gennemført via telefon er ikke i sig selv optimalt, med mindre arbejdet udføres ordentligt. Op igennem 90 erne så man bænkevis af fabrikslignende telefon-akkord-interviewere, som forårsagede sjusk og snyd og respondenter, som fik ubehagelige oplevelser. I starten af 00 erne kom internetanalyseinstitutterne, som med rette kunne kritisere telefoninterviewene. Og herfra udviklede CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 18

analysebranchen sig fra skidt til det rene kaos! Men forudsat at det gøres ordentligt, er telefoninterview fortsat den mindst upræcise metode. En høj kvalitet forudsætter, at medarbejderne ikke aflønnes via akkord- eller bonusordninger, men via fast timeløn og gennemgår en grundig uddannelse. Og så kræver det et velfungerende effektivt kvalitetssikringssystem. Ønsker man at benytte webinterview, bør respondenterne være rekrutteret via repræsentative telefonscreeninger, hvor alle i bruttostikprøven er tilfældigt udvalgt blandt samtlige telefonnumre, både blandt stationære- og mobile telefonnumre. Nyt kvalitetsstempel: Voxmeter har taget initiativ til stiftelsen af en forening, hvis formål er at administrere og udbrede anvendelsen af et nyt kvalitetsstempel, der betinger, at en undersøgelse har opfyldt tre elementære grundprincipper: 1) Tilfældig udvælgelse, 2) Oplysning om deltagelsesprocent og 3) Angivelse af statistisk usikkerhed. Retten til at anvende kvalitetsstemplet forudsætter derudover, at en undersøgelse deklareres eksempelvis; om stikprøven er tilvejebragt via interview per telefon, web eller face2face. Kontaktpersoner: Referencer CEM Institute-Voxmeter København Herning Vietnam www.voxmeter.dk 70 20 23 24 Side 19