VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder forventer et fald frem for en stigning i antallet af ansatte. Man skal tilbage til midten af 2010 for at finde den sidste gang, hvor der var overvægt af negative jobforventninger.
januar 2012 Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder forventer et fald frem for en stigning i antallet af ansatte. Man skal tilbage til midten af 2010 for at finde den sidste gang, hvor der var overvægt af negative jobforventninger. Hver femte virksomhed forventer et fald i omsætningen. Det er omtrent det samme antal som i september, men dobbelt så mange som i maj. Hver fjerde virksomhed forventer færre ansatte i det kommende kvartal. Den negative trend i jobforventningerne gælder nu for alle størrelser af virksomheder. Man skal tilbage til midten af 2010 for at finde den sidste gang, hvor der var overvægt af negative jobforventninger. Negativ trend fortsætter Hvor der i sommers var tale om et optimistisk vækstbillede, er udviklingen med de seneste to målinger inde i et negativt forløb. Der er fortsat en lille overvægt af virksomheder, der forventer at kunne øge omsætningen i næste kvartal, men der er samtidig flere virksomheder, der forventer jobtab end jobvækst. Alle brancher har det hårdt autobranchen bløder alvorligt Vækstforventningerne daler i alle brancher. Mest markant er faldet i antallet af vækstoptimister inden for autobranchen. Når det gælder negative forventninger til jobsituationen, ser det værst ud for detailhandelen og hoteller og restaurationer. I alle tre brancher venter mere end hver tredje virksomhed at få færre ansatte i næste kvartal. Samtidig er der få joboptimister. Andelen er nu nede på 3 procent i detailhandelen. I byggeriet har forventningerne til gengæld stort set været uændrede siden maj, Flest positive B2B-virksomheder offentligt marked det eneste i fremgang Virksomheder, der lever af salg til andre virksomheder, er den eneste gruppe, hvor der er et lille flertal med positive jobforventninger. 26 procent venter en fremgang og 24 procent en tilbagegang. Hvad angår forventningerne til omsætningen, er der tale om et betydeligt fald i andelen af optimister hos B2B-virksomhederne. Virksomheder, der primært sælger til det offentlige, repræsenterer den eneste gruppe, hvor de positive forventninger er steget i forhold til maj. De mindre virksomheder maler vækstbilledet sort Det er kun de mindste virksomheder med 5-7 ansatte, som har en overvægt af virksomheder, der forventer negativ frem for positiv vækst. For alle andre størrelseskategorier er der fortsat overvægt af positive vækstforventninger. Når det gælder forventningerne til antallet af ansatte, er der ingen kundegrupper, der kan præstere et flertal af optimister. Igen ser det værst ud for forbrugerdrevne brancher. Her har 15 procent positive forventninger til antal ansatte, mens 31 procent har negative forventninger. Side 2 Vækstbarometer
Væksten på vågeblus mens jobbarometer går i minus Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx 100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Begyndende opsving nu på pause udvikling sat halvandet år tilbage 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal i forhold til omsætningen og antal ansatte i samme kvartal sidste år? Forventninger til omsætning Forventninger til antal ansatte Indekset går fra -100 til 100. Er indekset fx 100, betyder det, at alle virksomheder tror på mindre omsætning, eller at alle virksomheder forventer færre ansatte. Indekset beregnes ved at se bort fra virksomheder, der ingen ændring venter. Herefter tages andelen af virksomheder med positive forventninger, og derfra trækkes andelen af virksomheder med negative forventninger. Vækstbarometer Side 3
Færre tror på større omsætning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? 8 6 2 2% 1% 1% 34% 15% 25% 38% 34% 36% 5 57% 57% 39% 36% sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 jan-10 38% 18% 36% apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 2% 1% 48% 56% 33% 37% 37% 35% 46% 14% 12% 9% 2 19% maj-11 sep-11 nov-11 Ved ikke Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til november. Seneste tal er november, 911 svar. Optimismen daler i alle brancher Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. Maj 5 5 58% 7 31% 36% 5% 8% 14% 7% 3% 44% 55% 54% 6 34% 29% 39% 29% 14% 11% 1 7% 11% November 5 17% 36% 37% 3 46% 59% 31% 31% 44% 44% 44% 44% 29% 23% 19% 1 22% 25% 12% 25% Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 914 besvarelser. Forskellene er signifikante. Side 4 Vækstbarometer
Færrest optimister blandt de mindste virksomheder Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte. 8 19% 3 36% 41% 6 59% 5 2 22% 2 22% 5-7 ansatte 8-19 ansatte 20-39 ansatte 40-250 ansatte Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 911 besvarelser. Forskellene er signifikante. Markant færre optimister hos virksomheder på forbrugermarkedet Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. Maj 8 6 2 65% 5 39% 6 7% 11% 14% 1 Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g) 39% Blandet November 8 6 2 37% 3 42% 49% 17% 22% Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 911 besvarelser. Forskellene er signifikante. Vækstbarometer Side 5
Frontløberne ser fortsat vækstmuligheder, mens underskoven er på vej ned Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning i næste kvartal i forhold til omsætningen i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. Maj November 8 6 2 8 6 2 41% 56% 68% 47% 33% 6% 11% 11% Frontløberne De vækstparate Underskoven 31% 5 57% 39% 11% 23% 23% Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 912 besvarelser. Forskellene er signifikante. Jobpessimismen får overtaget Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? 8 6 14% 1 1 36% 11% 2 23% 2 29% 2 47% 5 54% sep-08 jan-09 apr-09 sep-09 49% jan-10 47% 32% 24% 19% 52% 18% apr-10 aug-10 nov-10 feb-11 5 25% maj-11 sep-11 nov-11 Færre Uændret Flere Ved ikke Region Syddanmarks Vækstbarometer, september 2008 til november. Seneste tal fra november, 911 svar. Side 6 Vækstbarometer
Jobforventning lavest hos detailhandel og restauration Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter branche. 18% 37% 28% 36% 42% 12% 29% 33% 34% Maj 5 64% 46% 59% 44% 68% 58% 54% 49% 52% 18% 17% 18% 5% 13% 15% 17% 17% 14% Færre jobs Uændret Flere jobs Ved ikke November 5 2 24% 18% 5 5 58% 6 3 3% 23% 5% 59% 5 2 3 29% 18% 23% 17% 36% 32% 36% 23% 37% Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 921 besvarelser. Forskellene er signifikante. Flere jobpessimister end joboptimister uanset virksomhedsstørrelse Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter antal ansatte. 8 7% 23% 6 63% 55% 49% 2 3 23% 3 5-7 ansatte 8-19 ansatte 20-39 ansatte 40-250 ansatte Færre ansatte Uændret Flere ansatte Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 916 besvarelser. Forskelle er signifikante. Vækstbarometer Side 7
Hver tredje virksomhed på forbrugermarkedet forventer færre ansatte Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antal ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedernes primære kunder. 8 15% 18% 6 5 54% 55% 2 24% 31% 18% Andre virksomheder (b2b) Forbrugere (b2c) Offentlige organisationer og institutioner (b2g) Færre ansatte Uændret Flere ansatte Blandet Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 918 besvarelser. Forskelle er ikke signifikante. Frontløberne alene i front med positive jobforventninger Hvad er Deres forventninger til virksomhedens antal ansatte i næste kvartal i forhold til antallet af ansatte i samme kvartal sidste år? Svar er opdelt efter virksomhedstype. 8 6 55% 2 18% 28% 31% Frontløberne De vækstparate Underskoven Frontløbervirksomheder har udviklet nye produkter og services inden for de sidste 2 år og har ambition om at vækste mere end de øvrige virksomheder i samme branche. De vækstparate virksomheder har enten udviklet nye produkter og services eller har høje ambitioner. Underskoven har ikke udviklet nye produkter og services og har ikke høje ambitioner om vækst. Region Syddanmarks Vækstbarometer, november, 918 besvarelser. Forskellene er signifikante. Side 8 Vækstbarometer
Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i september 2008, januar, april og september 2009 samt i januar, april og august/september 2010 samt februar, maj, august/september og december. Region Syddanmark stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Regional Udvikling Damhaven 12 7100 Vejle