- NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske F5 boliglånsprodukter BRFkredit aflægger delårsrapport for 1. kvartal 2014 Kapitalforhøjelse i BRFkredit på 1,0 mia. kr. Opgørelse af foreløbig dagsværdi og badwill i relation til BRFkredit JYSKE BANK Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 22. maj 2014 I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: Resultatet for 1. halvår 2014 forventes at blive historisk højt. Resultatet skal vurderes og ses i lyset af, at der indtægtsføres 2,4 mia. kr. i badwill i forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit, og at der er og bliver foretaget en revurdering og ensretning af regnskabsmæssige skøn i henholdsvis Jyske Bank og BRFkredit. Den samlede effekt af disse reguleringer udgør i alt i niveauet -1,3 mia. kr. Resultatet for 1. halvår 2014 er således i væsentlig grad påvirket af forhold af engangskarakter. Integrationen med BRFkredit forløber planmæssigt, slutter Anders Dam. Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. I forbindelse med sammenlægningen med BRFkredit og ensretning af regnskabspraksis, er og bliver der foretaget en revurdering af visse aktiver og forpligtelser. Særligt aktiver og forpligtelser, herunder især bankens ejendomme, unoterede aktier og udlån, som indeholder ledelsesmæssige skøn, er revurderet. Revurdering af disse aktiver og forpligtelser medfører engangsudgifter i niveauet 400 til 500 mio. kr. i Jyske Bank. Jyske Bank-koncernen forventer her- Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 1 af 6
efter et halvårsresultat før skat i niveauet 3,0 mia. kr. for 1. halvår 2014 ved uændrede markedsrenter. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank oplever fortsat stor interesse for bankens nye boliglånsprodukter, og pr. dags dato er der ydet lån for ca. 9,0 mia. kr. siden introduktionen medio december. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske F5 boliglånsprodukter Som konsekvens af stor efterspørgsel lancerer Jyske Bank primo juni nye Jyske F3 og Jyske F5 boliglånsprodukter. De nye produkter vil blandt andet have løbetider op til 30 år, op til 10 års afdragsfrihed, op til 80% belåning og en konkurrencedygtig prissætning. BRFkredit-koncernen aflægger delårsrapport for 1. kvartal 2014 Jyske Bank-koncernen aflagde delårsrapport for 1. kvartal 2014 den 30. april 2014. Efter sammenlægningen med BRFkredit, som blev gennemført den 30. april 2014, er BRFkredit-koncernen en del af Jyske Bank-koncernen. Sammendrag af delårsrapport for BRFkredit-koncernen for 1. kvartal 2014: - Netto rente- og gebyrindtjening udgør 539 mio. kr. mod 464 mio. kr. i 1. kvartal - Nedskrivninger på udlån mv. udgør 965 mio. kr. mod 82 mio. kr. i 1. kvartal - Resultat før skat udgør -837 mio. kr. mod 22 mio. kr. i 1. kvartal - Basisindtægterne udgør 408 mio. kr. mod 385 mio. kr. i 1. kvartal - Basisindtjening før nedskrivninger og bankdrift udgør 158 mio. kr. mod 146 mio. kr. i 1. kvartal - Beholdningsindtjeningen udgør 19 mio. kr. mod 44 mio. kr. i 1. kvartal - Udlån 211 mia. kr. mod 209 mia. kr. ultimo - Solvensprocenten 15,6 mod 16,6 ultimo Resultatet viser en positiv udvikling i basisindtægter og basisindtjening før nedskrivninger og bankdrift. Resultatet er negativt påvirket af Finanstilsynets nye vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser, som blev offentliggjort i marts 2014. BRFkredit har fortolket og implementeret den nye vejledning i 1. kvartal 2014, hvilket har medført en negativ driftsmæssig påvirkning på 822 mio. kr. i BRFkredit-koncernen, fordelt med 621 mio. kr. i BRFkredit og 201 mio. kr. i BRFkredit Bank. Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 2 af 6
BRFkredits fortolkning og implementering sikrer en ensartethed i de anvendte principper i relation til Finanstilsynets nye vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser i Jyske Bank-koncernen. Periodens resultat på -653 mio. kr. og yderligere aktiveret udskudt skat på 169 mio. kr. har en negativ påvirkning på BRFkredits basiskapital, og solvensprocenten falder til 15,6 mod 16,6 ultimo. Kapitalforhøjelse i BRFkredit på 1,0 mia. kr. Kapitalplanlægning i BRFkredit tager udgangspunkt i en solvens, der er tilstrækkelig til at understøtte planer om vækst i forretningsomfang og opfylde lovmæssige og interne kapitalkrav. Til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling i BRFkredit, stilles der derfor forslag om en kapitalforhøjelse af 10.000.000 stk. aktier á nominelt 100 kr. Forhøjelsen af kapitalgrundlaget med 1 mia. kr. øger isoleret set solvensprocenten til 17,2. Opgørelse af foreløbig dagsværdi og badwill i relation til BRFkredit Den 30. april 2014 overtog Jyske Bank samtlige aktier i BRFkredit a/s. Den foreløbige dagsværdi af de overtagne aktiver og forpligtelser er pr. overtagelsesdagen opgjort til henholdsvis 241,8 mia. kr. og 232,3 mia. kr. Dagsværdien af de overtagne nettoaktiver udgør 9,5 mia. kr. og oversteg dermed købesummen på 7,1 mia. kr. Forskelsbeløbet, som benævnes badwill, er opgjort til 2,4 mia. kr. Badwill bliver indtægtsført i 2. kvartal 2014 under andre driftsindtægter. Øvrig information For yderligere information henvises til www.jyskebank.dk og www.brf.dk. På www.jyskebank.dk findes interview med Anders Dam, Carsten Tirsbæk Madsen og Birger K. Nielsen, detaljerede finansielle informationer samt Jyske Banks Årsrapport og Risiko- og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om Jyske Banks interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer som Jyske Bank kan påvirkes af. Kontaktpersoner vedrørende denne meddelelse i øvrigt er ordførende direktør Anders Dam (+45 89 89 20 01) og direktør Birger K. Nielsen (+45 89 89 64 44). På www.brf.dk findes detaljerede finansielle informationer samt BRFkredits Årsrapport og Risiko og kapitalstyring, som indeholder yderligere informationer om BRFkredits interne risiko- og kapitalstyring samt regulatoriske forhold, herunder en beskrivelse af de væsentligste risici og usikker- Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 3 af 6
hedsfaktorer som BRFkredit kan påvirkes af. Kontaktpersoner vedrørende delårsrapport for 1. kvartal 2014 for BRFkreditkoncernen er administrerende direktør i BRFkredit Carsten Tirsbæk Madsen 45 26 28 71 eller mobil 40 25 88 74. Delårsrapporten for 1. halvår 2014 for Jyske Bank-koncernen offentliggøres den 19. august 2014. Venlig hilsen Sven Buhrkall Formand Anders Dam Ordførende direktør Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 4 af 6
BRFkredit-koncernen i hovedtal RESULTATOPGØRELSE I SAMMENDRAG Mio. kr. 2014 Indeks 14/13 2014 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. Året Netto renteindtægter 522 481 109 522 515 515 475 481 1.986 Udbytte af aktier mv. 1 2 50 1 2 0 2 2 6 Gebyr- og provisionsindtægter (netto) 16-18 - 16 89 39-4 -18 106 Netto rente- og gebyrindtægter 539 464 116 539 606 554 473 464 2.098 Kursreguleringer -162-119 136-162 81-165 -32-119 -235 Andre driftsindtægter 2 2 100 3 3 2 1 2 8 Driftsudgifter og driftsafskrivninger 252 242 104 252 250 211 250 242 953 Nedskrivninger på udlån mv. 965 82 1.177 965 213 68 141 82 505 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder 0-1 - 0 1-1 1-1 0 Resultat før skat -837 22 - -837 228 111 52 22 413 Skat -184 20 - -184 62 26 3 20 111 Periodens resultat -653 2 - -653 166 85 49 2 302 BALANCE ULTIMO Mio. kr. Udlån 210.915 209.332 101 210.915 209.018 207.155 208.378 209.332 209.018 Obligationer og aktier mv. 26.524 18.040 147 26.524 20.870 18.176 13.269 18.040 20.870 Øvrige aktiver 3.078 3.065 100 3.078 3.882 2.482 2.588 3.065 3.882 Udstedte obligationer 206.936 205.203 101 206.936 201.967 195.817 195.650 205.203 201.967 Øvrige passiver 23.868 15.178 157 23.868 21.439 21.812 18.484 15.178 21.439 Efterstillede kapitalindskud 2 3 93 2 2 2 3 3 2 Egenkapital 9.711 10.052 97 9.711 10.362 10.181 10.098 10.052 10.362 Aktiver i alt 240.517 230.436 104 240.517 233.770 227.812 224.235 230.436 233.770 NØGLETAL Indtjening pr. omkostningskrone (kr.) 0,3 1,1-0,3 1,5 1,4 1,1 1,1 1,3 Driftsomkostninger og afskrivninger i procent af gennemsnit udlånsportefølje 0,1% 0,1% - 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% Periodens tabs- og nedskrivningsprocent 0,5% 0,0% - 0,5% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,2% Egenkapitalforrentning før skat i procent -8,3% 0,2% - -8,3% 2,2% 1,1% 0,5% 0,2% 4,0% Egenkapitalforrentning efter skat i procent -6,5% 0,0% - -6,5% 1,6% 0,8% 0,5% 0,0% 3,0% Solvensprocent 15,6% 16,7% - 15,6% 16,6% 16,5% 16,6% 16,7% 16,6% Kernekapitalprocent 15,0% 16,7% - 15,0% 16,6% 16,5% 16,6% 16,7% 16,6% Basiskapital, mio. kr. 9.694 9.426-9.694 9.815 9.617 9.583 9.426 9.815 Antal heltidsmedarbejdere gns. året 868 825-868 844 837 830 825 844 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 5 af 6
Virksomhedssammenslutning FORELØBIG DAGSVÆRDIOPGØRELSE PR. 30. APRIL 2014 Mio. kr. BRFKREDIT -KONCERN Aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker 43 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker 505 Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi 202.935 Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris 9.803 Obligationer til dagsværdi 25.866 Aktier mv. 296 Immaterielle aktiver 65 Investeringsejendomme 4 Domicilejendomme 472 Øvrige materielle aktiver 10 Aktuelle skatteaktiver 16 Udskudte skatteaktiver 385 Midlertidigt overtagne aktiver 266 Andre aktiver mv. 1.120 Periodeafgrænsningsposter 47 Aktiver i alt 241.833 Forpligtelser Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 18.189 Indlån og anden gæld 5.246 Udstedte obligationer til dagsværdi 200.971 Udstedte obligationer til amortiseret kostpris 6.080 Forpligtigelser vedrørende midlertidigt overtagne aktiver 11 Andre passiver 1.736 Periodeafgrænsningsposter 7 Gældsforpligtelser i alt 232.040 Hensatte forpligtigelser i alt 98 Efterstillet kapitalindskud 2 Forpligtelser i alt 232.340 Overtagne nettoaktiver 9.493 Købesum 7.131 Badwill 2.362 Eventualforpligtelser Garantier 553 Andre eventualforpligtelser 111 Eventualforpligtelser i alt 664 Jyske Bank selskabsmeddelelse nr. 20/2014 af 22. maj 2014 Side 6 af 6