DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Konjunktursammenfatningen på forsiden bliver opdateret fortløbende. side 2 brasilianske nøgletal side 3 økonomiske udsigter side 3 udvikling i vækstskøn side 4 valutakurs side 4 eksporten til Brasilien side 5 branchefordelt eksport side 5 top 10 eksportvarer side 6 produktfordelt eksport side 6 samlet dansk eksport Mens den brasilianske økonomi stort set stod stille i 2009, er der forventninger om en bedre økonomi i fremtiden. Således er der høje forventninger til den økonomiske vækst i 2010, eller mere præcist: en realvækst på 5,3 pct. af BNP. Hvis forventningerne holder stik, er Brasiliens økonomi så godt som tilbage ved niveauet fra før finanskrisen. En del af væksten ventes at komme fra omfattende investeringer i byggeri og infrastruktur som følge af de nybygninger landet står over for i forbindelse med afholdelse af dels VM i fodbold 2014 samt senere OL i Rio de Janeiro 2016. Det fald Brasilien har oplevet i eksporten til de vestlige lande er til en vis grad blevet opvejet af en øget kinesisk efterspørgsel efter brasilianske varer. Mens Brasilien nyder godt af den stadig høje kinesiske efterspørgsel, så gør det også Brasilien ekstra sårbar over for økonomiske tilbageslag i Kina. Den brasilianske valuta (realen) er generelt blevet styrket overfor dollaren siden slutningen af 2002 - kun afbrudt af en momentan depreciering under den globale krise. De seneste tal viser, at realen igen er ved at blive styrket overfor dollaren. Det samme gør sig i mindre grad gældende overfor den danske krone, hvilket er medvirkende til at forbedre dansk eksports konkurrenceevne i Brasilien. Den danske eksport til Brasilien har i en årrække været stigende. Dette ændrede sig markant i 2009, hvor dan danske eksport faldt med hele 26 % i forhold til året før. De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. Den samlede danske eksport til Brasilien var i 2009 på DKK 1.588.803.850. Kilde: Danmarks statistik Joakim Larsen (jola@di.dk)
2
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Brasilien 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) 4,0 6,1 5,1-0,2 5,3 4,6 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 5,3 6,3 7,0 3,3 5,5 4,7 Investeringer (Realvæk st) 9,8 13,9 13,4-9,9 13,2 9,6 Industriel produktion (Realvæk st) 2,8 6,0 3,1-7,4 8,2 5,5 Inflation (Procent) 3,1 4,5 5,9 4,3 4,6 4,7 Eksport (Procentvæk st) 16,3 16,5 23,2-22,7 13,5 8,6 Import (Procentvæk st) 24,2 31,9 43,5-26,3 28,1 14,4 Betalingsbalance (Mia. USD) 13,6 1,6-28,2-24,3-46,1-59,7 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 19 aktuelle prognoser for brasiliansk økonomi Figur 1. Udvikling i vækstskøn for Brasilien Løbende prognoser for real BNP-vækst for 2008-2010 Pct. 6 Pct. 6 4 BNP-vækst i 2008 BNP-vækst i 2010 4 2 BNP-vækst i 2009 2 0 0-2 J F 2008 M A M J J A S O N D J F 2009 M A M J J A S O N D Tidspunkt for vækstskøn -2 Anm: 2009-observationen for BNP-væksten i 2008, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. dec. 2009 3
Figur 2: Udviklingen i den brasilianske valutakurs DKK pr. 100 real 500 DKK pr. 100 real 450 <<< 400 U.S. Dollars pr. 100 real 70 60 350 300 250 200 U.S. Dollars pr. 100 real >>> 50 40 30 150 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20 Kilde: Ecowin, sidste obs. mar. 2010 Figur 3: Vareeksport til Brasilien Sum over seneste 12 måneder Indeks, 2000=100 Indeks, 2000=100 160 160 140 120 100 EU15 140 120 100 80 60 Danmark 80 60 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 40 Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. dec. 2009 4
Tabel 3. Dansk vareeksport til Brasilien Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Eksportbrancher 2006 2007 2008 12 mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 3,5 3,2 1,7 3,2 Råstofudvinding 0,0 2,8 0,6 0,5 Fremstillingsindustri 1469,3 1545,6 1939,3 1821,8 - Nærings- og nydelsesindustri 110,7 69,6 122,6 47,9 - Tekstil, beklædning og læderindustri 4,7 7,1 6,0 5,0 - Træ-, papir- og grafisk industri 7,4 2,9 1,8 5,3 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 465,3 690,2 629,7 611,5 -- Medicinalindustri 329,3 318,1 467,9 440,4 - Sten-, ler- og glasindustri 6,3 24,9 26,0 14,4 - Metalvareindustri 28,1 23,6 121,8 96,5 - Maskinindustri 333,3 419,9 550,1 615,3 - Elektronikindustri 259,9 268,0 379,7 376,7 - Transportmiddelindustri 249,4 35,8 95,9 44,4 - Møbelindustri og anden industri 4,2 3,6 5,8 4,7 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 166,0 218,1 371,0 470,0 Samlet vareeksport 1638,8 1769,6 2312,6 2295,6 Note: 12 måneder er sum over perioden november 2008 - oktober 2009. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Brasilien Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer 2008 1 Lægemidler bestående af mindst to produkter, der er blandede til terapeutisk eller profyla 176,7 2 Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 164,3 3 Blandinger af vegetabilske olier, spiselige, med indhold af mælkefedt på <= 10 vægtproc 86,3 4 Enzymer og tilberedte enzymer, i.a.n. (undtagen osteløbe og koncentrater deraf samt lip 80,5 5 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profyla 79,0 6 Konstruktioner og dele af konstruktioner, af jern og stål, i.a.n. (undtagen broer og brosek 70,8 7 Maskiner, apparater og anlæg til tørring, til landbrugsprodukter 63,2 8 Høreapparater (undtagen dele og tilbehør) 56,5 9 Dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til elektriske motorer, elektriske gen 52,4 10 Helikoptere med egenvægt > 2.000 kg 51,3 Ti største i alt 881,0 Samlet vareeksport 2.312,6 Kilde: Eurostat (comext) 5
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Brasilien Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-15, mia.kr. Eksportvarer 2008 12 mdr. 2008 12 mdr. Maskiner til industrielt brug mv. 451,5 415,6 8,4 11,3 Mekaniske apparater 388,6 451,8 22,5 20,5 Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 325,0 435,5 26,3 28,6 Måle- og præcisionsinstrumenter 277,2 298,0 24,5 23,5 Farmaceutiske produkter 212,4 263,5 7,8 9,0 Metalvarer mv. 166,6 111,1 10,3 11,8 Elektriske motorer, generatorer mv. 151,0 99,5 18,0 16,8 Transportmidler 109,4 35,9 3,6 4,0 Animalske og vegetabilske produkter 71,4 13,4 33,3 31,8 Tilberedte fødevarer 54,8 53,1 9,8 9,3 Kommunikations- og informationselektronik 52,3 58,7 2,1 2,0 Plast- og gummiprodukter 15,8 17,5 2,7 3,3 Øvrige produkter 12,3 8,0 4,2 4,1 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 12,2 16,1 6,0 5,6 Tekstil og beklædning 6,8 6,0 2,3 2,4 IT hardware 4,7 11,2 0,9 1,1 Mineralske produkter 0,6 0,5 4,6 4,3 Samlet vareeksport 2.312,6 2.295,6 187,3 189,6 Note: 12 måneder er sum over perioden november 2008 - oktober 2009. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 6: Dansk eksport til Brasilien Mio. kr. 2006 2007 2008 12 måneder Samlet varehandel (inkl. diskretioner) 1.868 1.951 2.570 2.153 Note: 12 måneder er summen af perioden okt. 2008 - sep. 2009. M indre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: EcoWin, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Index of Economic freedom, Danmarks Nationalbank, FN og UBS. Den sammenfattende konjunkturbeskrivelse på forsiden er DI's vurdering af de økonomiske perspektiver for landet samt eksportmulighederne. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk www.di.dk 6