Rapport Prisundersøgelse Udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen
Indhold Afrapportering på prisundersøgelse udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen... 2 Baggrunden for undersøgelsen... 3 Gennemførelse af undersøgelsen... 3 Beregning... 3 Resultater... 4 Autoriserede vs. frie værksteder... 4 Autoriserede vs. frie værksteder Specifikke reparationer... 6 Storby vs. provins... 7 Sjælland (København vs. øvrige Sjælland)... 9 Jylland (Århus vs. øvrige Midtjylland)... 11 Ford... 13 Toyota... 15 Peugeot... 17 VW... 19 Sverige Autoriserede... 21 Tyskland Autoriserede... 23 Bilag Antal interviews i Danmark...25 Bilag Antal interviews i Sverige og Tyskland...26
Afrapportering på prisundersøgelse udført af Loyalty Group for Konkurrencestyrelsen I det følgende præsenteres resultaterne af en prisundersøgelse udført for Konkurrencestyrelsen af følgende arbejder og reparationer på bilværksteder i Danmark, Sverige og Tyskland: Stort serviceeftersyn 40.000 km. - Bemærk: Priser på de serviceeftersyn, der hidrører mellemklassebil - Toyota, er baseret på lille serviceeftersyn efter 45.000 km. En komplet højre forlygte/lygteenhed (inkl. fatning og pære) Den bageste lydpotte (inkl. alle monteringsdele) - Bemærk: Priser indhentet for lille bil - VW er baseret på udskiftning af katalysator i stedet for lydpotte Komplet udskiftning af bremser for og bag, altså både skiver og bremseklodser (inkl. monteringssæt) - Bemærk: For minibil - Peugeot er der kun indhentet priser på udskiftning af skiver og klodser foran, da der sidder tromlebremser bag på bilen Den officielle skiltede timepris på mekanisk arbejde De eksempler på bilklasser der ligger til grund for indhentningen af priser er: Minibil: Peugeot 107, årgang 2005, 1.0 Lille bil: VW Polo, årgang 2005, 1.4 Mellemklasse: Toyota Corolla, årgang 2005, 1.6 Firmabil: Ford Mondeo, årgang 2005, 2.0 De undersøgte priser er indhentet hos autoriserede og uautoriserede værksteder i Danmark. I Sverige (Skåne) og Tyskland (Nordtyskland) er der indhentet priser alene på de autoriserede værksteder. For bilværksteder beliggende i Danmark er der desuden foretaget regional opdeling på: Storkøbenhavn (Storby) Postnummer 2000-2850 Resterende Sjælland (Provins) Postnummer 3000-4871 Region Midtjylland, Århus (Storby) Postnummer 8210-8520 Region Midtjylland, Vestjylland (Provins) Postnummer 6710-8960 Alle indhentede priser er inkl. dansk moms sats. De svenske(25%) og tyske(19%) priser er omregnet svarende til den danske momssats.(25%) De svenske priser er omregnet til dkk, kurs 70,5 De tyske priser er omregnet til dkk, kurs 7,45 2008 Loyalty Group A/S 2 16/12/ 2008
Baggrunden for undersøgelsen Loyalty Group er engageret til at gennemfører prisundersøgelsen og efterfølgende skønne niveauer for eventuelle prisforskelle mellem de opstillede grupperinger. Undersøgelsens resultater skal indgå som et delelement i en større redegørelse, som Konkurrencestyrelsen publicerer i 2009. Gennemførelse af undersøgelsen De gennemførte telefoninterviews er alle gennemført under dække af at intervieweren er en privatperson, der ønsker at indhente informationerne for enten sin egen bil eller et familiemedlems bil. Der er på intet tidspunkt meddelt værkstedet, at henvendelsen sker på vegne af Konkurrencestyrelsen, ej heller Loyalty Group. For at sikre en stabil og konsekvent dataindsamling har alene 4 personer (alle konsulenter i Loyalty Group) gennemført de telefoniske interviews. I Sverige og Tyskland har vi desuden benyttet forespørgsler via email for at indhentet de respektive priser på reparationerne. Den telefoniske kontakt til værkstederne er foretaget af Loyalty Group i ugerne 47 50. Beregning Den første tabel der er opstillet viser en samlet oversigt over resultaterne fra prisundersøgelsen. Tabellen viser priserne i DKK for på de to udvalgte områder den vejledende timepris i værkstedet for mekanisk arbejde, serviceeftersyn, samlet pris for udvalgte reparationer, samt andel af materialer og pris i den samlede pris for reparationerne. Det er herudover angivet i procent, hvor meget priserne fra de to udvalgte segmenter afviger fra hinanden. Den procentvise afvigelse er beregnet udfra eksempelvis ((Aut. Værksted Frit værksted)/aut. Værksted). Søjlediagrammet (procentvise afvigelse) viser den procentuelle afvigelse mellem de to udvalgte segmenter på den vejledende timepris på mekanisk arbejde og prisen for et serviceeftersyn. Herudover vises den procentuelle afvigelse på den samlede pris for de udvalgte reparationer samt afvigelsen på henholdsvis materialernes og tidens andel af den samlede reparationspris. Søjlediagrammet (priser i DKK) angiver den prismæssige forskel i DKK mellem de to udvalgte segmenter på henholdsvis den vejledende timepris, serviceeftersyn, samt den samlede reparationspris. Cirkeldiagrammet (Prisandel af tid og materialer ved udvalgte reparationer) viser forskellen mellem de udvalgte segmenter på andelen af henholdsvis materialer og tid af den samlede pris for de udvalgte reparationer. 2008 Loyalty Group A/S 3 16/12/ 2008
Resultater Autoriserede vs. frie værksteder Autoriserede værksteder Frie værksteder Afvigelse Vejledende timepriser 733 544 25,7 % Serviceeftersyn 3281 2659 19,0 % Reparation - samlet 11138 8454 24,1 % Reparation - materialer 8024 6292 21,6 % Reparation - tid 3115 2162 30,6 % 50% Procentvis afvigelse 40% 30% 20% 25,7% 19,0% 24,1% 21,6% 30,6% 10% 0% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 4 16/12/ 2008
12000 Pris i DKK 11138 10000 8000 8454 6000 4000 2000 0 3281 2659 733 544 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Autoriserede værksteder Frie værksteder Autoriserede værksteder 3115 2162 Frie værksteder 8024 6292 2008 Loyalty Group A/S 5 16/12/ 2008
Autoriserede vs. frie værksteder Specifikke reparationer Autoriserede værksteder Frie værksteder Afvigelse Forlygte, materialer 1575 1491 5,4% Forlygte, tid 545 468 14,0% Forlygte, samlet 2120 1959 7,6% Lydpot/katalysator, materialer 3161 2171 31,3% Lydpot/katalysator, tid 777 434 44,1% Lydpot/katalysator, samlet 3938 2605 33,8% Bremser, materialer 3288 2630 20,0% Bremser, tid 1793 1259 29,8% Bremser, samlet 5081 3889 23,4% 2008 Loyalty Group A/S 6 16/12/ 2008
Storby vs. provins Storby Provins Afvigelse Vejledende timepriser 677 591 12,7 % Serviceeftersyn 3019 2819 6,6 % Reparation - samlet 10103 9431 6,6 % Reparation - materialer 7280 7011 3,7 % Reparation - tid 2822 2420 14,3 % 30% Procentvis afvigelse 20% 12,7% 14,3% 10% 6,6% 6,6% 3,7% 0% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 7 16/12/ 2008
12000 10000 Pris i DKK 10103 9431 8000 6000 4000 2000 0 3019 2819 677 591 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Storby Provins Storby Provins 2822 2420 7280 7011 2008 Loyalty Group A/S 8 16/12/ 2008
Sjælland (København vs. øvrige Sjælland) København Øvrige Sjælland Afvigelse Vejledende timepriser 743 640 13,9 % Serviceeftersyn 3409 3025 11,3 % Reparation - samlet 10519 9611 8,6 % Reparation - materialer 7379 6984 5,4 % Reparation - tid 3141 2627 16,4 % 30% Procentvis afvigelse 20% 10% 13,9% 11,3% 8,6% 5,4% 16,4% 0% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 9 16/12/ 2008
12000 10000 Pris i DKK 10519 9611 8000 6000 4000 3409 3025 2000 0 743 640 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet København Øvrige Sjælland København Øvrige Sjælland 3141 2627 7379 6984 2008 Loyalty Group A/S 10 16/12/ 2008
Jylland (Århus vs. øvrige Midtjylland) Århus Øvrige Midtjylland Afvigelse Vejledende timepriser 611 542 11,2 % Serviceeftersyn 2630 2613 0,6 % Reparation - samlet 9686 9252 4,5 % Reparation - materialer 7182 7039 2,0 % Reparation - tid 2504 2213 11,6 % 30% Procentvis afvigelse 20% 10% 0% 11,2% 11,6% 4,5% 0,6% 2,0% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 11 16/12/ 2008
12000 Pris i DKK 10000 9686 9252 8000 6000 4000 2000 0 2630 2613 611 542 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Århus Øvrige midtjylland Århus Øvrige Midtjylland 2504 2213 7182 7039 2008 Loyalty Group A/S 12 16/12/ 2008
Ford Ford Autoriseret Ford Frit Afvigelse Vejledende timepriser 734 534 27,3% Serviceeftersyn 3110 2454 21,1% Rep. samlet 11989 8492 29,2% 8628 5983 30,7% 3361 2509 25,3% 50% Procentvis afvigelse 40% 30% 20% 27,3% 21,1% 29,2% 30,7% 25,3% 10% 0% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 13 16/12/ 2008
14000 12000 Pris i DKK 11989 10000 8000 6000 4000 2000 0 8492 3110 2454 713 534 Vejledende timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Ford - Autoriseret Ford - Frit Ford - Autoriseret Ford - Frit 3361 2509 8628 5983 2008 Loyalty Group A/S 14 16/12/ 2008
Toyota Toyota Autoriseret Toyota Frit Afvigelse Vejledende timepriser 706 547 22,5% Serviceeftersyn 2404 2376 1,2% Rep. samlet 10992 10110 8,0% 8417 7882 6,4% 2575 2228 13,4% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Procentvis afvigelse 22,5% 13,4% 8,0% 6,4% 1,2% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 15 16/12/ 2008
12000 10000 Pris i DKK 10992 10110 8000 6000 4000 2000 0 2404 2376 706 547 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Toyota - Autoriseret Toyota - Frit 2575 Toyota - Autoriseret 2228 Toyota - Frit 8417 7882 2008 Loyalty Group A/S 16 16/12/ 2008
Peugeot Peugeot Autoriseret Peugeot Frit Afvigelse Vejledende timepriser 723 519 28,2% Serviceeftersyn 3668 2526 31,1% Rep. samlet 5254 4776 9,1% 3688 3417 7,3% 1566 1359 13,2% 50% Procentvis afvigelse 40% 30% 28,2% 31,1% 20% 10% 9,1% 7,3% 13,2% 0% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 17 16/12/ 2008
6000 Pris i DKK 5254 4776 4000 3668 2526 2000 723 519 0 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Peugeot - Autoriseret Peugeot - Frit 1566 Peugeot - Autoriseret 1359 Peugeot - Frit 3688 3417 2008 Loyalty Group A/S 18 16/12/ 2008
VW VW Autoriseret VW Frit Afvigelse Vejledende timepriser 789 577 26,9% Serviceeftersyn 3943 3279 16,9% Rep. samlet 16319 10437 36,0% 11362 7887 30,6% 4957 2550 48,6% 50% Procentvis afvigelse 48,6% 40% 30% 26,9% 36,0% 30,6% 20% 16,9% 10% 0% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet 2008 Loyalty Group A/S 19 16/12/ 2008
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Pris i DKK 16319 10437 3943 3279 789 577 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet VW - Autoriseret VW - Frit VW - Autoriseret VW - Frit 4957 2550 11362 7887 2008 Loyalty Group A/S 20 16/12/ 2008
Sverige Autoriserede Sverige Autoriserede Danmark Autoriserede Afvigelse Vejledende timepriser 821 733 10,7% Serviceeftersyn 2101 3281-56,2% Rep. samlet 9136 11138-21,9% 6336 8024-26,6% 2799 3115-11,3% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Procentvis afvigelse 10,7% Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet -11,3% -21,9% -26,6% -56,2% 2008 Loyalty Group A/S 21 16/12/ 2008
12000 Pris i DKK 11138 10000 9136 8000 6000 4000 2000 0 3281 2101 821 733 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Autoriserede - Sverige Autoriserede - Danmark 2799 Autoriserede - Sverige Autoriserede - Danmark 3115 6336 8024 2008 Loyalty Group A/S 22 16/12/ 2008
Tyskland Autoriserede Tyskland Autoriserede Danmark Autoriserede Afvigelse Vejledende timepriser 618 733-18,6% Serviceeftersyn 2020 3281-62,4% Rep. samlet 9255 11138-20,4% 7132 8024-12,5% 2123 3115-46,7% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Procentvis afvigelse Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet -12,5% -18,6% -20,4% -46,7% -62,4% 2008 Loyalty Group A/S 23 16/12/ 2008
12000 Pris i DKK 11138 10000 9255 8000 6000 4000 3281 2000 618 733 2020 0 Vejl. timepriser Serviceeftersyn Rep. samlet Autoriserede - Tyskland Autoriserede - Danmark Autoriserede - Tyskland 2123 Autoriserede - Danmark 3115 7132 8024 2008 Loyalty Group A/S 24 16/12/ 2008
Bilag Antal interviews i Danmark Der er i alt lavet interviews med 209 værksteder fordelt på 128 frie og 81 autoriserede værksteder. Se fordelingen i nedenstående tabel. Bil Område Lydpot/ katalysator Lygte Bremser Service Timepris Ford - Autoriseret København 2 3 4 6 5 Ford - Autoriseret Øvrige Sjælland 2 2 2 5 3 Ford - Autoriseret Århus 2 3 2 3 3 Ford - Autoriseret Øvrige Midtjylland 3 2 2 5 3 Ford - Frit København 2 3 2 4 4 Ford - Frit Øvrige Sjælland 3 2 2 5 5 Ford - Frit Århus 3 2 2 3 3 Ford - Frit Øvrige Midtjylland 3 5 3 5 6 Peugeot - Autoriseret København 2 2 2 3 3 Peugeot - Autoriseret Øvrige Sjælland 3 3 3 3 3 Peugeot - Autoriseret Århus 2 3 2 3 2 Peugeot - Autoriseret Øvrige Midtjylland 2 3 2 3 2 Peugeot - Frit København 4 4 4 7 5 Peugeot - Frit Øvrige Sjælland 4 4 4 7 6 Peugeot - Frit Århus 3 2 2 3 3 Peugeot - Frit Øvrige Midtjylland 2 5 4 5 5 Toyota - Autoriseret København 5 4 5 6 6 Toyota - Autoriseret Øvrige Sjælland 3 3 3 4 4 Toyota - Autoriseret Århus 2 2 2 4 4 Toyota - Autoriseret Øvrige Midtjylland 3 3 3 4 4 Toyota - Frit København 3 4 3 6 10 Toyota - Frit Øvrige Sjælland 4 3 3 6 8 Toyota - Frit Århus 4 2 3 3 7 Toyota - Frit Øvrige Midtjylland 3 3 2 4 8 VW - Autoriseret København 3 4 7 5 3 VW - Autoriseret Øvrige Sjælland 3 3 4 3 3 VW - Autoriseret Århus 2 2 2 3 2 VW - Autoriseret Øvrige Midtjylland 3 3 4 4 8 VW - Frit København 4 5 3 13 16 VW - Frit Øvrige Sjælland 4 5 4 7 14 VW - Frit Århus 2 2 2 3 7 VW - Frit Øvrige Midtjylland 5 4 4 5 14 2008 Loyalty Group A/S 25 16/12/ 2008
Bilag Antal interviews i Sverige og Tyskland Der er i alt lavet interviews med 19 tyske samt 20 svenske. Se fordelingen i nedenstående tabel. Bil Land Lydpot/ katalysator Lygte Bremser Service Timepris Ford - Autoriseret - SE Sverige 3 3 3 3 3 Peugeot - Autoriseret - SE Sverige 4 4 3 3 2 Toyota - Autoriseret - SE Sverige 3 4 4 4 3 VW - Autoriseret - SE Sverige 5 4 4 3 2 Bil Land Lydpot/ katalysator Lygte Bremser Service Timepris Ford - Autoriseret - DE Tyskland 5 5 5 6 1 Peugeot - Autoriseret - DE Tyskland 2 2 2 2 1 Toyota - Autoriseret - DE Tyskland 4 4 4 3 3 VW - Autoriseret - DE Tyskland 5 5 5 6 3 2008 Loyalty Group A/S 26 16/12/ 2008