Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af øvrige animalske landbrugsvarer, skind af mink/ræv og svinekød på henholdsvis 1,6 mia. kr., 1,2 mia. kr. og 1 mia. kr. Eksporten af korn faldt derimod med 190 mio. kr. Eksporten til EU steg med knap 4 mia. kr. i forhold til 2007. De tre vigtigste aftagerlande var respektivt Tyskland, England og Sverige i 2008, der tilsammen tegnede sig for 43,1 pct. af den samlede landbrugsvareeksport. EU-markederne aftog i alt to tredjedele af den samlede danske landbrugsvareeksport. Eksporten til Asien steg i 2008 med 1,7 mia. kr., hvilket svarede til en vækst på 16,6 pct. Det var især høje vækstrater i eksporten til Kina og Hongkong på henholdsvis 104,4 pct. og 36,3 pct. i forhold til året før, der sikrede denne fremgang. Japan var med en værdi på 4,2 mia. kr. dog stadig det vigtigste eksportmarked i Asien. I 2008 tegnede Japan og Hongkong sig tilsammen for 12,6 pct. af den samlede eksport. 42 Kapitel 4 Landbrug & Fødevarer
Den stigende eksport hænger også sammen med den tiltagende globalisering. I takt med at handelsrestriktionerne er blevet reduceret, er afsætningsmulighederne øget. Samtidig er transportomkostningerne set over en længere periode faldet, hvilket har ændret konkurrenceforholdene landene imellem. Den stigende eksport af landbrugsvarer var samtidig ledsaget af en fortsat stigende import af landbrugsprodukter. En væsentlig del af importen bestod af input til den animalske produktion, men der indgik også i stigende grad billige fødevarer. Den stigende konkurrence til trods var det dog ofte muligt at opretholde en merpris på danske fødevarer som følge af andre kvalitetsegenskaber ved dansk producerede varer. Merpriser for danske fødevarer er et hyppigt fænomen på eksportmarkederne. Godt halvdelen af den danske fødevareeksport afsættes således til en merpris på 15 pct. eller derover i forhold til gennemsnitsprisen for EU-25. Derved placerer Danmark sig i toppen blandt de landbrugseksporterende EU-lande med evne til at opnå højere afregningspriser for produkterne. Figur 4.1 Værdien af landbrugseksporten fordelt på varer og lande i 2008 Øvrige anim. produkter 9 pct. Korn 3 pct. Skind af mink/ræv 8 pct. Øvrige veg. produkter 14 pct. Mejeriprodukter 18 pct. Varer Fjerkræ 2 pct. Svinekød 42 pct. Okse- og kalvekød 3 pct. Kina inkl. Hongkong 8 pct. Kilde: Egen bearbejdning af materiale fra Danmarks Statistik. Andre lande 18 pct. Japan 7 pct. Øvrige EU 19 pct. Lande Eksportstøtte 1 pct. Italien 5 pct. Tyskland 21 pct. Storbritannien 12 pct. Sverige 9 pct. Dansk landbrug i tal 2009 Kapitel 4 43
Eksportmarkedet Ifølge de foreløbige opgørelser fra Danmarks Statistik landede eksporten af landbrugsvarer i 2008 på 64,6 mia. kr. Det er 3,2 mia. kr. mere end i 2006, som er det hidtidige rekordår. Eksportstøtten steg med 100 mio. kr. fra 2007 til 2008 og bryder dermed en længerevarende tendens med fal- Tabel 4.2 Udviklingen i eksporten af landbrugsvarer inkl. eksportrestitioner, mio. kr. Pct.-ændr. 2004 2005 2006 2007 2008 2007-08 Varer: Svinekød 18.444 18.456 19.850 18.983 19.164 1 Okse- kalvekød 1.903 1.869 1.963 1.912 2.121 11 Forarbejdede kødvarer inkl. biprodukter 6.977 6.961 7.085 7.142 8.008 12 Æg og fjerkræ 1.718 1.670 1.388 1.536 1.544 0 Smør 1.525 1.597 1.524 1.442 1.751 21 Ost 7.076 7.109 7.085 7.275 7.584 4 Mælkekonserves 1.875 2.127 2.033 2.365 2.480 5 Skind af mink/ræv 3.573 3.958 5.947 3.600 4.824 34 Korn 963 791 1.499 2.135 1.945-9 Øvrige animalske 2.506 3.347 4.092 4.271 5.853 37 Øvrige vegetabilske 7.002 6.673 7.884 8.260 8.784 6 I alt 53.564 54.557 60.350 58.921 64.057 9 Lande: Tyskland 10.055 10.324 11.764 11.767 14.097 20 UK 7.686 7.552 8.097 8.001 7.929-1 Sverige 4.091 4.535 5.194 5.137 5.828 13 Italien 2.959 3.033 3.538 3.122 2.999-4 Polen 815 1.358 1.494 1.872 2.649 42 Øvrige EU 8.183 8.280 9.537 9.520 9.885 4 EU i alt 33.790 35.081 39.624 39.420 43.387 10 Japan 6.487 5.441 4.635 4.128 4.198 2 Hong Kong 2.729 2.723 4.253 2.865 3.904 36 USA 2.058 1.709 1.623 1.572 1.284-18 Rusland 1.184 1.256 2.689 2.462 1.869-24 Øvrige lande og uoplyst 7.316 8.347 7.526 8.474 9.415 11 Eksportrestitutioner 1.833 1.474 978 418 518 24 Samlet landbrugseksport 55.397 56.031 61.329 59.339 64.575 9 Anm.: Rumænien og Bulgarien er en del af EU-markedet fra og med 2007. Kilde: Egen bearbejdning af materiale fra Danmarks Statistik. 44 Kapitel 4 Landbrug & Fødevarer
dende eksportstøtte. Eksportstøtten var således 518 mio. kr. i 2008. Den højere eksport skyldes med en enkelt undtagelse fremgang for samtlige produktgrupper. For øvrige animalske landbrugsvarer, minkskind og svinekød er eksporten steget med hhv. 1,6 mia. kr., 1,2 mia. kr. og 1 mia. kr. Derudover ses også pæne stigninger i fx eksporten af mejeriprodukter på 733 mio. kr. Tilbagegang ses kun i eksporten af korn, der faldt med 190 mio. kr. Eksporten til EU-markederne steg med knap 4 mia. kr., svarende til 10,1 pct., og tegnede sig for to tredjedele af den samlede eksport. Det var især det tyske marked, der med en vækst på 2,3 mia. kr. (19,8 pct.) oplevede fremgang. Tyskland, England, Sverige og Japan var i den nævnte rækkefølge fortsat de vigtigste aftagere af danske landbrugsvarer. Tilsammen tegnede de sig for 50 pct. af den samlede eksport. Minkskind Eksportværdien for ræve- og minkskind steg med 1,2 mia. kr. i 2008. Dermed var værdistigningen 34,0 pct., mens mængden steg med 33,8 pct. Det største eksportmarked for danske skind er Hongkong, hvor eksportværdien steg med 34,0 pct. i 2008. Kina er ligeledes et stort marked for skind, og i 2008 steg eksporten hertil med eksplosive 177,5 pct. Det skal bemærkes, at eksporten af minkskind til Hongkong typisk videreeksporteres til Kina. Svinekød Eksporten af fersk og frosset svinekød steg med 1,0 pct. fra 2007 til 2008. Eksporten af forarbejdede kødvarer inkl. bacon steg 7,2 pct., mens eksport af biprodukter af kød steg 26,3 pct. Dansk landbrug i tal 2009 Kapitel 4 45
Japan fastholdt rollen som det største marked for fersk og frosset svinekød ved at aftage 19,4 pct. af eksportværdien, mens Storbritannien var det største marked for forarbejdede kødvarer, herunder bacon, med en andel på 48,7 pct. Biprodukter med kød afsættes hovedsageligt til Kina, som aftog 20,3 pct. af de i alt 317 tusinde tons biprodukter i 2008. Mejeriprodukter Eksporten af mejeriprodukter var på 11,8 mia. kr. i 2008, hvilket var en stigning på 6,6 pct. Væksten forklares ved en stor stigning i smøreksporten på 21,5 pct. og mindre stigninger for ost og mælkekonserves på 5,1 pct. For smør skyldes ændringen i eksporten primært bedre indtjening, idet eksportværdien steg med 21,5 pct., hvorimod eksportmængden kun steg 8,9 pct. For ost og mælkekonserves var der tale om et lignende mønster, idet eksportmængderne faldt med 9,6 pct. og 2,8 pct. respektivt. Ost var med en samlet eksportværdi på 7,6 mia. kr. den vigtigste del af mejerieksporten, og Tyskland var den største aftager af ost med 30 pct. Storbritannien var med 54 pct. den største aftager af smør. Herefter fulgte Tyskland og Sverige med hhv. 11 pct. og 9 pct. I kraft af at Arla er en fusion mellem et dansk og et svensk mejeri, er Sverige principielt et hjemmemarked, og eksporten til Sverige skal derfor betragtes med forbehold. Øvrige animalske landbrugsvarer Værdien af okse- og kalvekødseksporten steg med 209 mio. kr., svarende til en stigning på 10,9 pct., og nåede dermed op på 2,1 mia. kr. i 2008. Eksporten gik især til Spanien, Italien, Tyskland og Sverige, som aftog hhv. 27, 25, 12 og 10 pct. af kødeksporten. Eksporten af fjerkræ forblev uændret på 1,4 mia. kr. i 2008, hvor Sverige med en andel på 34,9 pct. var det dominerende eksportmarked. 46 Kapitel 4 Landbrug & Fødevarer
Øvrige animalske landbrugsvarer, herunder æg, steg med 1,6 mia. kr. til 6 mia. kr. i 2008. En væsentlig del af stigningen var knyttet til eksporten af levende grise. Vegetabilske landbrugsvarer Eksporten af korn faldt med 190 mio. kr. i 2008. Det svarer til et fald på 8,9 pct., samtidig faldt eksportmængden 21,1 pct. Eksporten af øvrige vegetabilske landbrugsvarer steg med 524 mio. kr. til 8,8 mia. kr. i 2008. Stigningen kom især via øget eksport af industrifrø. Eksportstøtte Eksportstøtten steg fra 418 mio. kr. i 2007 til 518 mio. kr. i 2008. De væsentligste ændringer er knyttet til svineeksporten, hvor eksportstøtten steg med 132 mio. kr. Derimod faldt eksportstøtten til mejeriprodukter med 111 mio. kr. Årsagen til, at eksportstøtten steg, skal primært forklares ved de faldende priser på landbrugsvarer i anden halvdel af 2008. Eksporten i år 2009 Udviklingen i første halvår af 2009 tyder på en mindre eksport. De foreløbige opgørelser sammenholdt med den tilsvarende periode for 2008 viser således et fald på 2,7 mia. kr. Dette svarer til et foreløbigt fald på 10 pct. sammenholdt med tilsvarende periode året før. Eksporten ligger imidlertid på niveau med 2007. Eksportstøtte Eksportstøtten udgjorde 8 promille af den samlede landbrugseksport i 2008. På 10 år er eksportstøtten reduceret til mindre end en femtedel. Det var primært sukker og svinekød, som modtog eksportstøtte i 2008. Støtten til mejeriprodukter er reduceret kraftigt i 2008. Faldet i eksportværdien i første halvår af 2009 stammer primært fra svinesektoren. Eksporten af fersk og frosset svinekød udgjorde 6,9 mia. kr. i årets første fem måneder, hvilket er 15 pct. lavere end den tilsvarende periode i 2008. Eksportmængden er faldet tilsvarende, nemlig med 16 pct. Eksporten af minkskind udgjorde 1,6 mia. kr. i de første fem måneder af 2009 eller knap 1 mia. kr. mindre end den Dansk landbrug i tal 2009 Kapitel 4 47
tilsvarende periode i 2008. Faldet skyldes lavere eksportpriser. Eksportværdien for minkskind er således faldet med 39 pct., hvorimod mængden af eksporterede skind er faldet med 21 pct. Udviklingen i eksporten Den samlede eksportværdi er de sidste 10 år steget fra 49,0 mia. kr. i 1998 til 64,6 mia. kr. i 2008. Eksportværdien har generelt været stigende indtil 2001, hvor eksporten kulminerede med 59,9 mia. kr. Herefter faldt eksporten i de efterfølgende to år primært som følge af faldende svineeksport. Denne udvikling blev brudt i 2004, og eksportværdien er siden steget. I perioden er der også sket enkelte markante forskydninger i de markeder, som landbrugsvarerne afsættes på. Tyskland, Storbritannien og Japan har i den nævnte rækkefølge hidtil været de største enkeltmarkeder for dansk landbrugseksport, jf. tabel 4.2. I den belyste periode tegner de sig tilsammen for 40-45 pct. af den samlede landbrugseksport. Siden 2006 har Japan imidlertid erstattet Sverige som det tredje største eksportmarked, og forholdet er blevet cementeret i de efterfølgende år. Samtidig haler Hongkong kraftigt ind på Japan i kraft af den stigende skindeksport. Globaliseret handel med præferencer Udviklingen i eksporten skal ses i sammenhæng med den tiltagende globalisering. I takt med at handelsrestriktionerne er blevet reduceret, er afsætningsmulighederne således øget. Det gælder også for dansk landbrugs konkurrenter, hvilket har udmøntet sig i en større import af landbrugsprodukter, jf. figur 4.3. Betragtes udviklingen fra 1998 til 2008 er eksporten steget med 31,7 pct., mens importen er vokset med 98,1 pct. Sammenholdes importen og eksporten på varegrupper, jf. figur 4.4, ses det, at en stor del af importen bestod af fodermidler til den animalske produktion. Der var imidlertid 48 Kapitel 4 Landbrug & Fødevarer
Figur 4.3 70 60 Udviklingen i importen og eksporten af landbrugsvarer, mia. kr. Eksport Import 50 40 30 20 10 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kilde: Egen bearbejdning af materiale fra Danmarks Statistik. også en væsentlig import af oksekød og æg. Endvidere var der en betydelig import af mejeriprodukter. En del af denne import var dog knyttet til importen fra Sverige, som er en del af Arlas hjemmemarked. Derudover ses en bemærkelsesværdig stigning i importen af korn på 117,9 pct. fra 2007 til 2008. Figur 4.4 30 25 Im- og eksporten af landbrugsvarer i 2008, mia. kr. Eksport Import 20 15 10 5 0 Svine- Okse- og Fjerkræ Mejeri- Skind af Korn Øvrige Øvrige kød kalvekød prod. mink/ræv ani- vegetamalske bilske Kilde: Egen bearbejdning af materiale fra Danmarks Statistik. Dansk landbrug i tal 2009 Kapitel 4 49
I importen indgår også fødevarer, som fuldt ud kunne substitueres med dansk producerede varer, hvor importen tidligere fortrinsvis var et supplement til de danske fødevarer. I det omfang det drejer sig om standardvarer, vil de oftest være billigere end dansk producerede varer i kraft af lavere omkostningsniveau. Når det alligevel er muligt at sælge de dyrere danske fødevarer, skyldes det en række kvaliteter, som tillægges de danske fødevarer. Den høje produktkvalitet på danske landbrugsvarer har ligeledes gjort det muligt at opnå en merpris på eksportmarkederne. I 2008 blev godt halvdelen af den danske landbrugseksport afsat til en merpris på minimum 15 pct. set i forhold til gennemsnitspriserne for EU-25, jf. figur 4.5. Ydermere blev godt 6 pct. af landbrugseksporten afhændet til en merpris på mindst 70 pct. Samlet blev 80 pct. af den danske landbrugseksport afsat til priser over EU-gennemsnittet. 46 pct. af den danske landbrugseksport blev i 2008 afsat til en merpris på mindst 20 pct. i forhold til EU-gennemsnit- Figur 4.5 Andel af højværdivarer i den danske landbrugsvareeksport ved forskellige merpriser, 2008 Markedsandel for højværdivarer, pct. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 400 Merpris, pct. Anm.: Merprisen vurderes i forhold til den gennemsnitlige pris i EU-25. Kilde: Egne beregninger. 50 Kapitel 4 Landbrug & Fødevarer
Figur 4.6 Andelen af EU-25 landenes landbrugseksport, der var højværdivarer, 2008, pct. Malta Slovakiet Luxembourg Cypern Danmark Portugal Italien Sverige UK Holland Østrig Slovenien Irland Frankrig Belgien Tyskland Tjekkiet Spanien Finland Grækenland Litauen Ungarn Letland Polen Estland 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Anm.: Højværdivarer er defineret som varer, hvor der opnås en pris, der er mindst 20 pct. højere end EU-25 gennemsnittet. Kilde: Eurostat. tet, hvilket gør disse varer til såkaldte højværdivarer. Det er en betragtelig andel, som blandt de øvrige EU-lande kun overgås af Malta, Slovakiet, Luxembourg og Cypern, jf. figur 4.6. Det skal dog bemærkes, at ingen af disse lande har nogen landbrugseksport af betydning. Dette indikerer, at den høje danske produktkvalitet i fødevaresektoren sammen med landbrugets store internationale erfaring muliggør en betydelig merpris på eksportmarkederne. Dansk landbrug i tal 2009 Kapitel 4 51