Side 1 af 13 Kap5: Benchmark af forbrugerpriser på Kabel- og sat 1.1 Indledning Konkurrencestyrelsen startede den 1. april 2001 projektet om "Konkurrence på kabeltv- og satellittv-området". Formålet med projektet var at vurdere konkurrenceforholdene på disse markeder. På baggrund af projektet er der udarbejdet et kapitel til styrelsens Konkurrenceredegørelse 2002 kapitel 5 om TV. Kapitlet indeholder i afsnit 5.3 en benchmark af priser på kabel- og satellittv i Danmark og andre lande. Formålet med benchmarken er at vurdere prisniveauet på kabel- og satellittv i Danmark og niveauet for de danske priser sammenholdt med priserne i andre lande. Dvs. om der er det nødvendige konkurrencepres på det danske marked. Formålet med denne baggrundsrapport er at redegøre for den anvendte metode, som ligger til grund for de prissammenligninger, der fremgår af kapitel 5 i KR 2002. 1.2 Metode Indsamling af priser De anvendte priser, som ligger til grund for benchmarken i kapitlet, er indsamlet af Konsulentvirksomheden Pricerunner i ugerne 40-41 i 2001. Produkter fra Danmark og andre lande Der er indsamlet forbrugerpriser på produkter fra nedenstående udbydere i Danmark, Sverige, Norge, Holland og UK: Satellittv: Viasat og Canal Digital (DK, SE og NO) Sky (UK) Canal Digitaal (NL) Kabeltv: TDC Kabel TV (DK) Telia og UPC (SE) UPC (NO) NTL og Telewest (UK) UPC og Casema (NL) Det skal bemærkes, at Telia Stofa s produkter ikke indgår i benchmarken. Dette skyldes, at Telia Stofa ikke har en såkaldt normalpris for deres programpakker. Telia Stofa sælger deres programpakker til fællesantenneanlæg, og priserne afhænger således bl.a. af antallet af tilsluttede husstande. Tilsvarende har det heller ikke været muligt at få brugbare prisoplysninger fra Telenor Avidi i Norge. For at se kabel- eller satellittv skal forbrugerne både købe et abonnement og anskaffe sig udstyr fx dekoder og parabol eller tilslutte sig et kabeltv-net. Forbrugeren kan i den forbindelse vælge at købe en samlet pakke med abonnement og udstyr eller kan i stedet vælge at købe abonnement og udstyr hver for sig. Endvidere kan forbrugeren hos nogle udbydere vælge at leje udstyr. Derfor er der udover priser på abonnementer og udstyr alene også indsamlet priser på pakkeløsninger, dvs. abonnement og udstyr i en samlet pakke.
Side 2 af 13 Det er dog ikke alle distributører, som både udbyder abonnementer og udstyr samlet i en pakke samt abonnement og udstyr separat. Canal Digital i Danmark udbød således ikke på indsamlingstidspunktet en pakke indeholdende både abonnement og udstyr. Endvidere er det ikke alle distributører, som både sælger og udlejer udstyr. Fx kan TDC Kabel TV s dekoder Selector ikke længere lejes af forbrugeren men kan alene købes. I valget mellem udstyr til satellittv udbød Viasat i Danmark på indsamlingstidspunktet både åbne og lukkede dekodere, mens Canal digital alene udbød åbne dekodere. På Kabeltv-markedet udbydes alene lukkede dekodere. Der er på den baggrund indsamlet priser på de mulige kombinationer af udbudte abonnementer og udstyr samlet eller hver for sig og med åbne eller lukkede dekodere. Sammenligning af tv-indhold Alle distributører i Danmark og i de andre lande udbyder pakker med tv-kanaler. Overordnet set ligner pakkerne hinanden. Fx indgår der oftest i basispakkerne de mest populære tv-kanaler, som retter sig mod det enkelte land. Dvs. i Holland indgår de hollandske tv-kanaler samt nabolandenes tv-kanaler, hvilket er belgiske kanaler. Det samme gør sig gældende i Danmark, hvor de danske kanaler indgår sammen med de tyske eller svenske kanaler alt afhængig af, hvilken del af landet, man befinder sig i. De store pakker indeholder en lang række tv-kanaler både de nationale og udenlandske tvkanaler. Pakkerne indeholder enten de samme tv-kanaler eller en række sammenlignelige tv-kanaler. Det er derfor muligt at sammenligne priser på pakkerne i de forskellige lande, jf. afsnit 1.5 og 1.6 nedenfor. Beregning af priserne Alle priserne i kapitel 5 er beregnet udfra en betragtning om en ny kunde, som har valgt at have et abonnement i 3 år. Tidsperioden på 3 år er valgt, fordi udbyderne på satellittv har vurderet, at dekoderne på markedet har en økonomisk levetid på ca. 3 år. I benchmarken af priserne i Danmark er priserne angivet pr. mdr. inklusiv moms (tabel 5.2 og 5.3 i kapitel 5), mens alle priserne i benchmarken af de danske priser med de udenlandske priser er angivet pr. mdr. eksklusiv moms i danske kr. (tabel 5.4 og 5.5 i kapitel 5). Ved fratrækning af momsen, er det moms på almindelige varer i de enkelte lande, som er anvendt. Denne er i Danmark 25 pct., i Sverige 25 pct., i Norge 23 pct., i Holland 17,5 pct. og 17,5 pct. i UK. Priserne i Sverige, Norge, Holland og UK er omregnet til danske kroner på baggrund af et kursgennemsnit i perioden fra den 24. september til 7. oktober 2001, som er den periode, hvor tallene blev indsamlet. Beregning af abonnementsprisen I prisen på abonnementet indgår både engangsudgifter såsom kortafgift samt de løbende udgifter såsom den månedlige abonnementspris og halv- eller helårlige serviceudgifter. Da markedet står i en overgangsfase, hvor broadcasterne overgår fra analog til digital sending, indeholder benchmarken af forbrugerpriserne på satellittv-området kun prisen på digitale abonnementer, idet udbyderne af satellittv i Danmark er overgået til alene at udbyde digital abonnementer. På kabeltv-området indeholder prissammenligningen prisen på begge typer af signaler både analoge og digitale signaler. I Danmark bliver der dog ikke udbudt digitale basispakker på kabeltv, hvorfor benchmarken af forbrugerpriser på basispakker på kabeltv kun indeholder analoge basispakker. Beregning af den samlede pris I priserne på satellittv er der taget højde for køb af parabol og dekoder. Der er ikke
Side 3 af 13 indregnet omkostninger til CA-modul i priserne. Dette skyldes, at CA-modulet i nogle lande skal købes, mens der i andre lande blot skal betales et depositum. I sammenligningen af priser for Danmark alene, er der taget højde for tilslutningsomkostninger til kabeltv, men ikke omkostninger til nedgravning af kabel fx fra vejen og indtil huset. Dette skyldes, at omkostninger her varierer meget alt efter hvilket anlæg, som etableres, hvor det etableres, hvor langt husstanden ligger fra et tilkoblingspunkt og efter om husstanden i forvejen er tilsluttet Tele Danmark Kabel TV s net mv. Indregningen af disse omkostninger vil således ikke give sammenlignelige priser. Den indregnede tilslutningsomkostning er et simpelt gennemsnit af afgiften for tilslutning til hus og lejlighed. Afgiften er 1995 kr. for hus og 595 kr. for lejlighed. Tilsvarende er der ikke på satellittv taget højde for omkostningerne til installering af parabol mv. I benchmarken af de danske priser med de udenlandske priser er der taget højde for køb eller leje af dekoder, hvis der er tale om digitalt kabeltv. Der er imidlertid ikke indregnet tilslutningsomkostninger. Dette skyldes, at det ikke har været muligt at få disse oplysninger fra de andre lande. I denne prissammenligning indgår Danmark derfor også uden tilslutningsomkostninger til kabeltv. I UK er der indregnet en tilslutningsafgift til digitalt kabeltv, fordi denne afgift også dækker leje af dekoder. 1.3 Forbrugerpriser på basispakker Ud fra de indsamlede priser, er der udregnet priser på basispakker på kabel- og satellittv. Disse er angivet i de nedenstående tabeller. I tabellerne er der angivet en pris på det rene tv-indhold og en pris for tv-indhold plus udstyr. Den valgte pris for "tv-indhold plus udstyr" er den billigste mulighed, der er fremkommet, uanset hvilken type dekoder der er tale om, om det er et pakketilbud eller om tv-indhold og udstyr er købt hver for sig. Priserne i nedenstående tabeller ligger til grund for beregning af gennemsnitspriserne i tabel 5.2, 5.4 og 5.5 i kapitel 5. Priserne fra Danmark tillagt moms indgår i tabel 5.2 i kapitel 5, mens priserne fra andre lande og Danmark indgår direkte i tabel 5.4 og 5.5 i kapitel 5. Tabel 1: Pris pr. mdr. på basispakker på satellittv eksklusiv moms i kr. Land Pakke Pris for tvindholdet Billigste mulighed incl. Parabol og dekoder Norge C.D. Local 29 93 Danmark C.D. Local 19 97 Holland C.D. Basis pakket 46 102 Sverige C.D. Local 25 108 Norge Viasat Basis 41 125
Side 4 af 13 Danmark Viasat Basis 47 125 Tabel 2: Pris pr. mdr. på basispakker på kabeltv eksklusiv moms i kr. Land Pakke Pris for tv-indholdet Billigste mulighed incl. udstyr Analoge pakker Norge UPC Grunnpakke 68 - Sverige UPC Baspacket 78 - Danmark TDC Grundpakke 107 136 Danmark TDC Mellempakke 138 166 UK NTL Starterpack 122 - Digital pakker Holland UPC Startpakket 29 29 Holland Casema Startpakket 7 36 UK Telewest Starterpack 98 106 Norge UPC Grunnpakke 45 120 UK NTL Starterpack 122 159 1.4 Benchmark af forbrugerpriser på store pakker Følgende tabeller viser priserne på store pakker på kabel- og satellittv. Priserne i nedenstående tabeller ligger til grund for beregning af gennemsnitspriserne i tabel 5.3, 5.4 og 5.5 i kapitel 5. Priserne fra Danmark tillagt moms indgår i tabel 5.3 i kapitel 5, mens priserne fra andre lande og Danmark indgår direkte i tabel 5.4 og 5.5 i kapitel 5. Tabel 3: Pris pr. mdr. på stor pakke på satellittv eksklusiv moms i kr.
Side 5 af 13 Land Pakke Pris for tvindholdet Billigste mulighed incl. parabol og dekoder Danmark C.D. Family 139 181 Sverige C.D. Family 105 188 Danmark Viasat Guld 207 218 Norge C.D. Family 147 230 Sverige Viasat Guld 183 233 UK Sky Family Pack 163 241 Norge Viasat Gull 227 269 Holland C.D. Toppakke 293 349 Tabel 4: Pris pr. mdr. på stor pakke på kabeltv eksklusiv moms i kr. Land Pakke Pris for tvindholdet Billigste mulighed incl. udstyr Analoge pakker Danmark TDC Fuldpakke 187 216 Sverige UPC Pluspacket 211 - UK NTL TV Packs analog 284 -
Side 6 af 13 Digitale pakker Holland Casema 4 Themapaketten 50 79 Holland UPC 4 Themapaketten 57 85 Sverige Telia Stora Com Hem 132 192 UK Telewest Essentiale Plus 203 212 Norge UPC Totalpakken 137 212 Danmark TDC Fuldpakke & Canal Entertain pakken 258 272 1 UK NTL TV Packs digital 325 332 Note1: I de 272 kr. pr. mdr. indgår der ikke tilslutningsomkostninger. Sammenlignes tallet således med tallet 376 kr. pr. mdr. i tabel 5.3 i kapitel 5, skal der tillæges 36 kr. i tilslutningsomkostninger. 1.5 Sammenligning af tv-indholdet i basispakkerne Danmark Følgende basispakker fra danske udbydere af kabel- og satellittv er udvalgt til at indgå i benchmarken af forbrugerpriserne: Viasat Basis Canal Digital Local TDC s Grundpakke samt TDC s Mellempakke Viasat Basis indeholder DR1, DR2, TV3, TV3+ og PIN24. Viasat har ikke de danske programmer TV2 og TV2 Zulu i deres basispakke, men tilgengæld ligger TV3 og TV3+ i pakken. Canal Digital s pakke Local indeholder DR1, DR2, TV2 Zulu, TVDanmark1, TVDanmark2, DK4 og Dantoto. Dvs. TV2 og TV3 indgår ikke i pakken, men tilgengæld indgår TVDanmark1 og TVDanmark2. I det analoge udbud hos TDC ligger der i Grundpakken følgende kanaler: DR1, DR2, TV2, TV2 Zulu og TVDanmark2. Dertil kommer nabolandenes programmer. Nabolandenes programmer afhænger af, i hvilken del af Danmark, man befinder sig. Fx vil de svenske kanaler indgå i udbudet i det område, hvor de kan nås med en stueantenne fx i København. Mellempakken hos TDC består ud over kanalerne i Grundpakken af TV3, TV3+, ARD og NRK1. Tabel 5: Indholdet af tv-kanaler i de udvalgte danske basispakker
Side 7 af 13 Tv-kanaler Viasat Basis CD Local TDC Grundpakke TDC Mellempakke DR1 * * * * DR2 * * * * TV2 * * TV2 Zulu * * * TV3 * * TV3+ * * TVDanmark1 * TVDanmark2 * * * PIN4 * DK4 * Dantoto * Informationskanal ARD * NRK1 * SVTV1 * * SVTV2 * * Som det ses af tabel 5, er pakkerne sammenlignelige, idet de overordnet indeholder de samme tv-kanaler nemlig must carry-kanalerne samt de mest sete tv-kanaler. Den største forskel på indholdet i basispakkerne er, om pakkerne indeholder TV2 og TV3, idet TV2 er den mest sete tv-kanal i Danmark, mens TV3 er den tredje mest sete tv-kanal i Danmark, jf. tabel 6. Viasat og Canal Digital s basispakke indeholder ikke TV2, fordi TV2 ikke sendes via satellit. TV3 er ikke indeholdt i Canal Digital s basispakke, fordi TV3 er produceret af Viasat, som er Canal Digital s konkurrent. Da Viasat har lagt TV3 i deres basispakke, skal Viasats basispakke sammenlignes med TDC Kabel TV s mellempakke. Canal Digitals basispakke skal sammenlignes med TDC Kabel TV s grundpakke.
Side 8 af 13 Tabel 6: Danskernes tv-forbrug i pct. af samlet antal timer i tv-forbrug Tv-kanaler Seerandel i pct. af samlet tvforbrug TV2 36 DR1 29 TV3 9 TVDanmark2 5 DR2 3 3+ 3 TVDanmark1 2 Andre 1 13 I alt 100 Note 1: På det danske marked bliver der udbudt over hundrede tv-kanaler. Populære danske tv-kanaler er hovedkanalerne, hvor DR1 og TV2 er de mest sete. Eksempler på populære udenlandske tv-kanaler er CNN International, BBC World, MTV og Eurosport. Note 2: Andre kanaler er resterende danske kanaler fx lokale kanaler samt udenlandske kanaler. Kilde: Gallup TV-meter årsrapport 2000. De andre lande For at benchmarke de danske basispakker med de udenlandske, er nedenstående basispakker fra udenlandske udbydere valgt til at indgå i benchmarken. Satellittv: Canal Digital Local (Sverige og Norge) Viasat Basis (Norge) Canal Digitaal Basispakket (Holland) Kabeltv: Analoge pakker UPC Baspacket (Sverige) UPC Grunnpakke (Norge)
Side 9 af 13 NTL Starterpack (UK) Digitale pakker UPC Startpakket (Holland) Casema Startpakket (Holland) NTL Starterpack (UK) Telewest Starterpack (UK) UPC Grunnpakke (NO) Hovedparten af de valgte basispakker indeholder de nationale tv-kanaler, herunder must carry-kanalerne samt nabolandenes tv-kanaler. I de pakker, som ikke indeholder mange nationale tv-kanaler, er der i stedet tillagt nogle udenlandske tv-kanaler. Fx indeholder UPC s basispakke i Sverige ikke de svenske must carry-kanaler, men tilgengæld indeholder denne pakke flere tv-kanaler. I Sverige udbyder hverken Viasat og Telia basispakker. Endvidere udbyder Sky i UK ingen basispakke. Viasat, Telia og Sky s udbud indgår derfor ikke i sammenligningen af basispakker. 1.6 Sammenligning af tv-indholdet i de store pakker Danmark Følgende store pakker fra danske kabel- og satellittv-udbydere er udvalgt til at indgå i benchmarken af forbrugerpriserne: Viasat Guld Canal Digital Family TDC Fuldpakke TDC Fuldpakke plus Canal Entertain Tabel 7 viser tv-indholdet i de store pakker, der indgår i benchmarken for Danmark. Tabel 7: Det indhold af tv-kanaler i de udvalgte store danske pakker, som ikke findes i udbydernes basispakker Tv-kanaler Viasat Guld CD Family TDC Fuldpakke TDC Fuldpakke og Canal Entertain Nyheds- og finanskanaler TV8 * BBC World * * * *
Side 10 af 13 CNN * * * Sky News * * Bloomberg * CNBC Nordic * * Film TV6 Action * * * Cinema * CinemaTV1000 * TCM * * * Bio+ * * Canal + Viasat Ticket (PPV) * Kiosk (PPV) Børn og ungdom Nickelodeon * * * Fox Kids * *
Side 11 af 13 Cartoon Network * * ZTV * Sport Viasat Sport * Eurosport * * * Eurosport News * Musik MTV * * * * VH-1 * * Videnskab, natur og historie TV6 * * * History Channel * Travel Channel * Animal Planet * * * National Geographic * *
Side 12 af 13 Discovery * * * Forskellig underholdning Viasat Plus * Hallmark * * * RTL * * * Viasat Xtra * BBC Prime * * * E! * * TV5 * * [.tv] * Erotik Playboy * Adult * * Viasat s store pakke Viasat Guld og Canal Digital s store pakke Family ligner hinanden. De to pakker indeholder under næsten alle temaerne lige mange tv-kanaler. Fx indeholder både Viasat Guld og Canal Digital Family 2-3 nyhedskanaler og 1 tv-kanal med finansstof. Viasat Guld indeholder TV8, BBC World, CNN og Blomberg, mens Canal Digital Family indeholder BBC World, Sky News og CNBC Nordic. Begge pakker indeholder også 2-3 børne - eller ungdomskanaler, en sportskanal, 2-3 musik kanaler, 3 kanaler med videnskab, natur og historie samt en tv-kanal med erotik. De to pakker adskiller sig fra hinanden, ved at Canal Digital Family ikke indeholder nogle filmkanaler udover TCM, som viser ældre amerikanske film.
Side 13 af 13 Canal Digital største pakke er Entertain pakken, som udover indholdet i Family indeholder filmkanalerne Bio+ og Canal+ kanalerne samt Eurosport News. Canal+ kanalerne er high pay kanaler, hvilket betyder, at denne pakke bliver væsentlig dyrere end Family-pakken og har indhold, der ikke kan sammenlignes med de andre store pakker, hvorfor denne pakker ikke indgår i benchmarken. TDC Kabel TV s store pakke Fuldpakken adskiller sig fra både Viasat og Canal Digital s store pakker ved, at den ikke indeholder børnekanaler samt en erotisk kanal. Endvidere indeholder den ikke en tv-kanal med finansstof. Fuldpakken indeholder i stedet en lang række danske tv-kanaler samt nogle af nabolandenes tv-kanaler, som for de flestes vedkommende er indeholdt i de andre distributørers basispakker. Disse tv-kanaler, som ikke er angivet i skemaet ovenfor, er TVDanmark1, DK4, SVTV4, norsk TV2. Derudover indeholder programpakken en tyrkisk og arabisk tv-kanal. For at kunne benchmarke TDC s udbud med Viasat og Canal Digital s store pakker, skal TDC s Fuldpakke tillægges programpakken Canal Entertain. Ved at tillægge TDC s Canal Entertain-pakke fås en række børnekanaler, en erotisk kanal, en nyhedskanal samt en kanal med finansielt indhold. De andre lande Med henblik på at benchmarke de store danske pakker med store pakker fra udbydere i de andre lande, er nedenstående store pakker valgt til at indgå i benchmarken. Satellittv: Viasat Guld (Sverige og Norge) Canal Digital Family (Sverige og Norge) Canal Digitaal Toppakke (Holland) Sky Family Pack (UK) Kabeltv: Analoge pakker UPC Pluspacket (Sverige) NTL TV Packs (UK) Digitale pakker Telia Stora Com Hem (Sverige) UPC Totalpakke (Norge) UPC 4 Themapaketten (Holland) Casema 4 Themapaketten (Holland) Telewest Essentiale Plus (UK) NTL TV Packs (UK) Alle de valgte store pakker indeholder en lang række tv-kanaler både nationale og udenlandske tv-kanaler. Pakkerne indeholder enten de samme tv-kanaler eller sammenlignelige tv-kanaler på tilsvarende måde som for basispakkerne og er defor sammenlignelige.