TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014
FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2012 2013 4.338 3.376 5.836 4.858 5.725 3.530 2.229 7.352 6.315 3.631 4.707 3.282 4.393 2.402 9.739 4.111 5.309 4.731 55.179 30.685 BYGGEPROJEKTER PLANLAGT 2. HALVÅR 2013 16.000 14.000 12.000 Alle tal er i millioner kroner Aktive Usikre Total 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktive Usikre Total 4.066 7.707 6.509 11.168 8.026 11.913 0 41 49 2.647 1.681 1.121 4.066 7.748 6.558 13.815 9.707 1.3034 49.389 5.539 54.928 Note: 2014. CRM-Byggefakta A/S 2
FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER PLANLAGT 2014 60.000 50.000 Alle tal er i millioner kroner Aktive Usikre Total 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktive Usikre Total 4.750 26.493 27.686 18.544 23.364 40.466 4.923 37.099 13.115 22.415 916 6.271 950 6919 5.980 3.657 7.066 11.959 1.374 7.760 1.118 10.520 234 1.440 5.700 33.413 33.666 22.201 30.430 52.425 6.297 44.859 14.233 32.934 1.150 7.711 226.041 58.977 285.018 Note: Vores prognose for 2014 indikerer at omkring 20% bliver igangsat, svarende til at der igangsættes for 57-60 mia. BYGGEPROJEKTER FORDELT PÅ ENTREPRISEFORMER 1% 13% 17% 1,5% 10,5 % 2012 36 % 15 % 20,5% 2013 27 % 2014 6% 2,4% 0,2% 2% 34 % 0,5% 8 % 29 % 76,4% Totalentreprise Hovedentreprise Storentreprise Partnering Fagentreprise Ikke besluttet CRM-Byggefakta A/S 3
FORDELT PÅ REGION BYGGEPROJEKTER IGANGSAT Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 11.200 8.263 15 % 20 % 2012 33 % 18.201 6.782 22 % 1.627 5 % 1. HALVÅR 2013 42 % 12.824 8.395 15 % 17 % 9.121 4.900 16 % 15 % 4.552 igangsat 2012: 55.179 mio igangsat 1. halvår 2013: 30.685 mio * * OBS: Tallene er kun for 1. halvår 2013 BYGGEPROJEKTER PLANLAGT Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland 3.594 21.989 10.721 20 % 7 % 2. HALVÅR 2013 38 % 22.120 59.622 25 % 8 % 2014 39 % 130.238 14.433 27 % 8 % 4.060 41.538 18 % 11 % 31.631 planlagt 2. halvår 2013: 54.928 mio * * OBS: Tallene er kun for 2. halvår 2013 Vores forventning: 28 mia. igangsættes planlagt 2014: 285.018 mio Vores prognose: 57-60 mia. igangsættes CRM-Byggefakta A/S 4
FORDELT PÅ HOVEDGRUPPER BYGGEPROJEKTER IGANGSAT REALISERET I 2012 MIO. KR. REALISERET I 1. HALVÅR 2013 MIO. KR. 13.153 5.721 Sport, fritid, kultur & hotel 2.835 Sport, fritid, kultur & hotel 2.751 Butikker, kontorer, lager, industri og transport 10.580 Butikker, kontorer, lager, industri og transport 4.085 Skoler, uddannelse og forskning 9.156 Skoler, uddannelse og forskning 2.942 Sundheds- og socialvæsenet 6.928 Sundheds- og socialvæsenet 4.330 2.160 336 Energi og renovation 1.057 Energi og renovation 4.257 9.310 6.263 TOTAL 55.179 TOTAL 30.685 BYGGEPROJEKTER PLANLAGT PLANLAGT FOR 2. HALVÅR 2013 MIO. KR. PLANLAGT FOR 2014 MIO. KR. 15.403 89.660 Sport, fritid, kultur & hotel 4.838 Sport, fritid, kultur & hotel 31.843 Butikker, kontorer, lager, industri og transport 14.529 Butikker, kontorer, lager, industri og transport 89.760 Skoler, uddannelse og forskning 6.501 Skoler, uddannelse og forskning 19.370 Sundheds- og socialvæsenet 4.289 Sundheds- og socialvæsenet 21.738 797 2.734 Energi og renovation 2.873 Energi og renovation 9.377 5.699 20.536 TOTAL 54.928 TOTAL 285.018 CRM-Byggefakta A/S 5
DE STØRSTE BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2013 TOP 10 HELE LANDET BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET København S 3.500 201303 201703 Slagelse 1.200 201303 201410 Fredericia 1.000 201307 201508 Albertslund 765 201301 201511 København S 700 201306 201512 Aarhus N 674 201305 201508 Aabenraa 413 201306 201504 Aarhus N 406 201302 201410 Aarhus N 400 201303 201403 København K 350 201307 201611 REGION HOVEDSTADEN BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET København S 3.500 201303 201703 Albertslund 765 201301 201511 København S 700 201306 201512 København K 350 201307 201611 Hedehusene 285 201301 201408 REGION SJÆLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Slagelse 1.200 201303 201410 Køge 300 201305 201408 Renovering af Ladegårdsparken Holbæk 264 201301 201501 Slagelse 260 201301 201601 Solrød Strand 235 201303 201503 REGION SYDDANMARK BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Fredericia 1.000 201307 201508 Aabenraa 413 201306 201504 Middelfart 280 201303 201507 Sønderparken - Renovering af afd. 12 Fredericia 255 201302 201502 235 201301 201502 CRM-Byggefakta A/S 6
DE STØRSTE BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2013 REGION MIDTJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Aarhus N 674 201305 201508 Aarhus N 406,2 201302 201410 Aarhus N 400 201304 201404 Silkeborg 345 201305 201608 Struer 281 201303 201808 REGION NORDJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Aalborg 157 201307 201504 116 201304 201409 Renovering af Lille Tingbakke Vodskov 95 201303 201411 Renovering af boliger- afdeling 2 Hirtshals 77 201306 201407 Brønderslev 75 201305 201505 BYGGEPROJEKTER PLANLAGT 2. HALVÅR 2013 OG 2014 TOP 10 HELE LANDET BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Hillerød 8.000 201409 202009 Udviklingsplan - Egedal Park 7.500 201408 202908 6.000 201406 203306 Frederikssund 6.000 201408 202408 Udviklingsplan - Århusgadekvarteret København Ø 4.510 201402 202006 4.500 201402 202802 4.500 201403 202403 Aalborg Øst 4.100 201405 202105 3.800 201408 201908 Helhedsplan - Tankefuld Svendborg 2.365 201410 202004 CRM-Byggefakta A/S 7
DE STØRSTE BYGGEPROJEKTER PLANLAGT 2. HALVÅR 2013 OG 2014 REGION HOVEDSTADEN BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Hillerød 8.000 201409 202009 Udviklingsplan - Egedal Park 7.500 201408 202908 6.000 201406 203306 Frederikssund 6.000 201408 202408 Udviklingsplan - Århusgadekvarteret København Ø 4.510 201402 202006 REGION SJÆLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Køge 2.150 201406 201806 Helhedsplan - Musicon Roskilde 2.000 201412 202412 Røde Port - Erhverv, hotel, boliger og parkering Roskilde 2.000 201408 201611 Helhedsplan - Præstegårdsparken Slagelse 1.500 201412 201712 Køge Park - Stadion Køge 750 201410 201612 REGION SYDDANMARK BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Helhedsplan - Tankefuld Svendborg 2.365 201410 202004 Kolding 1.260 201410 203810 1.200 201405 201807 Odense M 1.100 201312 202306 VIVA - Opførelse af shoppingcenter Odense C 1.000 201312 201611 REGION MIDTJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET 3.800 201408 201908 Brabrand 1.870 201312 202701 Herning 1.775 201404 201702 Aarhus C 1.600 201403 201701 Ceres-grunden - Boliger, erhverv og kultur Aarhus C 1.350 201405 201905 REGION NORDJYLLAND BY MIO. BYGGESTART AFSLUTTET Aalborg Øst 4.100 201405 202105 Samlet vedligeholdsudbud 2013 1.650 201402 201801 Helhedsplan - Godsbanearealet Aalborg 1.200 201403 201703 600 201312 201412 Frederikshavn Havn - Havneudvidelse Frederikshavn 500 201408 201608 CRM-Byggefakta A/S 8
DE 10 STØRSTE AKTØRER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2013 BYGHERRER Københavns Kommune Banedanmark Himmerland Boligforening Direktoratet For Kriminalforsorgen ARKITEKTER Signal Arkitekter ApS Tegnestuen Vandkunsten ApS INGENIØRER MOE CRM-Byggefakta A/S 9
DE 10 STØRSTE AKTØRER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER PLANLAGT 2014 BYGHERRER Region Hovedstaden Banedanmark Københavns Kommune ARKITEKTER Tegnestuen Vandkunsten ApS Cobe ApS INGENIØRER MOE Orbicon KPC CRM-Byggefakta A/S 10
FORDELING AF BYGHERRETYPER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 17% Boligselskab almen 43 % 17% 15 % 8% BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER PLANLAGT 2. HALVÅR 2013 OG 2014 Aktive Usikre 85 % 13% Boligselskab almen 15 % 9 % 91 % 16% 54 % 55 % 45 % 1 % 11 % 99 % 89 % 8% 9% CRM-Byggefakta A/S 11
DE 10 STØRSTE BYGHERRETYPER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 ALLE BYGHERRETYPER ANTAL MIO KR. HOVEDBYGHERRETYPE 179 5.920 7 3.500 28 2.676 44 2.337 Københavns Kommune 128 2.277 Banedanmark 15 1.937 28 1.837 50 1.736 Himmerland Boligforening 10 1.537 Boligselskab Almen 12 1.483 ALLE PRIVATE ANTAL MIO KR. HOVEDBYGHERRETYPE 7 3.500 12 1.483 2 1.020 NCC 10 791 8 778 2 741 2 700 5 565 3 536 Danish Crown AMBA 1 500 CRM-Byggefakta A/S 12
DE 10 STØRSTE BYGHERRETYPER BASERET PÅ BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 ALLE ALMENE BOLIFORENINGER ANTAL MIO KR. HOVEDBYGHERRETYPE Himmerland Boligforening 10 1.537 Boligselskab Almen 14 919 Boligselskab Almen KAB S.M.B.A 11 822 Boligselskab Almen 2 806 Boligselskab Almen 3 791 Boligselskab Almen Albertslund Boligselskab 1 765 Boligselskab Almen Helsingør Boligselskab 4 621 Boligselskab Almen Boligforeningen 3b 9 597 Boligselskab Almen 12 564 Boligselskab Almen 5 336 Boligselskab Almen ALLE OFFENTLIGE ANTAL MIO KR. HOVEDBYGHERRETYPE 179 5.920 28 2.676 44 2.337 Københavns Kommune 128 2.277 Banedanmark 15 1.937 28 1.837 50 1.736 Direktoratet for Kriminalforsorgen 5 1.321 Region Hovedstaden 33 851 Aarhus Kommune 59 705 CRM-Byggefakta A/S 13
INDSAMLING AF INFORMATION TALLENE I DENNE RAPPORT ER FRA CRM-BYGGEFAKTA S PROJEKT- DATABASE, DER INDEHOLDER DETALJERET INFORMATION OM MERE END 9.000 AKTIVE BYGGEPROJEKTER I DANMARK. - - database registreret mere end 20.000 virksomheder og 15.000 kontaktpersoner, der alle er involveret i kon- den ene eller anden årsag er sat i bero, eller på anden måde er berørt af usikkerhed. - - -