- et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel, der udgør 28% af det samlede antal engros-arbejdssteder Engroshandel dækker over videresalg af varer til detailhandlere, til industrielle, erhvervsmæssige og professionelle brugere eller videresalg til agent- eller mæglervirksomhed. Det er grossister, eksportører, importører og andelsindkøbsforeninger, varemæglere, kommissionærer og agenter, indkøbere og andelsforetagender, der producerer, forarbejder og sælger landbrugsprodukter, grovvarer og fødevarer, vvs-artikler, el, stål m.m. Nordic Camp Supply Aps og Weber-Stephen Nordic ApS er eksempler på store virksomheder inden for anden engroshandel Engroshandel i Aalborg - november 2014 20% af arbejdsstederne findes inden for engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr - eksempelvis Louis Nielsen A/S Hovedselskab 83% 10% af arbejdsstederne findes inden for engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer - eksempelvis Nowaco A/S, Polar Seafood Denmark A/S og Tomex Danmark A/S Filial 17% Kilde: NNerhverv Se hvilke brancher, der findes inden for engroshandel, der hører til anden engroshandel mv. i bilaget s. 8. OW Bunker er udeladt af analysen OW Bunker - før konkursbegæring i november 2014 - Danmarks næststørste virksomhed målt på omsætning Selskabet havde en omsætning på 92,3 mia. kr. i 2013, hvilket gjorde det til Danmarks næststørste selskab målt på omsætning, kun overgået af A.P. Møller - Mærsk. Selskabet beskæftigede i 2013 i alt 622 medarbejdere på verdensplan. I Aalborg berører konkursen 140 medarbejdere. Under konkurs er følgende selskaber: OW Bunker A/S O.W. Bunker & Trading A/S O.W. Bunker Supply & Trading A/S O.W. Cargo Denmark A/S Wrist Marine Supplies A/S Dynamic Oil Trading A/S
- et hurtigt overblik Arbejdssteder inden for engroshandel i Aalborg - november 2014 Antal Anden engroshandel 182 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr Engrosh. med andre maskiner 117 132 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer Engrosh. med it-udstyr 57 68 Agenturhandel 43 Engrosh. m. motorkøretøjer Engrosh. med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Engrosh. med korn og foderstof 20 16 23 0 50 100 150 200 Andel i % Anden engroshandel 28% Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr Engrosh. med andre maskiner 18% 20% Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer Engrosh. med it-udstyr 9% 10% Agenturhandel 7% Engrosh. m. motorkøretøjer Engrosh. med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer Engrosh. med korn og foderstof 3% 3% 2% 0% 10% 20% 30% Kilde: NNerhverv 2
Beskæftigelse Top 30 virksomheder inden for Engroshandel i Aalborg målt på beskæftigelse Top 30 Firmanavn Antal ansatte P nr. Branche 1 Bae Systems Applied Intelligence A/S 223 Engrosh. med it-udstyr 2 Sanistål A/S 200 Anden engroshandel 3 Berner A/S 152 Engrosh. med andre maskiner 4 Coop Aalborg Tørvarecenter 150 Anden engroshandel 4 Global Communications Solutions A/S 150 Engrosh. med it-udstyr 4 Ove Wrist & Co Ldt A/S 150 Anden engroshandel 4 Stark Brdr. Bendtzen, Ålborg 150 Anden engroshandel 4 Texman I/S 150 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 9 Nordic Camp Supply ApS 132 Anden engroshandel 10 Wrist Ship Supply A/S 119 Anden engroshandel 11 AB Catering Aalborg A/S 118 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 12 Nowaco A/S 104 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 13 Weber-Stephen Nordic ApS 103 Anden engroshandel 14 S.D. Kjærsgaard A/S 85 Engrosh. med andre maskiner 14 Atea A/S 75 Engrosh. med it-udstyr 14 Automobilfirmaet Im. Stiholt A/S 75 Engrosh. med motorkøretøjer 14 Ftz Autodele & Værktøj A/S - Aalborg 75 Engrosh. med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 14 Metro Cash & Carry Danmark ApS 75 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 14 Mogens Daarbak A/S 75 Engrosh. med andre maskiner 14 Optimera Danmark Aalborg 75 Anden engroshandel 14 Rolls-Royce Marine A/S 75 Agenturhandel 14 Solar A/S 75 Anden engroshandel 14 Stadsing A/S 75 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 14 Tech Data Denmark ApS 75 Engrosh. med andre maskiner 26 Uhrenholt A/S 75 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 27 Alfa Laval Nordic A/S 65 Engrosh. med andre maskiner 28 Nordlux A/S 58 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 29 Arctic Import A/S 51 Anden engroshandel 30 Cembrit A/S 50 Anden engroshandel Kilde: Regnskabstal, NNerhverv 3
Økonomisk udvikling Engroshandel i Aalborg ets resultat før skat 71% af virksomhederne inden for engroshandel har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. 57% af virksomhederne har haft vækst i årets resultat før skat de seneste 3 år. Positivt resultat i seneste år Seneste regnskabsperiode Negativt 29% ets resultat før skat vækst Vækst de seneste 3 år Nej 43% Ja 57% Positivt 71% og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder Den økonomiske vækst i virksomhederne inden for engroshandel måles ud fra omsætning og bruttofortjeneste 60% af virksomhederne inden for engroshandel har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. 55% af virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) de seneste 3 år. Uændret 1% Vækst det seneste år Vækst seneste år Nej 39% Ja 60% Vækst de seneste 3 år vækst de seneste 3 år Nej 44% Uændret 1% Ja 55% Kilde: Regnskabstal, NNerhverv 4
De 20 største virksomheder inden for engroshandel har en samlet omsætning på 14.2 mia. kr. Top 20 virksomheder inden for Engroshandel i Aalborg målt på omsætning Top 20 Firmanavn (mio. kr.) Branchegruppe 1 Sanistål A/S 3.473,2 Anden engroshandel 2 Nordic Camp Supply ApS 2.833,7 Anden engroshandel 3 Nowaco A/S 2.175,9 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 4 Polar Seafood Denmark A/S 1.735,9 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 5 Tomex Danmark A/S 800,1 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 6 Weber-Stephen Nordic ApS 669,9 Anden engroshandel 7 Cembrit A/S 610,8 Anden engroshandel 8 Wrist Ship Supply A/S 468,1 Anden engroshandel 9 Louis Nielsen A/S 424,7 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 10 Tomex Foods ApS 227,0 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 11 Berner A/S 205,5 Engrosh. med andre maskiner 12 Aalborg Maskinforretning A/S 173,2 Engrosh. med andre maskiner 13 Emineral A/S 96,1 Anden engroshandel 14 Exportgruppen Helia ApS 78,6 Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 15 Caretex ApS 77,9 Anden engroshandel 16 Tomex Retail A/S 52,4 Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 17 Nibe Tømmerhandel. M. Staun A/S 17,0 Anden engroshandel 18 Fan Milk International A/S 16,2 Agenturhandel 19 Uni-Food Technic A/S 10,7 Agenturhandel 20 IBO Handel og Industri A/S 8,1 Anden engroshandel Kilde: Regnskabstal, NNerhverv 5
Nøgletal for de 6 største målt på omsætning Sanistål A/S Håndværkervej 14, 9000 Aalborg Anden Engroshandel Branche: 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør Skat ets resultat Egenkapital Balance Antal ansatte 2013 kr 3.473.154 kr 940.507 kr -4.217 kr -19.181 kr 752.308 kr 2.373.299 1.059 2012 kr 3.589.747 kr 974.934 kr 175.121 kr 152.422 kr 767.269 kr 2.484.914 1.055 2011 kr 3.505.856 kr 958.934 kr 61.339 kr 60.216 kr 607.453 kr 2.493.277 1.052 2010 kr 3.184.785 kr 924.459 kr -122.120 kr -130.813 kr -4.931 kr 2.421.198 1.096 2009 kr 3.285.195 kr 836.874 kr -331.008 kr -278.019 kr 120.600 kr 2.552.124 1.434 Nordic Camp Supply ApS Strømmen 6, 9400 Nørresundby Anden Engroshandel Branche: 469000 Ikke-specialiseret engroshandel Skat ets resultat Egenkapital Balance Antal ansatte 2013 kr 2.833.679 kr 369.391 kr 302.375 kr 238.622 kr 908.934 kr 1.058.943 132 2012 kr 2.825.695 kr 270.727 kr 203.988 kr 162.516 kr 651.505 kr 1.340.677 126 2011 kr 2.087.773 kr 255.486 kr 189.498 kr 144.903 kr 519.064 kr 623.700 104 2010 kr 870.933 kr 132.970 kr 96.290 kr 73.906 kr 166.152 kr 317.229 61 2009 kr 481.872 kr 103.356 kr 88.113 kr 67.978 kr 86.886 kr 156.693 8 Nowaco A/S Prinsensgade 15, 9000 Aalborg Engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer Branche: 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter Skat ets resultat Egenkapital Balance Antal ansatte 2013 kr 2.175.939 kr 110.499 kr 45.334 kr 34.377 kr 158.569 kr 436.103 104 2012 kr 1.996.753 kr 97.262 kr 38.923 kr 28.819 kr 139.719 kr 447.156 110 2011 kr 1.766.453 kr 98.870 kr 44.015 kr 33.912 kr 127.719 kr 386.784 108 2010 kr 1.518.877 kr 87.384 kr 38.484 kr 29.439 kr 117.328 kr 316.995 101 2009 kr 1.649.229 kr 103.359 kr 48.407 kr 36.933 kr 107.596 kr 270.781 98 6
Polar Seafood Denmark A/S Baldrianvej 2, 9310 Vodskov Engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer Branche: 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter Skat ets resultat Egenkapital Balance Antal ansatte 2013 kr 1.735.927 kr 162.556 kr 90.767 kr 70.778 kr 681.450 kr 1.012.935 119 2012 kr 1.656.523 kr 189.420 kr 101.922 kr 80.268 kr 668.849 kr 981.787 112 2011 kr 1.522.453 kr 171.143 kr 97.249 kr 76.649 kr 623.647 kr 940.418 122 2010 kr 1.264.585 kr 147.184 kr 90.793 kr 76.668 kr 600.805 kr 883.625 127 2009 kr 1.206.881 kr 123.635 kr 41.800 kr 30.725 kr 513.892 kr 852.670 137 Tomex Danmark A/S Hasserisvej 139, 9000 Aalborg Engroshandel med føde-, drikke og tobaksvarer Branche: 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter Skat ets resultat Egenkapital Balance Antal ansatte 2014 kr 800.149 kr 32.033 kr 18.124 kr 14.189 kr 63.744 kr 160.925 34 2013 kr 722.090 kr 30.991 kr 19.500 kr 15.399 kr 59.538 kr 127.731 34 2012 kr 724.815 kr 32.930 kr 15.813 kr 12.094 kr 52.169 kr 124.219 30 2011 kr 764.252 kr 39.080 kr 12.817 kr 9.336 kr 45.169 kr 129.015 37 2010 kr 708.752 kr 31.691 kr 10.564 kr 7.977 kr 40.793 kr 127.428 33 Weber-Stephen Nordic ApS Bøgildsmindevej 23, 9400 Nørresundby Anden Engroshandel Branche: 469000 Ikke-specialiseret engroshandel Skat ets resultat Egenkapital Balance Antal ansatte 2013 kr 669.944 kr 122.155 kr 56.412 kr 40.889 kr 220.016 kr 283.064 103 2012 kr 656.670 kr 101.566 kr 50.393 kr 37.466 kr 171.566 kr 222.913 95 2011 kr 580.404 kr 85.711 kr 39.767 kr 29.713 kr 143.616 kr 187.624 78 2010 kr 540.526 kr 67.977 kr 34.689 kr 25.925 kr 135.900 kr 183.188 64 2009 kr 431.809 kr 53.000 kr 13.129 kr 9.766 kr 111.454 kr 154.589 47 Kilde: Regnskabstal, NNerhverv 7
Bilag Brancher inden for engroshandel Antal Engroshandel i alt 658 Engroshandel m. motorkøretøjer 23 451110 Personbiler, varebiler og minibusser 14 451910 Campingkøretøjer, små trailere mv. 2 451920 Lastbiler og påhængsvogne mv. 7 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 20 453100 Reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 20 Agenturhandel 43 461100 Landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 3 461300 Tømmer og andre byggematerialer 4 461400 Maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 11 461500 Møbler, husholdningsartikler og isenkram 3 461600 Tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 4 461790 Føde-, drikke- og tobaksvarer 2 461800 Specialiseret varesortiment i.a.n. 4 461900 Blandet sortiment 12 Engroshandel med korn og foderstof 16 462100 Korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 11 462200 Blomster og planter 4 462400 Huder, skind og læder 1 Engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 68 463100 Frugt og grøntsager 6 463200 Kød og kødprodukter 16 463300 Mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 2 463410 Øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 5 463420 Vin og spiritus 6 463600 Sukker, chokolade og sukkervarer 1 463700 Kaffe, te, kakao og krydderier 5 463810 Fisk og fiskeprodukter 15 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 1 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 11 8
Antal Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr 132 464100 Tekstiler 11 464210 Beklædning 32 464220 Fodtøj 2 464310 Hårde hvidevarer 1 464320 Radio og tv mv. 6 464330 Indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv. 3 464350 Elektriske husholdningsartikler 1 464410 Porcelæns- og glasvarer 1 464420 Rengøringsmidler 7 464500 Parfumerivarer og kosmetik 7 464610 Medicinalvarer og sygeplejeartikler 8 464620 Læge- og hospitalsartikler 8 464700 Møbler, tæpper og belysningsartikler 11 464800 Ure, smykker og guld- og sølvvarer 10 464910 Cykler, sportsartikler og lystbåde 11 464920 Bøger, papir og papirvarer 4 464930 Kufferter og lædervarer 4 464990 Andre husholdningsartikler 5 Engroshandel med it-udstyr 57 465100 Computere, ydre enheder og software 43 465210 Elektronisk udstyr 9 465220 Telekommunikationsudstyr 5 Engroshandel med andre maskiner 117 466100 Landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 14 466200 Værktøjsmaskiner 8 466300 Maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 10 466500 Kontormøbler 2 466600 Andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 8 466900 Andre maskiner og andet udstyr 75 Anden engroshandel 182 467100 Fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 16 467200 Metaller og metalmalme 1 467310 Træ, trælast og byggematerialer 36 467320 Lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. 13 467400 Isenkram, varmeanlæg og tilbehør 15 467500 Kemiske produkter 3 467600 Andre råvarer og halvfabrikata 13 467700 Affaldsprodukter 7 469000 Ikke-specialiseret engroshandel 78 Kilde: NNerhverv 9