DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Saudi-Arabien bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Konjunktursammenfatningen på forsiden bliver opdateret fortløbende. side 2 saudiarabiske nøgletal side 3 økonomiske udsigter side 3 udvikling i vækstskøn side 4 valutakurs side 4 eksporten til Saudi-Arabien side 5 branchefordelt eksport side 5 top 10 eksportvarer side 6 produktfordelt eksport side 6 samlet dansk eksport Saudi Arabien forventes i 2009 at få en BNP-vækst på 1,7 pct. i forhold til 5,3 pct. i 2008. Opbremsningen skyldes særligt udviklingen i olieprisen, som også har medført en forværring af Saudi- Arabiens betalingsbalance, som i 2009 forventes at komme ud med et underskud på 6,1 mia. USD hvor de stigende oliepriser i 2008 gav et overskud på 141,1 mia. USD. BNP-forventningerne er løbende blevet nedskrevet siden midten af 2008 i takt med de faldende oliepriser og den negative udvikling i den globale økonomi. Den saudiarabiske regering vil prioritere økonomisk vækst pga. den globale krise og vil investere i store udvidelser af råolie-, raffinerings- og gaskapaciteten samtidig med at udvikle den ikke oliebaserede del af økonomien for at mindske olieafhængigheden og for at skabe flere jobs. Derudover har den saudiarabiske centralbank sænket renten fem gange siden oktober 2008 for at stimulere økonomien. I 2009 forventes inflationen at stilne af til 6,4 pct. fra 9,5 pct. i 2008. Afdæmpningen sker i forbindelse med de lavere oliepriser og fastkurspolitikken overfor USD. Pga. fastkurspolitikken har der været en tendens til at danske varer er blevet dyrere i Saudi- Arabien, men de sidste par måneder har vist forbedringer. Den danske eksport faldt kraftigt i 2006 som følge af tegningekrisen, men var næsten tilbage på niveauet fra 2005 i 2007. Her er der dog noget der tyder på at genoptrykningen af tegningerne har haft yderligere effekt. EU-15 landene har til sammenligning oplevet en kraftig eksportvækst i den samme periode. Den danske eksport til Saudi-Arabien består primært af mejeriprodukter, men også maskiner udgør en væsentlig indtægtskilde. Tue Robi Jensen (trj@di.dk)
Tabel 1: Saudi-Arabiske nøgletal, 2006 Saudi Arabia 2006 Saudi-Arabien Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 24,8 5,4 Andel af befolkning under 15 år, pct. 38 18 BNP, mia. US$ 464 349 BNP pr. indbygger, US$ 18.700 63.900 BNP pr. indbygger, købekraftskorr. US$ 24.300 38.900 Udenlandske investeringer og handel Udenlandske investeringer, beholdn. 1 i pct. af BNP 14 50 Danske investeringer, beholdn. 1 i mio.kr. N.a - Investeringskvote, investeringer i pct. af BNP 19 23 Eksportkvote, eksport i pct, af BNP 4 52,67 46 Importkvote, import i pct. af BNP 4 24,87 41 Vigtigste eksportland (andel i pct.) USA (17) Tyskland (17) Vigtigste importland (andel i pct.) USA (13) Tyskland (22) WTO medlemskab 2005 1950 Produktionsforhold 2 Produktionsleder, bruttoomkostninger, US$ Ingeniør, bruttoomkostninger, US$ Faglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Ufaglært arbejder, bruttoomkostninger, US$ Arbejdstid for faglærte arbejdere, timer/uge N.a 80.200 N.a 72.000 N.a 52.600 N.a 37.900 N.a 39 Økonomiske balancer og udvikling Erhvervsfrekvens i pct. 3 39 79 Offentlig sektors gæld, pct. af BNP 23 26 Andel af arbejdsstyrken med videregående uddannelse, pct. 5 N.a. 32 Beskæftigede i landbruget, pct. 3 2 Urbaniseringsgrad, pct. 81 85 Internet, per 1.000 indbyggere 199 583 Note: 1: Beholdning er den samlede værdi af udenlandske direkte investeringer ultimo 2006. 2: Undersøgelsen er baseret på lønniveauerne i hhv. og København. 3: Erhvervsfrekvensen er beregnet som arbejdsstyrken delt med antal 15-64-årige. 4: 2006-tal. 5: 2005-tal 2
Tabel 2: Økonomiske udsigter for Saudi-Arabien 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Historiske tal BNP (Realvæk st) 5,6 3,2 3,4 5,3 1,7 4,2 Inflation (Procent) 0,5 2,2 4,2 9,5 6,4 5,4 Betalingsbalance (Mia. USD) 90,1 99,1 95,1 141,4-6,1 14,3 Note: Konsensusskøn er gennemsnittet af 12 aktuelle prognoser for saudiarabisk økonomi Konsensusskøn Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Saudi-Arabien Prognoser for real BNP-vækst for 2008-2010 Pct. 7 BNP-vækst i 2008 6 5 Pct. 7 6 5 4 3 BNP-vækst i 2009 BNP-vækst i 2010 4 3 2 2 1 1 0 J F 2008 M A M J J A S O N D J F 2009 M A M J J A S O N D Tidspunkt for vækstskøn 0 Anm: 2009-observationen for BNP-væksten i 2008, er den realiserede årsvækst. Sidste obs. mar. 2009 3
Figur 2: Udviklingen i den saudiarabiske valutakurs DKK pr. 100 riyaler 240 220 DKK pr. 100 riyaler <<< U.S. Dollars pr. 100 riyaler 28.0 27.6 200 180 160 140 U.S. Dollars pr. 100 riyaler >>> 27.2 26.8 26.4 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 26.0 Kilde: Ecowin, sidste obs. feb. 2009 Figur 3: Vareeksport til Saudi-Arabien Sum over seneste 12 måneder Indeks, 2000=100 Indeks, 2000=100 180 180 160 140 120 100 80 EU15 Danmark 160 140 120 100 80 60 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 60 Note: Indeks baseret på eksportværdier i Euro. Kilde: DI, Eurostat (Comext), sidste obs. nov. 2008 4
Tabel 3. Dansk vareeksport til Saudi-Arabien Vareeksporten fordelt på brancher, mio. kr. Seneste Eksportbrancher 2005 2006 2007 12 mdr. Landbrug, skovbrug og fiskeri 5,3 6,3 8,7 90,6 Råstofudvinding 0,7 0,2 0,0 0,0 Fremstillingsindustri 1808,3 1211,1 1506,4 1345,2 - Nærings- og nydelsesindustri 916,6 465,5 643,2 408,5 - Tekstil, beklædning og læderindustri 39,3 22,5 18,5 15,6 - Træ-, papir- og grafisk industri 8,1 4,9 2,5 1,7 - Mineralolie-, kemisk- gummi- og plastindustri 228,8 199,7 230,2 246,8 -- Medicinalindustri 147,4 148,3 178,7 183,7 - Sten-, ler- og glasindustri 7,3 6,8 10,8 8,2 - Metalvareindustri 60,8 59,9 51,9 65,9 - Maskinindustri 367,5 277,3 322,0 441,3 - Elektronikindustri 151,4 143,2 166,3 128,6 - Transportmiddelindustri 10,5 8,7 32,6 9,7 - Møbelindustri og anden industri 17,9 22,7 28,4 19,0 Øvrige brancher samt ikke branchefordelt eksport 75,4 108,2 216,3 198,3 Samlet vareeksport 1889,6 1325,8 1731,4 1634,1 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2007 - november 2008. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 4. Top 10 over danske eksportvarer til Saudi-Arabien Vareeksport fordelt på produkter, mio. kr. Nr. Eksportvarer 2007 1 Næringsmidler, tilberedte, i.a.n., uden indhold af mælkefedt, saccharose, isoglucose, glucose 171,5 eller stivelse, eller med indh 2 Smelteost, ikke revet eller i pulverform, med fedtindhold i ostemassen på <= 36 vægtprocent 148,6 og med fedtindhold i tørstoffe 3 Mælk og fløde, ikke koncentreret og ikke tilsat sukker eller andre sødemidler, med fedtindhold 85,9 på > 21 vægtprocent, men 4 Dele til maskiner og apparater til bearbejdning af mineralske stoffer henhørende under pos. 8474, 77,9 i.a.n. (undtagen af støbe 5 Dele til malkemaskiner og mejerimaskiner, i.a.n. 68,5 6 Tilberedte næringsmidler fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med 56,5 indhold af kakao, såfremt 7 Lægemidler, bestående af blandede eller ublandede produkter, til terapeutisk eller profylaktisk 56,1 brug, i former eller pakninge 8 Mælk og fløde, i pulverform, som granulat eller i anden fast form, med fedtindhold på > 27 vægtprocent, 43,8 ikke tilsat sukker 9 Lægemidler, med indhold af provitaminer, vitaminer, herunder naturlige koncentrater, eller derivater 42,5 deraf, der hovedsagelig 10 Mejerimaskiner (undtagen maskiner og apparater til køling eller varmebehandling, mælkeseparatorer, 39,0 rensecentrifuger, filte Ti største i alt 790,4 Samlet vareeksport 1.422,5 Kilde: Eurostat (comext) 5
Tabel 5. Dansk og europæisk vareeksport til Saudi Arabien Vareeksport fordelt på produkter Danmark, mio. kr. EU-15, mia.kr. Seneste Seneste Eksportvarer 2007 12 mdr. 2007 12 mdr. Kemiske produkter, ekskl. farmaceutiske 83,8 219,7 7,2 6,8 Tilberedte fødevarer 259,5 279,2 5,3 5,7 Farmaceutiske produkter 250,4 304,9 13,2 14,9 Mineralske produkter 177,0 181,9 7,3 8,1 Mekaniske apparater 117,5 95,7 8,5 9,7 Måle- og præcisionsinstrumenter 100,8 90,0 5,4 6,0 Maskiner til industrielt brug mv. 93,1 170,6 23,5 19,7 Øvrige produkter 80,2 79,8 1,9 3,8 Træ- og papirvarer samt møbler mv. 60,9 72,8 19,6 19,2 Animalske og vegetabilske produkter 46,9 30,3 3,6 2,9 Elektriske motorer, generatorer mv. 32,0 36,7 5,2 6,0 Metalvarer mv. 30,7 16,3 8,7 8,9 Transportmidler 26,5 5,3 11,5 15,8 Kommunikations- og informationselektronik 20,6 5,9 10,2 7,7 Plast- og gummiprodukter 19,6 15,4 4,0 4,7 IT hardware 14,7 12,4 2,5 2,7 Tekstil og beklædning 8,4 17,2 4,2 4,6 Samlet vareeksport 1.422,5 1.634,1 141,8 147,4 Note: Seneste 12 måneder er sum over perioden december 2007 - november 2008. Indeholder ikke diskretioneret handel. Kilde: Eurostat (Comext) Tabel 6: Dansk eksport til Saudi Arabien Mio. kr. 2006 2007 2008 Samlet varehandel (inkl. diskretioner) 1698 2157 2090 Note: M indre forskelle i afgrænsningen ifht. tabel 3, 4 og 5 Kilde: Danmarks Statistik Markedsfokus er en del af DI's løbende overvågning af dansk og international økonomi, og den er baseret på statistikkilder, som DI finder troværdig: EcoWin, Eurostat, Consensus Economics, IMF, WTO, OECD, Index of Economic freedom, Danmarks Nationalbank, FN og UBS. Den sammenfattende konjunkturbeskrivelse på forsiden er DI's vurdering af de økonomiske perspektiver for landet samt eksportmulighederne. Gengivelse af materiale fra Markedsfokus skal ske med DI anført som kilde. DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3300 di@di.dk www.di.dk 6