Hosted CRM Outlook client connector setup guide. Date: Version: 1. Author: anb. Target Level: Customer. Target Audience: End User

Transkript

1 Hosted CRM 2011 Outlook client connector setup guide Date: Version: 1 Author: anb Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 16

2 LEGAL INFORMATION Copyright 2011 Hostnordic A/S All rights reserved. Alteration or reproduction of this document or parts hereof is strictly prohibited, regardless of form or means, unless explicit permission has been acquired from Hostnordic. Hostnordic is a registered trademark of Hostnordic. Company and product names mentioned in this document may be registered trademarks or trademarks of third parties. CONTENTS Legal Information... 2 Introduktion... 2 Download Outlook CRM connector software... 3 Installation af Outlook CRM connector software... 4 Opsætning af Outlook CRM connector... 7 Offline indstilling af Outlook CRM connector... 9 Ændring af sprog Andre CRM indstillinger CRM i browser Ændring af password Installation af opdateringer (Rollup) INTRODUKTION Dette dokument beskriver installation og opsætningen af Outlook client connector til Hosted CRM Bemærk Hostnordic yder som standard ikke slutbruger support på benyttelse og opsætningen af CRM Hostnordic A/S Page 2 of 16

3 DOWNLOAD OUTLOOK CRM CONNECTOR SOFTWARE 1. Du kan downloade client softwaren ved at gå på 2. Under menupunktet download, finder du Hosted CRM client softwaren. (Sørg for at det er CRM 2011 versionen der vælges) 3. Download software pakken og pak.zip filen ud eks. på dit skrivebord eller et andet central sted hvor du kan finde filerne senere Hostnordic A/S Page 3 of 16

4 INSTALLATION AF OUTLOOK CRM CONNECTOR SOFTWARE Inden du påbegynder installationen af Outlook CRM connector klient programmet, skal du først finde ud af om du kører 32bit eller 64bit version af Outlook eller Office. Du kan finde ud af hvilken version du kører, ved at starte Outlook og gøre følgende: Når du har fundet ud af hvilken version du har, skal du lukke din Outlook og fortsætte med selve installationen af client connectoren. 1. Find filerne du har udpakket fra.zip filen og åben mappen 2. Hvis din Outlook er en 32bit udgave skal du gå ind under mappen i386 og starte SetupClient programmet Hvis din Outlook er en 64bit udgave skal du gå ind under mappen amd64 og starte SetupClient programmet 3. Sæt kryds i I accept license agreement og tryk next 2011 Hostnordic A/S Page 4 of 16

5 4. Vælg Install now 5. Installationen starter nu 2011 Hostnordic A/S Page 5 of 16

6 6. Installationen er nu fuldført. Tryk close 7. Du kan nu fortsætte med at opsætte Outlook CRM connectoren Hostnordic A/S Page 6 of 16

7 OPSÆTNING AF OUTLOOK CRM CONNECTOR Sørg for at din Outlook fortsat er lukket. 1. Start Configuration Wizard fra start menuen 2. Indtast server URL til din hosted CRM løsning. Hedder som regel noget i stil med: Det er vigtigt at der benyttes HTTPS Tryk OK for at fortsætte 3. Indtast din login oplysninger og sørg for at der er krydset af i Remember my password 2011 Hostnordic A/S Page 7 of 16

8 4. Herefter vil CRM opsætte connectoren. 5. Tryk close når connectoren er opsat og du er nu klar til at benytte Outlook med CRM connector Hostnordic A/S Page 8 of 16

9 OFFLINE INDSTILLING AF OUTLOOK CRM CONNECTOR Du kan indstille din Outlook CRM connector til at arbejde Offline. Det kan være smart hvis du eks. tit arbejder uden internet adgang. Dermed kan du tilgå CRM og de ændringer du laver mens du er offline, bliver overført til CRM når du skifter tilbage til online. Bemærk at Hostnordic ikke yder support på Offline funktionen. Benyt følgende fremgangsmetode for at enable Offline funktionen 1. Start din Outlook, vælg CRM fanen og tryk på Go Offline ikonet i toppen 2. Svar Yes til at installere de nødvendige filer 3. Installationen går nu i gang 4. Nu er offline funktionen installeret og for at skifte til offline tilstand vælges CRM fanen og tryk på Go Offline 2011 Hostnordic A/S Page 9 of 16

10 5. Nu laves der en Offline kopi af databasen 6. Hvis Windows Firewall kommer op med en lignende fejl, skal du vælge Allow Access. 7. Outlook CRM er nu opsat til at køre Offline Hvis du ønsker at skifte tilbage til Online vælges CRM fanen og tryk på Go Online ikonet i toppen Hostnordic A/S Page 10 of 16

11 ÆNDRING AF SPROG Du kan ændre sproget til eks. dansk i CRM. Det gælder både i CRM connectoren til Outlook og den browser baseret udgave af CRM. Hvis du vil ændre Outlook CRM connector til dansk, skal du gøre følgende. 1. I Outlook vælges Filer/Files, CRM og Options 2. Vælg fanen sprog og vælg derefter dansk. Tryk OK. 3. Herefter skal du muligvis genstarte Outlook før ændringerne træder i kraft Hostnordic A/S Page 11 of 16

12 Hvis du vil ændre den browser baserede CRM til dansk, skal du gøre følgende. Bemærk: For at brugerne kan vælge et andet sprog, kræver det at organisationens CRM administrator har tilladt sproget i CRM. Kontakt evt. din CRM administrator. 1. Åben din browser og log på dit Hosted CRM med adressen: 2. Vælg File og Options 3. Vælg fanen Languages og vælg Danish. Tryk OK Hostnordic A/S Page 12 of 16

13 ANDRE CRM INDSTILLINGER Du har mulighed for at ændre i CRM connectorens indstillinger. 1. I Outlook vælges Filer/Files, CRM og Options 2. Vælg set personal options. Her kan du ændre i CRM s indstillinger. Bemærk: Hostnordic anbefaler ikke at man som standard ændrer i denne opsætning. I enkelte tilfælde kan en CRM partner eller Hostnordic dog foreslå at lave ændringer Hostnordic A/S Page 13 of 16

14 CRM I BROWSER Du kan tilgå din CRM fra en web browser på følgende måde: 1. Åben din browser og log på dit Hosted CRM med adressen: 2. Når du er logget ind, kan du tilgå alle dine CRM oplysninger Hostnordic A/S Page 14 of 16

15 ÆNDRING AF PASSWORD Du kan ændre dit password til Hosted CRM på følgende måde: 1. Åben din browser og log på 2. Vælg My Account og change password. Bemærk: Hvis du ændrer koden til Hosted CRM, ændrer du samtidig din kode til eks. Hosted Exchange, Selfcare, FTP og andre services der benytter single sign-on Hostnordic A/S Page 15 of 16

16 INSTALLATION AF OPDATERINGER (ROLLUP) Det anbefales altid at installere nyeste Rollup opdatering til CRM clienten. Disse opdateringer hentes direkte fra Microsofts hjemmeside. (Søg evt. efter "CRM 2011 rollup".) Den seneste Rollup version indeholder som regel altid de foregående opdateringer. Dvs. det er kun nødvendigt at installere den seneste version. Dog kan der forekomme specielle tilfælde hvor dette ikke gælder. Kig på Microsofts CRM opdaterings hjemmeside når du henter Rollup pakken. Hostnordic sørger automatisk for at opdatere de servere der benyttes til det Hostede CRM setup Hostnordic A/S Page 16 of 16