NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013

Transkript

1 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 25. november 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts 2013 Nykredit Realkredit A/S offentliggør endelige vilkår til Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) af 22. marts 2013 ( Prospektet ). Vilkårene for obligationerne udgøres af Prospektet og Endelige Vilkår. Begge dokumenter offentliggøres på Nykredits internetside nykredit.com, på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelsk udgave, er den danske udgave gældende. Spørgsmål kan rettes til afdelingsdirektør Nicolaj Legind Jensen på telefon eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon / Nykredit Realkredit A/S CVR-nr Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Side 1/13

2 Endelige Vilkår for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. Nykredit Realkredit A/S EUR ,75 % obligationer med udløb den 28. januar

3 Disse Endelige Vilkår gælder for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). Disse Endelige Vilkår gælder kun de i tabellerne angivne fondskoder/isins. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) af 22. marts 2013 ("Basisprospektet") og eventuelle prospekttillæg til dette Basisprospekt. Nykredit erklærer: at de Endelige Vilkår er udarbejdet i henhold til artikel 5, stk. 4, i direktiv 2003/71/EF og skal læses i sammenhæng med Basisprospektet og eventuelle prospekttillæg, at Basisprospektet og tillæg til Basisprospektet er offentliggjort elektronisk på Nykredits webside nykredit.com og på Finanstilsynets webside at en investor for at få de fulde oplysninger både skal læse Basisprospektet, eventuelle prospekttillæg og de Endelige Vilkår, og at resuméet for den konkrete udstedelse er knyttet som bilag til de Endelige Vilkår, dog er der for denne konkrete udstedelse ikke udarbejdet et resumé, da udstedelsen vedrører optagelse til handel på et reguleret marked af værdipapirer, som ikke er kapitalandele, og som har et pålydende på mindst EUR

4 ENDELIGE VILKÅR Dato: 25. november 2013 Serie: JCB-D Løbetid/forfaldsdag 62 mdr./28. januar 2019 Valuta: Samlet nominelt beløb: EUR EUR Rente: Forrentning: Obligationerne er fast Antal årlige terminer: 1 Årlig fast rente: 1,75% Årligt rentetillæg: Referencerente: Rentereguleringsfrekvens: Fixingmetode: Fixingperiode: Rentekonvention: Forfaldsdag for betaling af renter: Faktisk/faktisk (fast rentebrøk) 28. januar hvert år til og med udløbsdatoen, første gang 28. januar Lang første kupon, total: EUR 20,42 pr. EUR Dato for forrentningens påbegyndelse: 28. november 2013 Oplysning om kursudviklingen for den pengemarkedsrente, der danner baggrund for referencerenten: Rentegulv: Ikke relevant, idet obligationerne ikke har noget rentegulv. Effektiv rente: 1,816% 3

5 Vilkår for udstedelsen Udbudsperiode: Beskrivelse af tegningsprocessen: Begrænsninger i den enkelte investors ret til tegning af obligationerne: Stykstørrelse: Ikke relevant, da obligationerne placeres hos de nedennævnte arrangører i en rettet emission. Obligationerne placeres hos de nedennævnte arrangører i henhold til vilkårene i tegningsaftalen af 25. november Ikke relevant, da obligationerne placeres hos de nedennævnte arrangører i en rettet emission. EUR (mindste handelsenhed) / EUR (mindste registreringsenhed) Udbudskurs: 99,674%. Vedhængende rente: Andre udgifter for købere af obligationerne: Notering: Fondskode (ISIN): Ingen Købere af obligationerne skal ikke betale andre omkostninger end normale handelsomkostninger. Obligationerne optages til notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Dato for den forventede optagelse til notering: 25. november Udsteder skønner, at de samlede omkostninger vedrørende optagelse til handel beløber sig til EUR LU (Common code: ) Værdipapircentral: Obligationerne registreres i: VP Lux S.à r.l., 32, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Valør: 28. november 2013 Aftaler om garanti for udbuddet: Nykredit har indgået bindende aftale med følgende arrangører: BNP Paribas 10 Harewood Avenue London NW1 6AA Det Forenede Kongerige HSBC Bank plc 8 Canada Square London, E14 5HQ Det Forenede Kongerige UniCredit Bank AG Arabellastraße 12 D München 4

6 Tyskland Natixis 47, quai d Austerlitz Paris Frankrig Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge 1-3 DK-1780 København V Danmark Arrangørerne har indgået en aftale med solidarisk hæftelse om tegning af obligationerne. Tegningsaftalen giver arrangørerne ret til at opsige aftalen under visse omstændigheder, før udsteder har modtaget betaling for obligationerne. Aftale om market-making: Nykredit har ikke indgået aftale med nogen virksomhed om at stille bud- og udbudspriser i obligationerne. Andre oplysninger om obligationerne Kapitalcenter Oplysninger om den cirkulerende mængde af obligationer: Interessekonflikter: Bemyndigelser og godkendelser som obligationerne er udstedt i medfør af: Kreditvurdering af obligationerne: Handelsbegrænsning for investorer relateret til Amerikas Forenede Stater: Obligationerne udstedes i Nykredits Kapitalcenter D. Den cirkulerede mængde af obligationer oplyses løbende på NASDAQ OMX Copenhagen A/S webside, Nykredit er ikke bekendt med, at der foreligger interessekonflikter af betydning for udbuddet af obligationerne. Obligationerne er udstedt i medfør af bestyrelsesbemyndigelse af 18. april Obligationer udstedt ud af Nykredits Kapitalcenter D forventes at få en rating på A+ fra Standard & Poor's Credit Markets Services. Regulation S., Kategori 2. TEFRA finder ikke anvendelse. Disse Endelige Vilkår er godkendt af Nykredit Realkredit A/S den 25. november Navn: Titel: Navn: Titel: 5

7 Fondskoder/ ISINS Tabel 1 ISIN-kode LU Åbningsdato Luknings- Udløbs- dato dato Denomineringsvaluta Stykstørrelse Antal årlige terminer Terminsperioder Rentekonvention Betalingsdage EUR Årlig Faktisk/faktisk TARGET2 Tabel 2 ISIN-kode Rentetype Rentesats (nominel) Variabel rente LU Rentereguleringsfrekvens Fixingperiode Referencerente Fixingmetodik Rentetillæg Fast 1,75 % Tabel 3 ISIN-kode Amortiseringsprofil Kursgevinstbeskatning Stående lån LU Ja - Tabel 4 ISIN-kode Registreringssted Noteringssted VP LUX NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6