DLG a.m.b.a. CVR nr Årsrapport 2010

Transkript

1 DLG a.m.b.a. CVR nr Årsrapport 21

2 DLG - selskaber i og uden for Europa SCANDAGRA

3 Omsætning Mia. DKK ,6 39,4 37,6 39, ,1 34, ,6 24,6 2 17,3 17,3,6 13, ,1 14,6 13,8 15,1 11,3 11, EBITDA EBITDA Overblik 21 DLGs koncernomsætning DLGs fordelt koncernomsætning på markeder (pct.) fordelt på markeder (pct.) Omsætning Omsætning Omsætning Mia. DKK Mia. DKK ,6 39,4 37,6 39, ,1 34, ,6 24, ,3 17, ,6 13,8 15, ,6 13,8 15,1 11,3 11,3 11,3 11, EBITDA EBITDA EBITDA EBT Koncernens resultat Koncernens resultat Nettoresultat Nettoresultat Nettoresultat (EAT) Koncernens egenkapital Koncernens egenkapital Koncernens (Pr 31. dec. egenkapital 21) pr. (Pr dec. dec ) ,1 282,1 DLG DLG ,2 383,2 35 Medinteressenter 35 Medinteressenter EBT Koncernens resultat ,7 36,7 EBT Koncernens resultat Netto ,5 263,5 176,5 179,7 176,5 179, ,5 165, , , Mio. DK ,3 118, , , , , , , ,5 263, , , , , Koncernegenkapitalforrentning, Koncernegenkapitalforrentning, efter skat efter skat Medarbejderplacering Medarbejderplacering Danmark/udland (pct.) Danmark/udland (pct.) ngder DLG-koncernen Transportmængder DLG-koncernen , ,1 12,1 12,1 Mio. ton ,4 15, 16,3 15,4 15, 16, ,7 9,8 9, ,7 9,8 9,2 Konce Mio. DK Transportmængder DLG-koncernen Transportmængder DLG-koncernen Mio. ton 8,5 2 8,2 9,1 8,5 8,2 9,1 Mio. ton ,3 16,3 5,5 5,46 5,7 5,5 5,4 5, ,4 15, , 15,

4 Indholdsfortegnelse Forord Asbjørn Børsting Administrerende direktør Niels Dengsø Jensen Formand 21 blev et meget solidt år for DLG-koncernen, hvor vi fastholdt bredden inden for vores fire divisioner Husdyrernæring, Plantedyrkning, Vegetabilske produkter samt Service & Energi. Bredden, der karakteriserer koncernen i ind- og udland, var således endnu en gang med til at bekræfte, at det giver god mening at sprede aktiviteterne så længe vi kan hente klare synergier på tværs af divisionerne. mange kunder i Aarhusegnen ellers ville havne i. Vi kan nu se, at de to datterselskaber såvel som lokale forretninger, vi overtog, har styrket DLG. Axel Toft Food blev grundstenen i vores nye DLG Food Grain, der er kommet godt fra start. Det gælder også Nutrio, der nu er fint integreret i Vitfoss. Forord Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Virksomhedsberetning Hovedtal Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Aktiviteterne på hovedmarkederne Koncernbalancen Egenkapitalforrentningen Overskudsdeklarering til DLG s ejere Forventninger til CSR Energiledelse i produktionen Drift- og logistikoptimeringer Produktions- og kvalitetssikring Bæredygtig bioenergi Foderproduktion Råvareindkøb DLG Food fødevaresikkerhed Sundhed Senior Vigtige begivenheder i Husdyrernæring Vitaminer & mineraler Specialområder Plantedyrkning Sædekorn Sejet Planteforædling Planteværn Handelsgødning Kongskilde Industries Datalogisk GASA Group Vegetabilske produkter korn, raps og ærter DLG Food GASA Nord Grønt Samsø Konservesfabrik DLG Food Grain DLG Food Oil DLG Food Convenience European Freeze Dry Danespo Økologi Service & Energi Land & Fritid DLG Tele Diesel og fyringsolie Biobrændsel Forsikring Produktion & Logistik HR Forskning & Udvikling IT Kommunikation & Marketing Resultatopgørelse for DLG-koncernen Balance for DLG-koncernen pr Egenkapitalopgørelse for DLG-koncernen Pengestrømsopgørelse for DLG-koncernen Noter (inkl. regnskabspraksis) for DLG-koncernen Resultatopgørelse for DLG a.m.b.a Balance for DLG a.m.b.a. pr Egenkapitalopgørelse for DLG a.m.b.a Noter for DLG a.m.b.a DLG s bestyrelse og direktion Repræsentantskabet Samtidig afspejler 21 en klar positiv udvikling på prisniveauet på nogle områder, hvilket også har gavnet vores kunder. Det gælder i særdeleshed inden for planteavlen, hvor produkterne hen over sommeren kom op på et fornuftigt niveau på det globale marked, men også i en vis grad inden for mælkeproduktionen, hvorimod vi må konstatere, at der er brug for, at prisen på svinekød kommer med op hurtigst muligt. Gartnerierhvervet har også betydelige udfordringer. DLG kom styrket ud af 21 på stort set alle markeder og har hentet markedsandele rigtigt mange steder. Her har konkurrenceevne været en væsentlig faktor, men det skyldes også, at omtanke og risikostyring har gået fint i spænd med evnen til at udvikle og vokse, dels i takt med mulighederne, dels i takt med de ressourcer vi har haft til rådighed. Det har vi set i bl.a. Danmark, Sverige og Tyskland. Ved årets start blev vi herhjemme præsenteret for en situation, vi ikke var beredt på nemlig den økonomiske krise, som Aarhusegnens Andel var i. Men et intenst forhandlingsforløb, hvor også Danish Agro var med, betød, at vi i DLG gik ind i opgaven, idet vi så synergier forretningsmæssigt, men også de problemstillinger som Koncernens strategi om, at den internationale udvikling skal ske via strategiske alliancer og partnerskaber blev realiseret i flere omgange i Tyskland i det forgangne år. Fra årets start gjaldt det integrationen af Roth i det østlige Tyskland, hvor HaGe har 6 pct. af aktierne. I sommer gjaldt det Team-gruppen, hvor DLG-koncernen blev hovedaktionær i Team AG. Samtidig købte Team virksomheden RMH, der var HaGe s datterselskab inden for energi. Med Team er vi i dag hovedaktionær i et stort og robust energiselskab i Nord- og Midttyskland, hvor fokus er oliesalg, tankstationer og byggemarkeder i landdistrikterne. Det vil afgjort kaste synergier af sig i samspillet med den øvrige koncern, hvor flere aktivitetsområder grænser op til det nye tyske foretagende. I Sverige har året været præget af, at Svenska Foder har fokuseret på konkurrenceevne, og det har resulteret i vækst på stort set alle områder, og resultatet er meget tilfredsstillende. Også DLG-koncernens samlede resultat vil vi betegne som meget tilfredsstillende, hvor resultaterne er de bedste i selskabets historie. Det er et godt udgangspunkt for 211, hvor DLG fortsat vil fokusere på strategiske alliancer nationalt som internationalt, innovation, synergier, konkurrenceevne og risikostyring. 4 5

5 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 21 for Dansk Landsbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat samt af koncernens pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 8. februar 211 Direktion Asbjørn Børsting Kristian Hundebøll Ole Christensen Adm. direktør Viceadm. direktør Direktør Mogens Frederiksen Torben Harring Lars Johansen Direktør Direktør Direktør Bestyrelse Niels Dengsø Jensen Lars Jakobsen Torben Thomsen Henrik Hanghøj Mogens Jensen Formand Næstformand Næstformand Carl Chr. Lei Mads Peter Madsen Gert Mikael Olsen Asger Pedersen Martin Pinholt John Bay Simonsen Til andelshaverne i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskab og årsregnskab Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 21 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for henholdsvis koncernen og moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet og årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 21 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 21 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. København, den 8. februar 211 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lars Kronow Statsautoriseret revisor Henrik Kjelgaard Statsautoriseret revisor 6 7

6 Virksomhedsberetning 21 DLG fik i 21 sin hidtil største omsætning og realiserede samtidig koncernens bedste økonomiske resultat. Hovedtal 21 Koncernomsætningen blev i 21 39,4 mia. DKK. Det er en stigning på 5,2 mia. DKK i for hold til omsætningen i 29. Resultatet før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) steg fra 781,5 mio. DKK i 29 til 1.2,7 mio. DKK i 21. Det er samtidig en positiv afvigelse i forhold til årets budget, der var på 81 mio. DKK. Koncernresultatet før skat (EBT) steg fra 323,4 mio. DKK i 29 til 452,2 mio. DKK i 21. Årets budget var på 343,4 mio. DKK. Nettoresultatet (efter skat og medinteressen- 15,1 ters resultatandele) 11,3 11,3 blev på 282,1 mio. DKK i Det er en fremgang på 12,4 mio. DKK i forhold til nettoresultatet i 29, der var på 179,7 mio. DKK. Årets budget var på 24,4 mio. DKK. Omsætning Omsætning Omsætning EBITDA EBITDA EBITDA Mia. DKK Mia. DKK Mia. DKK DLGs koncernomsæt ,4 Omsætning 4 39,4 39,4 37,6 Omsætning 37,6 37, , ,1 1 34,1 1 1 Omsætning EBITDA 879 EBITDA Mia. DKK Mia. DKK , ,6 24, ,3 4 17,3 4 39,4 17,3 39,4 37,6 37,6 14,6 15, ,6 13,8 14,6 15, , , , , ,3 11, ,3 11, , , , , ,6 15,1 14,6 15,1 13, , ,3 11,3 11,3 11, DLG s egenkapital inklusiv minoritetsinteres- 5 ser blev øget fra 2.98 mio. DKK pr til mio. DKK pr EBT EBT På alle resultatmål er 21 DLG s hidtil bedste EBT Koncernens resultat Koncernens resultat Koncernens Nettoresultat Nettoresultat Resultat før skat (EBT) Koncernens resultat Nettoresultat (EAT) Koncernens resultat (før medinteressenters resultatandele) er steget fra 263,5 mio. DKK i 29 til 383,2 mio. DKK i 21. Omsætning Mia. DKK ,6 39, , ,6 2 17, ,6 13,8 15,1 11,3 11, , , , , EBT EBT Koncernens resultat Koncernens 35 resultat ,7 36, , Mio ,5 263,5 176,5 179, ,5 DKK , , , , , , , , , , , , , , , , EBITDA , , Nettoresu , , DLG s koncernomsætning fordelt på markeder (pct.) DLGs koncernomsætning fordelt på markeder (pct.) Koncernegenkapitalforrentning, efter Koncernegen skat ,1 12,1 Transportmængder DLG-koncernen 91 Danmark Transportmængder DLG-koncernen Transportmængder DLG-koncernen Tyskland ,8 1 Sverige 9, , Koncerne 2 Mio. ton Mio. ton Mio. ton ,7 Øvrige lande 8 7, , ,4 15, 16,3 15,4 15, 16,3 15,4 15, Transportmængder DLG-koncernen Transportmængder DLG-koncernen Mio. ton 1 8,5 8,2 18 9, Mio. ton 1 8,5 8,2 18 9, ,4 15, 16,3 8,5 8,2 9,1 15,4 15, 16, ,

7 Virksomhedsberetning 21 Virksomhedsberetning 21 Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Udviklingen i den samlede koncernomsætning til 39,4 mia. DKK, som betyder en stigning på 5,2 mia. DKK i forhold til 29, dækker over to meget forskellige forløb i 1. og 2. halvår. I det meste af 1. halvår var prisniveauerne på korn, protein og de forskellige foderprodukter generelt meget lave. De forholdsvis store prisstigninger på vegetabilske basisråvarer i løbet af sommeren 21 gav et væsentligt højere prisgrundlag for koncernens aktiviteter i 2. halvdel af regnskabsåret. For en stor del af koncernens aktiviteter (korn, foderblandinger, råvarer, gødning m.v. ) giver det god mening også at måle aktiviteten på omsatte mængder. Den totale mængdeomsætning af korn, proteinafgrøder, foderprodukter, råvarer, gødning og udsæd er øget fra 13,3 mio. ton i 29 til 15,9 mio. ton i 21. Det svarer til en stigning på 19 pct. I Danmark alene er stigningen i de omsatte mængder på ca. 8. ton og udgjorde 6,6 mio. ton i 21. Ud fra koncernselskabernes hjemsted blev 44 pct. af koncernomsætningen i 21 skabt i det danske moderselskab og danske datterselskaber. En tilsvarende andel af koncernomsætningen havde udgangspunkt i Tyskland. 7 pct. kom fra Sverige, mens alle øvrige lande tilsammen tegnede sig for 5 pct. af koncernomsætningen. Det opnåede resultat ekskl. afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) på godt 1, mia. DKK udgør en fremgang på ca. 22 mio. DKK i forhold til det realiserede EBITDA i 29. Den samlede geografiske fordeling af Aktiviteterne på hovedmarkederne Danmark Aktiviteterne i Danmark blev i den første del af 21 stærkt præget af, at DLG sammen med Danish Agro overtog Aarhusegnens Andel. Omsætningsmæssigt indgik de nye kunder fra Aarhusegnens Andel i DLG fra DLG overtog primært en række planteavlsrelaterede aktiviteter samt vitamin- og mineralfodervirksomheden Nutrio og fødevarevirksomheden Axel Toft Food. På planteavlssiden betød overtagelsen, at DLG s østjyske og midtjyske forretninger fik tilført otte nye planteavlsanlæg. Vitfoss Gråsten fik med overtagelse af Aarhusegnens Andel tilført ca. 3. ton ekstra produktionskapacitet af vitamin- og mineralblandinger i Nutrio s fabrik i Brædstrup. Aarhusegnens kunderelationer på det område blev videreført i Vitfoss-regi. På fødevareområdet blev Axel Toft-virksomheden en del af DLG Food, og i den forbindelse blev den hidtidige DanÆrt-virksomhed fusioneret med Axel Toft til en ny enhed under DLG Food: DLG Food Grain. Der gennemføres i øjeblikket et investeringsprogram i DLG Food Grain med henblik på at modernisere produktionsapparatet samt styrke og udvikle de interessante forretningsmuligheder inden for den del af forarbejdningen og omsætningen af forskellige planteprodukter. Med overtagelsen af Aarhusegnen fulgte ligeledes tre butikker, som lå i tilknytning til afdelingerne. De er nu implementeret i Land & Fritid-kæden. dringe på Nordfyn. Samtidig blev lagerkapaciteten og tørrerifaciliteterne moderniseret og udvidet flere steder i landet i 21, blandt andet på DanRaps samt i Sundeved. I DLG Service & Energi udviklede omsætningen og indtjeningen på olieprodukterne sig tilfredsstillende. I DLG Tele I/S har 21 også været et år med tilfredsstillende udvikling i aktivitet og indtjeningsbidrag. Ved regnskabsårets afslutning havde virksomheden 28. abonnenter. Det er en stigning på netto 6. i forhold til Hele stigningen ligger på mobilabonnementer. Inden for DLG Service & Energi har Land & Fritid-butikkerne givet et pænt resultat, og butikskæden er fortsat under udbygning. Omsætningen udgjorde i regnskabsåret 361 mio. DKK resultat før skat var 15,9 mio. DKK. Der var ved regnskabsårets afslutning 6 Land & Fritid-butikker i Danmark samt en ny internetbutik. Tyskland I Tyskland har aktiviteterne i HaGe-koncernen udviklet sig særdeles tilfredsstillende i 21. HaGe s nettoresultat efter skat blev i 21 på 174,7 mio. DKK, hvoraf DLG s andel udgjorde 92,4 mio. DKK. Sidste år udgjorde DLG s nettoresultatandel fra HaGe 49,3 mio. DKK. (DLG erhvervede i regnskabsårets løb yderligere ca. 2 pct. af aktiekapitalen i HaGe, så DLG s ejerandel nu er på 53,2 pct. af den samlede aktiekapital i HaGe). Lantmännen-koncernen er DLG s største internationale der har fastholdt 3 pct. af aktierne i driftsselskabet samt selskabets ledelse, der har 1 pct. af aktierne i driftsselskabet. HaGe besidder fremover 6 pct. De faste anlæg er fortsat en del af Roth-familiens selskaber og lejes af driftsselskabet. Selskabet har i sit første år med HaGesamarbejdet fuldt ud leveret sit budgetterede resultat og bidrager således til HaGe-koncernresultattet med 14,9 mio. DKK før skat. I forsommeren 21 blev der indledt forhandlinger med Team AG om, at selskabet kunne overtage HaGe s hidtidige oliehandelsselskab RMH, og der blev opnået enighed om vilkårene. Team AG s hidtidige hovedaktionær VR Bank Flensburg-Schleswig, der besad ca. 4 pct. af aktierne i selskabet, udtrykte endvidere ønske om at sælge størstedelen af sine aktier til en ny strategisk partner og henvendte sig i den forbindelse til DLG. Resultatet af forhandlinger om et fremtidigt aktionærsamarbejde i Team blev, at HaGe erhvervede 25,8 pct. af aktierne i Team, og DLG udvidede sine hidtidige knap 2 pct. til 5,9 pct. af selskabets aktiekapital, mens HaGe s samarbejdspartner på landbrugsmaskinsiden RWZ Kassel erhvervede lidt under 1 pct. af aktiekapitalen. DLG-koncernen (HaGe + DLG) har herefter knap 32 pct. af aktierne i Team. VR Bank Flensburg-Schleswig har godt 1 pct., RWZ Kassel knapt 1 pct., og omkring 6. andre aktionærer i Nord- og Midttyskland har tilsammen 57 pct. af selskabets aktier. Team er et særdeles velkørende energiselskab samt et selskab der arbejder med landbrugs- EBITDA svarer nogenlunde til omsætningsfordelingen dog med en lidt højere andel i Danmark og Sverige og en tilsvarende mindre i Tyskland. Til gengæld er de driftsmæssige afskrivninger relativt lavere i Tyskland. De danske aktiviteter inden for blandt andet DLG Service, Sejet Planteforædling, DLG Food og Kongskilde Industries har et relativt højt EBITDA-niveau i forhold til omsætningen. Medlemsmæssigt betød overtagelsen, at DLG netto fik tilført ca. 1.6 nye medlemmer fra Aarhusegnens Andel. En stigende ubalance mellem DLG s kapacitet af kornanlæg og de modtagne mængder i Danmark har ført til, at der i 21 blev indgået aftaler om køb af seks anlæg forskellige steder i Danmark. Det største var et kornanlæg på Korsør Havn samt en sædekornsfabrik i Bel- samarbejdspartner og aktionærsamarbejdet i HaGe er hovedsamarbejdet. Lantmännen har knap 4 pct. af aktiekapitalen i HaGe. Den indgik selskabet Roth Agrarhandel med aktiviteter i Thüringen, Hessen og Sachsen-Anhalt et partnerskab med HaGe-koncernen. HaGe driver og udvikler Roth-selskabet videre i samarbejde med Roth-familien, byggeri og byggematerialer i landdistrikterne. Selskabets geografiske operationsområde er den nordlige tredjedel af Tyskland. Selskabet realiserede i 21 en omsætning på 8,2 mia. DKK og op-nåede et resultat før skat på 115 mio. DKK DLG-koncernen har særdeles gode forventninger til resultatudviklingen og mulighederne for at realisere 1 11

8 EBITDA Virksomhedsberetning 21 Virksomhedsberetning DLGs koncernomsætning fordelt på markeder (pct.) synergier på en række områder i forhold til Team i de Den samlede koncernegenkapital er vokset fra 2.98 Overskudsdeklarering til DLG s ejere kommende år mio. DKK pr til mio. DKK pr Det er et af DLG s mål at kunne realisere et koncernresultat, 238 Udviklingen i koncernens egenkapital siden 21 fremgår der giver baggrund for overskudsbetaling til sel- Sverige 2 af nedenstående diagram. skabets ejere. Den foreslåede overskudsbetaling i regnskabsåret Svenska Foder realiserede en relativ stor fremgang i sine De samlede hensættelser i koncernen udgør pr. 21 udgør 113, mio. DKK. Det er en stigning markedsandele i 21 og befæstede dermed klart sin mio. DKK, hvilket er en stigning fra 649 mio. fra 71,9 mio. DKK i 29 og 58,8 mio. DKK i 28. Det er position på det svenske marked. Mængdeomsætningen DKK pr selskabets hidtil største overskudsdeklarering. Hovedparten steg med 24 pct., og i værdi blev omsætningen øget fra 2,1 mia. DKK i 29 til 2,7 mia. DKK i 21. Selskabets resultat efter skat blev øget fra 3,8 mio. DKK i 29 til 42,8 mio. DKK i 21. Koncernens gæld er i alt pr mio. DKK mod 9.59 mio. DKK pr Soliditetsgraden har kunnet fastholdes pga. resultatniveauet i 21 og den derved relativt stærke forøgelse af koncernens egenkapital. Egenkapitalens andel af af den deklarerede overskudsbetaling for 21 (godt 9 pct.) indgår i andelskapital på navn for selskabet ejere. Det er 15. år i træk, at selskabet har kunnet deklarere overskudsandele til sine ejere. Koncernbalancen markeder (pct.) Den samlede koncernbalance er øget fra mio. koncernbalancen udgjorde således pr uændret 22,5 pct. i forhold til ultimo året forinden. Siden Forventninger til DKK pr til mio. DKK pr Stigningen er soliditetsgraden øget med 3,7 procent- Stabilitet i resultatudviklingen har for DLG-koncernen en på ca. resultat 1,7 mia. DKK er i hovedtræk sammensat Koncernens point. Nettoresultat høj prioritet. Koncernens Det skal egenkapital blandt andet opnås ved at foku- således: I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra 2.21 mio. sere på (Pr en 31. effektiv dec. 21) og konkurrencedygtig drift af virksom- Mio. Ca. DKK 3 pct. er kommet til i forbindelse med aktiver fra DKK pr Mio. til DKK mio. DKK pr Her er heden Mio. samt DKKen meget bred fokus på risikostyring. 45 Aarhusegnens Andel. Det omfatter blandt andet an- soliditetsgraden 3 vokset fra 29,2 pct. pr til 3,4 På det 4 danske marked er det et stærkt håb, at ,1 DLG lægsaktiver på planteavlssiden, DLG Food Grain, pct. pr gradvist vil bringe en forbedret indtjening for de animalske produktionsgrene ,2 35 Medinteressenter Nutrio mineralfoderfabrikken samt butikker m.v Ca. 3 pct. af tilvæksten kommer fra øgede tilgode- Egenkapitalforrentningen Selskabet 3har som mål at præstere en stabil salgsudvikling og skabe yderligere vækst både i aktivitet og indtje ,5 176,5 179, ,7 3 havender fra salg. (DLG s koncernomsætning var i I DLG s strategiplan 2 er det et væsentligt resultatmål at december 29 3,1 mia. DKK og i december 21 4,5 sikre en forrentning af koncernens egenkapital. Det er ,5 ning på DLG Service & Energi samt på DLG Food. mia. DKK). således et mål, at forrentningen efter skat skal ligge på 22, I Tyskland vil HaGe i 211 fortsætte sin udvikling af virksomheden inden for den 1.51 valgte 1.565strategi. 232 Selskabet vil 2 Ca. 3 pct. vedrører aktivitetsforøgelser i HaGe, dels plussiden af 8 pct. Det 118,3 forløbne år blev koncernegenkapitalen forrentet 1 målt på efter-skat-resultatet med koncentrere sin indsats 87 for vækst i aktiviteter og indtje pga. 134,7større lagre, dels pga. udvidelserne i forbindelse 55 med Roth og Team. 12,1 pct. Det var en stigning fra 9,2 pct. i 29. Opgøres ning i den 1 østlige del af landet. 1 De resterende 1 pct. af tilvæksten er fordelt på en egenkapitalforrentningen 5 som moderselskabets nettoresultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital primo Vilomix-gruppen) vil som udgangspunkt forsøge at fast- DLG s vitamin- og mineralfodergruppe (Vitfoss/Deutsche 5 5 række andre aktiviteter (Svenska Foder, Kongskilde Industries og Deutsche Vilomix). og ultimo i moderselskabet, blev den 13, pct. mod 9,3 holde sin relativt stærke stilling på sine to hjemmemarkeder og derudover søge lønsom vækst i eksport på pct. i 29. en række andre markeder. Med koncernens afhængighed af internationale markeds- og klimaforhold vil der altid være en usikkerhed Koncernens egenkapital forbundet med resultater med baggrund i disse forhold. (Pr 31. dec. 21) Koncernens egenkapital pr. 31. dec. 21 Koncernegenkapitalforrentning, efter efter skat skat Det samlede koncernbudget for 211 ligger på et niveau, der er lidt højere indtjeningsmæssigt end budget- Medarbejderplacering Danmark/udland (pct.) 4 tet var for 21. Det forventes, at 211 primært vil blive DLG 14 præget af organisk vækst. Dog vil der især i Tyskland 35 Medinteressenter ,1 12,1 kunne komme enkelte interessante opkøbsmuligheder, der vil blive analyseret og i nogle tilfælde måske realiseret , , ,7 Det er også et mål i 211 at opnå et koncernresultat, der 8 kan føre til overskudsbetaling til selskabets ejere inden for den danske landbrugssektor Medarbejderplacering Danmark/udland (pct.)

9 Virksomhedsberetning 21 Virksomhedsberetning 21 CSR CSR bliver i DLG-koncernen betragtet som en løbende Energiledelse i produktionen køleranlæg. Endvidere har fortsat høje krav om fleksibili- må højst være otte år gamle. De nye lastbiler har den proces med mange grene og muligheder for videre ud- DLG Produktions energipolitik for foderproduktionen i tet på foderfabrikkerne medført, at vi på yderligere to af højeste Euro-norm (Euro 5), netop til gavn for en så lav vikling. Vi er bevidste om, at vi i koncernen hele tiden har Danmark er at være opmærksom på at benytte den vores fabriksanlæg har reduceret skiftetiden mellem pro- CO 2 -udledning som muligt. Inden for de næste seks år vil mulighed for at udvikle og forbedre os samt finde nye bedste tilgængelige teknologi, herunder energieffektivi- duktioner markant. hele lastbilflåden i moderselskabet være omfattet heraf. fokusområder inden for CSR. sering og -styring for at minimere belastningen inden for DLG Food Oil har skabt en mulighed for at indsamle store I 21 vedtog Svenska Foder en ny bilpolitik, idet alle nye I DLG-koncernens aktuelle Strategi 214/216, som blev energipolitikkens område. Det sker under hensyntagen til mængder overskudsvarme, der ellers ville blive ledt di- tjenestebiler skal have en miljøklassificering. vedtaget i december 29, er overvejelser om CSR-om- myndigheders og kunders krav til produktkvaliteten samt rekte ud i luften. I samarbejde med Agersted Fjernvarme råder så som energipolitik, medarbejdere samt fødeva- den konkurrencemæssige situation på markedet. er der etableret et anlæg, der gør det muligt at udnytte Produktions- og kvalitetssikring resikkerhed taget med. Gennem energieffektiviseringer forsøger vi således at overskudsvarme til det lokale fjernvarmenets 3 hus- DLG-koncernen ser råvarer, afgrøder og foder som første DLG har en meget energiintensiv produktion i størstede- reducere miljøbelastningen fra energiforbruget. Det er stande. Agersted Fjernvarmeværk vurderer, at de som led i produktionen af fødevarer. Vi tager derfor ansvar len af koncernen, og derfor er energipolitik og energief- alt sammen en del af vores Strategi 214/216. følge heraf fremover årligt kan spare ca. 5. m 3 na- for åben dialog om fødevaresikkerhed gennem hele fektivisering og -styring vedvarende et af vores fokusom- Det overordnede energimål i DLG Produktion er en be- turgas svarende til en CO 2 -udledning på 2.25 ton. Det kæden fra jord til bord. Vi tager ansvar for at skabe en råder, når vi taler CSR. Herudover har DLG, som led i sparelse på det specifikke energiforbrug på 2 pct. pr. år svarer til ca. 3,7 pct. af DLG Produktions samlede energi- høj fødevaresikkerhed. Her er sporbarhed, kontraktpro- kæden fra jord til bord, et ansvar for de fødevarer, der via konkrete projekter. Disse projekter fremgår af en forbrug. duktion og kvalitetskontrol vigtige elementer. DLG over- produceres. Det ansvar har høj prioritet, og gennem cer- handlingsplan, DLG frivilligt har indgået med Energisty- holder gældende lovgivning og søger dialog og indfly- tificeringer har vi konstant fokus på, at sikkerheden er i relsen. Drift- og logistikoptimeringer delse, når der skal fortolkes og implementeres ny lov- top. For at sikre besparelsen på 2 pct. vil DLG Produktion ud I 29 beskrev vi, hvordan vi i DLG s Drift- og Logistikafde- givning på relevante områder inden for fødevarer og Sundhed for DLG s medarbejdere er der også i 21 over at overholde relevante love og regler inden for ling arbejdede med en professionel energirådgiver for at husdyrernæring. blevet arbejdet meget med. Sundhedstilbud til vores energiområdet løbende øge fokus på energiforbruget finde energibesparelser. Her havde vi fokus på at redu- medarbejdere er i konstant udvikling, og vi mærker en gennem energiregistreringer og analyser. Som følge af cere energiforbruget på mobilt udstyr. I det videre ar- Vi vil sikre den optimale dokumentation i kæden fra jord stigende interesse for netop det område. det arbejde anvises løbende projekter, der indgår i vores bejde med energireduktion har DLG s Transportafdeling i til bord. DLG har et ledelsessystem, der for den danske handlingsplan. 21 arbejdet med at reducere energiforbruget på del dokumenterer foder- og fødevaresikkerhed i hele I de kommende afsnit redegør vi for de områder, hvor Vores energiledelsessystem er i 21 omlagt til den nye DLG s lastbiler. 5 pct. af moderselskabets chauffører er værdikæden via lager, behandling, ind- og udlevering vi har sat fokus på CSR i 21, herunder: Energiledelse, standard DS/EN 161. Systemet certificeres fremover fri- således ved udgangen af 21 uddannet i at betjene samt kvalitetskontrol af korn, ærter og raps. DLG har lige- drift og logistik, produktions- og kvalitetssikring, indkøb af villigt efter den nye standard samt Energistyrelsens krav- køretøjerne hensigtsmæssigt og har gennemført det in- ledes et ledelsessystem, der dokumenterer egen foder- råvarer, foderproduktion, fødevarehåndtering og HR. specifikation til energiledelse. Certificeringen omfatter en terne kursus: Energirigtig Kørsel med det formål at for- produktion på tværs af fabrikker i Danmark samt centra- DLG s CSR-politikker gælder for størstedelens vedkom- årlig evaluering, og der fastsættes konkrete energimål. mindske brændstofniveauet. Målet er, at alle chauffører le funktioner på hovedkontoret. Koncernen vil fokusere mende kun for den danske del af virksomheden. Det er I 21 har vi gennemført 34 konkrete energiprojekter og i moderselskabet inden for en treårig periode skal have på videnbaserede foderløsninger med udgangspunkt i vores mål, at vores selskaber i udlandet inden for en år- undersøgelser, der har været medvirkende til, at vi for gennemført kurset. forskning, innovation, fødevaresikkerhed og kvalitet for række enten får tilsvarende CSR-politikker eller bliver DLG Produktion har opnået en samlet vægtet bespa- Arbejdet med at koordinere palletransport i Danmark på at forbedre kundernes produktionsøkonomi. Via sam- direkte omfattet af de danske politikker alt efter hvilket relse på det specifikke energiforbrug svarende til 2 pct. tværs af organisationen er ligeledes fortsat i 21. Vi har arbejde med fødevareindustrien ønsker vi således at område vi opererer indenfor. Vi er bevidste om, at vi i En væsentlig del af energiprojekterne omfatter regule- konstateret et fald i omkostningerne på 7 pct. Det er et skabe øget fokus på kæden fra jord til bord for at sikre mange tilfælde har og vil have forskellige politikker, alt ring af procesventilationsanlæg. Specifikt kan arbejdet direkte tegn på langt færre tomme km. Altså er udnyt- dansk landbrug international konkurrenceevne og vores efter hvilket land vi opererer i. med at minimere energiforbruget fra vores pillekøleran- telsesgraden optimeret til gavn for miljøet. Det er sket til andelshavere den størst mulige merværdi. læg nævnes. Herved har vi i gennemsnit sparet ca. 4 trods for en stigning i dieselpriserne. DLG har i 21 deltaget i et pilotprojekt i samarbejde pct. Det arbejde fortsætter også i 211 på udvalgte DLG har en udskiftningspolitik på lastbiler i Danmark. De med Plantedirektoratet og Bureau Veritas Certification, 14 15

10 Virksomhedsberetning 21 Virksomhedsberetning 21 hvor en del at myndighedskontrollen varetages af tredje- har HaGe en ISO 91-certificering på virksomhedsni- kræver det imidlertid kendskab til foderrationernes sam- større del af de varer, vi indkøber, er også certificeret. part i forbindelse med audit efter ISO 22-standarden. veau samt en QS (Qualität und Sicherheit) på foderpro- mensætning, herunder de enkelte råvarers bidrag til ud- Målsætningen for 211 vil være at øge procentdelen af DLG har som målsætning for 211 at medvirke til, at ord- duktion. I Sverige er samtlige anlæg, der håndterer rå- ledning af drivhusgasser. Det afhænger af mange fak- certificerede varer. ningen efter pilotprojektets afslutning gøres permanent, varer til fødevare- og foderproduktion, arbejder efter torer, bl.a. oprindelse, dyrkningsforhold og udnyttelse af så virksomheder med veldokumenterede egenkontrol- HACCP-principperne. dyret. DLG Food fødevaresikkerhed systemer får reduceret myndighedskontrollen. Vi beskrev DLG prioriterer som led i kæden fra jord til bord en høj sidste år, at målsætningen var at reducere kontrolfre- Bæredygtig bioenergi I projektet vil DLG i samarbejde med AgroTech bl.a. fødevaresikkerhed. Derfor er DLG s politik inden for føde- kvensen fra Plantedirektoratet og fastholde antallet af I 21 trådte bekendtgørelse 143 af om bio- arbejde med at skabe overblik over metoder og data varer, via DLG Food og de enkelte virksomheder herun- kvalitetskontroller på over 75 pct. af foderproduktionen brændstoffers bæredygtighed m.v. i kraft. Bekendtgø- med relevans for klimaberegninger hos DLG, estimere kli- der, at alle fødevarevirksomheder, ud over at have en på fabriksniveau. DLG har i den forbindelse valgt i 21 relsen omfatter dele af Europa-Parlamentets og Rådets mabelastningen for forskellige råvarer, som DLG anven- HACCP-vurdering og evt. økologikontrol, skal være certi- at omlægge certificeringen af afgrødehåndteringen i direktiv 29/28/EF om at fremme brugen af energi fra der i foderblandinger, estimere klimabelastningen i råva- ficeret. Den politik er beskrevet i Strategi 214/216. forbindelse med recertificering efter den første treårige vedvarende energikilder. DLG har med baggrund i di- rernes forskellige led (dyrkning, transport, forarbejdning Certificeringerne er enten ved ISO 22 (seks virksom- periode. Det er et resultat af en effektiv og velimplemen- rektivet indhentet leverandørerklæringer på ca. 75. og fodring), samt illustrere mulighederne for at påvirke heder plus én der er i gang), Global GAP (tre virksomhe- teret egenkontrol. Afgrødehåndteringen på Sjælland og ton rapsfrø, der erklærer at overholde bekendtgørelsens klimabelastningen via valg af råvarer i foderblandinger- der) eller BRC (to virksomheder). Det er ikke et lovkrav, Øerne er således certificeret efter det hollandske GMP+ krav til bæredygtig produktion, hvilket er en forudsæt- ne herunder muligheder i nærdyrkede proteinafgrø- men frivillige certificeringer. Desuden er alle virksomhe- International s standarder. ning for, at rapsen kan afsættes til energiformål inden for der. Samarbejdet fortsætter i 211, og målsætningen er der bortset fra European Freeze Dry og Rapsol økologi- EU. DLG har som målsætning for 211 at få rapshåndte- at have en model klar ved udgangen af 211. godkendt. Certificeringskrav efterleves og systematiseres DLG s ledelsessystemer bliver løbende auditeret såvel ringen i Danmark certificeret efter den tyske REDcert- i ledelsessystemer i de enkelte virksomheder. eksternt som internt, hvilket sikrer, at de bliver implemen- standard. Certificering efter bæredygtighedskriterier er Råvareindkøb Blandt GASA Nord Grønts medlemmer har man siden teret i organisationen. Resultaterne af disse audits har en forudsætning for adgang til det tyske bioenergimar- Det er DLG s politik inden for køb af råvarer, at 9 pct. af 24 arbejdet målrettet med at opbygge kvalitetssik- været tilfredsstillende, og DLG står som en anerkendt ked. råvareleverandører skal have et certificeret kvalitetssty- ringsstandarden GlobalGAP. Den sikrer ikke mindst i for- leverandør af produkter med høj fødevaresikkerhed. In- ringssystem, der dækker de købte varer. Certificerede hold til import at produkterne er fremstillet under størst tern kvalitetsrapportering omfatter kvartalsvis opfølgning Foderproduktion leverandører foretrækkes derfor hvor muligt. Hvor en mulig hensyntagen til miljøet, herunder at minimere for- på mål samt rapportering og kvalitetsstyring på fabrikker DLG har i 21 indledt et samarbejde med AgroTech, certificeret leverandør af prismæssige eller praktiske bruget af kemiske input såsom pesticider samt en an- og driftslagre. Delmål i produktionen opfyldes tilfredsstil- der er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS), som grunde er udelukket, pålægges det DLG s indkøber at svarlig tilgang til medarbejdersikkerhed. lende, og det er besluttet at skærpe kravene for at op- på baggrund af den nyeste viden tilbyder uvildig råd- lægge størst muligt pres på den udvalgte leverandør for I dag er 32 producenter og ca. 3.7 hektar certificeret, fylde målene i foderproduktionen ved indgangen til givning og teknologisk service. Samarbejdet er indledt at få denne til at gennemføre en certificering. og målet er, at det certificerede areal i 213 vil ligge på 211. Målet er således ændret til, at min. 9 pct. af alle med henblik på at skabe en model, hvorved man kan DLG s mål er nået, når 9 pct. af leverandørerne til alle ca. 5. hektar, og at ca. 8 pct. af det samlede pro- produktioner har gennemgået kvalificeret kvalitetskon- beregne foderproduktionens miljø- og klimamæssige DLG s råvarer i Danmark er certificerede. duktionsareal blandt medlemmerne er certificeret. trol inden markedsføring samt at mellem 85 og 95 pct. af indflydelse. Modellen forventes at blive central, da for- I DLG s ledelsessystem er flowet for råvarefrembringelse Sundhed de planlagte opgaver gennemføres rettidigt. brugerne i fremtiden forventes at efterspørge en såkaldt nøje beskrevet. Herunder hører leverandørgodkendelse, I DLG mener vi, at sunde medarbejdere er med til at klimadeklarering på fødevarer som eksempelvis mælk, transport, registrering af fejl og afvigelser samt evalue- sikre vejen til succes. Derfor ser vi det som en vigtig op- I DLG betragter vi arbejdet med at sikre høj fødevaresik- kød og æg. Klimadeklareringer baseres på livscyklusvur- ring af leverandørerne. gave, at kendskabet og brugen af de tilbud, DLG stiller kerhed som et koncernanliggende, hvor systemerne deringer (LCA), som er en internationalt anerkendt me- til rådighed, når ud til alle. For at fremme medarbejder- konstant udvikles og udbygges. Derfor forventes stigende tode til at estimere udledningen af drivhusgasser for et I 21 opnåede DLG a.m.b.a. at købe over 94 pct. af rå- nes trivsel har DLG derfor valgt at fokusere på sundhed, integration af systemer på tværs af koncernen. I Tyskland givet produkt. For at lave en LCA på eksempelvis mælk varerne hos leverandører, der er certificeret. En større og hvilket vi kort beskriver i Strategi 214/216. DLG interes

11 Virksomhedsberetning 21 Virksomhedsberetning 21 serer sig for den enkelte medarbejders sundhed, både fysisk og mentalt, og vil gennem handling, tilbud og oplysning motivere og give alle medarbejdere mulighed for at få eller opretholde en sund livsstil. Mere fokus på sundhed vil give den enkelte medarbejder mere overskud i dagligdagen, både på jobbet og privat. I 21 har fokus været at implementere den sundhedspolitik, der blev vedtaget i 29. Målet med sundhedspolitikken er at gøre alle medarbejdere bekendt med holdningen såvel som tilbuddene inden for medarbejdersundhed og -trivsel. En af hjørnestenene i DLG s sundhedspolitik er, at de udbudte hjælpe- og støtteforanstaltninger skal opfattes som tilbud, og det er DLG s ønske, at princippet om frivillighed skal være gældende. Sundhedstiltagene i DLG omfatter: Sundhedsforsikring og sundhedstjek til alle medarbejdere i Danmark, frugtordning, rygestopkurser, sundhedsseminarer, arbejdspladsvurdering samt ergoterapeut. Herudover er der etableret en intern uddannelse til sundhedsambassadør, og der er nu 25 sundhedsambassadører i DLG. Deres opgave er at prioritere ressourcer og igangsætte lokale sundhedstiltag. Ud fra de profiler, der dannes ved sundhedstjekkene, laves der målsætninger i de enkelte afdelinger. Det kan være alt fra at reducere antallet af personer med stress til at tilbyde diverse kurser eller motionere mere. Der er i 21 arbejdet målrettet med at udbrede kendskabet til sundhedsambassadørerne, og de kompetencer de har, for derigennem at forankre sundhedspolitikken lokalt. brugt i virksomhederne i forbindelse med bl.a. ulykker. Overordnet tager DLG s arbejdsmiljøpolitik sigte på at arbejde seriøst og målrettet for et sikkert og trygt arbejdsmiljø for alle medarbejdere i organisationen. Med fokus på at opretholde og fremtidssikre arbejdsmiljøarbejdet vil DLG bidrage aktivt. For koncernens aktivitetsområder i Danmark opfylder DLG kravet om arbejdsforhold herunder ulykker ved at overholde de danske arbejdsmiljøregler. Produktionen er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde. Arbejdspladserne udarbejder løbende APV er. Alle arbejdsmiljøforhold er inddraget i arbejdspladsvurderingen, ligesom virksomhedens ansatte inddrages i processen. På produktionssteder udfærdiges ATEX-handlingsplaner. I 21 var der 32 arbejdsskader i DLG a.m.b.a. Det er det samme antal som i 26, men siden da er antallet af medarbejdere steget med 23 pct. Der er dog tale om en stigning i forhold til de mellemliggende år. Det skyldes hovedsageligt mange skader i 21 pga. den megen sne både først og sidst på året. Langt de fleste arbejdsskader i Danmark er mindre arbejdsskader. I alt betød de 32 arbejdsskader efterfølgende 43 fraværsdage. Et af hovedformålene med sundhedstjek er at øge fokus på sundhed generelt i virksomheden. De mange sundhedstjek har gjort det muligt at kortlægge indsatsområder inden for sundhedsfremme. DLG har i Danmark gen- stilsændringer så som øget fysisk aktivitet, sundere kost og rygestop. En anden tilbagemelding, der er kommet via sundhedstjekkene, var fra kontorpersonalet, der havde problemer med spændinger i nakke, skuldre og ryg. Det er der blevet taget hånd om via tilbud til kontormedarbejderne om at få besøg af en ergoterapeut, der har hjulpet med at indstille kontormøblerne. Det tiltag er blevet meget positivt modtaget og har medført langt færre tilbagemeldinger om problemer med bevægeapparatet fra kontormedarbejderne. Senior I 211 vil DLG s seniorpolitik blive tilpasset arbejdsmarkedets fortsatte udvikling. Målet er, at DLG stadig skal være blandt landets mest attraktive arbejdspladser for medarbejderne på alle stadier i arbejdslivet. DLG ønsker, at medarbejderne udvikler og videreuddanner sig gennem hele arbejdslivet. DLG tilbyder alle seniorer på 58+ et seniorkursus, hvor også ægtefælle/samlever deltager. Selskabet har holdt seniorkurser siden 1998, de seneste fem år har der i Danmark været tre kurser om året. Der er ca. 2 deltagere på hvert kursus, hvoraf lidt under halvdelen er ægtefæller/samlevere. For hele DLG s CSR-politik gælder det, at vi i løbet af det kommende år vil arbejde intensivt med at videreudvikle og udvide områderne. Desuden vil vi se på, hvorledes vi sikrer optimale politikker, der er tilpasset lokale forhold i de lande vi opererer i. Når det gælder stress og det generelle psykiske velbefindende, arbejder vi i DLG ud fra en individuel tilgang til medarbejderne. Vi forsøger at finde den løsning, der er bedst for den enkelte. Derfor er vores tilgang også baseret på en dialog mellem den enkelte medarbejder og leder. Vi har herudover via vores sundhedsforsikring hos Tryg et krise- og stressberedskab. Det beredskab bliver nem en årrække gennemført sundhedstjek de sidste tre år efter det samme koncept. I 28 var der 93, der deltog, og i 21 var der ca. 1.1 tilmeldte. Sundhedstjekkene er i 21 blevet evalueret og fulgt tæt med tilbagemeldinger fra bl.a. sundhedsambassadørerne, og der er mange positive tilbagemeldinger om medarbejdere, der via sundhedstjekkene er blevet inspireret til livs

12 Vigtige begivenheder i 21 Overtog dele af Aarhusegnens Andel råde i Tyskland er samlet i Team. det område indgår i dag i det nye selskab Raiffeisen ved det tiltag. Produktsortimentet af jordbrugsredskaber Et konsortium bestående af DLG og Danish Agro overtog Selskabet har et stort oliesalg via 26 salgskontorer samt Süderlügum. I forlængelse af det samarbejde blev det hos Progressive Farm Products er måske ikke stort, men i februar Aarhusegnens Andel, der var gået i betalings- 77 tankstationer. Derudover omfatter det en række byg- besluttet, at der skulle etableres en butik med salg til pri- stærkt, og det vil fremover blive markedsført via Kongskil- standsning. DLG gik ind i sagen om Aarhusegnens Andel gemarkeder, primært i landdistrikterne. Samlet er der vate. Den så dagens lys 1. juli og hedder Land & Freizeit des solide forhandlernet. af primært to årsager. Dels fordi koncernen kunne lave 1.16 medarbejdere i Team, der er et solidt og veldre- Raiffeisen Markt. Butikken drives i et tæt samarbejde en fornuftig forretningsplan på baggrund af tre konkrete vet selskab med stærke kompetencer inden for energi. med Land & Fritid i Danmark, da der er oplagte syner- Studietur til Polen og Tyskland aktivitetsområder, dels fordi alternativet til konsortie-løs- Selskabet havde således i 29 en omsætning på 8,2 gier. I oktober var DLG s repræsentantskab på en 3-dages ningen ville være en konkurs for Aarhusegnens Andel. mia. DKK. studietur til Tyskland og Polen. Målet var at give en aktuel Den 26. februar godkendte Konkurrencestyrelsen det nye Splinterny fabrik i Sachsen-Anhalt status på aktiviteterne og samtidig koble det med de setup, hvor konsortiet fordelte de fysiske anlæg mellem Ultimo 21 stod en splinterny fabrik klar til at producere spændende indtryk, det giver at opleve tingene ved sig. DLG overtog de to datterselskaber Axel Toft Food Øget lagerkapacitet hos HaBeMa vitamin- og mineralblandinger på Deutsche Vilomix nye selvsyn. Hovedprogrammet på turen var HaGe s termi- A/S i Durup og Nutrio A/S i Brædstrup. Dertil kom en På den 5/5-ejede foderfabrik HaBeMa i Hamburg in- lokation i Haldensleben i delstaten Sachsen-Anhalt. nal på havnen i Rostock, Kongskildes fabrik i Kutno i Po- række planteavlsanlæg, mere præcist Boulstrup, Odder, vesterede HaGe sammen med medejeren, hollandske Fabrikken har en samlet produktionskapacitet på 2. len, Roth i det østlige Tyskland og til sidst den splinternye Brædstrup, Malling, Ørsted, Sevel og Silkeborg samt dele ForFarmers, i ekstra lagerkapacitet. Med de fire nye siloer ton, hvilket frigiver kapacitet på de hidtidige fabrikken i fabrik, som Deutsche Vilomix har bygget i Haldensleben af Hasselager. er der nu en samlet lagerkapacitet på 2. ton. Der- Neuenkirchen og Hessisch-Oldendorf. Placeringen af i delstaten Sachsen-Anhalt. Desuden benyttede repræ- udover blev der anlagt skinner, så HaBeMa kan udnytte fabrikken i Haldensleben er nøje overvejet, idet den sentantskabsmedlemmerne timerne i de fire busser til at DLG Food Grain så dagens lys adgangen til såvel store skibe i frihavnen såvel som understøtter DLG-koncernens udvikling i det østlige Tysk- styrke båndene mellem hinanden, og ifølge evaluerin- Som et led i overtagelsen af Axel Toft Food fra Aarhus- godstrafikken via skinnenettet og egne lastbiler. land ligesom der i området er et kundepotentiale, der gen var det en yderst udbytterig tur. egnens Andel, etablerede DLG Food en ny division ved HaBeMa, der er en topmoderne fabrik, producerer foder giver Deutsche Vilomix interessante muligheder. navn DLG Food Grain. Axel Toft var en virksomhed, der i 3-holdsskift og har en årlig kapacitet på 4. ton. gav meget god mening i forhold til DLG s hidtidige føde- Stor oliemølle i Mecklenburg-Vorpommern vareaktiviteter. Desuden matchede det visionen i vores Nyt siloanlæg i Kiel DLG og HaGe overtog i sensommeren oliemøllen Eme- strategiplan 214/216 om at gå ind på markedet for Den 8. oktober indviede HaGe et stort siloanlæg ved rald, der ligger tæt ved HaGe s foderfabrik i Neubran- mel og gryn. De nye produktområder har således været rapsolie-fabrikken i Kiel. Det blev samtidig markeret som denburg i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Møllen, et meningsfyldt supplement til vores fødevarebaserede en høstfest, og der var 17 gæster heriblandt Kiel s der håndterer raps, ligger midt i rapskammeret og har koncepter, og der er allerede hentet synergier inden for overborgmester og et lokalt medlem fra Europa-Parla- en årskapacitet på 14. ton. Rapsolien forarbejdes til salg og administration, herunder at DanÆrt også er inte- mentet. De seks nye siloer er en investering i ekstra kapa- biodiesel-industrien, og rapskagerne går til foderfabrik- greret i produktområdet. citet på 45. ton. Inklusiv det eksisterende anlæg giver ken. Med den nye fabrik har DLG-koncernen en samlet det en samlet kapacitet på 11. ton. Fabrikken har bearbejdningskapacitet på over 5. ton rapsfrø. Hovedaktionær i tysk energiselskab en optimal beliggenheden for såvel råvarer som færdig- For at styrke sine aktiviteter i Tyskland købte DLG-koncer- varer med Kieler-kanalen ved sine fødder. Kongskilde med nyt selskab i USA nen i juni 3 pct. af aktierne i det delvist landmands- På det nordamerikanske marked investerede Kongskilde ejede selskab Team AG, hvis hovedområde er energi- Nyt samarbejde i Schleswig i juni i en mindre produktionsvirksomhed Progressive produkter. I forbindelse med aktiekøbet blev HaGe s DLG indgik i juli et nyt samarbejde i Schleswig. HaGe og Farm Products i Illinois. I den forbindelse valgte Kongs- nuværende energiselskab Raiffeisen Mineralölhandel VR Bank Niebüll oprettede således et 5/5-ejet land- kilde at samle sine hidtidige aktiviteter i Canada og USA lagt sammen med Team AG, så hele DLG s energiom- brugsselskab i Süderlügum, og tre af HaGe s afdelinger i på den nye lokation i Illinois, da der er oplagte synergier 2 21

13 Husdyrernæring DLG-koncernen er med et samlet salg på 3,7 mio. ton foderblandinger en af de største producenter i Europa. Også på globalt plan giver det en høj placering. Salget steg med 9 pct. i forhold til 29 med vækst i markedsandele på hovedmarkederne i Danmark, Tyskland og Sverige. Væksten skal ses i sammenhæng med, at totalmarkedet er faldende, men også vækst i hjemmeblandede foderløsninger, hvor DLG-koncernen er stærkt forankret via datterselskaberne Deutsche Vilomix, Vitfoss og FoderMix. grovfoder, og det er vores vurdering, at totalmarkedet er faldet. DLG har haft fokus på at udvikle økonomisk bæredygtige løsninger til kvægbruget og har udvidet fokusområdet aminosyrer samt arbejdet intensivt med at udvikle specielle blandinger til opstarten af laktationen. Der blev ligeledes udviklet et nyt grovfoderanalyse-koncept, der skaber grundlag for det rette valg af tilskudsfoder og eventuelt ensileringsmiddel. ning og en forventning om et rigtig godt år. Det gik dog anderledes og blev erstattet af mere dystre udsigter. Eksporten af smågrise har i 21 været svagt stigende, så vi endte på knap 7,5 mio. eksporterede smågrise mod godt 7, mio. året før. Bestanden af svin i Danmark har henover 21 været faldende, og isoleret set er den danske sobestand reduceret med ca. 6 pct. i forhold til 29. Samlet giver det et betydeligt fald i det danske marked for svinefoderblandinger. Forventningerne til 211 er en fortsat svagt faldende produktion af svin her- og de faktorer tilsammen betød, at verden har langt mindre overgangsbeholdninger at trække på i 211. Intet må gå galt, før forsyningssituationen ser endnu strammere ud. Stort set alle råvarer har oplevet kraftige prisstigninger i 21, og børsen i Chicago og Kuala Lumper satte nye højder sammenlignet med stigningerne i 28. Fragtmarkedet derimod har været stagnerende og meget tyder på, at prisbevægelserne i 211 vil forblive små. I Danmark erhvervede Vitfoss/DLG-koncernen aktiviteter fra det tidligere Aarhusegnens Andel, herunder Nutrio. Fabrikken til vitamin- og mineralblandinger gav Vitfoss nye muligheder for at effektivisere og ikke mindst få tilstrækkelig kapacitet til fortsat at kunne udvikle såvel det danske marked som give luft til at øge aktiviteterne på I Tyskland blev salget af foderblandinger til kvæg 21 pct. højere end i 29. I Sverige steg salget med 1 pct. Foderet fra Svenska Foder virker for mange mælke-producenter utrolig godt. Sammen med en målrettet indsats bevirkede det, at Svenska Foder styrkede sin position i et faldende marked. hjemme samt en notering der i 2. halvår vil bevæge sig i opadgående retning. Koncernens salg i Tyskland steg med 7 pct. til i alt 358. ton. Salget i Sverige steg ligeledes med 7 pct. i et marked, der fortsat er stagnerende til faldende. Farm Plant Eesti har produceret 81. ton svinefoder. DLG-koncernen havde et fornuftigt salg af foderråvarer til landbruget og engrosmarkedet i 21. Salget af fodermidler til hjemmeproduceret foder til kvæg og svin forløb særdeles positivt med en vækst på ca. 2 pct., heraf udgjorde salget af sojaskrå, rapskager og roepiller ca. 9 pct. eksportmarkederne. Farm Plant Eesti opnåede at øge salget af kvægfoder- Blandt mange spændende tiltag kan nævnes landman- Målet for 211 er at konsolidere de senere års vækst og udvikle synergierne på tværs af koncernen. De økonomiske rammevilkår for den animalske produktion er fortsat vanskelige, men prognoser indikerer en bedring i løbet af 211. Aktiviteterne inden for vitaminer og premixer har udviklet sig positivt, og DLG-koncernen står i dag som en af Europas største aktører. blandinger med 18 pct. og at tredoble salget af råvarer til mælkeproducenter. Det øgede salg skyldtes en målrettet indsats, en tør grovfodersæson samt et forbedret bytteforhold mellem mælk og foder. Svin Koncernens samlede salg af svinefoder steg med 5 pct. til i alt mio. ton i 21, der blev et udfordrende år Fjerkræ Koncernens salg af fjerkræfoder steg med godt 11 pct. i forhold til 29. Fremgangen var på samme niveau på alle DLG s hovedmarkeder og ligeligt fordelt på æglægnings-, kalkun- og slagtekyllingefoder. På fjerkræområdet er der et godt forankret koncernsamarbejde, som har udmøntet sig i stærke produktkoncepter, hvor fokus er produktionsøkonomi hos kunderne. dens mulighed for at splitte købet af sojaskrå op i to trin, nemlig køb af hhv. en præmie, hhv. en Chicago-kontrakt. Mange landmænd benyttede muligheden med et gunstigt resultat. Den succes, vurderer DLG, vil fortsætte i 211, og med det samt andre nye tiltag er der tiltro til et forøget salg i 211. Det gælder også rapsprodukterne fra egne fabrikker i Danmark og Tyskland. for den nordeuropæiske svineproduktion, idet byttefor- HaGe s fabrik i Flensburg har som noget nyt produceret Kvæg holdet ikke var tilfredsstillende. DLG s salg af svinefoder- slagtekyllingefoder til DLG s kunder i det sydlige Jylland. Koncernens samlede salg af kvægfoder blev i 21 på blandinger på det danske marked steg i 21 til 1,4 mio. Introduktionen blev modtaget godt af vores kunder, og godt 1,2 mio. ton, hvilket svarer til en stigning på 13 pct. ton, hvilket var en stigning på ca. 4 pct. i forhold til 29. Flensburg har som forventet vist sig i stand til at efterkom- Det omfatter en pæn fremgang i markedsandele. Set i lyset af det faldende totalmarked, dækker det over me DLG s høje kvalitetskrav. I Danmark blev salget af kvæg- og kalvefoderløsninger en betydelig markedsfremgang. 8 pct. højere end i 29. Grovfoderhøsten havde i 21 Råvarer generelt en høj kvalitet, hvilket begrænsede behovet for I 1. og 2. kvartal skabte faldende foderpriser kombine- Året bød på et stigende forbrug i en verden på vej ud især energirige foderblandinger. Mælke- og kalveprodu- ret med en stigende notering på svinekød samt høje af finanskrisens skygge, hvor Kina næsten hver dag satte centerne brugte i stigende grad eget korn og kvalitets- priser på smågrise til det tyske marked en positiv stem- dagsordenen. Produktionen skuffede for flere afgrøder, 22 23

14 EBITDA Virksomhedsberetning DLGs koncernomsætning fordelt synergier på en række områder i forhold til Team i de Den samlede koncernegenkapital er vokset fra kommende år mio. DKK pr til mio. DKK pr Udviklingen i koncernens egenkapital siden 21 fremgår Sverige 2 af nedenstående diagram. Svenska Foder realiserede en relativ stor fremgang i sine De samlede hensættelser i koncernen udgør pr. markedsandele i 21 og befæstede dermed klart sin mio. DKK, hvilket er en stigning fra 649 mio position på det svenske marked. Mængdeomsætningen DKK pr steg med 24 pct., og i værdi blev omsætningen øget fra 2,1 mia. DKK i 29 til 2,7 mia. DKK i 21. Selskabets resultat efter skat blev øget fra 3,8 mio. DKK i 29 til 42,8 mio. DKK i 21. Koncernens gæld er i alt pr mio. DKK mod 9.59 mio. DKK pr Soliditetsgraden har kunnet fastholdes pga. resultatniveauet i 21 og den derved relativt stærke forøgelse af koncernens egenkapital. Egenkapitalens andel af Koncernbalancen markeder (pct.) Den samlede koncernbalance er øget fra mio. koncernbalancen udgjorde således pr uændret 22,5 pct. i forhold til ultimo året forinden. Siden 29 DKK pr til mio. DKK pr Stigningen er soliditetsgraden øget med 3,7 procent- på ca. resultat 1,7 mia. DKK er i hovedtræk sammensat Koncernens point. Nettoresultat således: I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra 2.21 mio. Mio. Ca. DKK 3 pct. er kommet til i forbindelse med aktiver fra 45 Aarhusegnens Andel. Det omfatter blandt andet anlægsaktiver på planteavlssiden, DLG Food Grain, 4 383,2 Nutrio mineralfoderfabrikken samt butikker m.v. 35 Ca. 3 pct. af tilvæksten kommer fra øgede tilgode- 36,7 3 havender fra salg. (DLG s koncernomsætning var i 263,5 december 29 3,1 mia. DKK og i december 21 4,5 25 mia. DKK). 22,8 2 Ca. 3 pct. vedrører aktivitetsforøgelser i HaGe, dels 15 pga. 134,7større lagre, dels pga. udvidelserne i forbindelse med Roth og Team. 1 De resterende 1 pct. af tilvæksten er fordelt på en 5 række andre aktiviteter (Svenska Foder, Kongskilde Industries og Deutsche Vilomix) DKK pr Mio. til DKK mio. DKK pr Her er soliditetsgraden 3 vokset fra 29,2 pct. pr til 3,4 282,1 pct. pr Egenkapitalforrentningen I DLG s strategiplan 2 er det et væsentligt resultatmål at 176,5 179,7 sikre en forrentning af koncernens 165,5 egenkapital. Det er således et mål, at 15forrentningen efter skat skal ligge på plussiden af 8 pct. Det 118,3 forløbne år blev koncernegenkapitalen forrentet 1 målt på efter-skat-resultatet med 12,1 pct. Det var en stigning fra 9,2 pct. i 29. Opgøres egenkapitalforrentningen 5 som moderselskabets nettoresultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital primo og ultimo i moderselskabet, blev den 13, pct. mod 9, pct. i 29. Koncernens egenkapital (Pr 31. dec. 21) Koncernens egenkapital pr. 31. dec DLG Medinteressenter Koncernegenkapitalforrentning, efter efter skat skat Pct ,1 12, ,8 9,2 8 7, Medarbejderplacering Danmark/udland (pct.)

15 EBITDA Virksomhedsberetning DLGs koncernomsætning fordelt synergier på en række områder i forhold til Team i de Den samlede koncernegenkapital er vokset fra kommende år mio. DKK pr til mio. DKK pr Udviklingen i koncernens egenkapital siden 21 fremgår Sverige 2 af nedenstående diagram. Svenska Foder realiserede en relativ stor fremgang i sine De samlede hensættelser i koncernen udgør pr. markedsandele i 21 og befæstede dermed klart sin mio. DKK, hvilket er en stigning fra 649 mio position på det svenske marked. Mængdeomsætningen DKK pr steg med 24 pct., og i værdi blev omsætningen øget fra 2,1 mia. DKK i 29 til 2,7 mia. DKK i 21. Selskabets resultat efter skat blev øget fra 3,8 mio. DKK i 29 til 42,8 mio. DKK i 21. Koncernens gæld er i alt pr mio. DKK mod 9.59 mio. DKK pr Soliditetsgraden har kunnet fastholdes pga. resultatniveauet i 21 og den derved relativt stærke forøgelse af koncernens egenkapital. Egenkapitalens andel af Koncernbalancen markeder (pct.) Den samlede koncernbalance er øget fra mio. koncernbalancen udgjorde således pr uændret 22,5 pct. i forhold til ultimo året forinden. Siden 29 DKK pr til mio. DKK pr Stigningen er soliditetsgraden øget med 3,7 procent- på ca. resultat 1,7 mia. DKK er i hovedtræk sammensat Koncernens point. Nettoresultat således: I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra 2.21 mio. Mio. Ca. DKK 3 pct. er kommet til i forbindelse med aktiver fra 45 Aarhusegnens Andel. Det omfatter blandt andet anlægsaktiver på planteavlssiden, DLG Food Grain, 4 383,2 Nutrio mineralfoderfabrikken samt butikker m.v. 35 Ca. 3 pct. af tilvæksten kommer fra øgede tilgode- 36,7 3 havender fra salg. (DLG s koncernomsætning var i 263,5 december 29 3,1 mia. DKK og i december 21 4,5 25 mia. DKK). 22,8 2 Ca. 3 pct. vedrører aktivitetsforøgelser i HaGe, dels 15 pga. 134,7større lagre, dels pga. udvidelserne i forbindelse med Roth og Team. 1 De resterende 1 pct. af tilvæksten er fordelt på en 5 række andre aktiviteter (Svenska Foder, Kongskilde Industries og Deutsche Vilomix) DKK pr Mio. til DKK mio. DKK pr Her er soliditetsgraden 3 vokset fra 29,2 pct. pr til 3,4 282,1 pct. pr Egenkapitalforrentningen I DLG s strategiplan 2 er det et væsentligt resultatmål at 176,5 179,7 sikre en forrentning af koncernens 165,5 egenkapital. Det er således et mål, at 15forrentningen efter skat skal ligge på plussiden af 8 pct. Det 118,3 forløbne år blev koncernegenkapitalen forrentet 1 målt på efter-skat-resultatet med 12,1 pct. Det var en stigning fra 9,2 pct. i 29. Opgøres egenkapitalforrentningen 5 som moderselskabets nettoresultat i forhold til den gennemsnitlige egenkapital primo og ultimo i moderselskabet, blev den 13, pct. mod 9, pct. i 29. Koncernens egenkapital (Pr 31. dec. 21) Koncernens egenkapital pr. 31. dec DLG Medinteressenter Koncernegenkapitalforrentning, efter efter skat skat Pct ,1 12, ,8 9,2 8 7, Medarbejderplacering Danmark/udland (pct.)

16 Husdyrernæring Husdyrernæring Vitaminer og mineraler Specialområder Vitfoss 21 blev et godt år for Vitfoss, idet produktion og omsætning steg betydeligt. Faktisk rundede virksomheden en omsætning på 1 mia. DKK, hvilket skal ses i lyset af, at Nutrio, tidligere Aarhusegnens Andel, blev en del af Vitfoss 1. april. Også resultatet for året var tilfredsstillende. lingsarbejde kan bidrage til robuste produktivitetsforbedringer. Fortsætter stigningen i priserne, vil der også i 211 kunne realiseres et solidt driftsresultat. Deutsche Vilomix Salgs- og resultatmæssigt fik Deutsche Vilomix igen et til- Tjørnehøj Mølle A/S Tjørnehøj Mølle satte i 21 produktionsrekord med næsten 19. ton kvalitetsfoder. Salget af smågrisefoder steg mængdemæssigt med 1 pct. i forhold til 29. Med et fald i den samlede svineproduktion i Danmark har Tjørnehøj Mølle hævet sin markedsandel. A/S. I den efterfølgende periode blev de potentielle synergier mellem de to selskaber kortlagt, og det skabte grundlag for at flytte DPL s administration og selskabsadresse til DanHatch s hovedkontor i Vrå. Processen har samtidig ført til, at DPL i dag indgår som et 1 pct. ejet datterselskab i DanHatch. DPL fik et regnskabsresultat, Med Nutrio i Brædstrup fik Vitfoss sit tredje produktionsanlæg i Danmark. Det betød, at Vitfoss produktionskapacitet i Danmark blev øget med 37 pct. fra 95. ton til fredsstillende år. Selskabet har en markedsandel i Tyskland på over 3 pct. og er blandt de to største producenter i landet. Premix-salget nåede 3.5 ton mod 28.5 ton i 29. Udviklingen i salget af hestefoder var også positivt og steg 24 pct. i forhold til 29. En større synlighed i markedet samt anerkendelse af, at Tjørnehøj Mølles hestefoder er et kvalitetsprodukt, var sammen med et rigtig godt som var utilfredsstillende og afspejlede de vilkår, der p.t. er for dansk svineproduktion. Det var dog positivt, at det lykkedes at forbedre produktiviteten betydeligt. 13. ton. Det var meget kærkomment, da Vitfoss hidtidige kapacitet var fuldt udnyttet. Samlet set steg Vitfoss produktion med 2 pct. i 21 i forhold til året før. Stigningen dækker over en meget stor fremgang i salget af både Landmix (mineraler til svin) og kvægmineraler i såvel Danmark som på udenlandske markeder. Samlet set steg Vitfoss salg i udlandet med 35 pct., så det i 21 udgjorde ca. 3 pct. af den samlede omsætning. Mineralerne fortsatte de seneste års fremgang til 37.5 ton mod 35.2 ton i fjor, og omsætningen med handelsvarer steg til 378 mio. DKK en stigning på 24 pct. sammenlignet med året før. I slutningen af året kunne vi begynde at producere på den nye fabrik i Haldensleben, og det betød, at den samlede årlige produktionskapacitet i Deutsche Vilomix steg fra tidligere 7. ton til nu 9. ton. Det er yderst samarbejde med Land & Fritid de væsentligste årsager. DanHatch og DPL Invest DanHatch A/S, hvoraf DLG s ejerandel er 47,5 pct., afsatte i mio. daggamle kyllinger, hvoraf godt 123 mio. blev solgt på det danske marked. Den samlede volumen lå 9 mio. over salget i 29, og fremgangen kunne primært henføres til hjemmemarkedet. Eksporten af rugeæg udgjorde knap 17 mio. stk., hvilket var en Kvalitet DLG har i samarbejde med Bureau Veritas Certification deltaget i et pilotprojekt under Plantedirektoratet med det formål at udlicitere dele af myndighedskontrollen på foderområdet. DLG er udpeget af DAKOFO som modelvirksomhed, hvor målet for projektet er, at tredjepartscertificeringen accepteres af myndighederne som dokumentation for velfungerende egenkontrol. Pilotprojektet er forløbet tilfredsstillende, og det forventes, at Plantedi- VitaLys 21 blev et vendepunkt for VitaLys I/S. Efter et overskud på,5 mio. DKK i 29 blev årets resultat på ca. 15,5 mio. DKK før skat, hvilket er meget tilfredsstillende. Det lykkedes at forbedre teknologien, så udnyttelsen af råvarerne blev forbedret væsentligt. Samtidig er driften optimeret, så produktiviteten på anlægget er forbedret med 2 pct. Det har samlet medført en stigning i produktionen på 42 pct. fra 1.5 ton i 29 til 15. ton i 21. Det medvirkede til et pænt fald i enhedsomkostningerne. aktuelt, idet tilstedeværelsen i de østlige delstater skaber mange synergier til koncernens øvrige selskaber i de områder. Vilomix Rusland oplevede en pæn produktions- og salgsfremgang på det russiske marked med et tilfredsstillende resultat til følge. mindre stigning i forhold til 29. Indtjeningen var i 21 på et tilfredsstillende niveau. I årets 2. halvdel erhvervede DanHatch yderligere 4 pct. af aktiekapitalen i det polske datterselskab Hama Plus S.A., hvorved ejerandelen nu udgør 7 pct. Det øgede engagement og et intensiveret samarbejde mellem de to rugerivirksomheder har styrket udnyttelsen af en række forsynings- og managementmæssige synergier. Det resulterede også i yderligere 9 mio. daggamle kyllinger til i alt knap 6 mio. daggamle kyllinger hos Hama Plus. DanHatch-koncernens internationaliseringsstrategi udvik- rektoratet i første kvartal 211 færdiggør konceptet, så DLG s ISO 22-certificering anerkendes som en udliciteret del af myndighedskontrollen. DLG s afgrødehåndtering har med udgangen af 21 afsluttet den første certificeringsperiode efter ISO 22 og står over for en recertificering. Kravene til velfungerende egenkontrol er en forudsætning for at bibeholde markedsadgange primært til fødevareindustrien. I forbindelse med recertificeringen har DLG valgt at omlægge certificeringen for Sjælland og Øerne til den hollandske GMP+ standard. Auditeringen er forløbet til fuld tilfreds- Markedet udviklede sig positivt med stigende priser på lysin. Det globale marked stabiliserede sig og er tæt på ligevægt. VitaLys afsætning sker primært på det europæiske marked. For 211 forventer vi, at resultaterne fra selskabets udvik- lede sig således gunstigt, og de internationale aktiviteter har for året bidraget med en betydelig indtjening. Ligeledes er fundamentet for en fortsat ekspansion på det forretningsområde styrket. Fra midten af 29 har der været etableret en fælles overordnet ledelse mellem DanHatch A/S og DPL Invest hed, og certifikatet er udstedt som bevis på et velimplementeret system. GMP+ er den nok mest udbredte standard inden for grovvarehandel, og det vurderes, at valget af den standard vil give optimal markedsadgang for DLG s afgrøder

17 Plantedyrkning Sædekorn 21 var præget af to begivenheder, som havde en betydelig indflydelse på afsætningen af certificeret udsæd. Den første indtraf i foråret, hvor landmænd måtte konstatere, at vintersæden var angrebet af sneskimmel. Angrebsgraden var værst på de arealer, der havde været dækket med sne i flere måneder, og ca. 75. hektar var så skadet af svampeangrebet, at der var behov for i stedet at så en vårafgrøde. DLG s afsætning af vårsæd blev som følge heraf væsentligt større end budgetteret. DLG s sortsportefølje inden for vårbyg var særdeles stærkt, og interessen for at dyrke en sort fra Sejet Planteforædling samt de nye Null-lox-typer fra Carlsberg blev yderligere styrket. Den anden begivenhed, som fik betydning for afsætningen af certificeret udsæd, var årets særdeles vanskelige og våde høstbetingelser. De medførte dels kassation af mange fremavlspartier pga. manglende spireevne, dels nedsat spireevne i de høstede partier. Danmark anmodede EU om dispensation til certificering og salg med en lavere spiregaranti, og fik den i rette tid. Det betød, at vi undgik en alvorlig mangelsituation, og vi kunne forsyne dansk landbrug med certificeret udsæd af de højestydende sorter. DLG formåede under de vanskelige vilkår at levere al udsæd rettidigt, herunder også latitudebejdset udsæd fra koncernens selskaber i Sverige og Tyskland. Koncernens samarbejde med KWS om at formere og fra det nye marked for kernemajs, mens det for raps var en generel vækst med hovedvægt på hybridsorterne og det nye Vistive -koncept. DLG realiserede i 21 den højeste markedsandel på udsæd nogensinde. Forklaringen er effektive såsædsfabrikker, vinterbygsorten Matros, hvedesorterne Frument og Hereford fra Sejet Planteforædling samt nye triticalesorter med effektiv rustresistens. Sejet Planteforædling Sejet Planteforædling I/S opnåede igen et rekordår. Den fokuserede forædlingsindsats førte til en høj markedsandel på udvalgte sorter i Danmark inden for hvede og vinterbyg. Inden for vinterbyg er de nyeste toradede sorter Matros og Anisette fra Sejet nu blevet markedsledende i Danmark. Vi satser fremover stærkt på at udvikle højtydende, toradede vinterbygsorter til det europæiske marked de skal være virusresistente og have maltkvalitet. Internationalt er vårbygprogrammet fra Sejet anerkendt, og vi arbejder målrettet med at udvikle globale maltsorter, der passer til forskellige egne og klimaer. Maltbygsorterne Columbus og Rosalina er udviklet til Danmark og Sverige. Zeppelin og Natasia til Tyskland og Frankrig. Herudover satser Sejet specifikt på vårbygsorter med specielle malt- og foderegenskaber. Forskningsmæssigt arbejder vi blandt meget andet på producere hybridrug udviklede sig igen positivt. I 21 var det især det danske marked, der aftog større mængder. Som et af de firmaer, som formerer og producerer hybridrug for KWS, indgår DLG i en international kvalitetssammenligning, og her blev vi placeret helt i top. Inden for majs og raps realiserede DLG en pæn vækst i såvel salg som markedsandele. For majs kom væksten at udvikle genomiske selektionsmetoder i planteforædlingen. Planteværn En vækstsæson uden væsentlige angreb af svampesygdomme og skadedyr samt en ny udbyder af planteværnsprodukter var rammerne for sæsonen 21. Inden 26 27

18 Plantedyrkning Plantedyrkning for disse rammer realiserede DLG en markant salgsfremgang, og for udvalgte kampagneprodukter vækstrater på op til 7 pct. Den samlede vækst afspejler ikke alene en stigende markedsandel, men også det faktum, at en række kunder allerede har disponeret planteværnsmidler til 211. Det er berettigede forventninger om stigende priser, som indtraf sidste gang afgrødepriserne steg, der har fået flere end nogensinde til at købe planteværn før forbrugssæsonen. I løbet af 211 forventes det, at der fremsættes og vedtages en ny lov om afgifter på pesticider. Konsekvenserne af den nye afgiftsmodel, som bygger på produkternes miljøprofil, kan blive vidtgående, da prisrelationerne mellem de enkelte produkter kan ændres så markant, at der skal findes nye løsninger midt i en sæson. Handelsgødning Gødningspriserne var i perioden 1. januar til 3. juni på et relativt højt niveau i forhold til de gældende priser på salgsafgrøder. Det nye gødningsår startede 1. juli på et lavere niveau i forhold til det første kvartal, men steg måned for måned i takt med højere afgrødepriser og global efterspørgsel. Det er dog positivt, at bytteforholdet mellem gødning og afgrøder i det sidste kvartal var markant bedre, end vi har set i mange år. I Tyskland steg omsætningen af handelsgødning. HaGe inkl. BSL øgede således omsætningen med 15 pct. i 21 og nåede op på 1,3 mio. ton. Svenska Foder realiserede været op til 2 pct. billigere end fast gødning. Det medfører, at Land & Fritid i 211 får eget brand af flydende gødning. Tilsvarende gør Garta. Kongskilde Industries Kongskilde var i 1. halvår fortsat ramt af virkningerne fra den finansielle krise. Faldet i omsætningen var størst i division Jord. Korn- og Industridivisionen startede året på et meget lavt aktivitetsniveau, som så blev forbedret markant i 2. halvår. Vitfoss-divisionen har haft en klar fremgang på det franske marked, men flere udfordringer på både det amerikanske og engelske marked. Kongskildes hårde og nødvendige tilpasninger i 29 til det aktuelle aktivitetsniveau på alle fabrikker og salgsselskaber har været afgørende for, at koncernen er kommet fornuftigt gennem 21. Markedet for landbrugsredskaber var meget svagt i 1. halvår, mens der var stigende aktivitet i årets sidste seks måneder. Kongskilde klarer sig fortsat godt i Polen, Tyskland, Danmark og Nordamerika, hvor salget er gået frem på trods af krisen, mens eksportmarkederne i det tidligere Østeuropa og Baltikum samt Sverige, Finland og Sydafrika har været hårdest ramt. De øgede krav til omkostningstilpasning gjorde, at Kongskilde i 21 flyttede produktionen af de finske produkter til fabrikkerne i hhv. Sverige og Polen. Samtidig har Kongskilde i år brugt ca. halvdelen af tilskuddet på 25 mio. PLN fra EU s strukturfonde til ny produktionsteknologi en investering som i valgte Kongskilde at samle sine aktiviteter i Canada og USA på den nye lokation i Illinois, da der er oplagte synergier ved det tiltag. Datalogisk Datalogisk fortsatte de ekspansive aktiviteter i 21. I takt hermed blev organisationen tilpasset med en salgs- og serviceafdeling, der er aktiv på de markeder, hvor Datalogisk er repræsenteret. Det betyder, at Datalogisk ultimo 21 nu har egen salgsorganisation i Sverige og Polen, mens der er oprettet et agentur i Letland. Der er også iværksat nyudvikling af Næsgaard Tid. Det betyder, at kunderne i løbet af 211 kan se frem til et nyt ressourcestyringsværktøj, der er fuldt integreret i markprogrammet. Derved undgår brugerne af Næsgaard Tid og Næsgaard Mark mange dobbeltindtastninger samt flere andre gevinster. I efteråret 21 blev Datalogisk i konkurrence med fem andre erhvervsvirksomheder nomineret til Nordeas Erhvervspris. Ved et stort anlagt arrangement i oktober blev Datalogisk udpeget som vinder af prisen. GASA Group GASA Group opnåede i 21 en omsætningsvækst på 1 pct. i forhold til året før. Omsætningen landede dermed på 1,84 mia. DDK. Væksten blev realiseret ved dels integration af virksomheder og aktiviteter, som blev købt til i 21, dels kundetilvækst. Væksten skal ses i lyset af særdeles vanskelige markedsomstændigheder både i starten og slutningen af året i begge tilfælde var kilden en lang og kold vinter. Markedsandelene på det danske marked blev udvidet, og en pæn del af væksten blev skabt på baggrund af en god udvikling i de udenlandske selskaber med GASA Holland og GASA Tyskland i spidsen. Integrationen af de tilkøbte aktiviteter i 29 tog længere tid og var mere ressourcekrævende end forventet og påvirkede således også indtjeningen negativt. For at rette op herpå blev det nødvendigt med omkostningstilpasninger generelt samt at udnytte samarbejdsmulighederne i koncernen med synergier til følge. Helt som det er målet i Strategi 214/216. Sidstnævnte sker i høj grad i samarbejde med DLG Service & Energi. et markant salg af gødning i første halvdel af 21 godt hjulpet af en statslig afgiftsændring. I takt med DLG s fortsatte indsats på at finde alternativer til den faste handelsgødning, er opbevaringskapaciteten af flydende gødning i landbruget udbygget gennem attraktive tank-tilbud til landbruget. Salget af flydende gødning udvikler sig stadig meget positivt og har i 21 løbet af 211 og 212 vil gøre Kongskildes polske fabrik til en af de mest moderne landbrugsmaskinfabrikker i Europa. På det nordamerikanske marked investerede Kongskilde medio 21 i en mindre produktionsvirksomhed Progressive Farm Products, der ligger i Illinois. I den forbindelse 28 29

19 Vegetabilske produkter korn, raps og ærter Afgrødemarkedet fik i 21 plads i mange nyhedsover- førende internationale handelshuse samt en relativ lav år. Af særlig betydning er aktiviteterne i DLG Food Grain, sede den russiske maltbygproduktion. Samarbejdet med skrifter. Især sommerens tørke og hedebølge i Rusland, eurokurs i forhold til dollaren det øgede konkurrence- som bl.a. forarbejder konsum- og industriærter, perlebyg førende europæiske malterier, som har datterselskaber i Ukraine og Kazakhstan fyldte meget og var en betyden- dygtigheden for europæisk korn. samt hestebønner til fødevareindustrien. For at sikre en Rusland, har forbedret adgangen til det russiske malt- de faktor for, at verdens kornproduktion i 21/211 for Certificeringer bliver til stadighed vægtet højere i korn- fornuftig dyrkning af de knapt så kendte afgrøder stiller bygmarked og sikret afsætning af dansk maltbyg. første gang i fire år blev overgået af forbruget. Det er en industrien, og afskibningerne blev i høj grad også mulig- DLG plantefaglig viden og vejledning til rådighed for påmindelse om, hvor stram verdens kornbalance i virke- gjort af koncernens certificeringer inden for afgrøde- kunderne. Konceptavl har ligeledes fundet fodfæste i Leverandør af råvarer ligheden er. Sammen med en relativ dårlig høst i EU, håndtering, herunder ISO 22 samt GMP+, men også de baltiske lande, hvor landmændene har taget imod DLG er leverandør af råvarer til segmenterne fødevarer, Australien og Canada betød det, at afgrødepriserne op- af certificeringer inden for bæredygtighed. Af stor be- tilbuddet om at dyrke konceptavlsafgrøder. foder og energi. En vigtig parameter for at levere til levede store stigninger igennem det meste af året. tydning er ligeledes koncernens gode havnefaciliteter, fødevareindustrien er evnen til hurtigt at kunne klargøre Høsten inden for koncernens områder ved Østersøen som kan håndtere afskibninger af store mængder korn Inden for maltbyg sker en stadig stigende del af afsæt- ensartede partier. Med store siloanlæg og et omfat- ningen gennem strategiske samarbejder med førende tende kendskab til kvaliteter kan DLG til fulde opfylde aktører i malt- og bryggeriindustrien. Eksempler på det er disse krav. samarbejdet med Carlsberg om Null-lox-sorterne, hvor Brugen af afgrøder til energi blev øget i 21 med over- den omsatte mængde er øget betydeligt i 21. Betyd- tagelsen af oliemøllen i Neubrandenburg, hvoraf en del ningen af strategiske samarbejder er i særdeleshed af de pressede rapsfrø sælges til biodiesel. kommet til udtryk, hvor tørke og hedebølge begræn- fulgte den samme tendens som størstedelen af EU og var inden for kort tid. For yderligere at udbygge disse blev samlet set mindre i 21 end året før. DLG-koncernen af- og pålæsningsfaciliteterne hos HaBeMa forbedret i oplevede en samlet afgrødeindgang på 8,2 mio. ton 21, og der blev opført fire nye siloer. At vi er i stand til mod 8,3 mio. ton året før. Taget den mindre høst i be- at agere hurtigt, når de prismæssige forudsætninger er tragtning vidner afgrødeindgangen om en pæn orga- til stede, er med til at sikre en fornuftig avance samt mini- nisk vækst i alle koncernens selskaber. mere risikoen i et til stadighed volatilt kornmarked. Vækstsæsonen i DLG s markedsområde omkring Øster- En forudsætning for at levere korn af høj kvalitet er en søen var på flere måder usædvanlig. I Nordvesteuropa fornuftig kornopbevaring. DLG a.m.b.a. har i 21 haft samt Baltikum var den første del af vækstsæsonen præ- ekstra fokus på det ved at øge informationen herom get af høje temperaturer og en lille mængde nedbør, over for landbruget. hvilket reducerede udbyttepotentialet flere steder. Da vi nåede høst, var størstedelen af koncernens markedsom- Øget forarbejdning af raps råde i perioder præget af vedvarende nedbør, hvilket DLG-koncernen overtog i 21 en oliemølle i Neubran- forsinkede høstarbejdet og reducerede kvaliteten i både denburg i Tyskland. Med det nye anlæg råder koncer- korn og rapsfrø betydeligt. Det kom til udtryk i form af nen over en samlet forarbejdningskapacitet på over høje vandprocenter og svigtende faldtal i møllehvede 5. ton rapsfrø svarende til omtrent halvdelen af samt spiret maltbyg. Især udbytterne og kvaliteten i den raps, DLG modtager. Koncernen bliver herved Tyskland og Polen var hårdt ramt af nedbøren, mens mindre afhængig af engrosmarkedet, hvilket er i over- Sverige var det land i vores markedsområde, der kom ensstemmelse med den fastlagte strategi. Koncernsam- bedst gennem høsten. arbejdet om raps er blevet intensiveret i 21, hvilket er med til at sikre, at rapsen allokeres til de områder, hvor Afskibede rekordstore mængder korn den største værdi opnås. I 21 afskibede DLG-koncernen rekordstore mængder korn. Salget omfattede hvede, byg og maltbyg, som Udvidelse af konceptavlspaletten blev solgt til bl.a. Saudi Arabien, Sydkorea og Brasilien. Det er DLG s strategi at øge udbuddet af konceptavlsaf- Afskibningerne blev muliggjort af tætte relationer med grøder til landbruget og det lykkedes i det forgangne 3 Oliemøllen Emerald i Neubrandenburg 31

20 Vegetabilske produkter Vegetabilske produkter DLG Food DLG Food er synonym med koncernens fødevareaktivi- erkendelse af, at det marked, vi opererer på i stigende styrke fremover. Den helt store udfordring i 211 bliver at European Freeze Dry teter og skiftede i august navn fra Agrova Food. Virksom- omfang, er nordeuropæisk. I 21 har vi ligeledes inten- afslutte de mange investeringer og skabe en solid mar- European Freeze Dry fik et godt år. Den turnaround, der hedsgruppen har i 21 opnået en samlet omsætning siveret vores fokus på innovation. Inden for økologi for- kedsplatform for den nye produktpalet, ikke mindst blev gennemført i 28 og 29, har for alvor bidt sig fast, på 2, mia. DKK, hvilket er 4 mio. DKK mere end året følger vi det vækstspor, der blev skabt i 29 ved eta- inden for rug- og specialmel. og virksomheden er kommet trimmet og velfungerende før. bleringen af Danorganic. Økologi vil i de kommende år ud på den anden side. Afsætningen af frysetørrede mål- Samlet har gruppen opnået et resultat før skat på niveau blive et vigtigt element i udvikling af eksporten til vores DLG Food Oil tider vækster fortsat og udgør nu godt 3 pct. af den to- med det budgetterede og betydeligt bedre end 29. nabolande. DLG Food Oil har i 21 forarbejdet 163. ton rapsfrø, tale produktion på det engelske anlæg. Markedsførin- Ved indgangen til 211 står vi med en solid platform for hvilket er en stigning fra 29 på 6 pct. Fremgangen skyl- gen af Mountain House, der er færdigretter til friluftsliv, I årets løb har vi købt Axel Toft Food og lagt virksomhe- at afsætte danskproducerede grøntsager, og vi arbej- des, at vi nu har fået et helt års effekt af de investeringer hvor maden skal fylde mindst muligt, vokser fortsat, og vi den sammen med DanÆrt, som vi først på året kom til at der med at tilknytte yderligere producenter, kompeten- i luft og procesrensning, der blev færdige i 29. vil i den kommende tid sætte ekstra fokus på det. eje 1 pct. Den nye virksomhed hedder i dag DLG Food cer og med at etablere partnerskaber, der skal medvirke Afsætningen af raffineret rapsolie til fødevareindustrien Danespo Grain. Der er igangsat betydelige investeringer i at ud- til den fortsatte vækst. steg med 21 pct. i forhold til året før. Danespo har i det forgangne år overtaget det tyske sel- vikle og modernisere virksomheden. Det forventer vi os DLG Food Oil har i 21 afsluttet en række byggeprojek- skab NSP, der opformerer og sælger kartofler på det ty- meget af i de kommende år. Ligeledes stiftede vi selska- Samsø Konservesfabrik ter, herunder et anlæg til at håndtere overskudsvarme. ske hjemmemarked. Selskabet har en omsætning på 45 bet PureOil i samarbejde med det Orkla-kontrollerede Samsø Konservesfabrik har haft et svært år. Omsæt- Den bruges nu til opvarmning i lokalsamfundet. Ligeledes mio. DKK, men vi forudser et betydeligt vækstpotentiale. Dragsbæk. Selskabet er født med de to ejeres hidtidige ningsmæssigt er vi vokset med 6 pct., hvilket primært kunne vi umiddelbart før høst indvie to nye siloer og et I tråd med Danespos strategi udvikler vores aktiviteter i aktiviteter inden for fødevareolie på detail- og catering- skal tilskrives vækst i andelen af specialvarer samt løn- nyt tørreri. En god timing i lyset af den problematiske høst, Holland og Frankrig sig fortsat positivt. markedet, hvor det er selskabets fremadrettede strategi produktion. Samsø Konservesfabrik har i samarbejde der afgjort har medført betydelig procesomkostninger. Læggekartoffelsæsonen 29/21 blev for mange kar- at blive en af de førende aktører i Norden. med Alfred Pedersen og Søn Aps. etableret et selskab, Vi forventer i 211 at kunne øge produktionen af raffine- toffelvirksomheder svær. Danespo var også påvirket, der fremstiller og markedsfører danskbaserede tomat- ret olie som følge af større lagerkapacitet og dermed men kom fornuftigt gennem året med en afsætnings- På det nordiske fødevaremarked forventer vi generelt, produkter. Der er installeret et nyt produktionsanlæg til bedre fleksibilitet, men dermed er udvidelsesmuligheder- vækst på 13 pct. Til den kommende sæson forventer vi at forbrugerne i højere grad vil styrke efterspørgslen på formålet, og produkterne kommer på markedet primo ne på det eksisterende anlæg opbrugt. På falderebet en positiv effekt af vores stærke sortsprogram, der er en produktkoncepter med lokale og nordiske islæt. Den 211. af 21 blev det derfor besluttet at investere i et nyt og solid platform for en stabil aktivitetsudvikling. fokus på værdikæder falder i tråd med en formalisering separat raffineringsanlæg. og styrkelse af netværket i DLG Food, både i forhold til DLG Food Grain kvalitet, innovation og synergiudnyttelse. For DLG Food Grain blev 21 et år i forandringernes DLG Food Convenience Samlet står virksomhedsgruppen stærkt ved indgangen tegn, idet virksomheden blev integreret i DLG-koncernen. DLG Food Convenience har haft et svært år. Konkurren- til 211, og der er en række udviklingsmuligheder, der Fremadrettet har DLG Food Grain tre hovedproduktom- cen inden for forarbejdet convenience grønt og kartof- skal forfølges i den kommende periode. råder. Det er forarbejdede og uforarbejdede ærtepro- ler har været hård. Specielt på Lammefjords Grønt har dukter bl.a. flækærter, Peatex, stivelse og protein. Det der været fokuseret meget på automatisering og pro- GASA Nord Grønt andet område er korn, kerner og frø i alle afskygninger duktivitet, og ved indgangen til 211 har vi en fornuftig GASA Nord Grønt havde i 21 en omsætningsfremgang til den nordiske bageriindustri og i nogen grad eksport. konkurrenceevne. Vi fremstår i denne del af virksomhe- på 9 pct. i forhold til 29 og havde en omsætning på Endelig er det melprodukter primært rugmel og spe- den tunet og klar til at møde fremtidens udfordringer, og 771 mio. DKK. Resultatet før skat er på niveau med det cialforarbejdet hvedemel. vores mål er at blive en betydende aktør. budgetterede. I 21 blev Landsbymøllen, der er et produktsortiment til I 21 har vi igangsat en internationaliseringsproces i food service-sektoren, lanceret. Det er et område, vi vil 32 33