Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Transkript

1

2 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

3 Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.

4 Beretning 2012 del 1 v/ole Steen Andersen, formand SANISTÅLS STRATEGI 2012 OG FREM

5 Saniståls succesfulde fokuserings- og effektiviseringsproces Rentabel omsætningsvækst gennem vækstinitiativer Markante effektivitets- og kvalitetsforbedringer Stort ejerskab og samarbejde i forhold til handlingsplaner

6 EBIT inklusive ejendomsavancer

7 EBIT eksklusive ejendomsavancer

8 Omsætning Årets omsætning steg med 144,5,0 mio. kr. (3,4%) i forhold til 2011 og udgjorde 4.447,1 mio. kr.

9 Bruttoavance Bruttoavancen er fra 2011 til 2012 øget med 26,4 mio. kr. (2,3%)

10 Omkostninger

11 Frie pengestrømme De frie pengestrømme var i 2012 positive med 163,9 mio. kr.

12 Rentebærende gæld

13 Sanistål har fået en mere fornuftig soliditet Styrket soliditet: steget fra 19,7% til 26,1% svarende til 6,4 procentpoint

14 Forventninger til 2013

15 Forventninger Flad aktivitetsudvikling i såvel bygge- og anlægsbranchen som industrisektoren Stålpriser forventes præget af den økonomiske uro, hvilket påregnes at påvirke stålomsætningen negativt Usikre markedsvilkår i Danmark I Baltikum forventes svag vækst i bygge- og anlægsbranchen Årets resultat af primær drift (EBIT) eksklusive evt. ejendomsavancer forventes i 2013 at udgøre mellem 110 og 150 mio. kr.

16 Beretning 2012 del 2 v/christian B. Lund, adm. dir.

17 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

18 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

19 Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner

20 Bedst på kerneydelser Distribution årlige leveringer i Danmark i 2012 Sidste ordre modtages kl og første leverance sker kl Flere leveranceformer tilpasset vores kundesegmenter Stor fleksibilitet på kapacitet

21 Bedst på kerneydelser Centrallager Billund Billund 2,7 mio. udgående pluk Stigende produktivitet på 14,2 % - Lean - 5S - Selvstyrende teams Markedets højeste kvalitet og varetilgængelighed Meget høj varetilgængelighed

22 Bedst på kerneydelser Centrallager Taulov Taulov udgående pluk pr. år Stigende produktivitet på 4,3 % - Lean - 5S - Selvstyrende teams Leveringskapacitet kan øges uden større investeringer

23 Best på kerneydelser Taulov Centrallager - Arbejdsulykker Udvikling i antal arbejdsulykker real real real real forv.

24 Samfundsansvar Udarbejdet CSR rapport Medarbejdere Trivsel Arbejdsmiljø Sikkerhed Mangfoldighed Produktindkøb Hvor produceret Under hvilke forhold Code Of Conduct Lager og bygninger CO2 udledning i forbindelse med distribution og sælgerbiler

25 Bedst på kerneydelser Butikker i Danmark Nye butikker i København Østerbro Sydhavnen Renoveret Ballerup og Kolding Vvs i Hillerød

26 Kundetilfredshed 2012 vs Kundernes tilfredshed med Sanistål:

27 Hvor tilfredse er I med rådgivningen/hjælpen ved telefonbestilling? 27

28 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

29 Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Helt uenig 33 = Lidt uenig 66 = Lidt enig Helt enig

30 Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer

31 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Lønsom organisk vækst Fremtidens kunde kortlagt - og gå efter mersalgspotentiale VVS-markedet i København Energi og klima Retail Optimere eksterne salgsprocesser

32 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Rentabilitetsvækst Sourcing-projekt Rentabilitetsprogrammer på kundeniveau

33 Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Effektivitet Effektivisering af interne salgsprocesser Effektivisering og kvalitetsforbedring på centrallagre Distributionsoptimerende processer Tværgående projekter via projektorganisation

34 Årsrapport 2012

35 Resultatopgørelse Koncernen

36 Resultatopgørelse Koncernen

37 Balance pr. 31. december Koncernen AKTIVER

38 Balance pr. 31. december Koncernen AKTIVER - fortsat

39 Balance pr. 31. december Koncernen PASSIVER

40 Balance pr. 31. december Koncernen PASSIVER - fortsat

41 Pengestrømsopgørelse Koncernen

42 Pengestrømsopgørelse Koncernen Pengestrømsanalyse - fortsat

43 Spørgsmål?

44 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for året 2012.

45 4.A Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter 4.1 Navnet på selskabets hjemmeside er ændret fra til Som følge heraf foreslås at vedtægterne konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, hvilket medfører ændringer i 11.1, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4, 21.1 og 23.4.

46 4.B Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.2 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. 4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2013 at udgøre kr pr. medlem, kr til formanden og kr til næstformanden. 4.4 Det foreslås, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønning af Sanistål A/S ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på

47 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Kandidaternes baggrund og hverv fremgår af årsrapporten.

48 6. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

49 7. Eventuelt

50 Tak for jeres opmærksomhed glad afslutningsdias der er på til slut og når folk forlader lokalet, så der ikke er en stor sort skærm? Tak for jeres opmærksomhed!