Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Transkript

1 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

2 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af revisorer Dagsorden 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer Forslag fra bestyrelsen: a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier

3 Dagsorden punkt 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

4 Vækst i Europæiske byggemarkeder 2007 Kilde: Euroconstruct for EU og egne skøn for andre lande

5 Nye bygninger: EU Energihandlingsplan Tyskland Frankrig England Forventet introduktion af super lavenergi-/passiv hus krav i byggereglement Holland Danmark Norge

6 Nye bygninger: Afventer effekten af EUdirektiv i markedet (Principskitse) År Salg af isolering til bygningen National lovgivning/ byggereglement EU direktiv Byggereglement træder i kraft Gamle byggetilladelser udløber Bygningers opførelsestid

7 Salget i Central- og Østeuropa voksede 37 % og har stigende betydning for gruppen Andre lande 9% Andre lande 9% 2006 Central- og Østeuropa 22% 2007 Central- og Østeuropa 25% Vesteuropa 69% Vesteurope 66%

8 5 nye produktionslinier på vej

9 Kroatien Stoppet på grund af myndighedernes krav om tilføjelser og yderligere dokumentation i forhold til byggetilladelsen Forhandlinger pågår, men der kan ikke gives en præcis dato for, hvornår en genstart forventes

10 Isoleringssalget steg 22 % DKK mio Ekstern nettoomsætning 9.641, ,6 Resultat af primær drift 1.111, ,7

11 Systems Divisions salg steg 11 % DKK mio Ekstern nettoomsætning 1.893, ,2 Resultat af primær drift 209,6 317,7

12 Rockfon akustiklofter

13 Grodan dyrkningssubstrater

14 Rockpanel facadeplader

15 Lapinus Fibres

16 RockDelta støjog vibrationsdæmpning

17 BuildDesk Nu i 7 lande: Tyskland Holland Frankrig Danmark UK Østrig Polen

18 Resultatet af den primære drift steg 93 % DKK mio % % % % EBIT Vækst

19 Resultat efter skat og minoriteter steg 107 % DKK mio ,0% ,6% ,4% ,0%

20 Cash flow fra driften DKK mio

21 Investeringer og akkvisitioner DKK mio

22 Soliditeten er høj % ,4 70,1 63,3 63,4 61,

23 Forventninger 2008 Salget i 2008 vil ikke stige og i første kvartal forventes en tilbagegang på 3 % i forhold til det exceptionelle Q Pris- og lønstigninger vil være markante og langt overgå vores effektivitetsforbedringer Netto resultat på DKK 1300 mill. Investeringsudgifter på DKK 2 mia.

24 Tak til Rockwools ledelse og medarbejdere

26 Dagsorden punkt 2 Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

28 Dagsorden punkt 3 Godkendelse af årsrapport for det forløbne år, samt meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse: 3.1 Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport godkendes 3.2 Bestyrelsen foreslår endvidere, at der meddeles decharge til direktion og bestyrelse

30 Dagsorden punkt 4 Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab

31 Anvendelse af overskud Bestyrelsen foreslår, at årets overskud for moderselskabet på 459,3 DKK mio. fordeles som følger: Udbytte på 14,40 DKK pr. aktie á DKK 10 Overført resultat 311,9 DKK mio. 147,4 DKK mio. 459,3 DKK mio.

32 Anvendelse af overskud For den samlede koncern udgjorde årets resultat 2.059,7 DKK mio., der fordeles som følger: Udbytte på 14,4 DKK pr. aktie á DKK 10 Overført resultat Minoritetsinteresser 311,9 DKK mio ,3 DKK mio. 93,5 DKK mio ,7 DKK mio.

34 Dagsorden punkt 5 Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bestyrelsen foreslår genvalg af Tom Kähler, Henrik E. Nyegaard, Jan W. Hillige og Preben Damgaard samt nyvalg af Steen Riisgaard, adm. direktør for Novozymes A/S, og af Thomas Kähler, managing director for RockDelta, der er en virksomhed i Rockwool Koncernen

35 Bestyrelse Tom Kähler Formand for bestyrelsen Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden

36 Bestyrelse Henrik Nyegaard Næstformand for bestyrelsen Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i Dovista A/S

37 Bestyrelse Preben Damgaard Medlem af bestyrelsen Formand for bestyrelserne i Proactive A/S, Axcess A/S og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S, AO Johansen A/S, DTU- Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Excitor A/S og ZYB A/S

38 Bestyrelse Jan W. Hillege Medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Plasticon, Geo Delft, Delft Hydraulics, Enza og Hoge School van Utrecht

39 Bestyrelse Steen Riisgaard Nyt medlem af bestyrelsen Formand for bestyrelsen i EuropaBio. Medlem af bestyrelsen i WWF (Verdensnaturfonden) i Danmark, Egmont International Holding A/S

40 Bestyrelse Thomas Kähler Nyt medlem af bestyrelsen Medlem af bestyrelsen i Reelight ApS

41 Bestyrelse Connie Enghus Valgt af medarbejderne Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden

42 Bestyrelse Michaeel Emborg Valgt af medarbejderne

43 Bestyrelse Lars Elmekilde Hansen Valgt af medarbejderne

45 Dagsorden punkt 6 Valg af revisorer

46 Revisor Ernst & Young, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

48 Dagsorden punkt 7 Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer

49 Forslag fra bestyrelsen a. Godkendelse af bestyrelsens honorar for 2008/2009 b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion c. Bemyndigelse til køb af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10% af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger mere end 10% fra den senest noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens 48

50 Forslag fra bestyrelsen a. Godkendelse af bestyrelsens honorar 2008/2009 Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender følgende honorarer til bestyrelsen for perioden frem til næste ordinære generalforsamling: Formand for bestyrelsen: DKK Næstformand for bestyrelsen: DKK Menige medlemmer af bestyrelsen: DKK Tillæg for medlemmer af Revisionskomiteen: DKK Tillæg for medlemmer af Vederlagskomiteen: DKK

51 Forslag fra bestyrelsen b. Godkendelse af retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer for incitamentsaflønning for selskabets direktion. Retningslinjerne, der er fastlagt i overensstemmelse med ny lovgivning, er vedlagt de fuldstændige forslag. Hvis forslaget vedtages, optages følgende som ny 18 i selskabets vedtægter: 18. Selskabet har fastlagt overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af selskabets direktion. Retningslinjerne, der er godkendt af selskabets generalforsamling, er offentliggjort på selskabets hjemmeside, Hvis forslaget vedtages, omnummereres vedtægternes eksisterende til 19-22

52 Forslag fra bestyrelsen c. Bemyndigelse til køb af egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen meddeler bestyrelsen bemyndigelse til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs, jf. Aktieselskabslovens 48

53 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008