Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr

Transkript

1 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 30. SEPTEMBER FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til Resultatopgørelse og balance Post Danmark A/S Tietgensgade København V CVR nr Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 1/11

2 Post Danmark koncernen Resumé: Resultatet før skat udgjorde 742 mio. kr. for perioden 1. januar september mod 366 mio. kr. i samme periode sidste år, der dog var negativt påvirket af engangsposter på 180 mio. kr. Resultatet efter skat udgjorde 496 mio. kr. for perioden 1. januar september, hvilket er en forbedring på 255 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Nettoomsætningen udgjorde mio. kr. for perioden 1. januar september, en stigning på 381 mio. kr. eller 4,8 pct. i forhold til samme periode året før. De samlede driftsomkostninger samt afskrivninger udgjorde mio. kr. for perioden 1. januar september svarende til en stigning på 204 mio. kr. eller 2,8 pct. i forhold til samme periode året før. Resultat før skat for hele forventes fortsat betydeligt forbedret i forhold til, dels som følge af forbedring af den primære drift før engangsposter, dels som følge af at der ikke forventes negative engangsposter i. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 2/11

3 Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse 9 mdr. 9 mdr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (6.837) (6.675) (9.079) Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivninger af goodwill (461) (416) (586) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivninger af goodwill (EBITA) Afskrivninger af goodwill (195) (195) (261) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter - (180) (160) Resultat af primær drift (EBIT) Andre driftsomkostninger (14) (17) (24) Finansielle poster, inkl. resultat af ass. virks. (46) (56) (72) Resultat før skat Skat af periodens resultat (246) (125) (169) Periodens resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Nøgletal Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct. p.a Soliditetsgrad, pct Antal heltidsbeskæftigede Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Regnskabet for 1. januar 30. september er ikke revideret. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 3/11

4 Post Danmark koncernen i 7 kvartaler Beløb i mio. kr. Resultatopgørelse 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Driftsomkostninger (2.204) (2.336) (2.297) (2.404) (2.091) (2.216) (2.368) Resultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ekskl. afskrivning af Goodwill (150) (164) (147) (170) (146) (138) (132) Resultat efter afskrivninger, men før afskrivning af goodwill (EBITA) Afskrivning af goodwill (65) (65) (65) (66) (65) (65) (65) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter (180) - - Resultat af primær drift (EBIT) (26) Andre driftsomkostninger (7) (2) (5) (7) (4) (9) (4) Finansielle poster, inkl. resultat af ass. (11) (23) (12) (16) (21) (17) (18) Resultat i k før skat (51) Skat af periodens resultat (49) (47) (150) (44) 7 (38) (94) Periodens resultat (44) Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt Nøgletal Overskudsgrad, pct Egenkapitalens forrentning, pct. p.a (9) Soliditetsgrad pct Antal heltidsbeskæftigede KOMMENTARER TIL REGNSKABET FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER. Periodens resultat for perioden 1. januar september blev på 496 mio. kr., hvilket er en forbedring på 255 mio. kr. i forhold til samme periode i, der dog var negativt påvirket af engangsposter på 180 mio. kr. Resultatforbedringen kan især henføres til en stigning i de samlede indtægter på knap 5 pct. for perioden 1. januar september i forhold til samme periode i. Indtægtsstigningen skal ses i lyset af, at Post Danmark ellers siden år 2000 årligt har konstateret en mindre tilbagegang i omsætningen. Omsætningsfremgangen vedrører produktområderne adresseløse forsendelser, pakker og breve. Driftsomkostninger udviste for perioden 1. januar september en stigning på godt 2 pct. i forhold til samme periode i. Resultat af primær drift før engangsposter udgjorde 802 mio. kr., hvilket er 30 pct. højere end samme periode året før og noget højere end det forventede. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 4/11

5 Regnskabsberetning Resultatopgørelsen I koncernregnskabet konsolideres Post Danmark A/S samt de helejede datterselskaber Post Danmark Leasing A/S og Budstikken Transport A/S. I det følgende gennemgås regnskabets hovedposter. Nettoomsætning Som følge af prisreguleringer pr. 1. januar steg brevomsætningen for perioden 1. januar september med godt 100 mio. kr. i forhold til samme periode i. Der har generelt været en øget aktivitet inden for produktområdet, og særligt direct mail-produktet har udviklet sig positivt. Afsætningen var på niveau med samme periode året før. Pakkeomsætningen og afsætningen udviste en betydelig stigning for perioden 1. januar september. Stigningen skyldes især den indgåede pakkeaftale med DHL Express, hvor Post Danmark håndterer afhentning, sortering og distribution af DHL Express s indenlandske pakker i Danmark. Aftalen havde virkning fra november. Adresseløse forsendelser udviser for perioden 1. januar september en betydeligt vækst i såvel afsætning som omsætning. Baggrunden herfor er, at der med virkning fra januar blev indgået aftale med nogle af landets største annoncører om distribution af ca. 500 mio. adresseløse forsendelser årligt. Blade- og magasinpost har for perioden 1. marts september været påvirket af bortfaldet af bladtilskud til momsregistrerede uge- og månedsblade. Fra marts måned blev der som følge heraf indført et nyt produkt magasinpost, som henvender sig til kunder, der tidligere har sendt uge- og månedsblade med bladtilskud. Betragtes blade og magasinpost under ét, har der for perioden 1. januar september været en mindre omsætningsmæssig tilbagegang, mens der har været en svag afsætningsstigning. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter udgjorde 40 mio. kr. for perioden 1. januar september, en stigning på 9 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger udgjorde mio. kr. i perioden 1. januar september, hvilket er 163 mio. kr. højere end i samme periode i. Stigningen skyldes prisstigninger og et højt niveau på udviklingsaktiviteter. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgjorde mio. kr. for perioden 1. januar september, hvilket er et fald på 1 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Personaleforbruget falder som forudsat. Forbruget af årsværk omregnet til helårsbasis er reduceret med 0,9 pct. eller 209 fra for perioden 1. januar september til i samme periode i. Resultat af primær drift før engangsposter Resultatet af primær drift før engangsposter udgjorde 802 mio. kr. for perioden 1. januar september mod 619 mio. kr. i samme periode året før. Overskudsgraden, beregnet som resultat af primær drift før engangsposter fratrukket andre driftsomkostninger i procent af nettoomsætningen, udgjorde 9,5 pct. mod 7,6 pct. i samme periode året før. Finansielle poster Resultatandele af associerede virksomheder udgjorde et tab på 24 mio. kr. før skat for perioden 1. januar september, hvilket er en forbedring på 7 mio. kr. i forhold til perioden året før. Finansielle indtægter og omkostninger udgjorde en nettoudgift på 22 mio. kr. for perioden 1. januar september, hvilket er en forbedring på 3 mio. kr. i forhold til samme periode i. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 5/11

6 Selskabsskat Skat af resultatet for perioden 1. januar september udgjorde 246 mio. kr., svarende til en effektiv skatteprocent på 33 pct. Den effektive skatteprocent afviger fra selskabsskatten på 30 pct. væsentligst som følge af reduceret afskrivningsfradrag på 75 pct. vedrørende goodwill samt ikke fradragsberettigede udgifter og resultat af kapitalandele m.v. Egenkapital Egenkapitalen udgør mio. kr. pr. 30. september og er steget med 347 mio. kr. for perioden 1. januar september. Soliditeten, beregnet som egenkapitalen i procent af balancesummen, er som konsekvens heraf steget til 36 pct. pr. 30. september mod 31 pct. pr. 31. december. Egenkapitalopgørelse Koncernen Mio. kr. Aktie- Kapital Overkurs ved emission Overført Resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Egenkapital pr. 1. januar Udbetalt udbytte (91) (91) Valutakursregulering 1 1 Periodens resultat Egenkapital pr. 30. september Egenkapital pr. 1. januar Udbetalt udbytte (149) (149) Periodens resultat Egenkapital pr. 30. september Øvrige forhold Investeringer og udviklingsomkostninger Modernisering af Post Danmarks produktionsapparat og effektivisering af kerne- og støtteprocesser er fortsat for perioden 1. januar september. Der er således investeret 693 mio. kr. i anlægsaktiver for perioden 1. januar september. Blandt de væsentligste nyinvesteringer skal nævnes yderligere automatisering af brevproduktionen gennem sorteringsmaskiner for store breve, et nyt pakkecenter i Taulov, der er taget i brug primo august, samt videreførelse af Lean Enterprise, der skal automatisere og standardisere de administrative og styringsmæssige forretningsprocesser. Kvalitet Brevkvaliteten er det samlede mål for rettidigheden i brevproduktionen og distributionen. Kvalitetsniveauet for almindelige breve blev for perioden 1. januar september 95,2 pct. For hele lå brevkvaliteten på 95,1 pct. Rettidigheden for økonomibreve lå for perioden 1. januar september på 98,2 pct. For hele lå kvaliteten på 98,1 pct. Privatisering af Post Danmark A/S Folketinget vedtog medio en lov om postbefordring, som trådte i kraft den 1. juni. Med den nye postlov er rammerne for den fremtidige postservice lagt fast. Postloven er grundlaget for formuleringen af den koncession, som skal beskrive Post Danmarks forpligtelser og rettigheder i detaljer. Koncessionen forventes at foreligge inden årets udgang. Grundlaget for at iværksætte en delvis privatisering af Post Danmark A/S er således tilvejebragt, og Trafikministeriet igangsatte i juni måned salgsprocessen, som videreføres i efteråret. Afgørelse i Konkurrencestyrelsen En konkurrent på området for omdeling af adresseløse forsendelser indgav i efteråret en klage til Konkurrencestyrelsen. Klagen omfatter 4 påstande: 1) Anvendelse af ulovlig krydssubsidiering, 2) Binding af kunder gennem aftaler med urimelig lang løbetid, 3) Brug af diskriminerende og loyalitetsskabende priser og 4) Anvendelse af urimeligt lave priser, der ikke dækker Post Danmarks omkostninger. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 6/11

7 Konkurrencerådet har den 29. september frifundet Post Danmark for klagers påstande 1)-2). Derimod afgjorde Konkurrencerådet, at Post Danmark i perioden havde været dominerende på markedet og som sådan i et begrænset antal tilfælde havde overtrådt forbudet mod at anvende diskriminerende og loyalitetsskabende priser for at erobre og fastholde kunder. Post Danmark har anket Konkurrencerådets afgørelse vedrørende påstand 3). Uanset anken har Post Danmark indledt dialog med Konkurrencestyrelsen om en aftale om Post Danmarks fremtidige prissætning for adresseløse forsendelser. Påstand 4) forventes behandlet på Konkurrencerådets møde den 24. november. Køb af scanningsvirksomhed Post Danmark A/S har den 1. november overtaget DATA SCANNING A/S, der er en af Danmarks førende udbydere inden for scanning og registrering af alle former for data fra papir til et elektronisk medie. Med købet af DATA SCANNING opnår Post Danmark yderligere kompetence på området og styrker dermed sin position på scanningsmarkedet. Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt. Segmentopgørelse Post Danmark er organiseret i fire kundeorienterede forretningsenheder og fire interne forretningsenheder. For udarbejdes segmentoplysninger for de fire kundeorienterede forretningsenheder. Sammenligningstal for samme periode i er ikke udarbejdet. I Post Danmarks interne styring sker opfølgning i forhold til de otte forretningsenheder. Opfølgningen tager udgangspunkt i regnskaber for hver forretningsenhed. Resultatet fra forretningsenhedsregnskaberne konsolideres i de fire kundevendte forretningsenheder, som her offentliggøres i hovedtræk. Beløb i mio. kr. Erhvervskunder Privatkunder Kurer, Ekspres, Pakker International Post Koncernforhold Post Danmark i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) (429) 802 Post Danmarks største segment udgøres af erhvervskunder, som leverer det største enkeltbidrag til virksomhedens indtjening. Post Danmarks øvrige kundevendte enheder bidrager ligeledes til indtjeningen, da de alle opererer med et positivt EBIT-resultat. Forretningsenheden Kurer, Ekspres, Pakker afholdt i 3. kvartal ekstraordinære høje omkostninger i forbindelse med ibrugtagning af nyt pakkesorteringscenter i Taulov. I koncernforhold samles aktiviteter, som ikke kan henføres til segmenterne. Disse aktiviteter vedrører primært støtte- og stabsfunktioner, afskrivning af goodwill samt elimineringer. Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 7/11

8 Forventninger til Post Danmarks forventninger til, der er udtrykt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår, fastholdes. Den øgede omsætning inden for produktområderne adresseløse forsendelser, pakker og breve ventes videreført i 4. kvartal, hvorfor den samlede nettoomsætning ventes at udvise en moderat vækst. Omkostningsniveauet ventes samlet at ligge lidt over niveauet i. Resultatet før skat ventes betydeligt forbedret i forhold til, dels som følge af forbedring af den primære drift før engangsposter, dels som følge af at der ikke forventes negative poster i. 4. november Fritz H. Schur Formand for bestyrelsen Helge Israelsen Administrerende direktør Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 8/11

9 Resultatopgørelse for Post Danmark koncernen Mio. kr. 9 mdr. 9 mdr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Indtægter i alt Eksterne omkostninger (2.054) (1.891) Personaleomkostninger (4.783) (4.784) Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (656) (611) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter - (180) Resultat af primær drift Andre driftsomkostninger (14) (17) Resultatandel af associerede virksomheder (24) (31) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (65) (68) Resultat før skat Skat af periodens resultat (246) (125) PERIODENS RESULTAT Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 9/11

10 Balance for Post Danmark koncernen Mio. kr. 30. sep. 30. sep. 31. dec. AKTIVER Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Software Immaterielle anlægsaktiver under udførelse Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgh. fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgh. hos associerede virksomheder Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 10/11

11 Balance for Post Danmark koncernen Mio. kr. 30. sep. 30. sep. 31. dec. PASSIVER Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Langfristede gældsforpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Kreditinstitutter i øvrigt Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til associerede virksomheder Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar september for Post Danmark koncernen Side 11/11