PRESSEMØDE REGNSKAB Thomas F. Borgen Chief Executive Officer. 3. februar 2015

Transkript

1 PRESSEMØDE REGNSKAB 2014 Thomas F. Borgen Chief Executive Officer 3. februar 2015

2 Agenda Regnskab 2014 Forventninger 2015 Makroøkonomi Vejen frem 2

3 Bedste resultat siden 2007 Resultatopgørelse og nøgletal (mio. kr.) Index Nettorenteindtægter 23,107 22, Nettogebyrindtægter 10,491 9, Handelsindtægter 6,562 5, Øvrige indtægter 1,344 1, Forsikring 2,362 1, Indtægter i alt 43,866 39, Omkostninger 22,641 23, Goodwill-nedskrivninger 9, Resultat før nedskrivninger på udlån 12,126 15, Nedskrivninger på udlån 2,788 4, Resultat før skat, core 9,338 11, Resultat før skat, non-core -1,503-1,777 - Resultat før skat 7,835 10, Skat 3,989 2, Periodens resultat 3,846 7, Periodens resultat før goodwill-nedskrivninger 12,945 7, Egenkapitalforrentning (%) Egenkapitalforrentning før goodwill-nedskrivninger Kernekapitalprocent Udlån, mia.kr 1,564 1, Indlån, mia.kr

4 Styrket toplinje trods svag makro Indtægter (mio. kr.) Indtægter i alt Nettorenteindt Nettogebyrindt. Handelsindt Øvrige indt. Forsikring

5 Omkostningerne falder som planlagt Omkostninger (mia. kr.) Omkostningsprocent fra 2013 til 2014 (%) -5% 59,9-8,3%-point 51,6 23,8 22,

6 Nedskrivningerne fortsat på lavt niveau Nedskrivninger*, (mia. kr.) 26 1,4 Nedskrivninger Tabsprocent* (rhs) 1, , , ,6 26 0,7 0,7 0,6 0,8 0, ,3 0, ,4 0,2 0,0 * Nedskrivningsprocent er defineret som koncernens årlige nedskrivninger i procent af lån og garantier. 6

7 Gode fremskridt i afviklingen af de irske non-core aktiviteter Krediteksponering *, 2014 (mia. kr.) 53,7-42% 42,8 31,3 * Eksklusiv korrektivkonto

8 Forbedret rating i Stabilt outlook A Negativt outlook A Positivt outlook Baa1 Stabilt outlook A3 Stabilt outlook A Stabilt outlook A 8

9 Danske Bank er solid og velkapitaliseret Kernekapitalprocent i EBAs mest negative stresstestscenario Minimumskrav: 5,5% Danske Bank: 11,7 % 11.7% 9

10 Stærk kapitalposition gør det muligt at udbetale udbytte og justere kapitalstrukturen Kapitalgrundlag* (%) Solvensprocent Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital Kernekapitalprocent 21,4 2,4 1,5 2,8 Statshybrid 19,3 2,6 1,6 Mål: >13% Udbytte og aktietilbagekøb Forslag om udbetaling af udbytte på 5,5 kr. pr. aktie, svarende til 43 procent af årets resultat Tilbagekøb af aktier for 5 mia. kr. i ,7 15,

11 Personal Banking god udvikling og godt resultat Resultat før skat & goodwill (mio. kr.) Stærk finansiel fremgang Stabile indtægter Faldende omkostninger Fortsat fald i nedskrivninger Nedskrivninger (mio. kr.) % -25% Fokus på innovation MobilePay i Danmark og Finland 1,9 mio. brugere i Danmark Mobil- og tabletløsninger i alle lande Lancering af kundeprogram i Finland Udvidelse af kundeprogram i Danmark Kundetilfredshed på rette vej Fremgang i Danmark, Sverige og Finland Stor tilfredshed med digitale løsninger Fokus på individuel rådgivning 11

12 Business Banking solid udvikling og fremgang Resultat før skat & goodwill (mio. kr.) Vækst på alle hovedmarkeder Øget udlån i Danmark, Norge, Sverige og Finland Kundeafgang vendt til kundetilgang i DK +18% Nedskrivninger (mio. kr.) Flere tilfredse kunder Positive takter i Danmark Top 2 i Sverige, Norge, Finland & Nordirland Årets Erhvervsbank i Sverige % Stærk digital platform MobilePay Online og MobilePay Business MobilePay Business hos ca virksomheder og 30 kommuner 12

13 Corporates & Institutions et år med mange forandringer Resultat før skat (mio. kr.) Kundedrevne indtægter (mia. kr.) +23% Stigning i kundedrevne indtægter Fokus på stabil og diversificeret indtjening Fremgang for Transaction Banking & Capital Markets Kundefokuseret organisering og rådgivningsbaseret tilgang Styrkede kunderelationer Flere solide mandater hos Corp. Finance Prisvindende euro-udstedelser fra Debt Capital Markets , ,2 +17% Stærk position Top 3 i 57 ud af 84 Prospera undersøgelser Nr. 1 inden for Institutional Banking i Norden Nr. 1 inden for Corporate Banking i Danmark 13

14 Danske Capital pæn fremgang inden for fokusområder Resultat før skat (mio. kr.) Fokus på alternative investeringer Stigning i alternative investeringer på 23% Alternative investeringer udgør nu 7% af alle aktiver under forvaltning +24% Aktiver under forvaltning (mia. kr.) Styrket international position 59% nettosalg uden for Danmark Vækst på 22% i aktiver under forvaltning i Sverige % Managed accounts til privatkunder Stigende aktivitet inden for managed accounts Aktiver under forvaltning steg 19% 14

15 Danica Pension stærkt resultat Indtjening (mio. kr.) Indtægter, risikotillæg og skyggekonto Fuldt risikotillæg indtægtsført Overførsel af 611 mio. kr. fra skyggekonto +117% Præmier (mio. kr.) Øget kundefokus, Tæt samarbejde mellem Danica Pension & Danske Bank Udvikling af digital platform og digitale værktøjer Pensionstjek giver klar anbefaling Flere end kunder har gennemført et pensionstjek Knap halvdelen var ikke rigtig dækket 15

16 Forventninger til 2015 Makro Fortsat skrøbelig økonomisk vækst og lavt renteniveau Indtægter På niveau med 2014 Omkostninger Reduktion til under 22 mia. kr. Nedskrivninger Fortsat lavt niveau Resultat Over 14 mia. kr. 16

17 Europa har det bedre, men stadig ikke godt BNP-vækst, procent BNP-vækst, procent, estimeret Kina USA Danmark Sverige Norge Euroområdet Finland Kilde: Danske Banks prognose 17

18 Historisk lave renter Effektiv rente, % p.a Kilde: Nasdaq OMX 18

19 Vejen frem 19

20 okt-06 feb-07 jun-07 okt-07 feb-08 jun-08 okt-08 feb-09 jun-09 okt-09 feb-10 jun-10 okt-10 feb-11 jun-11 okt-11 feb-12 jun-12 okt-12 feb-13 jun-13 okt-13 feb-14 jun-14 okt-14 Digitalisering giver nye muligheder 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 Netbank (1 logon inden for 3 mdr.) MobileBank (Aktiverede aftaler) MobilePay (Registreringer) 20

21 Fortsat fokus på innovation og gode kundeoplevelser Personal Banking Business Banking Corporates & Institutions Specialiseret rådgivning til unge Danske Guide i online kanaler Udvidelse af kundeprogram Kundepakker til små og mellemstore virksomheder Styrket rådgivning til opstartsvirksomheder MobilePay Online og MobilePay Business Ny post-trade service til store virksomheder Avanceret Supply Chain Finance-løsning Danske One Trader - valutahandelsplatform Danske Capital Danica Pension Managed accounts Hedge funds Danica Pensionstjek Danica Sundhedstjek 21

22 Minimum 12,5 procent i 2018, senest ROE (%, efter skat, før goodwill nedskrivninger) Over 12,5 De væsentlige byggesten Forbedret rating og lavere fundingomkostninger 8,5 9,5* Gradvise effektiviseringer Vækst i forretningsomfanget 3,6 5,0 Stigende indtægter 2,1 Lavere nedskrivninger/non core Kapitalstruktur E 18E * Baseret på vores eksterne ROE mål på 9% justeret for goodwill nedskrivninger på 9,1 mia. kr. 22

23 En stærk platform som nordisk universalbank 23

24 Benyt venligst mikrofonerne på siden af stolene 24

25 Disclaimer Important notice This presentation does not constitute or form part of and should not be construed as, an offer to sell or issue or the solicitation of an offer to buy or acquire securities of Danske Bank A/S in any jurisdiction, including the United States, or an inducement to enter into investment activity. No part of this presentation, nor the fact of its distribution, should form the basis of, or be relied on in connection with, any contract or commitment or investment decision whatsoever. The securities referred to herein have not been, and will not be, registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered, exercised or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements. References to a potential share offering by Danske Bank are included herein pursuant to Rule 135c of the Securities Act of 1933, as amended. This presentation contains forward-looking statements that reflect management s current views with respect to certain future events and potential financial performance. Although Danske Bank believes that the expectations reflected in such forward-looking statements are reasonable, no assurance can be given that such expectations will prove to have been correct. Accordingly, results could differ materially from those set out in the forward-looking statements as a result of various factors many of which are beyond Danske Bank s control. This presentation does not imply that Danske Bank has undertaken to revise these forward-looking statements, beyond what is required by applicable law or applicable stock exchange regulations if and when circumstances arise that will lead to changes compared to the date when these statements were provided. 25