Møbelstatistik 2013 13. mar. 14
Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks Statistik som kilde tager PowerPointen udgangspunkt i de nyeste årsdata for 2013 og belyser udviklingen gennem de seneste 5 år. For såvel produktion, eksport, import og hjemmemarked gælder, at de samlede branchedata er opdelt på følgende hovedproduktgrupper: Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og dagligstuemøbler af træ Andre møbler Møbeldele Madrasser m.m. For møbeleksportens og importens vedkommende er endvidere anført de vigtigste samhandelslande. Rapportens datagrundlag er Udenrigshandelsstatistik samt Industriens salg af egne varer, begge fra Danmarks Statistik. Som møbler forstås produkter under toldtarifnumrene (KN-varenumrene) 94.01 (siddemøbler), 94.03 (andre møbler) og 94.04 (sengebunde, madrasser m.m.). Gennemgangen er inddelt i følgende hovedpunkter: Dansk møbelproduktion Dansk møbeleksport Dansk møbelimport Det danske møbelmarked Produktoversigt (produktion, eksport og import) Bilag 1: Opdeling af møbler i 8 produktgrupper 2
Dansk møbelproduktion 3
Udviklingen i møbelproduktionen Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 Møbelproduktion 13.354 12.316 12.233 12.493 12.243 Prisindekset * 100 100 102 105 106 Indeks i løbende priser 100 92 92 94 92 Indeks i faste priser 100 92 90 90 91 Prisindeks for indenlandsk vareforsyning, møbler m.m. * Basisår: 2010 = 100 (svarende til års gennemsnit). Væksten i perioden skyldes dels stigende priser, dels en udvikling i den producerede mængde. Engrospristallet for møbler afspejler periodens prisstigninger. Tabellens to nederste linjer viser udviklingen i produktionen, dels i løbende priser (dagspriser), dels i faste priser (mængder). 4
Dansk møbelproduktion fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 %-fordeling 2013 Siddemøbler 2.029 1.612 1.535 1.456 1.478 12,1% Kontormøbler 853 722 1.011 934 803 6,6% Køkkenmøbler 2.592 2.455 2.519 2.439 2.495 20,4% Soveværelsesmøbler 1.768 1.428 1.327 1.307 1.245 10,2% Spise- og dagligstuemøbler af træ 1.481 1.111 1.012 988 1.049 8,6% Andre møbler under 94.03 2.271 2.283 2.054 1.867 1.767 14,4% Dele til møbler 801 977 683 676 717 5,9% Madrasser, dyner m.m. 1.559 1.727 2.094 2.826 2.689 22,0% I alt 13.354 12.316 12.233 12.493 12.243 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 5
6 13. mar. 14 Dansk møbelproduktion fordelt på produktgrupper Procentvis fordeling i 2013 Pct. 25 20 15 10 5 0 Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og dagligstuemøbler af træ Kilde: Danmarks Statistik. Andre møbler under 94.03 Dele til møbler Madrasser, dyner m.m.
Dansk møbeleksport 7
Dansk eksport og import 2009-2013 Mia. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 T otal dansk vareeksport 490,1 538,3 600,1 614,7 625,2 Indeks 100,0 109,8 122,4 125,4 127,6 Møbeleksporten 11,5 11,7 12,1 12,8 12,9 Indeks 100,0 101,0 104,4 111,2 111,9 T otal dansk vareimport 429,7 467,5 517,2 534,3 552,3 Indeks 100,0 108,8 120,4 124,3 128,5 Møbelimporten 7,4 8,5 8,5 8,4 8,5 Indeks 100,0 115,0 116,3 114,5 115,0 8
Udviklingen i møbeleksporten Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 Møbeleksporten 11.547 11.666 12.056 12.834 12.920 Prisindekset * 100 100 102 105 106 Indeks i løbende priser 100 101 104 111 112 Indeks i faste priser 100 101 103 108 111 Prisindeks for salg ab producent /importør. * Basisår: 2010 = 100. De to indeks nederst i tabellen viser udviklingen i henholdsvis dagspriser og faste priser, der afspejler den mængdemæssige udvikling. Indekset i faste priser er beregnet ved at fjerne prisudviklingen fra indeks i løbende priser. 9
Vigtigste eksportmarkeder for den danske møbelbranche Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 %-fordeling 2013 Norge 2.096 2.235 2.417 2.699 2.734 21,2% T yskland 2.381 2.159 2.190 2.329 2.110 16,3% Sverige 1.388 1.430 1.482 1.460 1.538 11,9% Frankrig 951 971 978 969 1.003 7,8% Storbritannien 796 817 794 857 890 6,9% Holland 656 694 745 675 674 5,2% USA 376 466 470 590 648 5,0% Schweiz 281 275 282 300 311 2,4% Polen 233 228 230 235 291 2,3% Belgien 306 256 245 263 269 2,1% Finland 192 183 230 231 254 2,0% Japan 207 216 228 282 247 1,9% Øvrige lande 2.201 2.185 2.215 2.285 2.311 17,9% I alt 11.547 11.666 12.056 12.834 12.920 100,0% 10
Udviklingen i møbeleksporten på de vigtigste markeder Indeks: 2009 = 100. 2009 2010 2011 2012 2013 Norge 100 107 115 129 130 T yskland 100 91 92 98 89 Sverige 100 103 107 105 111 Frankrig 100 102 103 102 105 Storbritannien 100 103 100 108 112 Holland 100 106 114 103 103 USA 100 124 125 157 173 Schweiz 100 98 100 107 110 Polen 100 104 110 136 119 Belgien 100 84 80 86 88 Finland 100 95 120 120 132 Japan 100 104 110 136 119 Øvrige lande 100 99 101 104 105 I alt 100 101 104 111 112 11
Pct. 70 60 50 40 30 20 10 Markedsfordeling for den danske møbeleksport Pct. 70 60 50 40 30 20 10 0 EU Norge USA Schweiz Japan Øvrige lande Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2013. 0 12
Pct. 30 Dansk møbeleksport til EU (hele EU = 100%) Pct. 30 25 25 20 20 15 15 10 Tyskland Storbritannien Sverige Frankrig Øvrige EU Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2013. 10 13
Møbeleksporten fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 %-fordeling 2013 Siddemøbler 1.721 1.849 2.084 2.217 2.299 17,8% Kontormøbler 588 591 861 816 793 6,1% Køkkenmøbler 848 943 983 1.099 1.161 9,0% Soveværelsesmøbler 1.929 1.711 1.702 1.701 1.696 13,1% Spise- og dagligstuemøbler af træ 2.084 1.984 1.890 1.918 1.890 14,6% Andre møbler under 94.03 1.585 1.571 1.472 1.578 1.677 13,0% Dele til møbler 1.157 1.168 1.144 1.230 1.163 9,0% Madrasser, dyner m.m 1.478 1.735 1.920 2.275 2.241 17,3% I alt 11.547 11.666 12.056 12.834 12.920 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 14
Vigtigste eksportmarkeder for den danske møbelbranche Procentvis fordeling i 2013 Norge Tyskland Sverige Frankrig Storbritannien Holland USA Schweiz Polen Belgien Finland Japan Øvrige lande Kilde: Danmarks Statistik. 0 5 10 15 20 25 Pct. 15
Møbeleksportens sammensætning i 2013 Eksporten til de vigtigste markeder fordelt på produktgrupper * Mio. kr. Norge T yskland Sverige Frankrig Storbritannien I alt i alle lande Siddemøbler 502 347 303 100 142 2.299 Kontormøbler 185 127 74 50 34 793 Køkkenmøbler 618 13 266 64 12 1.161 Soveværelsesmøbler 139 416 83 251 192 1.696 Spise- og dagligstuemøbler af træ 353 465 106 261 128 1.890 Andre møbler under 94.03 334 328 214 65 114 1.677 Dele til møbler 279 78 225 32 48 1.163 Madrasser, dyner m.m 269 332 254 178 213 2.241 I alt 2.734 2.110 1.538 1.003 890 12.920 * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 16
Dansk møbelimport 17
Udviklingen i møbelimporten Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 Møbelimporten 7351 8452 8549 8418 8454 Prisindekset * 100 100 102 105 106 Indeks i løbende priser 100 115 116 115 115 Indeks i faste priser 100 115 115 111 114 * Basisår: 2010 = 100. De to indeks nederst i tabellen viser udviklingen i henholdsvis dagspriser og faste priser, der afspejler den mængdemæssige udvikling. Indekset i faste priser er beregnet ved at fjerne prisudviklingen fra indeks i løbende priser. 18
Vigtigste oprindelseslande for dansk møbelimport Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 %-fordeling 2013 Kina 1.717 2.449 2.151 2.143 1.986 23,5% Sverige 1.535 1.575 1.765 1.812 1.771 20,9% T yskland 849 854 886 861 954 11,3% Polen 595 764 892 710 876 10,4% Litauen 322 385 432 495 528 6,2% Italien 425 343 341 373 371 4,4% Estland 148 204 260 203 221 2,6% Norge 328 329 291 247 215 2,5% Vietnam 192 166 155 149 157 1,9% Holland 199 147 162 178 146 1,7% Østrig 136 134 121 121 122 1,4% Indonesien 96 107 75 82 86 1,0% Øvrige lande 880 1.030 1.033 1.015 1.056 12,5% I alt 7.351 8.452 8.549 8.418 8.454 100,0% 19
Vigtigste importmarkeder for den danske møbelbranchhe Procentvis fordeling i 2013 Kina Sverige Tyskland Polen Litauen Italien Estland Norge Vietnam Holland Østrig Indonesien Øvrige lande 0 5 10 15 20 25 Pct. Kilde: Danmarks Statistik. 20
Møbelimporten fordelt på produktgrupper * Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 %-fordeling 2013 Siddemøbler 2.186 2.544 2.533 2.412 2.433 17,8% Kontormøbler 198 214 681 664 674 6,1% Køkkenmøbler 240 272 240 183 220 9,0% Soveværelsesmøbler 260 306 374 307 308 13,1% Spise- og dagligstuemøbler af træ 594 692 555 589 611 14,6% Andre møbler under 94.03 1.491 1.845 1.733 1.787 1.754 13,0% Dele til møbler 1.322 1.338 1.391 1.387 1.396 9,0% Madrasser, dyner m.m. 831 960 1.043 1.089 1.060 17,3% I alt 7.351 8.452 8.549 8.418 8.454 100,0% * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 21
Møbeleksporten fordelt på produktgrupper I alt i alle lande Mio. kr. 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Siddemøbler Kontormøbler Køkkenmøbler Soveværelsesmøbler Spise- og dagligstuemøbler af træ Andre møbler under 94.03 Dele til møbler Madrasser, dyner m.m Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. 2013. 22
Møbelimportens sammensætning Eksporten til de vigtigste markeder fordelt på produktgrupper * Mio. kr. Kina Sverige T yskland Polen Litauen I alt i alle lande Siddemøbler 716 303 154 319 307 2433 Kontormøbler 78 325 78 18 11 674 Køkkenmøbler 12 42 151 0 0 220 Soveværelsesmøbler 26 63 6 19 2 308 Spise- og dagligstuemøbler af træ 217 72 46 50 77 611 Andre møbler under 94.03 492 437 199 88 80 1754 Dele til møbler 194 310 191 146 30 1396 Madrasser, dyner m.m. 238 204 84 235 21 1060 I alt 1986 1771 954 876 528 8454 * For detaljer vedr. produktopdeling, se bilag 1. 23
Det danske møbelmarked 24
Det danske marked for møbler Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 Dansk produktion 13.354 12.316 12.233 12.493 12.243 + import 7.351 8.452 8.549 8.418 8.454 T il rådighed 20.706 20.768 20.782 20.911 20.698 - eksport 11.547 11.666 12.056 12.834 12.920 Det danske marked 9.159 9.102 8.726 8.076 7.777 Indeks i løbende priser 100 99 95 88 85 Indeks i faste priser 100 99 94 85 84 Tabellen viser de seneste 5 års udvikling af det danske marked for møbler. Det danske marked fremkommer som dansk produktion minus eksport plus import, der ligesom produktionen er et udtryk for tilgang til markedet (der ses bort fra lagerændringer), herfra trækkes eksporten, resten er det danske marked. 25
Det danske marked for trævarer Mio. kr. 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Danmarks Statistik. 26
Sammensætningen af det danske møbelmarked Mio. kr. Sidde- Kontor- Køkken- Sovevær.- Spise- og Resten af Dele til Madrasser, møbler møbler møbler møbler dagligstue- 94.03 møbler dyner m.m. møbler Dansk produktion 1.478 803 2.495 1.245 1.049 1.767 717 2.689 + import 2.433 674 220 308 611 1.754 1.396 1.060 T il rådighed 3.910 1.476 2.715 1.553 1.660 3.521 2.113 3.749 - eksport 2.299 793 1.161 1.696 1.890 1.677 1.163 2.241 Det danske marked 1.611 684 1.554-143 -230 1.844 950 1.509 Produktgruppen "dele til møbler" består af produkter, der indgår i færdiggørelsen af traditionelle møbler. Ved opgørelse af det danske marked for møbler i tiaditionel forstand bør "dele til møbler" ikke medtages, da data vedr. "dele til møbler" indgår i indberetninger for forskellige færdigproducerede møbler. Når det danske marked for nogle produktgrupper bliver negativt, kan det kun forklares med fejlregistreringer inden for produktionseller udenrigsstatistikken. Et negativt marked kan ikke forekomme. 27
Det danske marked for møbler fordelt på produktgrupper * Mio. kr 2009 2010 2011 2012 2013 Siddemøbler 3410 2495 2323 2017 1646 Kontormøbler 854 463 335 816 725 Køkkenmøbler 2238 1984 1790 1810 1520 Soveværelsesmøbler 298 99 61 19-61 Spise- og dagligstuemøbler af træ 359-9 -136-304 -343 Andre møbler under 94.03 2626 2177 2579 2323 2078 Dele til møbler 1651 966 1164 924 815 Madrasser, dyner m.m. 957 912 976 1217 1634 I alt 9159 9102 8726 8076 7777 28
Produktoversigt i 2013 i mio. kr. 29
Produktoversigt 2013 i mio. kr. Nedenfor listes alle produkter med en betydelig produktion, eksport og import. Alle tal er i mio. kr. Produktionsstatistikken, der er 10-cifret, danner grundlag for opstilling. Udenrigshandelsstatistikken er 8-cifret, og derfor ikke altid så detaljeret som produktionsstatistikken. Danmarks Statistik har fra 2008 valgt kun at offentligøre "Industriens salg af egne varer" (produktionstallene) med samme detaljeringsniveau som tallene for eksport og import. Nedenstående tal for produktion, eksport og import er således umiddelbart sammenlignelige Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.01.30.00.00 Drejestole med højdeindstilling samt 84400 357 132 med ryglæn og hjul eller glidefødder. 94.01.40.00.00 Siddemøbler, der kan omdannes til senge. 91263 127 117 94.01.61.00.00 Siddemøbler (ej sovesofaer) m. stel af træ, polstrede. 488563 1054 836 94.01.69.00.00 Siddemøbler m. stel af træ, upolstrede. 123130 173 191 94.01.71.00.00 Siddemøbler (ej sovesofaer), stel af metal, polstrede. 389217 337 392 94.01.79.00.00 Siddemøbler m. stel af metal, upolstrede. 275850 475 534 94.01.80.00.xx Siddemøbler, ej sovesofaer, undt. m. stel af træ, 82463 196 185 metal, spanskrør, vidjer, bambus o.l. 94.01.80.00.07 Siddemøbler m. stel af plast, upolstrede. 94.01.80.00.09 Siddemøbler m. stel af plast, polstrede. 94.01.90.30.00 Dele af træ til siddemøbler. 159921 42 61 94.01.90.80.xx Dele til siddemøbler, undtagen af træ. 99605 197 135 94.01.90.80.01 Dele af metal til siddemøbler. 94.01.90.80.05 Dele af plast til siddemøbler. 94.03.10.51.00 Skriveborde af metal, højde max. 80 cm. 49436 22 25 94.03.10.58.00 Kontormøbler af metal ( ej tegne- og skriveborde), 81211 19 60 højde max. 80 cm. 30
Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.03.10.98.00 Kontormøbler af metal, over 80 cm., undt. skabe. 8144 68 48 94.03.20.20.00 Senge af metal. 0 73 29 94.03.20.80.xx Møbler af metal, undtagen siddemøbler, 428786 760 459 kontormøbler og senge. 94.03.20.80.01 Køkkenelementer og garderobeskabe af metal. 94.03.20.80.03 Lager- og forretningsreoler af metal. 94.03.20.80.05 Forretnings- og lagerinventar af metal, ej reoler eller siddemøbler. 94.03.20.80.09 Andre møbler af metal. 94.03.30.11.00 Skriveborde af træ. 179089 60 131 94.03.30.19.00 Kontormøbler af træ, højde max. 80 cm. undtagen skriveborde 111341 59 229 94.03.30.91.00 Kartoteks- og arkivskabe af træ, højde over 80 cm. 111341 40 47 94.03.30.99.00 Andre kontormøbler af træ, højde over 80 cm. 133564 49 122 94.03.40.10.00 Køkkenelementer af træ. 2478794 204 1071 94.03.40.90.00 Køkkenmøbler af træ, undtagen køkkenelementer. 16086 16 90 94.03.50.00.xx Soveværelsesmøbler af træ. 1245244 308 1696 94.03.50.00.01 Senge af træ. 94.03.50.00.05 Garderobe- og klædeskabe af træ. 94.03.50.00.09 Soveværelsesmøbler af træ, undt. senge og skabe. 94.03.60.10.xx Spise- og dagligstuemøbler af træ. 1049444 611 1890 94.03.60.10.01 Spiseborde af træ. 94.03.60.10.03 Dagligstueborde af træ, undt. spiseborde. 94.03.60.10.05 Reoler af træ, herunder systemreoler. 94.03.60.10.06 Hjørneskabe, skænke og vitrineskabe af træ. 94.03.60.10.07 Kommoder og chatoller af træ. 94.03.60.10.09 Andre spise- og dagligstuemøbler af træ. 94.03.60.30.00 Forretnings- og lagerinventar af træ. 414602 113 185 31
Varenr. Beskrivelse Produktion Import Eksport 94.03.60.90.00 Andre møbler af træ. 917467 648 890 94.03.70.00.xx Møbler af plast, ej siddemøbler. 6234 101 66 94.03.90.10.00 Dele af metal til møbler, ej til siddemøbler. 62277 522 537 94.03.90.30.00 Dele af træ til møbler, ej til siddemøbler. 354078 472 316 94.03.90.90.xx Dele til møbler, undtagen af metal og træ. 41618 162 113 94.03.90.90.01 Dele af plast til møbler, ej til siddemøbler. 94.03.90.90.09 Dele af andre materialer til møbler, ej til siddemøbler. 94.04.10.00.00 Sengebunde. 170942 82 169 94.04.21.10.00 Madrasser af skumgummi. 21723 81 17 94.04.21.90.00 Madrasser af celleplast med el. uden overtræk. 1030502 131 1127 94.04.29.10.00 Springmadrasser. 558637 133 58 94.04.29.90.00 Madrasser uden fjederindlag, undtagen af celleplast 0 107 42 eller cellegummi. 94.04.90.10.xx Dyner og puder med fyld af fjer eller dun. 270701 99 229 94.04.90.10.01 Hovedpuder med fyld af fjer eller dun. 94.04.90.10.03 Puder af med fyld af fjer eller dun, ej hovedpuder. 94.04.90.10.05 Dyner med fyld af fjer eller dun. 94.04.90.90.xx Dyner og puder med fyld af andre materialer 636618 396 575 end fjer og dun. 94.04.90.90.02 Puder med fyld af skumplast og lign. 94.04.90.90.05 Møbelhynder af skumplast o.l., også uden overtræk. 94.04.90.90.07 Fjederindlæg til madrasser og møbelhynder 94.04.90.90.09 Dyner, sengetæpper med indlæg o.a. sengeudstyr af skumplast o.l., undt. puder og madrasser. 32
Bilag 1: Opdeling af møbler i 8 produktgrupper 33
34
35