Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien"

Dagmar Nørgaard
8 år siden
Visninger:

1 Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

2 Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv? Brød 2 Formål: Nyt værktøj til at kortlægge danske turismes udvikling i forhold til nordiske og europæiske konkurrenterne Dokumentation for hvordan dansk turisme overordnet set klarer sig sammenlignet med vores konkurrenter Grundlag for prioritering og strategi i dansk turisme Baseret på indberetninger til TourMIS databasen Bredt fokus på alle overnatningsformer Store krav til datakvalitet gør, at gennemsnitlig årlig vækstrate, og dermed udviklingen i markedsandele, er det mest interessante parameter at benchmarke

overordnet set klarer sig sammenlignet med vores konkurrenter Grundlag for prioritering og strategi i dansk turisme Baseret på indberetninger til TourMIS databasen

3 Om analysen (2) Brød Kendt 1 metode fra The European Cities Tourism Report Brød 2 Benchmark af vækstrater målt på overnatninger - Udvikling i overnatninger Udvikling i overnatninger Gennemsnitlige årlig vækstrater Vækstrate Markedsandele - Nordiske (Danmark, Norge, Sverige og ) - Europæiske (Tilgængelig data i TourMIS databasen) Andele af udenlandske overnatninger

2000 2006 - Gennemsnitlige årlig vækstrater 2000 2006 - Vækstrate 2005-2006 Markedsandele - Nordiske

4 Udviklingen Index 2000= Scandinavian bednight growth indices (Index 2000=100) Total bednights , Scandinavian Average +11, 80 Scandinavian Average +2% Foreign bednights +27% +2-7% Scandinavian versus European bednight growth indices (Index 2000=100) Index 2000= Scandinavian Average +11, Total bednights EU nations + 2% North-west Europe -6,5% * Scandinavia in this Report =,,, and Scandinavian Average +2% Foreign bednights North-west Europe +23% 27 EU nations + 9,7% ** North-west Europe =,, and the UK

bednight growth indices 2000-2006 (Index 2000=100) Index 2000=100 115 110 105 100 95 90 Scandinavian Average +11, Total bednights 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 27 EU nations + 2% North-west

5 European Nations Benchmarked Total & Foreign market segments Average annual growth rates Total bednights % 2% Benchmark average = 1,2 % Croatia Lithuania. -2% - Average annual growth rates Foreign bednights Benchmark average = 2,2 % - Average annual growth (pct) Average annual growth (pct) Croatia Malta

6 European Nations Benchmarked Total & Foreign market segments % Annual growth rate Total bednights Benchmark average = 3,1 % - Annual growth (pct) Annual growth (pct) Lithuania Croatia Annual growth rate Foreign bednights Benchmark average = 4,0 % Croatia Malta - -

% - Annual growth (pct) Annual growth (pct) Lithuania Croatia Annual

7 Overblik Markeder hvor vi vinder markedsandele Markeder hvor vi taber markedsandele Markeder hvor vi vinder markedsandele Markeder hvor vi taber markedsandele Storbritannien Tyskland Tyskland Storbritannien USA Italien Holland Italien Holland Polen Spanien Spanien Norge USA Frankrig Polen Irland Norge Sverige Rusland Sverige Japan Japan

Storbritannien Tyskland Tyskland Storbritannien USA Italien Holland Italien Holland Polen

8 Andel af udenlandske overnatninger 2005 og 2006 Dansk turisme er langt mere internationaliseret end vores skandinaviske og nordvesteuropæiske konkurrenter , FOREIGN SHARE ,1% FOREIGN SHARE 2006 The percentage share of foreign bednights 2005 vs ,6% FOREIGN SHARE ,5% FOREIGN SHARE 2006 % share 2005 % share , FOREIGN SHARE ,1% FOREIGN SHARE ,2% FOREIGN SHARE 2005 Scandinavia * NW- Europe ** Europe 27 45,1% FOREIGN SHARE 2006 * Scandinavia =,,, and ** North-west Europe =,, and the UK

6 5 4 3 2 51, FOREIGN SHARE 2005 50,1% FOREIGN SHARE 2006 The percentage share of foreign bednights 2005 vs.

9 Nordiske markedsandele =3% % % % UK % % % % % % Source markets =7% % % % Nation s source market share in % of total Bednights in volumes and percentage terms from the four nations totals

404 220.714 2 26% 201.543 25% 142.976 16% 124.405 1 Source markets 197.300=7% 761.500 27% 716.000 25% 1.182.

10 Nordiske markedsandele % % % % % 21% 25% % % 31% 23% % 19% USA Japan China Australia % = 5% Russia % % % % Poland % % % Nation s source market share in % of total Source markets Bednights in volumes and percentage terms from the four nations totals

293 2 25% 19% USA Japan China Australia 673.120 6 102.263 1 168.586 17% 53.722= 5% Russia 74.790 15% 187.659 37% 137.139 27% 111.

11 Markedsandele Island Dansk turismes europæiske markedsandele 19, Norge 17, Sverige 13,5% Islændingene og nordmændene foretrækker Danmark, men svenskerne kommer her også gerne! Tyskland Holland Litauen Letland Kina 2,1% 2, 2, 1,9% 1,9% 6, I Tyskland, verdens største rejsemarked, er vi godt med! Estland Grækenland Australien USA Japan 1,7% 0,9% 0, 0, 0,7% Canada 0,6% Polen 0,6% Italien 0,6% Schweiz 0,5% Spanien 0,5% UK 0,5% Belgien 0, Rusland 0, Frankrig 0, Østrig 0,3% Irland 0,3% 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Kilde: TourMIS, 2006.

Tyskland Holland Litauen Letland Kina 2,1% 2, 2, 1,9% 1,9% 6, I Tyskland, verdens største rejsemarked, er vi godt med!

12 Eksempel på strategisk anvendelse høj Markedets attraktivitet for dansk turisme** 3 Frankrig Belgien Østrig UK USA Italien Spanien Schweiz Japan 7 Polen Irland Kina Letland Estland Australien Litauen Rusland Grækenland Tyskland Holland 1 Sverige Norge 5 Island Kobling af Benchmarkanalysen og Markedsrating i McKinsey modellen 9 kategorier af marked med unikke strategiske anbefalinger Dokumentationseffekt Input til strategiproces lav lav Dansk turismes styrke på markedet* høj

Tyskland Holland 1 Sverige Norge 5 Island Kobling af Benchmarkanalysen og Markedsrating i McKinsey modellen 9 kategorier

13 Rapportens hovedkonklusioner Dansk turisme oplever vækst i overnatningerne, men vi får en mindre del af kagen. - Dog ligger vi igen over det europæiske vækstgennemsnit i 2006 på alle overnatninger I forhold til de udenlandske overnatninger får vi en endnu mindre andel af markedet - Vi ligger dog stadig i toppen ifht. internationaliseringsgrad Vi har stor vækst på hjemmemarkedet - +6 mio. overnatninger Vi taber tyske, finske, italienske, norske og japanske markedsandele til vores europæiske konkurrenter Vi vinder britiske, amerikanske, hollandske, spanske og franske markedsandel fra vores europæiske konkurrenter

andel af markedet - Vi ligger dog stadig i toppen ifht. internationaliseringsgrad Vi har stor vækst på hjemmemarkedet - +6 mio.

15 European Nations Benchmarked British & German market segments % - Average annual growth rates British bednights Benchmark average = 2,2 % Average annual growth (pct) Croatia Malta 2 16% - - Average annual growth rates German bednights Benchmark average = -1,0 % Croatia Average annual growth (pct) Malta

Average annual growth (pct) Croatia Malta 2 16% - - Average annual growth rates

16 European Nations Benchmarked Norwegian & Dutch market segments Greece 16% - II. Average annual growth rates Norwegian bednights Average annual growth (pct) 22,4 % Benchmark average = 3,2 % Average annual growth (pct) 26% 3 6% 2% -2% - -6% - I. Average annual growth rates Dutch bednights Benchmark average = 1,3%

(pct) 22,4 % Benchmark average = 3,2 % Average annual growth (pct) 26% 3 6% 2% -2% -

17 European Nations Benchmarked Polish & Swedish market segments % 2 15% 1 5% -5% Average annual growth rates Polish bednights Average annual growth (pct) Average annual growth (pct) Latvia 61,7 % 49,0 % Benchmark average = 11,8 % 1 15% 9% 6% 3% -3% -6% Average annual growth rates Swedish bednights ,0 % Benchmark average = - 0,1 %

Average annual growth (pct) Latvia 61,7 % 49,0 % Benchmark average = 11,8 % 1 15% 9% 6% 3%

18 European Nations Benchmarked Japanese & USA market segments Average annual growth rates Japanese bednights Average annual growth (pct) Average annual growth (pct) 16,3 % Benchmark average = - 0,8 % 9% 6% 3% Average annual growth rates USA bednights Benchmark average = 0,1 % Croatia -3% -6%

Average annual growth (pct) 16,3 % Benchmark average = - 0,8 % 9% 6% 3% Average

19 European Nations Benchmarked British & German market segments % 9% 6% Annual growth rate British bednights Benchmark average = 3,1 % 3% -3% -6% Annual growth (pct) Malta Annual growth rate German bednights Benchmark average = 1,0 % Annual growth (pct) Czech R

= 3,1 % 3% -3% -6% Annual growth (pct) Malta Annual growth rate German

20 European Nations Benchmarked Norwegian & Dutch market segments % - II. Annual growth rate Norwegian bednights Benchmark average = 6,3 % I. Annual growth rate Dutch bednights Benchmark average = 2,8 % Annual growth (pct) 29 % Greece Annual growth (pct)

Annual growth rate Norwegian bednights 2005-2006 Benchmark average = 6,3

21 European Nations Benchmarked Polish & Swedish market segments % Annual growth rate Swedish bednights Benchmark average = 2,2 % * 2006 figures from,ublic and are estimates Annual growth (pct) Annual growth (pct) 91 % 4 4 Annual growth rate Polish bednights % 2 Benchmark average = 18,2 % 16% - Latvia 73 %

22 European Nations Benchmarked Japanese & USA market segments % % Annual growth (pct) Annual growth rate Japanese bednights % Benchmark average = 2,4 % - - Annual growth (pct) 20 % Annual growth rate USA bednights Benchmark average = 3,9 %

23 Source market break-down in the Nordic nations in 2006 Bednights in volumes and percentage terms from the four nations totals % % % % % % % % % Iceland Nation s source market share in % of total Source markets

Relaterede dokumenter

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016