Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5
1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne i detailmarkedet for el. DataHub blev idriftsat i marts 2013 og understøtter aktiviteterne i elmarkedet gennem håndtering af bl.a. leverandørskifte- og flytteprocesser, samt håndtering af måledata til brug for afregning. Energinet.dk har siden idriftsættelsen oplevet en stigende interesse for data i DataHub, og har flere initiativer i gang for at imødekomme behovene for data. Blandt initiativerne er udgivelsen af Detailmarkedsrapporten, hvor udviklingen på detailmarkedet ønskes synliggjort gennem relevante nøgletal og statistik baseret på data fra DataHub. Rapporten udgives 2-4 gange årligt og vil løbende blive udbygget med relevante data. Ønsker til fremtidigt indhold i rapporten kan sendes til Mette Nymark Hansen på mail: MMH@energinet.dk 1 Introduktion 2 Forbrugsmålepunkter og elforbrug 3 Leverandørskift 4 Fejlagtige leverandørskift Som supplement til de grafiske præsentationer af data i denne rapport bliver et udpluk af de bagvedliggende data gjort tilgængelige på Energinet.dk s hjemmeside i excel-format. Dataforudsætninger, baggrundsdata samt tidligere rapporter kan findes på www.energinet.dk -> EL -> Detailmarked -> Detailmarkedsrapporter. 5 Markedskoncentration 6 Antal aktive elleverandører 2
2. Forbrugsmålepunkter og elforbrug Figur 1 viser fordelingen af time- og skabelonafregnede målepunkter pr. december 2015, og figur 2 viser det årlige elforbrug 2015 opdelt på de to afregningsformer, der eksisterer på det danske elmarked i dag. Efter idriftsættelsen af Engrosmodellen indfases afregningsformen flexafregning, som giver mulighed for at timeafregne små elkunder med et forbrug under 100.000 kwh/år. Flexafregning indfases i 2016. Skabelonafregnede målepunkter Elkunder (typisk husholdninger samt mindre erhverv) hvor forbruget er mindre end 100.000 kwh/år. Timeafregnede målepunkter Elkunder (typisk erhverv) med forbrug over 100.000 kwh/år. Timeafregnet 49.277 Timeafregnet 54% 17,2 TWh Skabelon afregnet 46% 14,6 TWh Skabelon afregnet 3.262.687 Figur 1: Antal forbrugsmålepunkter i DataHub Figur 2: Årligt elforbrug for 2015 3
GWh Procent af samlet elforbrug NOTAT 2. Forbrugsmålepunkter og elforbrug Figur 3 og 4 herunder viser fordelingen af det samlede elforbrug på hhv. timeafregnede og skabelonafregnede kunder i løbet af 2015. Derudover illustreres, hvordan andelen af det samlede forbrug skifter mellem de to afregningsformer i løbet af året. Elforbruget for skabelonafregnede kunder er lavest om sommeren, mens elforbruget for de timeafregnede kunder er nogenlunde konstant i løbet af året. I Baggrundsdata til detailmarkedsrapporten findes det månedlige elforbrug pr. netområde opdelt på time- og skabelonafregnede målepunkter. Elforbruget for de skabelonafregnede målepunkter kan findes på time-niveau på Markedsdata. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Timeafregnede Skabelonafregnede Timeafregnede Skabelonafregnede Figur 3: Elforbrug i GWh pr. måned i 2015 Figur 4: Fordeling af elforbrug i % pr. måned i 2015 4
3. Leverandørskift 16,0% 14,0% Datahub idriftsættes Med liberaliseringen af elmarkedet i 1999 (for de store elkunder over 100.000 kwh) og 2003, blev det muligt for elkunderne frit at vælge elleverandør. 12,0% 10,0% Figur 5 viser hvor stor en andel af elkunderne, der har skiftet elleverandør inden for det pågældende årstal. I 2015 har 7,2% af elkunderne skiftet elleverandør. 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% Energinet.dk har siden idriftsættelsen af DataHub i marts 2013 registreret alle gennemførte leverandørskift. Data fra før 2013 stammer fra Dansk Energi (Energifakta), og der kan således fremkomme afvigelser i datagrundlaget. 0,0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Timeafregnede Skabelonafregnede Figur 5: Leverandørskift i procent af samlet antal registrerede målepunkter 2010-2015 5
17216 16001 13771 18259 16514 23627 21541 21185 19662 18498 19893 34217 NOTAT 3. Leverandørskift 40000 35000 30000 25000 Figur 6 viser hvor mange leverandørskift, der er gennemført inden for den pågældende måned i perioden 2013-2015. Hvis en elkunde skifter elprodukt men forbliver hos samme elleverandør, registreres dette ikke i DataHub. Leverandørskift, der registreres som led i fusioner mellem selskaber, indgår ikke i opgørelsen. 20000 15000 10000 5000 0 Opgørelsen over antal gennemførte leverandørskift viser således kun de reelle leverandørskift, der er gennemført i den pågældende periode. Flere detaljer om baggrunden for statistikken kan findes i dokumentet 2016-01 Dataforudsætninger til Detailmarkedsrapport - el. 2013 2014 2015 Figur 6: Antal gennemførte leverandørskift i Datahub 2013-2015 6
137 113 224 231 230 177 179 147 131 206 183 209 271 235 273 242 232 250 285 342 312 381 628 1146 NOTAT 4. Fejl i leverandørskift 1200 1000 800 Hvis et leverandørskift har fundet sted, fx. uden at der foreligger en gældende aftale med den pågældende elkunde, eller hvis processerne i DataHub er anvendt forkert, kan et leverandørskifte tilbageføres. I disse tilfælde genoptages det oprindelige leverandørforhold, og leverandørskiftet registreres i DataHub som et fejlagtigt leverandørskift. 600 400 Figur 7 viser hvor mange fejlagtige leverandørskift, der er blevet anmeldt i DataHub pr. måned i 2014-2015. Udsvingene i hhv. maj 2014 og januar 2015 skyldes enkeltstående hændelser. 200 0 Energinet.dk rapporterer antallet af fejlagtige leverandørskift og herunder uddybende begrundelser for fejl særskilt til Sekretariatet for Energitilsynet som en del af en generel rapportering. Rapporteringen sker efter anmodning fra Energitilsynet. 2014 2015 Figur 7: Antal fejlagtige leverandørskift i DataHub. 7
5. Markedskoncentration (HHI) - antal målepunkter Herfindahl-Hirschman indekset (HHI) viser markedskoncentrationen af elleverandører pr. netområde, og er en indikator for hvorledes markedsandelene er fordelt inden for et netområde. Et lavt HHI udtrykker lav markedskoncentration, mens et indeks på 1 udtrykker høj markedskoncentration. Figur 8 og 9 viser markedskoncentrationen pr. netområde i DataHub fordelt på hhv. skabelonafregnede og timeafregnede kunder. Opgørelsen af markedskoncentrationen er foretaget på baggrund af antal målepunkter pr. december 2015. Det samlede HHI på nationalt plan er pr. december 2015 på 0,10. HHI skabelonafregnede elkunder Opgjort på antal målepunkter HHI timeafregnede elkunder Opgjort på antal målepunkter Figur 8: HHI pr. netområde for skabelonafregnede målepunkter. Markedsandele er opgjort på antal målepunkter Figur 9: HHI pr. netområde for timeafregnede målepunkter. Markedsandele er opgjort på antal målepunkter 8
5. Markedskoncentration (HHI) - energimængder Figur 10 og 11 viser markedskoncentrationen pr. netområde i DataHub fordelt på hhv. skabelonafregnede og timeafregnede kunder. Opgørelsen af markedskoncentrationen er foretaget på baggrund af estimerede årligt forbrugte energimængder pr. december 2015. Det samlede HHI på nationalt plan er pr. december 2015 på 0,11. HHI skabelonafregnede elkunder Opgjort på energimængder HHI timeafregnede elkunder Opgjort på energimængder Figur 10: HHI pr. netområde for skabelonafregnede målepunkter. Markedsandele er opgjort på energimængder. Figur 11: HHI pr. netområde for timeafregnede målepunkter. Markedsandele er opgjort på energimængder. 9
mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 NOTAT 5.1 Udvikling i HHI vægtet landsgennemsnit 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Skabelonafregnede kunder Antal målepunkter Energimængder Det vægtede gennemsnitlige HHI for Danmark beregnes som et vægtet gennemsnit for alle netområder vægtet i forhold til netområdernes størrelse på hhv. forbrug eller antal målepunkter. Figur 12 viser udviklingen i HHI siden DataHub blev idriftsat i 2013. Indekset ligger lidt højere når de bagvedliggende markedsandele opgøres på baggrund af antallet af målepunkter pr. elleverandør. 0,4 0,3 0,2 0,1 Timeafregnede kunder Antal målepunkter Energimængder Ved begge opgørelsesmetoder af HHI ses, at markedskoncentrationen for de skabelonafregnede kunder er faldende i perioden siden DataHub blev idriftsat, mens den for de timeafregnede kunder har været næsten konstant. 0 Figur 12: Udvikling i HHI pr. måned i perioden marts 2013 december 2015 og opdelt på hhv. time- og skabelonafregnede målepunkter. 10
mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 aug-15 sep-15 okt-15 nov-15 dec-15 NOTAT 6. Antal aktive elleverandører 45 40 Figur 13 viser udviklingen i antallet af elleverandører, der er aktive i de fire netområder med flest målepunkter. Sammenlagt repræsenterer disse netområder over halvdelen (ca. 55%) af alle landets målepunkter. 35 Der kan både være tale om eksisterende elleverandører, der er blevet aktive i flere netområder, eller om helt nye elleverandører i markedet. 30 Der er pr. december 2015 omkring 70 aktive elleverandører på landsplan.* 25 20 Figur 13: Antal registrerede elleverandører i DataHub i de 4 netområder med flest målepunkter. * Udtrækket afspejler den måde, netområder og elleverandører er registreret i DataHub. Se forudsætninger for data i dokumentet 2016-01 Dataforudsætninger til Detailmarkedsrapport - el 11
Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 E-mail: info@energinet.dk www.energinet.dk