Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen
Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
Beretning 2012 del 1 v/ole Steen Andersen, formand SANISTÅLS STRATEGI 2012 OG FREM
Saniståls succesfulde fokuserings- og effektiviseringsproces Rentabel omsætningsvækst gennem vækstinitiativer Markante effektivitets- og kvalitetsforbedringer Stort ejerskab og samarbejde i forhold til handlingsplaner
EBIT inklusive ejendomsavancer
EBIT eksklusive ejendomsavancer
Omsætning Årets omsætning steg med 144,5,0 mio. kr. (3,4%) i forhold til 2011 og udgjorde 4.447,1 mio. kr.
Bruttoavance Bruttoavancen er fra 2011 til 2012 øget med 26,4 mio. kr. (2,3%)
Omkostninger
Frie pengestrømme De frie pengestrømme var i 2012 positive med 163,9 mio. kr.
Rentebærende gæld
Sanistål har fået en mere fornuftig soliditet Styrket soliditet: steget fra 19,7% til 26,1% svarende til 6,4 procentpoint
Forventninger til 2013
2013 - Forventninger Flad aktivitetsudvikling i såvel bygge- og anlægsbranchen som industrisektoren Stålpriser forventes præget af den økonomiske uro, hvilket påregnes at påvirke stålomsætningen negativt Usikre markedsvilkår i Danmark I Baltikum forventes svag vækst i bygge- og anlægsbranchen Årets resultat af primær drift (EBIT) eksklusive evt. ejendomsavancer forventes i 2013 at udgøre mellem 110 og 150 mio. kr.
Beretning 2012 del 2 v/christian B. Lund, adm. dir.
Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer
Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer
Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner
Bedst på kerneydelser Distribution 870.000 årlige leveringer i Danmark i 2012 Sidste ordre modtages kl. 18.15 og første leverance sker kl. 00.30 Flere leveranceformer tilpasset vores kundesegmenter Stor fleksibilitet på kapacitet
Bedst på kerneydelser Centrallager Billund Billund 2,7 mio. udgående pluk Stigende produktivitet på 14,2 % - Lean - 5S - Selvstyrende teams Markedets højeste kvalitet og varetilgængelighed Meget høj varetilgængelighed
Bedst på kerneydelser Centrallager Taulov Taulov 400.000 udgående pluk pr. år Stigende produktivitet på 4,3 % - Lean - 5S - Selvstyrende teams Leveringskapacitet kan øges uden større investeringer
Best på kerneydelser Taulov Centrallager - Arbejdsulykker 30 25 20 28 Udvikling i antal arbejdsulykker 15 10 11 5 0 5 2 0 2009 real. 2010 real. 2011 real. 2012 real. 2013 forv.
Samfundsansvar Udarbejdet CSR rapport Medarbejdere Trivsel Arbejdsmiljø Sikkerhed Mangfoldighed Produktindkøb Hvor produceret Under hvilke forhold Code Of Conduct Lager og bygninger CO2 udledning i forbindelse med distribution og sælgerbiler
Bedst på kerneydelser Butikker i Danmark Nye butikker i København Østerbro Sydhavnen Renoveret Ballerup og Kolding Vvs i Hillerød
Kundetilfredshed 2012 vs. 2011 Kundernes tilfredshed med Sanistål:
Hvor tilfredse er I med rådgivningen/hjælpen ved telefonbestilling? 27
Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer
Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Helt uenig 33 = Lidt uenig 66 = Lidt enig Helt enig
Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer
Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Lønsom organisk vækst Fremtidens kunde kortlagt - og gå efter mersalgspotentiale VVS-markedet i København Energi og klima Retail Optimere eksterne salgsprocesser
Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Rentabilitetsvækst Sourcing-projekt Rentabilitetsprogrammer på kundeniveau
Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Effektivitet Effektivisering af interne salgsprocesser Effektivisering og kvalitetsforbedring på centrallagre Distributionsoptimerende processer Tværgående projekter via projektorganisation
Årsrapport 2012
Resultatopgørelse 2012 - Koncernen
Resultatopgørelse 2012 - Koncernen
Balance pr. 31. december 2012 - Koncernen AKTIVER
Balance pr. 31. december 2012 - Koncernen AKTIVER - fortsat
Balance pr. 31. december 2012 - Koncernen PASSIVER
Balance pr. 31. december 2012 - Koncernen PASSIVER - fortsat
Pengestrømsopgørelse 2012 - Koncernen
Pengestrømsopgørelse 2012 - Koncernen Pengestrømsanalyse - fortsat
Spørgsmål?
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab Bestyrelsen foreslår, at der ikke betales udbytte for året 2012.
4.A Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter 4.1 Navnet på selskabets hjemmeside er ændret fra www.sanistaal.dk til www.sanistaal.com. Som følge heraf foreslås at vedtægterne konsekvensrettes i overensstemmelse hermed, hvilket medfører ændringer i 11.1, 14.1, 16.1, 16.2, 16.4, 21.1 og 23.4.
4.B Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.2 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling. 4.3 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2013 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden. 4.4 Det foreslås, at generalforsamlingen godkender de af bestyrelsen fastsatte og opdaterede retningslinjer for incitamentsaflønning af Sanistål A/S ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på www.sanistaal.com
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Kandidaternes baggrund og hverv fremgår af årsrapporten.
6. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
7. Eventuelt
Tak for jeres opmærksomhed glad afslutningsdias der er på til slut og når folk forlader lokalet, så der ikke er en stor sort skærm? Tak for jeres opmærksomhed!