Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1
Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående optimisme ude hos regionens virksomheder. Vi venter dog fortsat på de helt positive signaler fra industrien. Stigende beskæftigelse Det seneste år er beskæftigelsen steget i regionen. Stigningen er forankret i hele regionen, selvom den relative stigning er størst i Østjylland. Fødevare- og turismeerhvervene oplever en solid fremgang, hvor imod beskæftigelsen falder i energi- og klimaerhvervet. Industrien kan notere sig for et ganske lille fald i beskæftigelsen det seneste år. Faldende ledighed Ledigheden udviser en stadig faldende tendens. Ledigheden i Region Midtjylland er lavere end landsgennemsnittet, og til trods for at ledigheden det seneste år er faldet mere i Østjylland end i Vestjylland, er ledigheden i Vestjylland lavere end i Østjylland. Antallet af langtidsledige er faldet markant i hele regionen. Stigende omsætning og eksport Det seneste år er såvel omsætningen som eksporten steget. Fremgangen Region i Midtjylland er betydeligt større end på landsplan. Både Østjylland og Vestjylland oplever en jævn fremgang i den indenlandske omsætning, men hvor den østjyske eksport er i hastig vækst, er den vestjyske eksport gået tilbage. Industriens forventninger står lidt i stampe Regionens virksomheder i industrien har positive forventninger til ordreindgangen og produktionen, men de forventer ikke, at det giver sig udslag i flere ansatte på kort sigt. Virksomhederne ser mangel på efterspørgsel, som den største begrænsning for deres udvikling. Selvom deres kapacitetsudnyttelse er stigende, forventer de ikke at ændre i deres nuværende investeringsplaner. Byggeriets forventninger er stigende Byggeriet er betydeligt mindre pessimistiske end på samme tidspunkt sidste år. Mangel på efterspørgsel er fortsat den største begrænsning for virksomhedernes udvikling, men selvom det stadig ligger på et lavt niveau, begynder et stigende antal virksomheder også at melde om mangel på arbejdskraft. Stor optimisme i serviceerhvervene Trods et lille dyk de seneste måneder går serviceerhvevene ind i 2016 med store forventninger. Serviceerhvervene har positive og stigende forventninger til den generelle forretningssituation, omsætning og beskæftigelse. Andelen af virksomheder, der oplever mangel på efterspørgsel, har ikke været lavere siden starten af 2011, hvor det regionale konjunkturbarometer går til. Det giver sig også udslag i, at antallet af virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft er steget kraftigt det seneste år. 2
Seneste udvikling i beskæftigelsen Beskæftigelsen er stigende i Region Midtjylland Udvikling i beskæftigelsen for lønmodtagere i Region Midtjylland 1. kvt. 2014 til 3. kvt. 2015 595.000 590.000 585.000 580.000 55.000 50.000 565.000 560.000 555.000 1. kvt. 2014 2. kvt. 2014 3. kvt. 2014 4. kvt. 2014 1. kvt. 2015 2. kvt. 2015 3. kvt. 2015 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (BFL) Fremgang i beskæftigelsen i både Østjylland og Vestjylland men fald i energi og klima og i mindre omfang i industrien Vækst i beskæftigelse for lønmodtagere i 3. kvt. 2015 i forhold til 3. kvt. 2014 4,5% 2,% 1,2% 1,6% 0,6% 0,3% 0,0% -0,6% -3,2% Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Fødevarer Energi og klima Kreative erhverv IT Turisme Smart industri Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) 3
Seneste udvikling i ledigheden Ledigheden er faldende i Region Midtjylland og under landsgennemsnittet Udvikling i antallet af fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken januar 2009 til december 2015. Sæsonkorrigeret % Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik Ledighedsfaldet er mindre end på landsplan, men der har været et markant fald i antallet af langtidsledige Udvikling i antallet af fuldtidsledige fra december 2014 til december 2015 og udvikling i antallet af langtidsledige fra august 2014 til august 2015 Fuldtidsledige Langtidsledige -,1% -5,5% -5,9% -4,5% -15,9% -18,4% -1,4% -21,0% Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Hele landet Region Midtjylland Landsdel Østjylland Landsdel Vestjylland Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik 4
Seneste udvikling i omsætning og eksport Midtjyske virksomheders omsætning og eksport er stigende Udvikling i omsætning i alt og eksport i Region Midtjylland fra 1. kvt. 2014 til 3. kvt. 2015 mia. kr. Omsætning i alt Heraf eksport (højre akse) 220 mia. kr. 90 210 85 200 80 190 5 180 0 10 65 160 60 150 1. kvt. 2014 2. kvt. 2014 3. kvt. 2014 4. kvt. 2014 1. kvt. 2015 2. kvt. 2015 3. kvt. 2015 Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) 55 Stor vækst det seneste år i forhold til de øvrige regioner, men i Vestjylland er eksporten i tilbagegang Vækst i omsætning i alt, indenlandsk salg og eksport i 3. kvt. 2015 i forhold til 3. kvt. 2014 Region Midtjylland Øvrige regioner Vestjylland Østjylland 16,2%,8%,4% 5,1% 3,9% 3,9% 3,9% 1,2% 1,1% 1,3% -0,2% -8,0% Omsætning i alt Indenlandsk salg Eksport Omsætning i alt Indenlandsk salg Eksport Kilde: Region Midtjylland og Danmarks Statistik (FIKS) 5
Konjunkturbarometer for industrien Industriens konjunkturindikator stiger til samme niveau som 1. kvartal sidste år men er fortsat negativ. Sammensat konjunkturindikator for industrien. Sæsonkorrigeret. Nettotal. 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: Sammenvejning af forventet produktion, vurderet ordrebeholdning og vurderet færdigvarelagre Industriens forventninger er positive for produktion og ordreindgang, men svagt negative for beskæftigelse Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal. 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 16 9 8 2 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. 6-1 -1 Produktion Beskæftigelse Samlet ordreindgang Eksportordreindgang Salgspriser
Konjunkturbarometer for industrien Mangel på efterspørgsel er fortsat den største begrænsning i industrien efterfulgt af finansielle begrænsninger. Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Procent 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 Andre årsager 1% 2% Finansielle begrænsninger 9% 13% Mangel på efterspørgsel 28% 29% Mangel på materialer og/eller udstyr Mangel på arbejdskraft 3% 2% 4% 0% Ingen begrænsninger 62% 62% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger Industriens har ingen store planer om at øge de fremtidige investeringer trods stigende kapacitetsudnyttelse Spm1: Hvordan vurderer du de nuværende forhold for virksomheden (investeringsplaner)? Spm2: Kapacitetsudnyttelse i pct.? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal (venstre) og procent (højre) 20 Ændring i investeringsplaner 80% Kapacitetsudnyttelse i pct. 10 8% 0 6% -10 4% -20 2% -30 0% -40 68% -50 66% -60 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: I forhold til ændring i investeringsplaner udtrykker nettotallet forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative vurderinger. 64% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Konjunturbarometer for bygge og anlægsvirksomhed Byggeriets konjunktursituation er stadig negativ men har været i fremgang siden foråret 2015 Sammensat konjunkturindikator for bygge- og anlægsvirksomhed. Sæsonkorrigeret. Nettotal. 0-5 -10-15 -20-25 -30-35 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: Sammenvejning af vurderet ordrebeholdning og forventet beskæftigelse Mindre negative forventninger til såvel byggeaktivitet, beskæftigelse som tilbudspriser ved licitation Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal Januar 2016 Januar 2015-10 -10-14 -16-22 -20 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. 8 Byggeaktivitet (omsætning) Beskæftigelse Tilbudspriser ved licitation
Konjunturbarometer for bygge og anlægsvirksomhed Ordrebeholdningen vurderes som ikke tilstrækkelige men vurderes mere positivt end samme tidspunkt i 2015 Spm1: Hvor mange måneders arbejde er der i virksomhedens ordrebøger? Måneder Spm2: Hvordan vurderer du virksomhedens nuværende ordrebeholdning? Nettotal Antal måneder i ordrebøgerne Ordrebeholdning 6 5 4 3 2-30 1-40 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Januar 2015 Januar 2016 Anm.: I forhold til ordrebeholdning udtrykker nettotallet forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative vurderinger. Fortsat mangel på efterspørgsel i byggeriet men også stigende tegn på begyndende rekrutteringsproblemer. Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal Januar 2016 Januar 2015 Andre årsager Finansielle begrænsninger 5% 5% 10% % Mangel på arbejdskraft 5% 12% Mangel på materialer og/eller udstyr 0% 0% Dårligt vejr 14% 15% Mangel på efterspørgsel 24% 28% Ingen begrænsninger 50% 54% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger 9
Konjunturbarometer for serviceerhverv Trods et dyk de seneste måneder går serviceerhvervene ind i 2016 med høje forventninger Sammensat konjunkturindikator for serviceerhvervene. Sæsonkorrigeret. Nettotal. 20 15 10 5 0-5 -10-15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anm.: Sammenvejning af vurderet faktiske omsætning, forretningssituation og forventet omsætning Positive og stigende forventninger til både forretningssituation, omsætning, beskæftigelse og priser Spm: Hvordan forventer du, at udviklingen vil blive for virksomheden over de næste 3 måneder? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal 13 12 Januar 2016 Januar 2015 9 5 3 3 Anm.: Nettotallet udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger. 10 Forretningssituation Omsætning Beskæftigelse Salgspriser/servicetakster -1
Konjunturbarometer for serviceerhverv Mangel på efterspørgsel i serviceerhvervene er på laveste niveau siden 2011. Stigende rekrutteringsproblemer. Spm: Er der i øjeblikket faktorer, der begrænser virksomheden? Ikke sæsonkorrigeret. Nettotal Januar 2016 Januar 2015 Andre årsager 5% 6% Finansielle begrænsninger 9% 11% Mangel på lokaler eller materiel/udstyr 2% 3% Mangel på arbejdskraft 10% 18% Mangel på efterspørgsel 34% 43% Ingen begrænsninger 41% 41% Anm: Procentandelen af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet produktionsbegrænsninger 11
12 Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk