Bilag 1.1: Forretningsplan Template Generel Vejledning Alle økonomiske tal skal dokumenteres i DKK 2007-kroner Hvor der skal angives årlige tal for investeringer, driftsomkostninger dækning eller andet skal det være pr 31. december. Punkter mærket med * vedrører minimumskrav, som skal opfyldes. Punktet skal udfyldes. Punkter mærket med vedrører oplysninger, som skal afgives. Punktet skal udfyldes, eventuelt med oplysninger om, at det pågældende punkt ikke er relevant for den tilbudte forretningsplan. 1. Generel virksomhedsbeskrivelse 1.1 Mission 1.2 Formål / mål 1.3 Markedsdefinition 1.4 Styrker 1.5 Kernekompetencer 2. Produkter og Tjenester 2.1 Detaljeret beskrivelse af opfyldelse af minimumskrav 2.1.1 * En kanal opdelt på mindst syv regionale områder med hver sine lokale/regionale nyhedsudsendelser, såfremt en sådan kanal eksisterer 2.1.2 * Mindst én nabolandskanal, der kan variere fra landsdel til landsdel 2.1.3 * en programflade, der dækker en betydelig del af det samlede kanaludbud, indeholder et bredt udvalg af programmer inden for følgende programkategorier: underholdningsprogrammer, nyhedsprogrammer, musikprogrammer, populærvidenskabelige programmer og sportsprogrammer, jf. udbudsmaterialet afsnit 9.2 2.2 Detaljeret beskrivelse af øvrige tjenester 2.2.1 Antal kanaler (omregnet til 24-timer SDTV) 2.2.2 2.2.3 Antallet af tilbudte Tilbud om individuelt valg af kanaler
programpakker inklusive enkeltkanaler 2.2.4 Det gennemsnitlige antal kanaler pr. pakke 2.2.5 Den gennemsnitlige kanalpris for alle kanaler i alle tilbudte 2.2.6 pakker Tilbud om andre programkategorier end de under minimumskrav nævnte 2.2.7 Tilbud om helt nye tv-kanaler 2.2.8 Tilbud om nye digitale tjenester 2.2.9 Beskrivelse af evt. nye digitale tjenester 2.2.10 Tilbud om mobil-tv og standarden herfor 2.2.11 Udbygningsplan for eventuelt mobil-tv net såfremt det tilbydes med standarden DVB-H 2.2.12 2.2.13 2.2.14 Beskrivelse af programmer, kanaler og andre tjenester for eventuelt udbud af mobil-tv Udbygningsplan for hver enkelt MUX, der anvendes til traditionelt tv, med angivelse af planlagt dækning hvert år pr. 31. december, samt af, hvornår alle MUX forventes udbygget til minimum 97 pct. befolkningsmæssig dækning Gennemsnitlig planlagt befolkningsmæssig dækning for de MUX, der anvendes til traditionelt tv 2.3 Beskrivelse af andre tjenester 2.4 Konkurrencemæssige fordele 2.5 Konkurrencemæssige handicap / udfordringer 2.6 Prisstrukturer Vejledning Produkter og Tjenester 2.1: Beskrivelse af samtlige tjenester som indgår som minimumskrav. Beskrivelse af de tjenester der i øvrigt lægges til grund i ansøgningen. Her kan også indgå tjenester baseret på synergier med andre systemer end DVB-T og mobil-tv, dog skal bemærkes at tjenesterne skal anvende de sendemuligheder/frekvenser, som indgår i udbuddet. 2
2.6: Inklusive bundling fordele i forhold til øvrige DVB-T og mobil-tv baserede tjenester samt øvrige tjenester baseret på andre teknologier (eksempelvis telefoni, bredbånd etc.), subsidier, rabat-strukturer, bindingstider. 3
3. Markedsplan 3.1 Markedsvurderinger 3.1.1 Markedets samlede størrelse 3.1.2 Forventet markedsandel 3.1.3 Markedsforventninger 3.1.4 Markedstrends 3.1.5 Vækstpotentiale 3.1.6 Markedsbarrierer 3.2 Produkter og Tjenester i kundeperspektiv 3.2.1 Liste med alle tjenester, og for hver 3.2.2 tjeneste: de vigtigste features, hvad er specielt med tjenesten? 3.2.3 de vigtigste fordele for kunden 3.3 Kunder og Marked - Markedssegmenter 3.3.1 Karakteristika 3.3.2 Demografi 3.3.3 Geografi 3.4 Konkurrence 3.4.1 Konkurrerende tjenester 3.4.2 Konkurrerende virksomheder 3.4.3 Indirekte konkurrenter 3.4.4 Sammenligning af ansøgers tjenester med konkurrerende tjenester 3.5 Markedsstrategi 3.5.1 Markedsføring 3.5.2 Subsidiering / Salgsfremmende tiltag 3.5.3 Salgskanaler 3.5.4 Prisstrategi 4
3.6 Kunde-, Salg-, markedsforecast 3.6.1 Forventet kundetal år for år 3.6.2 Worst case kundetal år for år 3.6.3 Forventet ARPU år for år 3.6.4 Worst case ARPU år for år 3.6.5 Forventet markedsvolumen pr 3.6.6 produkt pr år Worst case markedsvolumen pr produkt pr år Vejledning Markedsplan: 3: Her kan også indgå tjenester baseret på synergier med andre systemer end DVB-T og mobil-tv, dog skal bemærkes at tjenesterne skal anvende de sendemuligheder/frekvenser som indgår i udbuddet. 3.1.6: Kapitalomkostninger, driftsomkostninger, regulatoriske begrænsninger, markedsføringsomkostninger, kompetencer, teknologiskift 3.2: Punkt 3.2.1 til 3.2.3 kan fremstilles samlet skematisk. 3.4.4: Produkt, pris, kvalitet, udvalg, tilgængelighed, service, pålidelighed, stabilitet, kompetence, image, salgskanaler, markedsføring 3.5.4: Der skal også fremgå hvilke indirekte omkostninger kunden forventes at skulle dække for at kunne nyttiggøre sig af tjenesterne (DVB-T STB. antenner, antenne installation, mobil-tv terminal). 3.6.3-3.6.4 ARPU (average revenue per user) skal forstås som omsætningen per kunde, hvor en kunde er repræsenteret ved ét kundeforhold ud fra gatekeepers definition. Et mobil-tv kundeforhold kan eksempelvis være individuelt og en DVB-T kunde kan være en husstand. ARPU skal angives for DVB-T kunder, for mobil-tv kunder og for kundeforhold som inkluderer både DVB-T og mobil-tv ydelser. 4. Operationel plan 4.1 * Beskrivelse af infrastruktur, systemer, organisation og processer 4.1.1 * Distributionsnet etc. 4.1.2 * Demografisk dækning 4.1.3 CA systemer / processer 5
4.1.4 Billing systemer / processer 4.1.5 Kundesystemer / processer 4.1.6 Øvrige væsentlige systemer / processer 4.2 Regulatoriske begrænsninger i forhold til infrastruktur, kundehåndtering, forretningsdrift 4.3 Personel. Beskrivelse af kompetencer og kapacitet for processer / organisation 4.4 Leverandører (infrastruktur, systemer, ydelser, indhold) 4.5 Service Level 4.5.1 Tilgængelighed på driftskritiske systemer GSAR (Guaranteed Service Availability, end to end availability) GTTR (Guaranteed Time to repair) 4.5.2 Overvågning af driftskritiske systemer 4.5.3 Responstid central support 4.5.4 Responstid fieldservice 4.5.5 Kundeservice tilgængelighed, svartid 4.6 Dokumentation for erfaring Vejledning Operationel Plan: 4.1.1-4.1.2: Inklusive udrulningsplan og demografiske dækningsprocenter år for år pr. 31. december for DVB-T og evt. mobil-tv. Inklusive systemer som deles med andre eller også har anden 6
funktion end de som er baseret på DVB-T og eller mobil-tv. Inklusive eventuel regional kontribution / multiplexing for regionale / lokale / nabolandskanaler. Demografisk dækning skal udspecificeres for udendørs modtagerantenne og evt. indendørs modtagerantenne for DVB-T. Demografisk dækning skal udspecificeres for udendørs modtagelse og indendørs modtagelse for mobil-tv. Der skal angives code rates og modulation schemes for de enkelte MUX og sendeområder. 4.1.6: Øvrige væsentlige systemer defineres som de øvrige systemer som indgår i leverancen af de tjenester som er defineret. 4.3: Der skal konkret beskrives, hvilke nøglekompetencer (erfaring, uddannelse, certificeringer) der er nødvendige for at varetage de processer og de funktioner, som er beskrevet i punkt 4.1. 4.4: De leverandører som er væsentlige for udvikling, leverance og vedligehold for de tjenester som er defineret. 4.5.1: Guaranteed Service Availability beregnes over 1 år, gælder fra grænsefladen mellem program / kanal udbyder og gatekeeper og frem til kundens modtagerantenne og fratrækkes manglende service availability i planlagte service vinduer som er varslet minimum 14 dage inden udførelse og ikke medfører mere end 3 timer manglende service availability per uge indenfor samme dækningsområde. Guaranteed Time to Repair beregnes som det maksimale tidsinterval mellem det tidspunkt hvor en fejlsituation som påvirker service availability opstår og til fejlsituationen ophører. GTTR skal overholdes for 99 pct. af de fejlsituationer som påvirker service availability. 4.5.2: Overvågning af end to end Quality of Service, målepunkter, måleparametre, acceptkriterier med beskrivelse af overvågningssystem og overvågningsproces. 4.5.3-4.5.4: Maksimal responstid for teknisk bistand ved fejl som påvirker Service Availability målt fra fejlsituationen opstår til den relevante ekspertise påbegynder fejlretning. 4.5.5: Kundeservice tilgængelighed er defineret som åbningstider i call center for almindelige kundehenvendelser. Svartid er defineret som den maksimale tid fra telefonopkald, eller fra kunden beder om personlig besvarelse via automatisk telefonsystem til kundekonsulenten besvarer kaldet. Løbende midlet over 30 dage skal svartiden for 99 pct. af kundeservice opkald besvares indenfor den maksimale svartid. 4.6: Ansøger skal redegøre for erfaring med distribution af digital TV som gatekeeper, herunder betalings-tv, og for eventuel erfaring med kundeprocesser. Ansøger skal fremlægge dokumentation for etablering og minimum 2 års teknisk drift af jordbaserede TV sendenet. Disse krav kan eventuelt opfyldes ved aftale med anden virksomhed. I så fald skal tilsvarende dokumentation fremlægges for denne virksomhed. 5. Ledelse og organisation 5.1 Bestyrelse 5.2 Ledelse 5.3 Konsulenter / Rådgivere 6. Startomkostninger og kapitalisering 6.1 Kapitalkilder og kapitalomkostninger 6.2 Startomkostninger Vejledning Startomkostninger og kapitalisering: Skema med årlig opsummering dækkende hele tilladelsesperioden (28. marts 2008 27. marts 2020) 7
7. Finansiel plan 7.1 Profit / omkostning projektion pr år 7.2 Afkastning på investeret kapital 7.3 Pengestrømsresultat 7.4 Resultat før skat Vejledning Finansiel plan: Skema med årlig opsummering dækkende hele tilladelsesperioden (28. marts 2008 27. marts 2020). Under punkt 7.1-4 skal fremgå resultater for både forventet og worst case kundetal, ARPU og markedsvolumen pr produkt, jf. punkt 3.6.1-6. 8