Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen
Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. Bestyrelsen foreslår, at den reviderede årsrapport for 2013 godkendes, samt at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.
Beretning 2013 del 1 v/ole Steen Andersen, formand SANISTÅLS STRATEGI 2012 OG FREM
Saniståls fokuserings- og effektiviseringsproces Rentabel omsætningsvækst gennem vækstinitiativer Konstante effektivitets- og kvalitetsforbedringer Meget stor tilfredshed hos vores kunder Højt engagerende og motiverede medarbejdere
Omsætning Årets omsætning udgjorde 4.307,4 mio. kr. mod 4.447,1 mio. kr. i 2012
Omkostninger
EBIT eksklusive ejendomsavance og nedskrivninger
Frie pengestrømme De frie pengestrømme var i 2013 positive med 83,1 mio. kr.
Rentebærende gæld
Soliditet Styrket soliditet: steget fra 26,1% til 27,0% svarende til 0,9 procentpoint
Forventninger til 2014
2014 - Forventninger Årets resultat af primær drift (EBIT) forventes i 2014 at udgøre mellem 90 og 120 mio. kr. Flad aktivitetsudvikling i såvel bygge- og anlægsbranchen som industrisektoren Tiltagende konkurrence og prispres i Danmark I Østeuropa forventes bygge- og anlægsmarkedet at være i niveau med 2013 Beskeden omsætningsvækst på det nordtyske og østeuropæiske industrimarked Stålmarkedet påregnes at vise beskeden fremgang
Beretning 2013 del 2 v/christian B. Lund, adm. dir.
Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer
Bedst på kerneydelser Centrallager Billund og Taulov Igen stigende produktivitet - Lean - 5S - Løbende forbedringer - Selvstyrende teams Billund er også blevet miljøcertificeret.
Bedst på kerneydelser Distribution Hasteleverancer (op til 1400 kg) indenfor 1 time Sidste ordre modtages kl. 18.15 og første leverance sker kl. 00.30 Øget effektivitet og kvalitet Nomineret til Årets Logistikpris 2013 (blev nr. 2)
Teknologisk set - Best in class 100 % teknologisk proces- og forretningsunderstøttelse Sporbarhedsværtøjer sikrer fuld transparens og klare snitflader
Åbnet ny butik på Nordre Fasanvej Stor succes Omsætningen på Sjælland er vokset 17% i forhold til 2012.
Løbende konceptudvikling der kan skabe værdi og reducere Total Cost for vores kunder Introduceret vending maskiner til industrimarkedet Skabe Karrusel Spiral
Ny WEB og nye mobile Apps IOS, Android og mobile web
Kundetilfredshedsanalyse
Kundeanalyse eksternt salg Andel meget tilfreds eller tilfreds = 94%
Kundeanalyse - butikker Andel meget tilfreds eller tilfreds = 89%
Kundeanalyse - logistik Andel meget tilfreds eller tilfreds = 85%
Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer
Medarbejdertilfredshed 2013 2013: 92% (i alt 1.020 besvarelser ) - højeste nogensinde Andel der svarer Helt enig, Enig eller Delvis enig Arbejdsmiljø Information Udvikling Nærmeste chef Strategi Team Motivation Tilfredshed Loyalitet % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sanistål 2012 Sanistål 2013
Saniståls vision Kunder og leverandører oplever Sanistål som en værdiskabende forretningspartner Medarbejderne opfatter Sanistål som en attraktiv, ansvarlig og udviklende arbejdsplads Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer
Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Lønsom organisk vækst VVS-markedet i København Kortlagt mersalgspotentialet Optimere eksterne salgsprocesser
Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Rentabilitetsvækst Indkøbsforbedringer Optimere samarbejdsadfærd mellem Sanistål og vores kunder til begge parters fordel
Sanistål forbedrer sig konstant og skaber resultater for sine aktionærer Effektivitet Effektivisering af interne salgsprocesser Effektivisering og kvalitetsforbedring på centrallagre og i distribution Effektivisere økonomifunktioner Forbereder os til at vi i fremtiden kan implementere nyt IT
Datterselskab i Danmark Serman & Tipsmark A/S Producent af komplette hydrauliske systemer Kunder inden for industri, offshore/marine, energi og mobil - Siemens Wind Power, Man Diesel & Turbo, Danfoss Power Solutions, Aker Solutions, Rolls Royce, FMC Technologies Stor succes med vores salgsstrategi i Norge Øget omsætning og tjener igen penge
Datterselskaber i Tyskland Max Schön Tyskland Centralisering af eksternt salg Øge omsætningen på tekniske produkter Ny CFO Centralisering af lager Synergier i samarbejde med Sanistål DK
Datterselskaber i Østeuropa Sanistal Aktiviteter i Estland, Letland, Litauen og Polen God udvikling i omsætning og indtjening trods presset marked Ny adm. direktør i Polen Synergier i samarbejde med Sanistål DK
Årsrapport 2013
Resultatopgørelse
Balance pr. 31. december 2013 - Koncernen
Pengestrømsopgørelse 2013 - Koncernen
Spørgsmål?
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen henviser til årsrapporten for 2013 side 23 med det deri indeholdte forslag til anvendelse af årets resultat, således at der ikke udbetales udbytte for året 2013.
4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.1 Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier med samlet nom. værdi på op til 10% af aktiekapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Købsprisen må ikke afvige med mere end 10% fra børskursen på erhvervelsestidspunktet. Bemyndigelsen skal gælde indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.
4. Forslag fra bestyrelsen, der kan vedtages med simpelt stemmeflertal 4.2 Bestyrelsesmedlemmernes faste årlige vederlag foreslås uændret for 2014 at udgøre kr. 200.000 pr. medlem, kr. 600.000 til formanden og kr. 400.000 til næstformanden.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer Medarbejdervalg 2014 Stor tak til medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som udtræder af bestyrelsen: Ole Enø Jørgensen Benny Kirkeby Velkommen til nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem: Tillykke med genvalg til bestyrelsen: Tina Lund Vildhøj Jesper Søe
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen I henhold til vedtægternes pkt. 22.1 er den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen på valg hvert år. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen bestående af Ole Steen Andersen Jens Jørgen Madsen Peter Vagn-Jensen William E. Hoover er derfor på valg. For oplysning om de enkelte bestyrelsesmedlemmers ledelseshverv henvises til årsrapporten for 2013.
6. Valg af revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR nr. 30 70 02 28).
7. Eventuelt
Tak for jeres opmærksomhed glad afslutningsdias der er på til slut og når folk forlader lokalet, så der ikke er en stor sort skærm? Tak for jeres opmærksomhed!