Prisanalyse og prognose for de vigtigste fiskearter fra Grønland Udført for Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) af GEMBA Seafood Consulting A/S. August 2012 GEMBA Seafood Consulting Kontaktperson: Bygstubben 4 Jens Henrik Møller DK-2950 Vedbæk e-mail: jm@gemba.dk Denmark Tel: +45 4565 5500 www.gemba.dk Fax: +45 4565 5509
Indhold Indledning... 3 Resultater... 4 Fremgangsmåde og metode... 6 Koldtvandsrejer... 7 Hellefisk... 22 Snekrabber... 30 Rødfisk... 37 Torsk... 43 Havkat... 52 Helleflynder... 56 Stenbiderrogn... 62 Nedenfor ses en oversigt over den grønlandske eksport (ton) i perioden fra 2006 til 2011 til Danmark af de arter (HS nr.), der undersøges i denne analyse. Art HS nr. Reje 0306.1310 51.652 48.428 46.431 42.556 44.831 43.830 Reje 1605.2010 21.898 20.161 24.890 21.245 22.924 22.488 Hellefisk 0303.3110 15.159 12.865 14.042 12.637 19.404 17.785 Hellefisk, filet 0304.2094,1-7.385 7.012 5.496 3.485 6.351 Stenbiderrogn 0305.2000 387 908 776 487 728 1.086 Snekrabber 0306.1410 1.367 1.162 1.320 1.380 1.142 953 Rødfisk 0303.7935 730 629 280 389 1.423 2.283 Torsk, saltet 0605.6200 534 244 383 537 391 279 Torsk, frosset 0303.5210-4.970 7.277 4.614 5.064 6.160 Havkat 0303.7998 345 513 761 554 735 606 Helleflynder 0303.3130 29 1 23 199 2 6 Kilde: Grønlands Statistik 2
1 Indledning Formålet med denne analyse er, at give en opdatering af prisniveauet for de vigtigste kommercielle arter fra Grønland og sammenligne niveauet med priserne på verdensmarkedet. Rapporten er en opdatering af rapporten udført i 2011. Foruden opdateringerne på tallene fra sidste rapport, inkluderer denne rapport følgende nye kategorier; rejer (import til Danmark, HS. nr. 1605.2099), torsk (frosset torsk, HS. nr. 3037.9350) samt stenbiderrogn (HS. nr. 0305.2000). De arter, der indgår i analysen er: Koldtvandsrejer Hellefisk Snekrabber Rødfisk Torsk Havkat Helleflynder Stenbiderrogn Analysen bygger på udviklingen i priser og eksportmængde af Grønlands vigtigste kommercielle arter i perioden 2006-2011. De otte arter udgør størstedelen af værdidannelsen i førstehåndsleddet på Grønland. Det metodiske grundlag for analysen er: Anvendelse af offentligt tilgængelige statistikker Desk research Interview med relevante aktører på markedet Analysedata i denne rapport bygger på offentligt tilgængelige statistikker og i enkelte tilfælde på andre opgørelser fra nationale interesseorganisationer. Arbejdet er udført i perioden fra 1. juni 2012 til 15. august 2012. 3
2 Resultater Nedenstående opsummerer de væsentligste resultater fra den gennemførte analyse. Rejer Fra 2009 til 2011 er afregningsprisen til de canadiske fiskere steget med ca. 80 %, de grønlandske indhandlingspriser er i samme periode steget med 3 %. Norske og islandske fiskere opnår markant højere priser end grønlandske fiskere. Importprisen for kogte rejer (HS nr. 0306.1310) fra Canada og Grønland til Danmark er næsten ens i perioden fra 2006 til 2011. Fra 2009 til 2011 stiger importprisen for kogte rejer fra Canada og Grønland med ca. 50 % til en kilopris på ca. 19. I perioden fra 2009 til 2011 sker der en markant stigning i priserne på import af tilberedte rejer (HS nr. 1605.2010 samt HS nr. 1605.2099) fra Island og Canada. Tilberedte rejer fra Grønland opnår ikke samme stigning. Danmarks eksportpris på frosne (skal)rejer (HS nr. 0306.1310) er steget fra ca. 17 i 2009 til ca. 21,50 i 2011 svarende til en stigning på ca. 25 %. Danmarks eksportpris på tilberedte og pillede rejer (HS nr. 1605.2010 og HS nr. 1605.2099) er steget fra ca. 40 i 2009 til ca. 50 i 2011 svarende til en stigning på ca. 25 %. Hellefisk I perioden fra 2009 til 2011 stiger de norske, islandske, canadiske og færøske priser på hellefisk markant. Prisstigninger i de grønlandske afregningspriser på hellefisk slår først igennem fra 2010, dog på et lavere niveau. I 2011 ligger de grønlandske indhandlingspriser for hellefisk i gennemsnit ca. 60 % under afregningspriserne i de andre lande. Danmarks import af frosset hellefisk sker i 2011 til en gennemsnitspris på ca. 21 fra Grønland mens gennemsnitsprisen udgør ca. 36 på hellefisk fra Canada. Gennemsnitsprisen på hellefisk fra Danmark til verdensmarkedet har været stigende siden 2009 og prisen udgør i 2011 ca. 34. Der er stor efterspørgsel på hellefisk fra Asien, hvor mere end to tredjedel af den danske eksport afsættes. Snekrabber Grønlandske fiskere fik i 2011 ca. 10 mindre for snekrabber set i forhold til de canadiske fiskere. Prisudviklingen i 2011 var næsten ens, de canadiske afregningspriser steg med 41 % og de grønlandske med 37 %. Grønlands eksport af snekrabber sælges i 2011 for ca. 35 til Danmark. Eksportprisen fra Danmark var i 2011 på ca. 71 og er steget med 37 % siden 2010. 4
Rødfisk De grønlandske indhandlingspriser for rødfisk er forholdsvis stabile fra 2006 til 2011. De grønlandske priser på rødfisk fra det havgående fiskeri er over højest i forhold til andre lande og er stigende fra 2009 til 2011. De norske og islandske priser på rødfisk er stærkt stigende fra 2009 til 2011, mens de canadiske priser er faldende i samme periode. De danske importpriser af rødfisk ligger i et interval mellem 21 og 25. De danske importpriser fra Grønland ligger dog lavest. Den globale efterspørgsel på rødfisk er stigende. Især oplevedes der stor og stigende efterspørgsel fra lande som Kina, Japan og Rusland. Torsk Grønlandske fiskere fik i gennemsnit 4,31 for torsk i 2011 og prisen er steget med ca. 1 siden 2010. Fiskere i Norge, Island og Færøerne afregnes med mellem 11 og 15 i 2011 og ligger dermed langt over de grønlandske indhandlingspriser. Grønlands eksport i mængde og pris af frosset torsk er stigende fra 2010 til 2011, hvilket øger værdien eksportmængden med 31 mio. kr. svarende til 58 %. Frosset torsk eksporteres næsten udelukkende til Kina til en pris på 14,65 i 2011. Havkat Grønlandske fiskere blev afregnet med 4,45 for havkat i 2011. Dette er en lille stigning, men ikke så stor som stigningen for islandske og norske fiskere. Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 8,17 i 2011, mens de islandske fiskere fik 12,16. Helleflynder Afregningsprisen for helleflyndere ligger i 2011 mellem 34 og 53 i Norge, Island, Færøerne og Canada. Afregningsprisen for helleflyndere fra Grønland er 16. Stenbiderrogn Afregningsprisen for stenbiderrogn er i 2011 mellem 45 og 55 i Norge, Island og Canada. De grønlandske indhandlingspriser ligger på 30. Med undtagelse af Canada er der væsentlige prisstigninger i alle lande gennem de seneste tre år. 5
3 Fremgangsmåde og metode HS nummer systemet Varer som eksporteres over landegrænser får via varenomenklaturen tildelt et specifikt HS - nummer, som henfører varen til en bestemt produktkategori. Nedenstående tabel giver en oversigt over de otte undersøgte arter og de korresponderende HS numre. Dansk navn: Rejer Grønlandsk navn: Issittup raajaa Kategori benævnelse: Frosset kogte rejer Tilberedte rejer Hellefisk Qaleralik. Hellefisk, frossen. Hellefisk, filet, frosset Grønlandske HS numre 0306.1310 1605.2010 0303.3110 0304.2094,1 Korresponderende danske HS numre i 2011. 0306.1310 (inkl. pillede) 1605.2010 1605.2099 0303.3110 Intet nummer for hellefisk filet. Torsk Saarullik Saltet torsk Frosset torsk Havkat Qeeraq/ Havkatfilet eller Kigutilik hel, fersk eller frosset Helleflynder Nataarnaq Helleflynder, frosset 0305.6200 3035.2100 0305.6200 3035.2100 0303.7998 Intet nummer 0303.3130 0303.3130 Rødfisk Suluppaagaq Rødfisk, frosset 0303.7935 0303.7935 (stor rødfisk) 0303.7937 (lille rødfisk) Snekrabber Assagiak/ Snekrabber, frosset 0306.1410 0306.1410 (Inkl. kongekrabber) Saattuaq Stenbiderrogn Nipisat suaat Stenbiderrogn 0305.2000 0305.2000 (inkl. anden rogn) Der er ikke fuld overensstemmelse mellem HS-nummersystemet i Grønlands Statistik og Danmarks Statistik. Dette forhold gør det i nogle tilfælde umiddelbart vanskelligt, at sammenholde den grønlandske og den danske import og eksport statistik. 6
Analyseniveauer Analysen er for hver art/vareprodukt sammensat af fire niveauer, henholdsvis: En sammenligning af afregningsprisen til grønlandske fiskere sammenlignet med fiskere i andre lande for samme produktgruppe. En sammenligning af grønlandske eksportpriser til Danmark, sammenholdt med andre landes eksportpriser af tilsvarende produkter til Danmark. Danske importpriser Danske eksportpriser af de pågældende produkter til andre land. Derved belyser analysen fire led i værdikæden, som er illustreret i nedenstående figur. Afregningspriser Grønland Afregningspriser udvalgte lande Grønlands eksport til DK Andre landes eksport til DK Dansk import Dansk eksport til udvalgte lande Analysen belyser prisudviklingen mellem forskellige led i værdikæden. Da der arbejdes med gennemsnitstal er det vigtigt at have fokus på udviklingstrends i den analyserede periode. I de fleste tilfælde, er det samme HS-nummer gennemgående fra Grønlands eksport til Danmarks import. I enkelte tilfælde er den danske importstatistik mere detaljeret og deler et HS-nummer op i to kategorier. Yderligere kan et HS-nummer gennem forarbejdning i Danmark blive til flere HS-numre ved eksport. For rejer, betyder dette, at når Grønland eksporterer pillede og frosne rejer, bliver de eksporteret som HS-nr. 1605.2010 mens de i den danske importstatistik fremgår under to produktkategorier nemlig HS-nr. 1605.2010 og HS-nr. 1605.2099, som dækker over rejer i hermetiske lukkede pakninger og rejer, der ikke er i hermetisk lukkede pakninger. Det anvendte analysedata er opgivet i forskellige nationale valutaer. For at give et sammenligneligt billede, er alle valuter omregnet til danske kroner DKK, ved anvendelse af årsgennemsnittet opgivet af Danmarks Nationalbank. Nationalbanken har ingen oplysninger om Islandske kroner fra 2008 og frem og det har derfor været nødvendigt, at vurdere årsgennemsnittet baseret på valutakurser fra http://www.xe.com/. De grønlandske data der indgår i analysen, er hovedsageligt baseret på indhandling. Dette betyder, at fangsten fra det havgående fiskeri, hvis ikke andet er anført, ikke er inkluderet i analysen. 7
4 Koldtvandsrejer Rejer (Pandalus borealis) er den økonomisk vigtigste art for Grønland. Fiskeriet foregår primært ved Vestgrønland mens der i Canada udelukkende fiskes rejer fra atlanterhavskysten. Figur 1 og tabel 1 viser rejefangster i perioden fra 2006 til 2011. Den totale grønlandske rejefangst er faldet med ca. 42.000 tons (ca. 25 %), Canadas med ca. 25.000 tons (ca. 14 %) og Norges med ca. 34.000 (ca. 58 %) i perioden. Den islandske rejefangst er steget. Tabel 1: Landinger af rejer i ton i perioden 2006-2011. Koldtvandsrejer Norge 58.692 44.824 30.741 27.325 22.125 24.467 Island 3.044 2.026 2.193 5.512 7.742 8.316 Canada 178.357 187.435 166.496 137.758 164.218 *153.199 Grønland total fangst Grønland indhandling 162.652 60.539 148.790 62.516 155.867 67.157 139.190 62.566 119.600 54.694 120.961 55.188 Grønland TAC - 134.000 127.300 114.570 114.570 124.000 *Baseret på Quota Reports fra 2011. 500.000 400.000 Landinger af koldsvandsrejer Ton 300.000 200.000 100.000 - År Grønland Canada Island Norge Figur 1: Fordelingen af landingsmængderne af koldtvandsrejer i perioden 2006 2011. Kilde: Nationale statistikker. Der har gennem de seneste år været en stigende efterspørgsel på rejer der er Marine Stewardship Council (MSC) certificeret. Hidtil, har kun Canada opnået denne certificering. Efterspørgslen efter MSC-rejer har fået Royal Greenland til, at importere og sælge certificeret rejer fra Canada. Foruden MSC certificeringen er der fra EU øgede krav om sporbarhed, hvilket giver de canadiske rejer en fordel på det europæiske marked. 8
4.1 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Tabel 2 og figur 2 viser afregningspriserne til grønlandske, canadiske, norske og islandske fiskere for rejer i perioden fra 2006 til 2011. Afregningspriserne til grønlandske fiskere ligger lavest gennem hele perioden. Fra 2009 og frem til 2011 stiger afregningspriserne med ca. 47 % på Island, ca. 82 % i Canada, og ca. 35 % i Norge. Afregningspriserne på Grønland stiger i samme periode med ca. 3 %. Tabel 2: Afregningspriser i på landinger af koldtvandsrejer i perioden 2006-2011. Land Norge 14,67 16,49 17,41 17,24 21,72 23,32 Island 8,05 9,66 8,13 7,27 8,80 10,69 Canada 6,93 7,02 7,44 6,55 8,30 **11,94 *Grønland 5,26 5,46 5,88 6,70 6,33 6,52 3 grønlandske rejetrawler - 5,72-5,73 6,07 6,24 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador 29,00 Gennemsnitspriser ved landinger af koldtvandsrejer 24,00 19,00 14,00 9,00 Norge Island Canada Grønland 4,00 Figur 2: Gennemsnitspriserne på rejer landet af fiskere i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker. De canadiske rejepriser er baseret på landingsrapporter fra Newfoundland og Labrador, som er den eneste region, der indtil videre har indrapporteret tal for både volumen og værdien af landingerne for 2011. 9
Ved sidste rapport i 2010 var 2010-tallene sat ca. 0,50 for højt på grundlag af Quota reports. Pålideligheden af data fra Newfoundland og Labrador underbygges af, at denne region står for ca. 70 % af det totale rejefiskeri i Canada. Der skal dermed meget store prisudsving fra de andre regioner til, for at ændre billedet væsentligt. 10
4.2 Prisanalyse II Sammenligning af danske importpriser Frosset kogte rejer: HS nr. 0306.1310 Tabel 3 og figur 3 viser Grønlands eksport af frosne kogte rejer HS.nr. 0306.1310 til Danmark i perioden fra 2006 til 2011. Denne produktgruppe dækker overvejende de grønlandske kogte skalrejer. Udover eksport til Danmark er der en grønlandsk eksport af kogte rejer direkte til Japan. Tabel 3: Grønlands eksport af kogte rejer til Danmark HS 0306.1310 i perioden 2006-2011. 10,18 10,87 11,84 10,84 11,60 15,83 Ton 51.652 48.428 46.431 42.556 44.831 42.996 Mio. DKK 526 527 550 461 520 681 Grønlands eksport af frosne kogte rejer (0306.1310) til Danmark 55.000 17,00 Ton 50.000 45.000 15,00 13,00 11,00 40.000 9,00 ton Figur 3: Grønlands eksport af frosne kogte rejer i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. Den grønlandske eksport er fra 2006 faldet fra 51.652 ton til 42.996 ton i 2011. De gennemsnitlige afregningspriser er meget stabile fra 2006 til 2010. I 2011 sker der en stigning til 15,83, hvilket svarer til en stigning på 37 % på et år. Den høje afregningspris betyder, at værdien af Grønlands eksport af frosne kogte rejer til Danmark er steget fra 520 mio. DKK i 2010 til 681 mio. DKK i 2011 på trods af en nedgang i den eksporterede mængde. Frosne kogte rejer er en varetype, der også er i konkurrence med varmtvandsrejer. Priserne på markedet er derfor styret af mange faktorer såsom det globale udbud af varmtvandsrejer, kursen på dollar (som varmtvandsrejer afregnes i) samt den generelle udvikling på det kinesiske (asiatiske) marked. 11
Tabel 4 og figur 4 nedenfor viser udviklingen i Danmarks import af frosne kogte rejer fra henholdsvis Canada og Grønland. Tabel 4: Danmarks import af kogte rejer HS-nr. 0306.1310 i perioden 2006-2011. Land Grønland: 10,64 11,55 13,49 12,28 13,61 18,27 Ton 61.656 56.286 51.497 47.588 46.867 43.630 Mio. DKK 656 650 695 585 638 797 Canada: 11,83 11,79 13,74 12,78 13,30 19,33 Ton 26.484 28.426 10.551 7.441 5.502 4.820 Mio. DKK 313 335 145 95 73 93 20,00 Kilopriser for Danmarks import af frosne kogte rejer (0306.1310) 18,00 16,00 14,00 12,00 Grønland Canada 10,00 Figur 4: Priser i af Danmarks import fra Canada og Grønland af frosne kogte rejer. Kilde: Danmarks Statistik Det fremgår af tabel 4, at importpriserne på henholdsvis grønlandske og canadiske rejer gennem hele perioden er ganske tæt. I 2010 overstiger den grønlandske gennemsnitspris på kogte rejer for første gang de canadiske. Den canadiske eksport til Danmark falder i perioden, mens den direkte eksport stiger til det russiske og kinesiske marked. Den høje afregningspris for Grønlands eksport (tabel 3) bliver tydeligt afspejlet på den danske importpris af frosne kogte rejer til Danmark. Danmarks importpriser er fra 2010 til 2011 steget fra ca. 13,5 til ca. 19 altså en stigning på ca. 40 % og dermed en smule mere end prisstigningen på Grønlands eksport. 12
Tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakning: HS nr. 1605.2010 Tabel 5 og figur 5 viser den grønlandske eksport af tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakninger til Danmark i perioden fra 2006 til 2011. Det fremgår af tabel 5, at de grønlandske eksportpriser på pillede frosne rejer i hermetisk lukkede pakninger til Danmark har været faldende fra 30,32 i 2006 til 26,64 i 2010. I 2011 stiger prisen igen til 30,96 og dermed opnås den højeste pris i den analyserede periode. Udviklingen i de eksporterede mængder ligger stabilt med et højdepunkt i 2008 på næsten 25.000 tons. Tabel 5: Grønlands eksport til Danmark af tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakninger HS 1605.2010 i perioden 2006-2011. 30,32 30,77 28,39 27,08 26,64 30,96 Ton 21.898 20.161 24.890 21.245 22.924 22.488 Mio. DKK 664 600 707 575 611 696 30.000 Grønlands eksport af tilberedte rejer (1605.2010) til Danmark 33,00 Ton 25.000 20.000 31,00 29,00 27,00 15.000 ton 25,00 Figur 5: Grønlands eksport af tilberedte rejer i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik Tilberedte rejer afsættes typisk til Danmark med henblik på videresalg, ompakning, til detailsalg og som råvarer til den danske lageindustri. Tilberedte rejer fra Grønland udgør dermed en hjørnesten som råvarer i den danske rejeindustri. Canadiske rejer indgår på tilsvarende måde på det danske marked. Den grønlandske eksport af tilberedte rejer (1605.2010) registreres i den danske importstatistik under to numre, nemlig 1605.2010 (Rejer, tilberedt eller konserveret, i hermetisk lukkede pakninger) og 1605.2099 (Rejer, tilberedt eller konserveret (undtagen i hermetisk lukkede pakninger og undtagen i pakninger af nettovægt <= 2 kg)). Derfor opdeles analysen efterfølgende i to produktkategorier. Tabel 5-1 nedenfor viser de to produkter lagt sammen. 13
Tabel 5-1: Danmarks import af tilberedte rejer: HS 1605.2010 og HS 1605.2099 30,52 30,51 30,55 28,15 28,01 31,71 Ton 22.050 21.850 25.625 24.013 23.775 22.361 Mio. DKK 673 666 782 676 665 709 Kilde: Danmarks statistik Tabel 6 og figur 6 viser den danske import af tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakninger, HS nr. 1605.2010 fra Grønland, Canada og Island. Danmarks import domineres af Grønland, medens der importeres mindre mængder fra Canada og Island. Tabel 6: Danmarks import af tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakninger HS 1605.2010 i perioden 2006-2011. Land Grønland: 32,88 32,04 30,21 25,84 23,82 26,01 Ton 12.916 14.389 13.492 10.617 10.186 10.179 Mio. DKK 425 461 408 274 243 265 Canada: 37,53 42,84 34,81 28,56 37,73 44,93 Ton 2.064 637 2.388 4.435 1.662 1.062 Mio. DKK 77 27 83 127 63 47 Island: 33,17 36,19 36,08 32,02 33,58 41,52 Ton 485 657 378 212 633 651 Mio. DKK 16 24 14 7 21 27 46,00 42,00 Kilopriser for Danmarks import af tilberedte rejer (1605.2010) 38,00 34,00 30,00 26,00 Grønland Canada Island 22,00 Figur 6: Gennemsnitspriser og mængder for dansk import af tilberedte rejer HS 1605.2010 vigtigste eksportlande. Kilde: Danmarks Statistik 14
De danske importpriser for grønlandske rejer ligger gennem hele perioden under den pris, der betales for rejer importeret fra Island og Canada. Prisforskellen indikerer, at grønlandske rejer tilsyneladende eksporteres til Danmark til det laveste prisniveau. Rejer fra Canada har oplevet en prisstigning på 57 % fra 2009 til 2011, i samme periode er de grønlandske priser stort set uændrede. I samme periode er der dog også sket et stort fald i den danske import fra Canada. 15
Pillede frosne rejer undtagen i hermetisk lukkede pakning: HS nr. 1605.2099 Tabel 7 og figur 7 viser den danske import af tilberedte rejer undtagen i hermetisk lukkede pakninger (1605.2099) fra Grønland, Canada og Island i perioden fra 2006 til 2011. De største mængder importeres i 2011 fra Grønland. Tabel 7: Danmarks import af tilberedte rejer undtagen i hermetisk lukkede pakninger (1605.2099) i perioden 2006-2011. Land Grønland: 27,19 27,57 30,93 29,99 31,15 36,47 Ton 9.136 7.462 12.134 13.398 13.590 12.184 Mio. DKK 248 206 375 402 423 444 Canada: 27,62 32,25 35,43 32,54 42,91 53,01 Ton 8.820 14.104 13.834 5.444 9.631 10.747 Mio. DKK 244 455 490 177 413 570 Island: 27,35 33,71 36,98 31,78 36,17 41,83 Ton 1.364 1.752 2.309 889 1.363 1.340 Mio. DKK 37 59 85 28 49 56 60,00 Kilopriser for Danmarks import af tilberedte rejer undtagen i hermetisk lukkede pakninger (1605.2099) 50,00 40,00 30,00 Grønland Island Canada 20,00 Figur 7: Gennemsnitspriser og mængder for dansk import af tilberedte rejer (1605.2099). Kilde: Danmarks Statistik De danske importpriser på grønlandske rejer ligger gennem hele perioden under priserne fra Island og Canada. Fra 2009 sker der dog en generel prisstigning som fortsætter til 2011. Stigningen fra 2009 til 2011 lyder for Island på 32 %, Canada på 63 % og Grønland på 22 %. 16
4.3 Prisanalyse III Danske eksportpriser - rejer: Frosset kogte rejer HS nr. 0306.1310 De vigtige markeder for frosset kogte rejer er Sverige, Rusland/Ukraine og Kina. Markedet i Rusland er stærkt stigende både med hensyn til mængder og priser. I Rusland er glaseringsniveauet opgivet til, maksimalt, at måtte udgøre 7 %, men interview med forhandlere indikerer, at niveauet er tættere på 10 % og i nogle tilfælde, hvor rejer sælges i løsvægt er glaseringsniveauet op til 40 %. Figur 8 viser at Danmarks eksport af frosne rejer gennem en årrække har været faldende i mængde men stigende i pris. Nedgangen i mængden skyldes primært udviklingen i den direkte canadiske eksport til det russiske og kinesiske marked, som tidligere blev videreeksporteret via Danmark. Tabel 8: Danmarks eksport af frosne kogte rejer (0306.1310) i 2011. Land Ton Mio. DKK Sverige 14.651 341 23,28 Rusland 8.685 170 19,61 Kina 7.843 163 20,77 Norge 4.609 140 30,44 Andre 19.137 371 19,38 Total 54.927 1.186 21,58 ton 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 Danmarks eksport af frosne kogte rejer (0306.1310) 23 21 19 17 15 ton Figur 8: Danmarks eksport af frosne kogte rejer for perioden 2006-2011. Kilde Danmarks Statistik 17
Tilberedte rejer i hermetisk lukkede pakninger HS nr. 1605.2010 Tabel 9 viser de vigtigste eksportmarkeder for tilberedte rejer (i hermetisk lukkede pakninger). De vigtigste eksportmarkeder for denne produktkategori er UK og Tyskland, som tegner sig for ca. halvdelen af eksporten. Eksporten har i en årrække været faldende på grund af mindsket efterspørgsel og hård konkurrence fra blandt andet varmvandsrejer på nogle af de traditionelle hovedmarkeder. Tabel 9: Danmarks eksport af frosne pillede rejer, HS 1605.2010 i 2011. Land Ton Mio. DKK UK 4.129 162 39,31 Tyskland 2.061 115 56,01 Italien 1.443 92 63,75 Sverige 1.358 72 52,78 Andre 1.830 97 58,94 Total 11.227 573 51,06 ton 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 Danmarks eksport af frosne pillede rejer i hermetisk lukkede pakninger (1605.2010) 52 50 48 46 44 42 40 ton Figur 9: Gennemsnitspriser og mængde, pillede frosne rejer, danske eksport 2006-2011. Kilde: Danmarks Statistik. De største markeder for tilberedte rejer er det engelske, tyske og svenske marked. I sidste halvdel af 2010 er markedsprisen for rejer steget og denne trend er fortsat i 2011, hvor der ses en stor stigning i prisen samtidig med en nedgang i udbuddet. Der er store forskelle i kilopriserne på de forskellige markeder med UK som billigst med 39,31 og Italien som det dyreste marked med 63,75. 18
Tilberedte rejer undtagen i hermetisk lukkede pakninger HS nr. 1605.2099 Udviklingen for tilberedte rejer, der ikke er pakket i hermetisk lukkede pakninger ligner udviklingen for rejer i hermetisk lukkede pakninger, se tabel og figur 10. Det engelske marked er størst, med Sverige som nummer to. Eksportpriserne i 2011 ligger mellem 49 og 55. Tabel 10: Danmarks eksport af tilberedte rejer, HS 1605.2099 i 2011. Land Ton Mio. DKK UK 3.911 178 45,52 Sverige 2.016 110 54,37 Norge 1.807 98 54,41 Tyskland 1.604 76 47,37 Italien 1.330 73 55,12 Andre 1.654 78 47,03 Total 12.322 613 49,75 14.000 Danmarks eksport af pillede frosne rejer undtagen i hermetisk lukkede pakning (1605.2099) 55 50 ton 12.000 45 40 35 10.000 30 ton Figur 10: Dansk eksports gennemsnitspriser og mængde, pillede frosne rejer undtagen i hermetisk lukkede pakning 2006-2011. Kilde: Danmarks Statistik. 19
4.4 Opsummering på prisanalyse rejer: Gennemgangen af afsætning, eksport og import af rejer viser at grønlandske rejer, hvad angår afregningsprisen befinder sig i den nederste del af prissegmentet. Der er indikationer af at priserne er under det som kan betegnes som verdensmarkedsprisen. Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - rejer: Fra 2006 til 2008 ligger de grønlandske indhandlingspriser under de canadiske afregningspriser, mens de i 2009 opnår nogenlunde samme pris. Fra 2009 til 2011 stiger afregningsprisen til de canadiske fiskere med ca. 82 % mens de grønlandske indhandlingspriser i samme periode stiger med 3 % Norske fiskere opnår markant højere afregninger. Prisanalyse II danske importpriser - rejer: Udviklingen i importprisen for kogte rejer (0306.1310) fra Canada og Grønland er næsten ens gennem perioden. Fra 2009 til 2011 stiger Danmarks importpris for kogte rejer fra Canada og Grønland med ca. 50 % til ca. 19. I perioden fra 2009 til 2011 opnår tilberedte rejer fra Canada og Island en markant bedre pris end tilberedte rejer fra Grønland. Prisanalyse III danske eksportpriser - rejer: Danmarks eksport af frosne rejer (0306.1310) skete i 2011 til 21,58 og er siden 2009 steget med ca. 25 % i gennemsnitspris. Danmarks eksport af tilberedte rejer (1605.2010 og 1605.2099) skete i 2011 til en pris på ca. 50 og er siden 2009 steget med ca. 25 % i gennemsnitspris. Det globale marked for koldtvandsrejer har siden 2009 oplevet en fordobling af priserne på detailniveauet. 20
4.5 Prisprognose rejer: Koldtvandsrejer bliver i stigende grad substitueret med varmtvandsrejer på det globale seafoodmarked. Den globale produktion af varmtvandsrejer er stigende, mens fiskeriet af koldtvandsrejer har været faldende gennem de seneste år. Det europæiske marked går mod en stigende efterspørgsel og udbud af varmtvandsrejer. I Frankrig, Spanien og Italien udgør varmtvandsrejen mere end 90 % af markedet. På det nordeuropæiske marked (Tyskland, England og Benelux) spiller koldtvandsrejer en større rolle, men positionen er presset af varmtvandsrejer. I Sverige, Norge og delvist Danmark dominerer koldvandsrejen fortsat markedet. Prisprognosen nedenfor hviler på tre afgørende forhold: Mega-trends for den globale produktion/udvikling af fødevarer herunder rejer, og de aktuelle markedsforhold. Markeds-trends på de centrale markeder for koldtvandsrejer. Lokale-trends som er forventninger til produktionen af koldtvandsrejer de kommende år. Prisprognose rejer: Øget forbrug af varmtvandsrejer i Asien, vil øge prisen globalt på rejer. Den globale fødevarekrise (tørke og dårlig høst i USA m.v.) vil trække prisniveauet op på en lang række proteiner, som igen vil have afsmittende effekt på priserne for fisk og skaldyr. Reduktioner i fiskeriet af koldtvandsrejer de kommende år, vil medvirke til at trække prisniveauet opad på markedet. Forventningen for 2012 er en stabilisering af priserne på et højt niveau, hvor markedet (supermarkederne) sætter grænser for hvor langt man kan gå op i prisniveau for koldtvandsrejer på de største markeder. 21
5 Hellefisk Hellefisk er den næst vigtigste art i det grønlandske fiskeri. Tabel 11 og figur 11 viser udviklingen i landinger af hellefisk i perioden fra 2006 til 2011. De canadiske tal er baseret på Quota Reports når de endelige tal foreligger for 2011, vil det formentlig fremgå, at Grønland er den største fangstnation i verden. De grønlandske landinger er ca. 22.000 24.000 ton om året. Tabel 11: Landinger af hellefisk i ton i perioden 2006-2011. Land 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Norge 13.336 10.163 9.017 10.176 9.751 10.233 Island 11.796 9.582 11.697 15.780 13.309 13.212 Færøerne 901 1.216 2.331 2.287 1.491 1.858 Canada 14.623 13.698 12.171 13.697 14.699 **25.505 *Grønland 24.489 21.560 19.524 20.618 22.945 23.444 *Tal er baseret på Indhandling. **Tal baseret på Quota Reports fra 2011. Landinger af hellefisk 80.000 70.000 Ton 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - Grønland Canada Færøerne Island Norge År Figur 11: Fordelingen af landingsmængderne af hellefisk i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker. 22
Info boks: I en artikel fra Fiskeri Tidende i maj 2011 omtales en strid mellem hellefisk fabrikker i Ilulissat, hvor afregningspriserne til fiskerne er væsentligt højere end i Upernavik, hvor der kun er én fabrik. Denne oversigt er opdateret med tal for 2012. Nedenstående tabel viser prisforskellene. Afregningspriser i for hellefisk i 2011 i Ilulissat og Upernavik. Art Ilulissat Upernavik 2011 2012 2011 2012 Små hellefisk 12,00 19,50 6,20 11.00 Store hellefisk 16,00 19,50 10,30 15.00 Kilde: Fiskeritidende og opdatering ved KNAPK 5.1 Prisanalyse I Sammenligning af afregningspriserne Tabel 12 og figur 12 viser udviklingen i afregningspriserne for fiskerne i Norge, Island, Færøerne, Canada og Grønland. Tabel 12: Afregningspriser () til fiskeren for hellefisk i perioden 2006-2011. Land Norge 19,50 16,20 18,40 16,80 21,00 24,32 Island 21,80 18,90 20,80 19,60 23,15 27,74 Færøerne 22,30 22,70 17,20 19,10 23,80 25,59 Canada 13,00 11,90 9,50 9,60 21,39 **28,75 *Grønland 6,76 7,36 7,68 7,69 8,12 11,36 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador 35,00 Gennemsnitspriser ved landinger af hellefisk 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 Norge Island Færøerne Canada Grønland - Figur 12: Gennemsnitspriserne på hellefisk landet af fiskere i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker 23
De afregningspriser, som fiskerne i de forskellige lande opnår varier betydeligt. De grønlandske fiskere opnår gennem hele perioden de laveste afregningspriser, sammenlignet med de andre fangstnationer. Det fremgår af tabel 10, at afregningsprisen i Norge, Færøerne og Canada er steget henholdsvis 16 %, 8 % og 34 % fra 2010 til 2011. Fra 2010 til 2011 er afregningsprisen på Grønland steget med 40 %. Afregningsprisen ligger dog stadigvæk næsten 60 % under de gennemsnitlige afregningspriser fra de andre lande. 24
5.2 Prisanalyse II Den danske import I den danske importstatistik skelnes, der ikke mellem hele frosne hellefisk og hellefisk, hvor hoved er skåret af, såkaldt J-cut. Ifølge interview vurderes det, at hellefisk hovedsageligt eksporteres som J-cut. En undtagelse for dette er det kinesiske marked, som i højere grad efterspørger hel hellefisk. Hel frossen hellefisk/j-cut HS nr. 0303.3110 Figur 13 og tabel 13 nedenfor viser Grønlands eksport af frossen hellefisk til Danmark i perioden fra 2006 til 2011. Fra 2009 til 2011 sker der en væsentlig prisstigning. Fra 2010 til 2011 ses en nedgang i den eksporterede mængde. Reduktionen i Grønlands eksport af hel hellefisk skal holdes op i mod en nogenlunde tilsvarende stigning i eksporten af filet. Tabel 13: Grønlands eksport til Danmark, hel frossen HS 0303.3110 i perioden 2006-2011. 21,65 20,16 18,47 17,47 17,98 21,40 Ton 15.159 12.865 14.042 12.637 19.404 17.785 Mio. DKK 313 259 259 221 349 380 Grønlands eksport af hel frossen hellefisk (0303.3110) til Danmark 20.000 22,00 Ton 18.000 16.000 14.000 12.000 20,00 18,00 10.000 16,00 ton Figur 13: Grønlands eksport af hel frossen hellefisk i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. Grønland har en afgørende betydning for markedssituationen for hellefisk. Relative små ændringer i fangsten, efter Grønlandsk målestok, kan have væsentlig indflydelse på markedsprisen. 25
Tabel 14 og figur 14 viser, at Danmark importerer hellefisk fra Grønland, Canada, Norge og Færøerne. De danske importpriser afspejler den stigende trend i de grønlandske eksportpriser. Det sidste år er der stigninger i importpriser fra alle lande med henholdsvis Grønland på 11 %, Canada på 4 % og Norge på 21 %. De danske importpriser fra Grønland ligger ca. 60 % under de canadiske importpriser. Tabel 14: Priser for Danmarks import af frosset hellefisk i perioden 2006-2011. Land Grønland 19,72 18,13 18,76 17,75 19,24 21,44 Ton 18.088 20.357 19.785 18.787 23.765 22.399 Mio. DKK 357 369 371 333 457 479 Canada 25,45 23,93 22,55 25,50 34,43 35,73 Ton 3.754 4.079 2.175 5.194 5.092 5.682 Mio. DKK 96 98 49 132 175 203 Norge 29,54 24,74 23,54 26,34 30,38 36,72 Ton 969 630 848 839 1.220 521 Mio. DKK 29 16 20 22 37 19 40,00 Kilopriser for Danmarks import af frossen hellefisk (0303.3110) 35,00 30,00 25,00 20,00 Canada Norge Grønland 15,00 Figur 14: Dansk import af frossen hellefisk i perioden 2006-2011. Kilde: Danmarks Statistik 26
Hellefisk filet HS nr. 0304.2094,1 Figur 15 viser den grønlandske eksport af fileteret hellefisk til Danmark i perioden fra 2007 til 2011. Den grønlandske eksport af hellefisk filet falder fra 7.500 ton i 2007 til 3.500 ton i 2010, men stiger igen i 2011 til over 5.000 tons. Ændringerne i den eksporterede mængde af fileteret hellefisk fra 2009 til 2011 modsvares af en tilsvarende ændring i eksporten hel hellefisk. Grønlands eksport af hellefisk, filet (3042.094,1) til Danmark Ton 8.000 6.000 4.000 2.000 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 18,00-2007 2008 2009 2010 2011 16,00 ton Figur 15: Grønlands eksport af frossen hellefisk filet i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Grønlands Statistik Det er ikke muligt, på baggrund af de offentlige tilgængelige statistikker at analysere den danske import af hellefisk filet da de danske told- og statistikoplysningerne samler fileteret hellefisk i et HS-nummer med en række andre saltvandsfisk. 27
5.3 Prisanalyse III Den danske eksport Det fremgår af tabel 15 og figur 16, at Danmarks eksport af frosset hellefisk er stigende fra 2008 og har opnået et stabilt leje på knap 29.000 tons i 2010 og 2011. Fra 2010 til 2011 er der sket en prisstigning fra 26 til 33. Denne prisstigning skal ses i forhold til prisstigningen på 19 %, som Grønland oplevede på eksport af hel hellefisk til Danmark. Tabel 15: Danmarks eksport af hellefisk frosset HS 0303.3110 i 2011. Land Ton Mio. DKK Kina 10.889 345 31,72 Taiwan 5.452 197 36,05 Vietnam 4.200 139 33,06 Japan 2.328 87 37,17 Tyskland 2.220 89 40,07 Hongkong 1.349 42 31,46 Polen 1.258 32 25,20 Andre 1.299 52 40,12 Total 28.993 983 33,89 Danmarks eksport af hellefisk (0303.3110) ton 30.000 25.000 20.000 15.000 36 34 32 30 28 26 24 22 20 ton Figur 16: Danmarks eksport af frosset hellefisk, primært J-cut. Kilde: Danmarks Statistik Kina er det største marked og aftager mere end en tredjedel af den danske eksport. Eksportprisen til Kina er dog lavere end til flere andre lande. Forklaringen på dette er, at de hellefisk der eksporteres hovedsagligt er mindre og med hoved, dermed opnås en lavere gennemsnitspris sammenlignet med J-Cut. Polen har de laveste priser på 25. Dette kan skyldes internt virksomhedssalg til videre forarbejdning i Polen. Prisen til Polen er dog steget med 5 siden 2010 samtidig med en nedgang på afsat mængde på ca. 1.000 tons. 28
5.4 Opsummering på prisanalyse Hellefisk: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser hellefisk Afregningspriserne på hellefisk er forholdsvis stabile for alle lande fra 2006 til 2009. De norske, islandske, canadiske og færøske priser stiger markant fra 2009, mens de grønlandske priser først stiger fra 2010. Fra 2009 til 2011 stiger de canadiske afregningspriser med ca. 200 %, mens de grønlandske priser i samme periode kun stiger med ca. 40 %. De grønlandske indhandlingspriser ligger ca. 60 % under de gennemsnitlige afregningspriser fra de andre lande Prisanalyse II: danske importpriser hellefisk Danmarks import af frosset hellefisk sker i 2011 til en pris på 21,44 fra Grønland og 35,73 fra Canada. De danske importpriser på frosset hellefisk fra Canada har været stigende siden 2008. De danske importpriser på frosset hellefisk fra Grønland stiger først fra 2009 og med en væsentlig lavere stigningstakt. Prisanalyse III: danske eksportpriser hellefisk Den danske eksportpris for hellefisk udgør i 2011 ca. 34 i gennemsnit. Prisniveauet på verdensmarkedet har været opadgående siden 2009. Der er stor efterspørgsel på hellefisk fra Asien, hvor mere end to tredjedel af den danske eksport afsættes. 29
5.5 Prisprognose Hellefisk: Prisprognosen er vurderet på grundlag af tre forhold: Megatrend for den globale produktion af fødevarer herunder hellefisk, de aktuelle markedsforhold. Markeds-trends på de centrale markeder for hellefisk. Lokale-trends forventninger til produktionen af hellefisk de kommende år. Prisprognose hellefisk Der er ifølge interview fortsat stigende efterspørgsel på hellefisk i Asien. Det samlede fiskeri er relativ stabil og der er ikke tegn på øgede fangster af hellefisk. Opadgående/stabil tendens i prisniveauet. Det asiatiske marked spiller en større rolle. 30
6 Snekrabber Canada dominerer fiskeriet efter snekrabber. Det canadiske fiskeri efter snekrabber foregår på atlanterhavskysten, men der fanges også en del snekrabber i USA ud for Alaskas kyst samt ved Japan. Snekrabber har ikke etableret sig i samme omfang langs de grønlandske kyster. Det grønlandske fiskeri efter snekrabber startede for alvor i 1996 og drives med tejner både indenskærs og udenskærs. Landingerne af snekrabber fra 2006 til 2011 fremgår af tabel 16 og figur 17. Fra 2006 til 2009 er snekrabbefangsten stigende for både Grønland og Canada, mens der i 2010 sker et fald i begge lande. Faldet fortsætter for Grønland i 2011. Kvoterapporterne fra Canada viser stigende fangster i 2011. Tabel 16: Landinger af snekrabber i ton i perioden 2006-2011. Land Canada 89.633 90.672 93.866 96.956 84.396 **88.171 *Grønland 3.082 2.188 2.169 3.112 2.849 1.806 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Baseret på Quota Reports fra 2011. 120.000 Landinger af snekrabbe Ton 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Grønland Canada - År Figur 17: Fordelingen af landingsmængderne af snekrabber i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale Statistikker. 31
6.1 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Afregningspriserne for snekrabber i Canada og Grønland fremgår af tabel 17 og figur 18. Prisudviklingen for Grønland og Canada forløber nogenlunde parallelt i den undersøgte periode. Der er sket en gunstig prisudvikling fra 2010 til 2011 i Canada med 41 % og for Grønland med 38 %. Tabel 17: Afregningspriser på snekrabber i perioden 2006-2011. Land Canada 12,60 20,59 18,22 15,06 18,16 **25,68 *Grønland 9,57 10,02 13,28 10,84 10,90 15,01 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador 27 Gennemsnitspriser ved landinger af snekrabbe 22 17 12 Canada Grønland 7 Figur 18: Gennemsnitspriserne på snekrabber landet af fiskere i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker. 32
6.2 Prisanalyse II Danmarks import Tabel 18 og figur 19 viser Grønlands eksport af snekrabber til Danmark i perioden fra 2006 til 2011. Det danske marked for snekrabber er begrænset, og hovedparten videreeksporteret via Danmark. Stigningen i afregningspriserne hos de grønlandske fiskere afspejles i de grønlandske eksportpriser, der fra 2010 til 2011 steg med 15 %. Tabel 18: Grønlands eksport af HS nr. 0306.1410 til DK i perioden 2006-2011. 30,45 31,87 30,93 32,51 30,38 34,92 Ton 1.367 1.162 1.320 1.380 1.142 953 Mio. DKK 41,6 37 40,8 44,9 34,7 33,3 Ton 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 Grønlands eksport af frossen snekrabbe (0306.1410) til Danmark ton 36,00 34,00 32,00 30,00 Figur 19: Grønlands eksport af frossen snekrabber i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. 33
Mellem den danske importstatistik og den grønlandske eksport statistik er der variationer, som skyldes, at nogle varer fra Grønland bliver registreret året efter. Der ses en stigning i de danske priser, der er steget med ca. 20 % fra 2010 til 2011. Tabel 19: Priser for Danmarks import af snekrabber fra Grønland i perioden 2006-2011. 31,27 31,92 32,50 32,72 31,36 37,55 Ton 1.369 1.253 1.285 1.667 1.379 1.178 Mio. DKK 43 40 42 55 43 44 Kilopriser for Danmarks import af frossen snekrabbe (0306.1410) 38 36 34 32 30 ton 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 Ton Figur 20: Danmarks import af frossen snekrabber fra Grønland i perioden 2006-2011. Kilde: Danmarks Statistik. 34
6.3 Prisanalyse III Danmarks eksport Af Danmarks import af snekrabber (HS nr. 0306.1410) kommer 92 % fra Grønland og resten kommer fra Norge. Tabel 20 viser at USA aftager mere end halvdelen af den danske eksport af snekrabber. De gennemsnitlige eksportpriser viser en stigning fra 2010 til 2011 på 37 %. Priserne matcher dermed stigningen i afregningspriserne. Tabel 20: Danmarks eksport af frosne sne og kongekrabber i 2011. Land Ton Mio. DKK USA 545 34,4 63,16 Kina 182 12,0 66,30 Spanien 162 11,7 72,74 Sydkorea 55 3,8 69,06 Andre 143 15,3 107,09 Total 1.087 77,4 71,17 Danmarks eksport af sne og kongekrabber (0306.1410) ton 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - ton 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Figur 21: Danmarks eksport af frossen sne og kongekrabbe (0306.1410). Kilde: Danmarks Statistik. 35
6.4 Opsummering på prisanalyse snekrabber: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser Grønlandske fiskere får ca. 10 DKK mindre pr. kg i 2011 end de canadiske fiskere, men prisudviklingen er næsten ens i perioden. Canadas afregningspriser er steget 41 % og Grønlands med 37 %. Prisanalyse II danske importpriser Grønlands eksport af snekrabber afregnes med ca. 35 til Danmark og priserne er steget med 15 % fra 2010 til 2011. Prisanalyse III danske eksportpriser Eksportprisen fra Danmark ligger i gennemsnit på ca. 70 og er dermed steget med 37 % fra 2010 til 2011. Prisprognose Snekrabber Prisniveauet er i øjeblikket højt markederne i Asien forventes, at efterspørge endnu mere de kommende år. 36
7 Rødfisk Rødfisk er en dybvandsfisk, der primært fiskes af islandske og canadiske fiskere. De største fangster sker i Irmingerhavet nord for Island. Stor og lille rødfisk er de kommercielt vigtigste arter. Nogle nationale statistikker grupperer begge rødfiskearter under samme gruppe, mens de i andre tilfælde optræder som to grupper. Tabel 21 og figur 22 viser landinger af rødfisk fra 2006 til 2011. Der har været en nedadgående trend i fangsterne de sidste år. Langt hovedparten af de grønlandske fangster af rødfisk sker fra det havgående fiskeri. Det fremgår af tabellen, at der siden 2009, hvorfra data er tilgængelig, har været betragtelige stigninger i landinger af rødfisk fra det grønlandske havgående fiskeri. Tabel 21: Landinger af rødfisk i ton i perioden 2006-2011. Land Norge 17.345 13.722 8.117 8.296 13.331 9.771 Island 82.595 75.373 76.375 73.387 71.087 68.841 Canada 32.642 27.931 25.527 30.192 13.245 *26.291 Grønland Indhandling 387 256 162 166 164 133 Grønland havgående - - - 2.354 7.686 6.983 *Baseret på Quota Reports fra 2011. 140.000 120.000 Landinger af rødfisk spp. Ton 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - Grønland - havgående Grønland - indhandling Canada Island Norge År Figur 22: Fordelingen af landingsmængderne af rødfisk. Kilde: Nationale statistikker 37
7.1 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen. Tabel 22 og figur 23 viser de gennemsnitlige afregningspriser på rødfisk i Norge, Island og Canada fra 2006 til 2011. Rødfisk landet af det havgående grønlandske fiskeri opnår den højeste afregningspris fra 2009. I hele perioden ligger de islandske afregningspriser højere end Norge, Canada og de grønlandske indhandlingspriser. Fra 2009 stiger priserne i det grønlandske havgående fiskeri, Norge og Island væsentligt, mens der ses en negativ prisudvikling for Canada. Tabel 22: Afregningspriser på rødfisk landet i perioden 2006-2011. Land Norge 8,76 6,79 7,45 6,35 8,67 10,89 Island 10,00 8,67 7,81 8,04 10,02 13,25 Canada 5,59 5,97 5,46 4,96 3,59 *3,27 Grønland - indhandling 5,22 5,42 4,79 4,64 4,74 4,95 Grønland Havgående 10,25 14,00 18,73 *Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador. 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Gennemsnitspriser ved landinger af rødfisk spp. Figur 23: Gennemsnitspriserne på rødfisk landet i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker Norge Island Canada Grønland - indhandling Grønland - havgående De grønlandske indhandlingspriser ligger meget stabilt gennem hele perioden dog med en lille stigning gennem de seneste tre år. 38
7.2 Prisanalyse II Den danske import Danmark importerer både fersk og frosset rødfisk. I denne analyse fokuseres der på frosset rødfisk, som er den primære varegruppe der eksporteres fra Grønland til Danmark. Den grønlandske gennemsnitspris har siden 2008 været stigende fra 7,67 til 24,26 i 2011. Stigningen i eksportpriserne kan tilskrives af stigningen i priserne på det havgående fiskeri. Stigningen i de grønlandske eksportpriser afspejles ikke i de grønlandske indhandlingspriser, som i samme periode kun har oplevet en ubetydelig stigning. Tabel 23: Grønlands eksport af rødfisk HS 0303.7935 til Danmark i perioden 2006-2011. 10,45 12,10 7,67 12,75 16,84 24,26 Ton 730 629 280 389 1.423 2.283 Mio. DKK 8 8 2 5 24 55 Grønlands eksport af frossen rødfisk (0303.7935) til Danmark Ton 2.500 2.000 1.500 1.000 500-27,00 25,00 23,00 21,00 19,00 17,00 15,00 13,00 11,00 9,00 7,00 5,00 ton Figur 24: Grønlands eksport af frossen rødfisk i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. 39
Tabel 24 og figur 25 viser Danmarks import af rødfisk fra 2006 til 2011. Importprisen for de forskellige lande ligger forholdsvis tæt (mellem 21 og 25 ). De største importlande til Danmark er Grønland og Færøerne. I perioden fra 2008 og frem er de danske importpriser steget fra 12,26 til 21,44, altså en stigning på ca. 75 %. Tabel 24: Danmarks import af HS 0303.7935 og HS 0303.7937 i perioden 2006-2011. Land Grønland 13 13 12 11 15 21 Ton 317 212 164 413 420 857 1000 DKK 4.268 2.801 2.022 4.370 6.105 18.380 Island 21 18 8 15 - - Ton 96 102 55 32 - - 1000 DKK 1.963 1.857 410 488 - - Norge 20 7 14 15 18 25 Ton 67 32 1 2 19 10 1000 DKK 1.342 212 14 37 353 260 Færøerne 14 14 17 17 17 23 Ton 16 86 95 0 283 33 1000 DKK 223 1.240 1.650 3 4.843 739 30 Kilopriser for Danmarks import af lille og stor rødfisk 25 20 15 10 5 Færøerne Grønland Island Norge - Figur 25: Danmarks import af frossen rødfisk i perioden 2006 2011. Kilde: Danmarks Statistik. 40
7.3 Prisanalyse III Den danske eksport Tabel 25 og figur 26 viser den danske eksport af rødfisk til forskellige markeder. Markedet for rødfisk er præget af stigende efterspørgsel og eksporteres i stigende grad til asiatiske markeder med Kina som vigtigste marked. Kina aftager ca. en tredjedel, 305 tons, i 2011, mod 82 tons i 2010. Prisudviklingen, som er tæt forbundet med den stigende efterspørgsel på de asiatiske markeder, har medvirket til en prisstigning på 12 % fra 2010 til 2011. Tabel 25: Danmarks eksport af stor og lille rødfisk i 2011. Land Ton Mio. DKK Kina 350 10,05 28,74 Rusland 262 6,02 22,98 Japan 188 4,24 22,59 Tyskland 140 3,21 22,86 Andre 139 3,56 24,71 Total 1.102 27,23 25,15 Danmarks eksport af rødfisk stor og lille (0303.7937 og 0303.7935) ton 1.200 1.000 800 600 400 200-30 20 10 - ton Figur 26: Danmarks eksport af stor rødfisk, frosset i perioden 2006-2011. Kilde: Danmarks Statistik. 41
7.4 Opsummering på prisanalyse rødfisk: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - rødfisk De grønlandske indhandlingspriser er forholdsvis stabile gennem hele perioden. De norske og islandske priser er stærkt stigende gennem de seneste to år, mens Canadas priser er faldende. Prisanalyse II danske importpriser rødfisk Grønland er den største eksportør af rødfisk til Danmark og den grønlandske eksport er forøget med 860 tons fra 2010 til 2011. Den danske importpris for frossen rødfisk ligger i et interval mellem 21 og 25 i 2011, de grønlandske priser er dog lavest. Prisanalyse III danske eksportpriser - rødfisk Efterspørgslen på rødfisk er i stor fremgang. Især oplevedes der stor efterspørgsel fra Asiatiske lande som Kina, Japan og Rusland. Den stigende efterspørgsel lader til, at presse prisen opad. 7.5 Prisprognose Rødfisk Rødfisk er en traditionel spisefisk på det europæiske marked, hvor specielt Tyskland og Frankrig har været de store aftagere. Der findes ikke uudnyttede bestande af rødfisk og derfor er der ikke tegn på, at der kommer et øget udbud af rødfisk i 2012. Efterspørgslen på rødfisk er stor og har været stærkt stigende det seneste år på grund af store opkøb fra asiatiske lande. Dette kan give en fortsat pris stigning. 42
8 Torsk Der er ifølge International Council for the Exploration of the Sea (ICES) grund til at antage at øgede havtemperaturer vil resultere i en større bestand af torsk i fremtiden omkring Grønland. Tabel 26 og figur 27 viser at Norge og Island er de dominerende fangstnationer af torsk, efterfulgt af Canada, Færøerne og Grønland. Tabel 26: Landinger af torsk i ton i perioden 2006-2011. Land Norge 221.299 217.789 215.444 243.659 283.310 340.234 Island 199.375 174.436 151.452 188.976 178.516 182.059 Færøerne 13.601 12.829 11.733 10.824 13.807 12.142 Canada 28.363 27.263 27.195 20.865 19.245 **16.186 *Grønland 8.606 11.724 12.266 7.790 9.419 11.077 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Baseret på Quota Reports fra 2011. 600.000 500.000 Landinger af torsk Ton 400.000 300.000 200.000 100.000 - År Grønland Canada Færøerne Island Norge Figur 27: Landinger af torsk i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker. Siden 2008 er de samlede landinger af torsk fra Nordatlanten steget. De grønlandske landinger er i forhold til det samlede hvidfisk/torskefisk marked begrænsede. 43
8.1 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen De gennemsnitlige afregningspriser på torsk, vist i tabel 27 og figur 28, viser stigende priser fra 2010 til 2011for alle lande med undtagelse af Canada. Mønstret er for de undersøgte lande stort set parallelt gennem perioden. Færøerne, Norge og Island opnår de bedste priser efterfulgt af Canada og de grønlandske indhandlingspriser. Tabel 27: Afregningspriser i på torsk landet af fiskere i perioden 2006-2011. Land Norge 13,74 15,75 14,92 9,85 9,75 11,12 Island 11,83 14,50 12,52 8,45 11,50 12,23 Færøerne 19,35 22,71 20,28 12,80 13,98 15,26 Canada 7,10 8,12 8,02 5,77 6,97 **6,23 *Grønland 5,71 6,22 6,78 3,34 3,35 4,31 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador 25,00 Gennemsnitspriser ved landinger af torsk 20,00 15,00 10,00 5,00 Norge Island Færøerne Canada Grønland - Figur 28: Gennemsnitspriserne på torsk landet af fiskere i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker. 44
8.2 Prisanalyse II Den danske import HS 0303.5210 Hel frosset torsk Tabel 28 og figur 29 viser Grønlands eksport af hel frosset torsk til Danmark. Det fremgår at gennemsnitspriserne siden 2010 (10,58 ) er steget 30 % frem til 2011 (13,76 ). Tabel 28: Grønlands eksport af hel frosset torsk HS 0303.5210 til Danmark i perioden 2007-2011. 2007 2008 2009 2010 2011 18,78 17,87 11,28 10,58 13,76 Ton 4.970 7.277 4.614 5.064 6.160 Mio. DKK 93 130 52 54 85 Grønlands eksport af hel frosset torsk (0303.5210) til Danmark 8.000 20,00 Ton 6.000 4.000 15,00 2.000 2007 2008 2009 2010 2011 ton 10,00 Figur 29: Grønlands eksport af hel frosset torsk i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. 45
Tabel 29 og figur 30 viser afregningspriserne for Grønland og Norge. I 2011 importeres frosset torsk til 36,03 fra Grønland og 20,91 fra Norge. Tabel 29: Danmarks import af hel frosset torsk HS 0303.5210 i perioden 2006 2011. Land 2007 2008 2009 2010 2011 Grønland 34,51 38,62 30,64 38,86 36,03 Ton 5.043 7.908 4.850 5.129 5.390 Mio. DKK 82.320 134.985 55.009 53.946 67.048 Norge 28,27 27,35 17,20 17,91 20,91 Ton 935 976 838 649 1.519 Mio. DKK 26.429 26.699 14.413 11.614 31.778 50,00 Kilopriser for Danmarks import af hel frosset torsk (0303.5210) 40,00 30,00 20,00 Grønland Norge 10,00 2007 2008 2009 2010 2011 Figur 30: Danmarks import af hel frosset torsk, vigtigste lande i perioden 2006 2011. Kilde: Danmarks Statistik. 46
Saltet torsk HS nr. 0305.6200 Danmark importerer saltet torsk fra Grønland, som typisk videresælges til markedet i Sydeuropa. Tabel 30 og figur 31 viser Grønlands af saltet torsk til Danmark i perioden 2006 2011. Tabel 30: Grønlands eksport til DK, saltet torsk HS 0305.6200 fra 2006 til 2011. 23,20 22,44 33,25 19,80 18,39 17,06 Ton 534 244 383 537 391 279 Mio. DKK 12,4 5,5 12,7 10,6 7,2 4,8 Grønlands eksport af saltet torsk (0305.6200) til Danmark 600 35,00 Ton 400 200 30,00 25,00 20,00-15,00 ton Figur 31: Grønlands eksport af saltet torsk i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. Grønlands eksport af saltet torsk til Danmark har i vægt været faldende siden 2009. Gennemsnitprisen er faldet siden 2008. Danmarks import af saltet torsk domineres af Færøerne, med Grønland som nummer to og meget små mængder fra Norge (tabel 31). 47
Tabel 31: Danmarks import af torsk, saltet undtaget filet HS 0305.6200 (2006 2011). Land Færøerne 44,80 49,69 50,05 40,82 39,27 40,38 Ton 1.022 466 535 1.232 2.066 1.294 Mio. DKK 46 23 27 50 81 52 Grønland 22,91 21,40 32,48 21,62 19,15 19,73 Ton 576 228 582 761 388 343 Mio. DKK 13 5 19 16 7,4 6,8 Norge 31,12 56,53 49,84 37,74-35,27 Ton 0,5 0,9 11,6 305-38 Mio. DKK 0,015 0,05 0,6 11,5-1,4 60,00 Kilopriser for Danmarks import af saltet torsk (0305.6200) 40,00 20,00 Norge Grønland Færøerne - Figur 32: Danmarks import af saltet torsk, undtaget filet, vigtigste lande (2006 2011). Kilde: Danmarks Statistik. Det kan observeres, at saltet torsk fra Grønland afregnes til en pris, der er knap 50 % lavere end den gennemsnitspris som opnås på saltet torsk fra Færøerne. Prisudviklingen for de to lande følger nogenlunde samme mønster. 48
8.3 Prisanalyse III Den danske eksport Saltet torsk: Tabel 32 viser at afregningsprisen for Danmarks eksport af saltet torsk i gennemsnit ligger på ca. 31 i 2011. De vigtigste markeder er Spanien, Portugal og Frankrig. Tabel 32: Danmarks eksport af saltet torsk, HS 0305.6200 i 2011. Land Ton Mio. DKK Portugal 655 20,8 31,74 Spanien 404 13,0 32,09 Frankrig 182 4,3 23,70 Italien 83 3,4 40,34 Andre 10 0,4 42,15 Total 1.334 41,9 31,36 Danmarks eksport af saltet torsk (0305.6200) ton 2.000 1.500 1.000 500-41 39 37 35 33 31 29 27 25 ton Figur 33: Danmarks eksport af saltet torsk, mængde og gennemsnitspriser (2006 2011). Kilde: Danmarks Statistik. Tabel 32 viser prisforskelle på forskellige markeder. Frankrig er i den lave ende med ca. 24 og Italien er i den dyre ende med ca. 40. 49
Hel frosset torsk Tabel 33 giver et overblik over den danske eksport af hel frosset torsk. Hel frosset torsk eksporteres primært (ca. 90 %) til Kina, som stort set aftager alt frosset torsk, der eksporteres fra Danmark og har gjort det siden 2006. Det fremgår af tabel 33, at eksportprisen til Kina i gennemsnit er ca. det halve af importprisen til Tyskland. Forklaringen på dette skal søges i at torsken forarbejdes i Kina (typisk af danske virksomheder) og reeksporteres til det europæiske marked. Tabel 33: Danmarks eksport af hel frosset torsk, HS 0303.5210 i 2011. Land Ton Mio. DKK Kina 6.765 99.142 14,65 Tyskland 270 8.030 29,74 Frankrig 113 2.421 21,41 Andre 371 5.881 15,86 Total 7.519 115.475 15,36 Danmarks eksport af hel frosset tosk (0303.5210) ton 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2007 2008 2009 2010 2011 24 22 20 18 16 14 12 10 ton Figur 34: Danmarks eksport af hel frosset torsk (2007 2011). Kilde: Danmarks Statistik. 50
8.4 Opsummering på prisanalyse Torsk: Prisanalyse I Sammenligning af afregningspriser Torsk Grønlandske fiskere fik i gennemsnit 4,31 for torsk i 2011 og dermed steget med ca. 1 siden 2010. De canadiske fiskere oplevede en tilbagegang i afregningspriserne. Fiskere i Norge, Island og Færøerne afregnes med mellem 11 og 15 i 2011. Prisanalyse II Danske importpriser - Torsk Grønlands eksport i mængde og pris af frosset torsk er stigende fra 2010 til 2011, hvilket giver en stigning i værdien af den samlede eksportmængde på 31 mio. kr. en stigning på ca. 58 %. De danske importpriser fra Grønland på frosset torsk ligger på 36 hvilket er den højeste for Danmarks import. Grønlands eksport af saltet torsk falder både i pris og mængde. Fra 2010 til 2011 betyder det et fald i værdien på 2,4 mio. kroner svarende til 34 %. Prisanalyse III danske eksportpriser - Torsk Frosset torsk eksporteres næsten udelukkende til Kina til en pris på 14,65 i 2011 typisk med henblik på forarbejdning og reeksport til det europæiske marked. Markederne for saltede torskeprodukter er hovedsageligt Portugal, Spanien og Frankrig, der grundet den økonomiske krise efterspørger mindre salttorsk end tidligere. 8.5 Prisprognose torsk Priserne på frosset torsk eksporteret til Kina har gennem de seneste tre år svinget mellem 13 og 16 og der kan ikke forventes de store prisændringer indenfor det næste år. Den sydeuropæiske økonomi er under hårdt pres og det vil formentlig påvirke efterspørgslen på saltet torsk også i løbet af 2013. 51
9 Havkat I Grønland findes tre arter af havkat, hvor det er den plettede havkat som fanges. Grønlandske fangster af den plettede havkat er faldet fra ca. 1.200 tons i 2010 til 790 tons i 2011. Det ses af tabel 34 og figur 35, at Island og Norge er de to dominerende fangstnationer af havkat. Tabel 34: Landinger af havkat i ton i perioden 2006-2011. Land Norge 5.400 4.667 4.749 7.025 3.958 6.131 Island 20.052 18.918 16.647 17.443 14.485 12.577 *Grønland 759 869 1.172 1.083 1.198 790 *Værdierne er baseret på Indhandling. 30.000 25.000 20.000 Landinger af havkat Ton 15.000 10.000 5.000 Grønland Island Norge - År Figur 35: Fordelingen af landingsmængderne af havkat i perioden 2006 2011. Kilde: Nationale Statistikker. De totale landinger af havkat har været stabile fra 2010 til 2011. Norge har i 2011 genvundet en del af det terræn, som man tabte i forhold til Island i 2010. 52
9.1 Prisanalyse I Sammenligning af prisen i førstehåndsled Tabel 35 og figur 36 viser afregningsprisen på havkat i perioden fra 2006 til 2011. Det fremgår, at afregningspriserne har været markant stigende for Island og Norge siden 2009. Grønlandske fiskere opnår en afregningspris, der er ca. halvt så høj som norske fiskere og ca. en tredjedel af islandske fiskere. I den analyserede periode er afregningspriserne således steget med ca. 28 % i Norge, og ca. 38 % i Island. Prisstigningerne for grønlandske fiskere er 17 % i samme periode. Tabel 35: Afregningspriser på havkat landet af fiskere i perioden 2006-2011. Land Norge 6,37 7,37 6,65 4,75 6,05 8,17 Island 8,84 9,73 8,96 8,30 10,25 12,16 *Grønland 3,82 3,98 4,44 4,03 4,08 4,45 *Data baseret på indhandlingstal. Gennemsnitspriser ved landinger af havkat 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - År Norge Island Grønland Figur 36: Gennemsnitspriserne på havkat landet af fiskere i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker. 53
9.2 Prisanalyse II Den danske import Tabel 36 viser Grønlands eksport af havkat til Danmark i perioden fra 2006 til 2011. Mængden er faldet fra 2010 til 2011 med ca. 130 tons. Afregningsprisen for den danske import af havkat har dog været opadgående siden 2008 og topper i 2011 med 11,66. Tabel 36: Grønlands eksport af HS nr. 0303.7998 til Danmark i perioden 2006-2011. 10,29 10,13 8,91 11,06 11,37 11,66 Ton 345 513 761 554 735 606 Mio. DKK 3,5 5,2 6,8 6,1 8,4 7,0 Grønlands eksport af havkat (0303.7998) til Danmark 800 12,00 600 11,00 Ton 400 200 10,00 9,00-8,00 ton Figur 37: Grønlands eksport af havkat i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. 54
9.3 Prisanalyse III Den danske eksport Den danske statistik skelner ikke mellem havkat og andre fisk. Derfor udføres der ingen prisanalyse III på havkat. Opsummering på prisanalyse havkat: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser - havkat Grønlandske fiskere blev afregnet med 4,45 for havkat i 2011. Dermed er der tale om mindre stigning i forhold til 2010. Gennemsnitsprisen til de norske fiskere var 8,17 i 2011, mens de islandske fiskere fik 12,16. 55
10 Helleflynder Helleflynderen er en højt værdsat spisefisk i Europa, hvilket afspejles i den høje afregningspris. Tabel 37 viser landingerne af helleflyndere i perioden 2006-2011. Canada og Norge er de største fangstnationer. De canadiske kvoterapporter viser aktuelt et stort fald for 2011. Dette vil dog med stor sandsynlighed ændre sig efterhånden, som kvoterapporterne opdateres i Canada. Tabel 37: Landinger af helleflynder i ton i perioden 2006-2011. Land Norge 1.374 1.607 1.764 1.588 1.876 1.974 Island 446 419 472 498 528 532 Færøerne 405 362 211 192 160 124 Canada 9.109 7.992 6.849 6.406 6.586 **2.527 *Grønland 1-4 4 4 5 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Baseret på Quota Reports fra 2011. 12.000 10.000 Landinger af helleflynder Ton 8.000 6.000 4.000 2.000 - År Grønland Canada Færøerne Island Norge Figur 38: Fordelingen af landingsmængderne af helleflynder. Kilde: Nationale Statistikker. Helleflyndere fisket på Island, Færøerne og Norge sælges typisk, som hel fersk på fiskeauktion. Dette betyder, at der opnås gode priser sammenlignet med helleflyndere, der landes til indfrysning. 56
10.1 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen De gennemsnitlige afregningspriser for helleflynder fremgår af tabel 38 og figur 39. Tabel 38: Afregningspriser i på helleflynder landet af fiskere i perioden 2006-2011. Land Norge 38,31 39,15 33,27 28,23 30,40 34,02 Island 44,67 50,42 34,71 31,26 38,91 43,06 Færøerne 49,18 50,77 38,38 38,38 47,39 51,78 Canada 40,95 34,27 32,27 33,35 48,49 **53,50 *Grønland 12,00-15,00 10,75 15,00 16,20 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador 60,00 50,00 Gennemsnitspriser ved landinger af helleflynder 40,00 30,00 20,00 10,00 Norge Island Færøerne Canada Grønland - Figur 39: Gennemsnitspriserne på helleflynder landet af fiskere i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker. Den grønlandske indhandlingspris ligger langt under priserne fra de andre lande der indgår i analysen. De canadiske fiskere får således ca. tre gange så meget for deres helleflynder, som de grønlandske fiskere. 57
10.2 Prisanalyse II Den danske import Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset. Priser for fersk helleflynder kan ikke sammenlignes med frossen helleflynder. I denne analyse fokuseres kun på frossen helleflynder. I 2011 blev der primært importeret frossen helleflynder fra Færøerne og Grønland. De danske importpriser fra Grønland ligger i hele perioden under prisen for frossen helleflynder fra Færøerne. Tabel 39: Danmarks import af frossen helleflynder i perioden 2006-2011. Land Grønland: 23,07 18,19 21,55 19,30 28,34 23,59 Ton 8,1 725 6,8 11,9 47,8 7 1000 DKK 187 13.191 148 229 1.336 169 Færøerne: 51,94 55,80 49,93 41,88 54,21 35,67 Ton 5,5 7,3 10,7 4,9 4,0 78 1000 DKK 288 412 525 204 218 2.792 60,00 Kilopriser for Danmarks import af frossen helleflynde (0303.3130) 40,00 20,00 Grønland Færøerne - Figur 40: Danmarks eksport af frosset helleflynder i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Danmarks Statistik. 58
10.3 Prisanalyse III Den danske eksport Danmarks eksport af frosset helleflynder er, med undtagelse af 2008, meget begrænsede. Den samlede eksport i 2011 var på 8,9 ton til en gennemsnitlig pris på ca. 44. Frosset helleflynder videreeksporteres hovedsageligt til Tyskland og Norge, der også har de højeste priser. Tabel 40: Danmarks eksport af HS nr. 0303.3130 helleflynder frosset i 2011. Land Ton Mio. DKK Tyskland 2,4 0,13 52,30 Norge 1,8 0,10 52,52 Kina 1,3 0,03 28,00 Belgien 1,2 0,05 37,27 Andre 2,2 0,09 41,90 Total 8,9 0,39 44,33 ton 300 250 200 150 100 50 - Danmarks eksport af frossen helleflynde (0303.3130) 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 ton Figur 41: Danmarks eksport af frosset helleflynder i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Danmarks Statistik. 59
Fersk helleflynder har den højeste eksportpris af de analyserede varenumre. Af tabel 41 fremgår det, at Sverige, Tyskland og Holland er de største aftagere af fersk helleflynder og med afregningspriser på over 90 på de dyreste markeder. Tabel 41: Danmarks eksport af HS 0302.2130 helleflynder fersk i 2010. Land Ton Mio. DKK Sverige 77 6,4 87,35 Tyskland 68 5,7 84,25 Holland 62 4,2 69,15 UK 34 2,3 65,48 Andre 30 2,8 95,54 Total 281 22,4 79,61 350 Danmarks eksport af fersk helleflynder (0302.2130) 85 ton 300 250 200 80 75 70 65 150 60 ton Figur 42: Danmarks eksport af fersk helleflynder i mængde og gennemsnitspris. Kilde: Danmarks Statistik. 60
10.4 Opsummering på prisanalyse helleflynder: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser helleflynder Afregningspriserne for helleflynder ligger i 2011 mellem 34 og 53 i Norge, Island, Færøerne og Canada. På Grønland er afregningsprisen 16. Prisanalyse II danske importpriser helleflynder Danmarks import af frossen helleflynder er begrænset og sælges primært hel fersk via auktion. Grundet den begrænsede danske import af frossen helleflyndere er priserne stærkt svingende og det er svært, at tegne et generelt billede. De grønlandske importpriser ligger dog lavest. Danmarks import af frossen helleflynder fra Grønland sker til en pris på 24. Prisanalyse III danske eksportpriser helleflynder Det primære marked for fersk og frosset helleflynder er Nordeuropa, interview indikerer at Italien og Frankrig er højpris markeder. Prisen for frossen helleflynder til eksport var på 45 i 2011. Til sammenligning var prisen for fersk helleflynder til eksport i 2011 på 80. 10.5 Prisprognose helleflynder Fangsten af helleflynder forventes ikke at stige i nær fremtid, derfor forventes udbuddet af helleflynder på det europæiske marked at være stabilt. Efterspørgslen på helleflyndere er stabil/høj men øget efterspørgsel fra det asiatiske marked kan øge prisniveauet ydereligere. Nogenlunde uændret udbud og uændret efterspørgsel indikerer at prisen i 2012 vil være sammenlignelig med 2011. Der vil stadig være stor forskel på prisen på fersk og frosset helleflynder. 61
11 Stenbiderrogn Stenbider afregnes typisk i hele fisk, hvorefter rognen tages ud og forarbejdes. Ifølge Grønlands Statistik, skal fiskens totalvægt deles med en faktor 6,7 for at få vægten på rogn. I nedenstående tabel, er denne faktor medregnet i tallene for Grønland og Norge. I de canadiske og islandske tal opgives direkte i vægt på rogn. Tabel 42 viser landing af stenbiderrogn fra 2006 til 2011. Grønland og Island er gennem hele perioden de dominerende nationer. Tabel 42: Landinger af stenbiderrogn i ton i perioden 2006-2011. Land Norge 344 330 690 425 379 180 Island 1.230 1.006 1.732 1.710 2.665 1.589 Canada 1.135 454 294 80 149 **85 *Grønland 1.489 1.314 961 979 1.287 1.654 *Værdierne er baseret på Indhandling. **Værdien baseret på Quota Reports fra 2011. Landing af stenbiderrogn Ton 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - År Island Grønland Canada Norge Figur 43: Fordelingen af landingsmængderne af stenbiderrogn. Kilde: Nationale Statistikker. 62
11.1 Prisanalyse I Sammenligning af afregningsprisen Afregningspriserne for stenbiderrogn fremgår af tabel 43. Heraf fremgår det, at man i Grønland, med undtagelse af 2006, får den laveste afregningspris. Prisudviklingen for Grønland, Island og Norge ligner hinanden med stigende priser fra 2008 og frem. De canadiske afregningspriser følger dog et andet udviklingsmønster og der opleves endda et prisfald fra 2010 til 2011 på ca. 11 %. I tilsvarende periode stiger de norske afregningspriser med ca. 24 %, mens de islandske og grønlandske priser stiger med henholdsvis ca. 3 % og ca. 15 %. Tabel 43: Afregningspriser i for stenbiderrogn perioden 2006-2011. Land Norge 24,59 23,40 24,87 25,26 37,50 46,67 Island 23,35 22,87 28,65 37,36 53,59 54,98 Canada 10,40 21,81 38,51 41,17 50,61 ** 45,03 *Grønland 15,01 12,06 15,01 16,75 26,43 30,29 *Data baseret på indhandlingstal. **Foreløbige tal for Newfoundland and Labrador 60,00 50,00 Gennemsnitspriser for stenbiderrogn 40,00 30,00 20,00 10,00 - Norge Canada Grønland Island År Figur 44: Gennemsnitspriserne på stenbiderrogn landet af fiskere i perioden 2006-2011. Kilde: Nationale statistikker 63
11.2 Prisanalyse II Den danske import Grønland eksporterer både fersk kølet og saltet/saltlage stenbiderrogn til Danmark, hvoraf stenbiderrogn i saltlage (0305.2000) er den vigtigste kategori. Tabel 44 og figur 45 viser at den grønlandske eksportkilopris stiger med ca. 18 fra 2006 til 2011 svarende til 56 %. Prisstigningen svarer til stigningen i indhandlingspriserne. Tabel 44: Grønlands eksport af stenbiderrogn (0305.2000) til Danmark i perioden 2006-2011. 32,66 24,71 35,19 34,66 44,70 51,10 Ton 387 908 776 487 728 1.086 Mio. DKK 13 22 27 17 33 55 1.200 1.000 800 Grønlands eksport af stenbiderrogn (0305.2000) til Danmark 60,00 50,00 Ton 600 400 200 40,00 30,00-20,00 ton Figur 45: Grønlands eksport af stenbiderrogn i ton og for perioden 2006-2011. Kilde: Grønlands Statistik. I den danske import statistik skelnes der ikke mellem rogn fra stenbider og andre fisk. Det er derfor vanskelligt at give et præcist billede af den danske import og eksport af stenbiderrogn. 64
11.3 Opsummering på prisanalyse Stenbiderrogn: Prisanalyse I sammenligning af afregningspriser Afregningsprisen for stenbiderrogn i 2011 ligger mellem 45 og 55 i Norge, Island og Canada, mens de grønlandske indhandlingspriser ligger på 30. Med undtagelse af Canada oplever de analyserede lande, alle væsentlige prisstigninger gennem de seneste tre år. Prisanalyse II danske importpriser Grønland eksporterer stenbiderrogn i saltlage til Danmark til en kilopris på 51 DKK. De store stigninger i indhandlingspriserne afspejler sig i de grønlandske eksportpriser. Prisprognose Der har gennem de seneste år været en stor stigning i priserne på stenbiderrogn. Det er vurderinge,n at priserne ikke kan komme højere på det franske marked. 65