B E R E T N I N G F O R T R Y G H E D, T I L L I D O G T R I V S E L

Transkript

1 B E R E T N I N G F O R T R Y G H E D, T I L L I D O G T R I V S E L

2 Virksomhedens områder HusCompagniet as Plutovej Horsens Tlf FM-Søkjær as Plutovej Horsens Tlf Salgskontor Assensvej Ålborg Ø Tlf Salgskontor Herning Salgskontor Ålborg interbyg as Aastrupvej Haderslev Tlf interbyg as Ørbækvej 268 B 5220 Odense SØ Tlf interbyg as Tinvej 14 B 4100 Ringsted Tlf dk Salgskontor Københavnsvej Hillerød Tlf FM-Søkjær as Horsens Salgskontor Hillerød interbyg as Ringsted interbyg as Haderslev interbyg as Odense 2

3 HusCompagniet med to stærke brands I oktober 2006 købte Axcel, Danmarks førende kapitalfond, 75% af aktierne i FM-Søkjær, som i mere end 35 år har haft base i Østjylland, hvor grundlaget for HusCompagniet blev etableret. Efterfølgende blev interbyg købt, så typehuskoncernen nu kan tilbyde kvalitetsbyggerier også i Sønderjylland, på Fyn og Sjælland. Efter købet af interbyg har HusCompagniet ca. 140 medarbejdere, en omsætning på omkring 1 mia. kr. årligt og løbende ca. 200 huse under opførelse. Virksomhedens afdelinger er beliggende i Horsens, Ålborg, Herning, Haderslev, Odense, Ringsted og Hillerød. Enkelt og uden risiko HusCompagniet er med Danmarks førende kapitalfond som hovedaktionær landets største og mest solide producent af énfamiliehuse. Virksomheden bygger på et enkelt forretningskoncept, der giver kunderne ca. 100 forskellige grundmodeller at vælge imellem. Variationsmulighederne er mange og omfatter såvel karnapper, bad med og uden spa, overdækket terrasse, garage, integreret carport osv. Det tager 12 til 16 uger at bygge et hus fra FM-Søkjær og interbyg fra første spadestik til nøglen overdrages til køber. Og først ved overdragelsen af nøglen betaler køber. Et typisk hus fra FM-Søkjær og interbyg koster mellem 1,3 mio. kr. og 1,9 mio. kr., så både førstegangskøbere og husejere med friværdi er potentielle købere. 3

4 4

5 Koncernens hovedtal Resultatopgørelse 2008 i tkr. 2007* i tkr. 2006* i tkr. Nettoomsætning Bruttoresultat EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat (EBT) Årets resultat Balance Balancesum Ansvarlig kapital Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte *) Regnskabspraksis for igangværende arbejder er ændret til faktureringskriteriet. Sammenligningstal for 2007 er ændret i overensstemmelse hermed. HusCompagniet as blev etableret i slutningen af 2006 og sammenligningstal for 2006 er opg jort proforma. Den samlede årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til HusCompagniet as. 13% Omsætningsfordeling i % FM-Søkjær as interbyg Fyn as interbyg Sønderjylland as interbyg Sjælland as 21% 54% 5

6 6

7 Året der gik I løbet af 2008 og primo 2009 er markedet i det område koncernen bygger udvidet således, at der nu bygges i hele landet. Senest er markedet udvidet med kontorer i Vestjylland (Herning) Nordjylland (Ålborg) og Nordsjælland (Hillerød). Koncernresultatet er allerede i 2008 påvirket positivt af en succesrig gennemførelse af flere af disse tiltag. HusCompagniet har et princip om, at kunden først skal betale for huset, når det er helt færdigt og kunden får nøglen. Udviklingen på de finansielle markeder har betydet, at dette princip har vist sig at være særdeles effektivt og konkurrencedygtigt, hvorfor det fastholdes. Markedets udvikling i 2008 Uroen på de finansielle markeder har i 2008 taget en kraftigt nedadgående retning som har påvirket branchen særdeles hårdt. Det har betydet, at flere af HusCompagniets konkurrenter har ophørt eller indskrænket deres aktiviteter væsentligt. Jvf. Danmarks Statistik er antallet af påbegyndte énfamiliehuse faldet med 46%. Yderligere trådte den i 2007 vedtagne lov om ændring af byggeloven, lov om almene boliger m.v. og lov om bygnings- og boligregistrering, kapitel 4, i kraft. Dette betød, at der på alle nybyggerier skulle foreligge en lovpligtig byggeskadesforsikring. Loven har alt andet lige renset ud i branchen og frasorteret de dårlige bygmestre. Økonomisk udvikling i 2008 Den samlede omsætning for året udg jorde 1.042,9 mio. kr., mod sidste års omsætning efter regulering til fakturerings-metoden på 771,3 mio. kr., en stigning på 271,6 mio. kr. eller 35,2 %. Væksten kan henføres til alle regionerne i koncernen. Koncernens resultat af den primære drift blev på 129,3 mio. kr. inkl. afskrivninger på koncerngoodwill på 18,5 mio.kr., hvilket er en forbedring på 37,4 mio. kr, i forhold til 2007 og svarer fuldt ud til de forventninger til årets resultat, som ledelsen tilkendegav i årsrapporten for Det realiserede resultat skyldes en stor ordrebeholdning primo året samt mersalg i forhold til de indgåede kontrakter. Koncernens resultat udg jorde efter skat 63,0 mio. kr., hvilket er 22,7 mio. kr. bedre end sidste år. 7

8 8

9 Samlet set svarer resultaterne for 2008 til selskabets forventninger, men ledelsen anser med udgangspunkt i den finansielle krise, der opstod i efteråret 2008 dog årets resultat for særdeles tilfredsstillende. Forventet udvikling Den generelle opbremsning der skete på de finansielle markeder i efteråret 2008, har påvirket ordretilgangen, så den nu dækker 4-6 måneders produktion mod sidste år 8-12 måned. Årsager har været stigende rente og manglende lyst til at låne ud fra den finansielle sektor. Renten er nu nedadgående og der er kommet flere hjælpepakker for at igangsætte økonomien. På trods af dette forventes det, at der vil ske en yderligere tilpasning på markedet og hermed færre producenter af huse, hvilket alt andet lige vil øge efterspørgselen på koncernens produkter. Ledelsen forventer en omsætning på samme niveau som det for 2008 realiseret, dog med et lavere resultat før skat for 2009 for koncernen. Forventningerne baserer sig blandt andet på de ovenfor nævnte forhold samt den nuværende ordrebeholdning. Medarbejderforhold Der har i årets løb været en tilgang af kompetente og erfarne medarbejdere, som har styrket koncernens viden- og kompetencemæssige udgangspunkt. For til stadighed at kunne levere konkurrencedygtige produkter til en god pris og god kvalitet er det afgørende, at koncernen kan rekruttere og fastholde medarbejdere. Corporate governance HusCompagniets bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende, om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelsen af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme nationale rækkevidde som HusCompagniet as. Herunder efterlever selskabet i kraft af sin status som delvis kapitalfondsejet virksomhed DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse. På dette grundlag udvikles og vedligeholdes der løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. 9

10 Holdet bag resultatet HusCompagniet as Steffen Martin Baungaard Koncernchef Ole Thomsen Økonomi direktør Ejvin Legaard Teknisk direktør Søren Hansen Udviklingsdirektør Karsten Græsborg Regnskabschef Lene Frøkjær Marketingkoordinator interbyg as, Haderslev Claus D. Pedersen Afd. direktør Morten Corydon Salgschef Dan A. Due Lars K. Kjeldsen Lasse Bjørklund Rasmus E. Hansen Projekteringsleder Tommy Jensen Bygningskonstruktør Helle Andersen Projektassistent Linda Wild Projektassistentelev Peter Hausted Teknisk chef Jesper Neumann Byggeleder Søren Thuesen Byggeleder Anita Juhl Regnskabsansvarlig Anette Brix Regnskabselev 10

11 FM-Søkjær as Brian Langvad Afd. direktør Carsten J. Nørbjerg Salgs- og marketingchef Leon Bang Jacob Wollenberg Anders Lambæk Søren Nicholaisen Indkøbschef Pernille S. Jensen Indkøbsassistent Christina Rehnquist Kontorelev Regitze Holmberg Kontorelev Poul Erik Kjær Petersen Projekteringsleder Frank Andersen Bygningskonstruktør Anne Birgitte Skovgaard Teknisk tegner Ove Sørensen Bygningskonstruktør Energikonsulent Helle V. Jespersen Teknisk tegner Lars Skjernø Teknisk chef Michael Enghøj Byggeleder Poul Christensen Byggeleder Jan Damkjær Byggeleder Erik Duch Byggeleder Karsten Petersen Servicechef Karen B. Mathiasen Juridisk medarbejder Kurt Hartvigsen Bogholderansvarlig Lene Madsen Regnskabsassistent Lone Rehnquist Kontorassistent 11

12 interbyg as, Odense Søren Haugaard Afd. direktør Morten Bille Lars Østergaard Henrik Lykke Holm Michael R. Grønbech Projekteringsleder Danny Brønnum Projekterende Lasse Winther Servicetekniker Karsten Jakobsen Teknisk chef Jon Svendsen Byggeleder Christian Hansen Byggeleder Jan Udsen Byggeleder Kristel Høj Regnskabsassistent Dorthe L. Rokkjær Regnskabsassistent 12

13 interbyg as, Ringsted Martin Ravn-Nielsen Afd. direktør Martin Gärtner Erik Kotewitz Jan Petersen Peter Sørensen Mimi Andersen Kim Knudsen Teknisk chef Lars Sørensen Teknisk leder Michael Sloth Byggeleder Hanne Andersen Projektassistent Dan Bach Jensen Servicetekniker Tove K. Petersen Regnskabschef Michelle Laybourn Sekretær Nyansatte 2009 Peter Jakobsen Salgschef Nordjylland Tommy Jepsen Salgschef Odense Søren Lethan Odense Michael A. Thomsen Haderslev Søren Ravn Hillerød Lise Føns Christensen Projektassistent Ringsted 13

14 14

15 Hele processen samlet i ét katalog og ét showroom 117 beslutninger skal træffes, når man skal bygge nyt hus men hvorfor gøre processen besværlig, når den nu faktisk kan være både nem, sjov og inspirerende? I vore store showrooms har vi samlet alle de svære beslutninger under ét tag. Og g jort dem nemme. Det er vores kunder rigtig glade for. Her kan de sammen med deres personlige byggerådgiver gå på opdagelse i alverdens løsninger. Se, mærke, røre - og ikke mindst: Tage alle de svære beslutninger på ét møde. Vores nye, store katalog, som udkom i vinteren 2008, er vi blevet rost så meget for, at vi næsten har fået røde ører Det er faktisk to kataloger. Bare samlet i én mappe, som samtidig også indeholder alle de værktøjer, vi ved, gør beslutningsprocessen overskuelig: F.eks. et solur, en omregningslineal og kalkerpapir til huskøberens egne skitser. Det sidste, fordi, et hus fra FM-Søkjær og interbyg jo langtfra er nogen kedelig standardløsning. Det er et individuelt typehus. Dét har vores kunder taget til sig. De bruger værktøjerne med stort engagement måler, tegner, skitserer og deltager aktivt i hele processen. Det er sådan, vi kan lide at bygge huse. Og det er sådan, huskøberne får nemt ved at træffe de svære valg. 15

16 Bad Værelse 4,0 m² Værelse Værelse 10,2 m² 10,1 m² 10,4 m² Redskabsrum Overdækket terrasse Bad Soveværelse 7,3 m² 14,0 m² Stue 27,2 m² Alrum Køkken/alrum 35,0 m² Terrasse Entre 3,7 m² Køkken Bryggers 6,3 m² INDG. Carport 16

17 Betal f rst ved g indßytnin TRYGHED, TILLID & TRIVSEL Kvalitetshuse fra 1,3 millioner kr. Terrasse Alt dette er inkluderet i prisen: Redskabsrum 9,40 m² Værelse 2 10,5 m² Værelse 3 10,1 m² Opholdsstue 25,3 m² Dobbelt integreret carport med redskabsrum Carport 41,0 m² Gang 2,0 m² Soveværelse 12,1 m² Bad 1 3,7 m² ½ stens mur Teknik Bad 2 5,6 m² Hj rneglasparti, stue Køkken / Alrum 25,0 m² Entré 4,3 m² Bryggers 5,1 m² TT VM Værelse 1 10,2 m² Ovn Køl Opvask Udv. stikkontakt og frostsikret vandhane IBF tagsten Ð ßere farver Tagrender i aluzink Bl dstr gne mursten Ð ßere farver L¾ngehus 135 m2 kr inkl. moms Vinkelhus 144 m2 kr inkl. moms Superlavenergi-vinduer i tr¾, hvidmalet Hvidpigmenterede tr¾lofter V¾gge tapetseret med glasv¾v og hvidmalet Gulvvarme i hele huset med styring Klinker i k kken/alrum, gang, bryggers, entre og badev¾relser Tr¾gulv i stue, ask natur hvid HTH-inventar jf. tegning Ind- og udvendige spot, herunder belysning ved hovedd r Fjernvarme installation Kn¾khus 155 m2 kr inkl. moms Stikledning vand, el, antenne Udvendig/indvendig kloak Vinkelhus 161 m2 kr inkl. moms Jordbundsunders gelse Velkommen i vores udstillingshuse hver s ndag kl : Trykpr vning og energim¾rkning IBS attest Ans gning om byggetilladelse Odense: Vinkelhus p 153 m2 Hans Hansens V¾nget 6, 5270 Odense N. Entrepriseforsikring Lovpligtig byggeskadeforsikring Middelfart: Vinkelhus p 161 m2 r v¾nget 110, 5500 Middelfart Stabilgrus i indk rsel Afs¾tning af hus med landinspekt r rslev: Vinkelhus p 160 m2 Plougg rdsvej 12, 5792 rslev K replader og bortk rsel af byggeaffald Stort udvalg af standardmaterialer Haderslev tlf: Odense tlf:

18 12170 Bad 2 7,80 m² Soveværelse 14,25 m² Opholdsstue 24,05 m² 5570 Værelse 3 9,40 m² Køkken/alrum 30,85 m² 3840 Bad 1 3,95 m² Terrasse Værelse 2 9,80 m² Opvask Ovn Køl 9120 Bryggers 7,95 m² Værelse 1 9,80 m² Entré 4,20 m² TT VM Teknik

19 Hvorfor sover Anne og Kasper trygt om natten? Anne og Kasper har lige bestilt deres drømmehus hos os. Det koster 1,7 million. Det er mange penge. Men de sover trygt om natten. Der er nemlig ingen grund til andet, når man køber et hus, der først skal betales den dag, man får nøglen til hoveddøren udleveret. Hos os bliver ingen bedt om at betale forud i rater for opførelse af drømmehuset: Vi bygger huset først bagefter klarer vi det med betalingen. Andet vil vi ikke være bekendt. Derfor var det heller ikke svært for Anne og Kasper at blive godkendt i banken. Deres bankrådgiver kender os i forvejen og ved, at: huset står færdigt til tiden prisen er den, vi har aftalt. Ikke en krone mere. det er opført efter alle gældende bygningsreglementer og selvfølgelig omfattet af den lovpligtige byggeskadeforsikring (den giver jer bl.a. håndværkergaranti, 1-års gennemgang og ikke mindst: Sikkerhed mod konkurs 10 år ud i fremtiden). Det sidste skal I nu ikke være så bange for. Med en ansvarlig kapital på 263 millioner kroner og Danmarks førende kapitalfond Axcel i ryggen, er vi mere solide end de fleste. Sov trygt... 19

20