Air Greenland Generalforsamling 4. maj 2015

Transkript

1 Air Greenland Generalforsamling 4. maj 2015

2 Agenda Markedet i 2014 Markedsfremmende tiltag i 2014 Markedsvedligeholdende tiltag i i overskrifter 2014 i tal Strategi og fremtid

3 Markedet 2014 Markedet har ikke oplevet vækst i Det har medført fortsat skarpt fokus på optimering af driften. Der forventes flere passagerer men ikke øget omsætning i Air Greenland vil fortsat fokusere på vækstområder, hvor selskabet selv kan spille en aktiv rolle Omsætning koncern i mio. kr

4 Markedsfremmende tiltag i 2014 Koncernen er stærkt repræsenteret i turismesektoren og hele koncernen arbejdede i 2014 med vækstfremmende tiltag i sektoren. Air Greenland er drivende på turismeudvikling igennem sine selskaber i Kangerlussuaq, Sisimiut og særligt Ilulissat området. Selskabet har i 2014 haft særlig fokus på at øge antallet af turister igennem etablering af salgssamarbejder (GSA aftaler).

5 International rækkevidde Tallene indikerer antal klik på www Typer af aktivitet / engagement Global Distrubition System General Sales Agents Interline Partners IATA Billing and Settlement plan Online Marketing Travel Agencies Travel Trade Fairs Direct Routes

6 Markedsfremmende tiltag i 2014 Med et udfordrende marked har Air Greenland i 2014 haft fokus på at reducere de faste omkostninger med 5%, hvilket har medført en besparelse i 2014 på 13 mio. kr., og forventet besparelse på 21 mio. kr. i 2015 ift. år Målet har været at sikre langsigtet konkurrencekraft i et marked med pres på priserne. Målet blev nået og det har givet mulighed for, at selskabet i 2015 kan tilbyde prisreducerede produkter som blandt andet meget attraktive pakkerejser udenfor sæsonen.

7 Markedsfremmende tiltag i fortsat Grønlands Rejsebureau har i samarbejde med Air Greenland de senere par år arbejdet intenst med udvikling af pakkerejser uden for højsæsonen. Indsatsen har været en succes og resulteret i flere turister til Grønland forår og efterår. I foråret 2014 steg antallet af pakkerejsende med 40% fra året før. I efteråret 2014 steg antallet af pakkerejsende med 86% fra 2013.

8 Markedsfremmende tiltag i fortsat Grønlands rejsebureau har en fokuseret indsats på det udenlandske marked, og særligt Tyskland er et prioriteret marked. I Grønlands Rejsebureau står turister for omkring 25% af de totale bookninger. For pakkerejser udbudt via hjemmeside og agenter er salget til udlandet 41% i 2014.

9 Markedsfremmende tiltag i fortsat I 2014 godkendte World of Greenland en millioninvestering i 15 nye eksklusive hytter i Ilimanaq, syd for Kangia isfjorden. Hyttebyen er et high end tilbud til de købestærke turister og forventes at stå færdig i Opførelsen sker i et projektsamarbejde med Realdania Byg, som restaurerer to historiske huse fra 1700-tallet: bestyrerboligen og pakhuset. Husene omdannes til restaurant, konferencested, husflidsbutik mm.

10 Markedsfremmende tiltag i fortsat Hotel Sisimiut har i 2014 haft fokus på at skærpe profilen overfor turister: Via samarbejde med Visit Sisimiut bl.a. omkring portalen 67 N Tours, som har styrket hotellets incoming profil og sikrer turister en nem adgang til udflugter i Sisimiut området. Via deltagelse i Vestnordens Travelmart under brandet Rough, Real, Remote. Resultatet var en markant øget interesse, hvor særligt Sisimiuts oplevelsesportefølje matchede internationale operatører på adventuremarkedet.

11 Markedsvedligeholdende tiltag i 2014 Løbende salgsfremmende kampagner med fokus på det grønlandske marked.

12 Markedsvedligeholdende tiltag i fortsat Fortsat samarbejde med Visit Greenland omkring presserejser med det formål at promovere Grønland og turisme til Grønland i udlandet og i Danmark. I 2014 resulterede samarbejdet i: - promovering af Grønland i mere end 30 medier: internationale aviser, rejsemagasiner, onlinemedier, PR begivenheder, fotografi rapportager, tvkanaler, online og trykte rejseguides. - Promovering af Grønland i mere end 16 lande bl.a. Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Storbritannien, USA, Canada, Japan og Kina.

13 Markedsvedligeholdende tiltag i fortsat Møde kunderne online: ebusiness et fortsat indsatsområde, og står nu for 44% af salget Introduktion af Mobile & Web check-in, så kunderne hjemmefra kan checke in via web eller smartphone. Online Marketing og kommunikation

14 2014 i overskrifter

15 2014 var bl.a. præget af: Servicekontrakt administrativt forlænget t.o.m SAR-kontrakten, administrativt forlænget t.o.m Dash 8 flåde fuldendt med køb af 6. og 7. fly Udfasning af Dash 7 besluttet Håndtering af havariet af OY-GRI Flot årsresultat opnået, til trods for udfordrende vilkår => stor indsats fra alle medarbejdere

16 2014 i tal

17 Resultatopgørelse koncern I mio. kr. År 2013 År 2014 Nettoomsætning 1.169, ,3 Andre driftsindtægter 12,7 13,4 Andre eksterne omkostninger -610,8-577,3 Personaleomkostninger -403,0-406,8 Af- og nedskrivninger -103,4-105,0 Resultat før finansielle poster 64,4 82,6 Finansielle poster -1,2-1,9 Resultat før skat 63,2 80,7 Skat af årets resultat -21,9-27,9 Årets resultat 41,2 52,7 Overskudsgrad 5,5% 7,0% Antal medarbejder

18 Resultatopgørelse Air Greenland I mio. kr. År 2013 År 2014 Δ 2013 Omsætning 1.109, ,2-11,3 Andre eksterne omkostninger -583,8-550,2 33,6 Personaleomkostninger -373,0-375,3-2,3 Af- og nedskrivninger -97,0-98,9-1,9 Resultat før finansielle poster 55,7 73,8 18,1 Datterselskaber 7,1 7,7 0,6 Finansielle poster 0,4-0,8-1,2 Resultat før skat 63,2 80,7 17,5 Billetindtægter -21,9 Charterindtægter +7,5 Ekstraord. poster +16,0 Omk.reduktioner +17,6

19 Øge konkurrencekraft Omkostningsudvikling i konkurrenceruter (2010 = Indeks 100): ,5% ,7% Indeks ,5% Indenrigs ruteflyvning Atlant flyvning Prisudvikling Grønland Indenrigs megen brug af DASH 7 Atlant flere sæder i Airbus 330. Antal afgange opretholdt

20 Balance koncern I mio. kr. År 2013 År 2014 Immaterielle anlægsaktiver 14,1 12,4 Materielle anlægsaktiver 908,1 865,0 Finansielle anlægsaktiver 21,0 20,8 Likvide midler 69,0 335,6 Øvrige omsætningsaktiver 305,9 127,4 Aktiver i alt 1.318, ,2 Egenkapital 737,2 784,8 Udskudt skat 190,0 186,4 Langfristet gæld 110,9 76,8 Kortfristet gæld 279,9 313,2 Passiver i alt 1.318, ,2 Egenkapitalens forrentning 5,7% 6,9% Soliditet 55,9% 57,7%

21 Pengestrøm koncern I mio. kr. År 2013 År 2014 Resultat før finansielle poster 64,4 82,6 Af- og nedskrivninger 103,4 105,0 Ændring af driftskapital -174,7 192,8 Finansielle poster -2,1-3,0 Betalt skat -1,6-19,7 Pengestrømme vedr. drift -10,5 357,6 Pengestrømme vedr. investeringer -85,0-59,1 Pengestrømme vedr. finansiering -36,1-32,0 Ændring i likvider -131,6 266,5 Likvider 1. januar 200,6 69,0 Likvider 31. december 69,0 335,6

22 Omsætning og resultat fordelt på måneder I mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Omsætning 2014 Resultat 2014 Omsætning 2013 Resultat 2013

23 Fordeling af omsætning 2014: tkr. 2013: tkr. 12% 12% 53% 54% 8% 8% 9% 9% 4% 4% 14% 13% Passagerindtægter Charterindtægter Servicekontraktbetalinger Fragt & Postindtægter Andre indtægter SAR

24 Årets resultat og afkastkrav % 12% 80 10% I mio. kr. 60 8% 6% Afkast i % 40 4% 20 2% % Resultat efter skat Afkast af investeret kapital Krav til afkast

25 Antal passagerer og kabinefaktor Antal pax Kabinefaktor 81% % 79% 78% % % 75% 74% % Antal passagerer Kabinefaktor

26 Chartertimer AS350 Udvikling i AS350 Chartertimer (2010 = Indeks 100): Indeks Et svagt fald i 2014 Over 2000 færre timer i 2014 end i 2011 Ingen forventning til vækst

27 Air Greenland Koncernen Resultat før skat: Air Greenland 80,7 mio. DKK Arctic Umiaq Line 50% Grønlands Rejsebureau 100% Hotel Arctic 100% Norlandair 25% 0,0 mio. DKK 5,3 mio. DKK 2,3 mio. DKK 1,4 mio. DKK Hotel Sisimiut 33% World of Greenland AC 40% World of Greenland 50% 1,6 mio. DKK 1,2 mio. DKK 1,8 mio. DKK

28 Strategi og fremtid

29 Must Win battles 2015 Servicekontrakten 2016 og fremadrettet SAR-kontrakten Charter på Airbus A330 Seriecharter Fuerteventura Genskabe vækst 3% flere passagerer over Atlanten Fortsat fokus på omkostningstilpasning Faste omkostninger Udfasning af Dash 7

30 Strategiske forudsætninger Hjemmemarkedet er svagt faldende og konkurrencen stigende Ikke forventet vækst i grønlandske økonomi Flere aktører på markedet Demografi: Flere ældre og færre i den erhvervsdygtige alder Øget urbanisering Ingen forventning om vækst i oliesektoren og stagnerende vækst i mineralsektor Fald i efterforskningsinvesteringer og efterforskningstilladelser Efter finanskrisen har der generelt været global overkapacitet, der har presset råvarepriserne ned Anlægs- og udvindingsomkostninger er høje pga. geografiske forhold, begrænset infrastruktur og høje lønninger Uændret infrastruktur de næste 3-5 år Fremtidsplaner for den infrastrukturelle udvikling foreligger, men den konkrete udmøntning er ikke indenfor de nærmeste 3-5 år. Vækst på det arktiske leisure marked er koncentreret om Island Vækst i det arktiske marked på 4,6% årligt i perioden Vækst er drevet af Island; andre destinationer oplever stagnerende antal besøgende 20% vækst i antal turister på Island fra Generel interesse fra Grønland for samhandel med Island

31 Vision og ambition i perioden Hvad er vores ambition? Vision og ambition: Vi gør Grønland tilgængelig SFJ som primær hub til Grønland Island som sekundært marked Hvor lægger vi vores kræfter? Hvor lægger vi vores kræfter: Fastholde vores hjemmemarked i Grønland Forsvare og erobre markedsandele på atlantruten Udbygge Island som sekundært marked Hvordan når vi ambitionen? Hvad skal være på plads for at nå ambitionen: Konkurrencedygtigt omkostningsniveau Målrettet produktmix til den rigtige pris Velintegreret distributionssystem Attraktiv arbejdsplads med målrettet rekruttering og kompetenceudvikling Hvordan når vi ambitionen: Lavere forbrugerpriser Bedre booking vilkår Fastholde og optimere effekten af vores brede repræsentation i værdikæden Villighed til at foretage de nødvendige investeringer (flåde, markedsføring og værdikæde) Afsætte overskudskapacitet på rutefly Hvad skal være på plads for at nå ambitionen? Hvordan organiserer og eksekverer vi: Enkel organisering med tydeligere roller og ansvar Udvikling af mere eksekverende og opfølgende kultur Hvordan organiserer vi os og eksekverer?

32 Strategien helt konkret Billigere rejser både indenrigs og udenrigs Der arbejdes på yderligere prissænkninger Vi lancerer flere kampagnetiltag som Takuss En god og sammenhængende kundeoplevelse Vi sætter fokus på at skabe kvalitet og konsistens i kundeoplevelsen på tværs af alle kontaktpunkter Vi arbejder med en enkel og flad organisationsstruktur, med korte og tydelige kommandoveje Flere turister til Grønland Vi øger samarbejdet på tværs af vores selskaber med Visit Greenland Vi fortsætter samarbejdet med øvrige turismeoperatører Tættere samarbejde med islandske operatører Vi udbygger samarbejdet med islandske charter operatører Vi undersøger mulighederne for at udbygge ruteforbindelser til Island

33 Turisme er vækstpotentialet Fortsat fokus på og kontinuerlig udvikling af GSA samarbejdet. Tilpasning af prisstruktur og -niveau i 2015, og fremadrettet opdyrke markeder og imødekomme markedsbehov. Herunder fortsat fokus på pakkerejser udenfor sæsonen. Styrke turismesektoren igennem fortsat tæt samarbejde med Visit Greenland og turismeoperatører.

34 Møde kundernes behov Fortsat udvikle forretningen med afsæt i den moderne rejsendes forventninger til ebusiness, ancillary revenue, online marketing etc. Fokus på udvikling af nye produkter til gode priser uden for sæsonen i stil med Super Takuss og skolerejser. Tiltag målrettet frequent traveller : Adgang til Copenhagen Express for Business Class i København og Aalborg. Undersøgelse af mulighederne for etablering af loyalitetsprogram.

35 Fortsat fokus på at være en attraktiv grønlandsk virksomhed Air Greenland er arbejdsgiver for 655 medarbejdere, og målet er fortsat et stærkt fokus på målrettet kompetenceudvikling til gavn for selskabet og medarbejderne. Air Greenland har i gennemsnit 30 elever om året, og yderligere en målsætning om 10 praktikanter årligt. Air Greenland har i flere år støttet idrætten, særligt blandt unge. I 2014 indgik selskabet sin hidtil største sponsoraftale med Arctic Winter Games 2016.

36 Forventninger 2015 Omsætning på niveau med 2014 Forventet resultat på 75 mio. DKK

37 Spørgsmål?