Foodservice er fremtidens fødevaremarked

Transkript

1 Foodservice er fremtidens fødevaremarked August 2018 Markedsanalyse, Forbrugerøkonomi & Statistik

2 Markedsanalyse 22. august 2018 Axelborg, Axeltorv København V T F E [email protected] W Foodservice er fremtidens fødevaremarked Foodservicesektorens omsætning er stigende og drives frem af både vigtige ændringer i samfundet såvel som tilpasninger til forbrugernes præferencer. I fremskrivningen går vi endda så vidt som til at sige, at foodservice er fremtidens fødevaremarked. Highlights: I foodservicesektoren fylder den private del 72 pct. af måltiderne mens den offentlige fylder 28 pct. I 2017 omsatte den private foodservicesektor for tæt ved 44 mia. kr. og har dermed været i vækst for 7. år i træk En aldrende dansk befolkning kan komme til at betyde større efterspørgsel på foodservice til ældre Et stigende antal singlehusholdninger øger efterspørgslen på mad fra den private foodservicesektor Foodservicesektorens evne til at tilpasse sig udviklingen i samfundet såvel som at forbedre både tilgængelighed og produktudbud kan forklare den store vækst Den private del af foodservice er størst Foodservicesektoren består af både private og offentlige aktører, hvilket medfører, at der er store forskelle på de enkelte aktører på markedet. Samlet set serveres der årligt ca. 838 mio. måltider fra mere end enheder i foodservicesektoren fordelt på offentlige og private aktører. Den private sektor havde i 2016 en markedsandel på 72 pct. af de serverede måltider, mens den offentlige sektor stod for en andel på 28 pct. 1 Nedenstående tabel viser fordelingen over serverede måltider inden for specifikke segmenter i de to sektorer. Ældreinstitutionerne står for næsten halvdelen af de årlige serverede måltider i denne sektor, efterfulgt af sygehuse, skoler og personalekantiner som de største aktører. I den private sektor står restauranter for lidt over halvdelen af de serverede måltider, mens fast foodrestauranter står for knap en fjerdedel. De resterende måltider serveres af hotelrestauranter og personalekantiner. 1 Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Retail Institute Scandinavia Foodserviceguide 2017

3 Fordeling af måltiderne i sektorerne i 2016 (procent) Offentlig sektor Privat sektor Samlet 100% 100% Restauranter 57% Fast food 23% Hotelrestauranter 11% Personalekantiner 9% Ældreinstitutioner 49% Sygehuse 16% Skoler 14% Personalekantiner 9% Døgninstitutioner 6% Børneinstitutioner 4% Kriminalforsorg 2% Forsvar 1% Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. Retail Institute Scandinavia Foodserviceguide 2017 Et vækstmarked for 7. år i træk Det danske foodservicemarked har siden 2009 oplevet markant vækst. I 2017 havde den private foodservicesektor i Danmark en omsætning på tæt ved 44 mia. kr. 2, hvilket er en stigning på næsten 5 pct. sammenlignet med året før. Dertil kommer omsætningen i den offentlige del af foodservicesektoren, som omfatter bl.a. måltider på hospitaler, plejehjem og børneinstitutioner, som ikke er medregnet. Foodservicesektoren udgør dermed et attraktivt vækstmarked for fødevareproducenter. Figur 1 Omsætning i den private del af foodservicesektoren Omsætning, mio. kr Restauranter Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. Event catering Anden restaurationsvirksomhed Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. Samlet omsætning Kilde: Danmarks Statistik (FIKS44) løbende priser. 2 Danmarks statistik (FIKS44) Side 2 af 6

4 Et stigende antal ældre påvirker efterspørgslen på foodservice Den danske befolkning er aldrende. Det viser en prognose foretaget af Danmarks Statistik. Over de kommende 43 år forventes det, at antallet af danskere over 80 år vil stige fra i 2017 til i Det betyder, at andelen vil stige fra 4,3 pct. i dag til ca.10 pct. af den samlede befolkning i Det voksende antal ældre må alt andet lige betyde et stigende antal potentielle brugere af ældremad. Ældreinstitutioner ligger i forvejen i front når det kommer til serveringen af måltider i den offentlige sektor, og udviklingen i de kommende år vil forventeligt komme til at betyde, at ældreinstitutioner vil opnå en endnu større andel af serverede måltider i denne sektor. Flere singlehusstande øger efterspørgslen på nem mad Stadigt flere danskere bor alene. Siden 2001 er antallet steget fra til Figur 2 Antallet af en-person husstande Husstande Kilde: Danmarks Statistik, (FAM55N) De danskere, der bor alene (herefter singlehusstande ) adskiller sig fra den øvrige befolkning bl.a. ved, at man i singlehusstande sjældnere tilbereder varme måltider til aften. Omvendt spises der oftere end i de øvrige husstande et koldt måltid mad til aften fx brød og pålæg. Der er endvidere en tendens til, at singlehusstandene i højere grad end andre spiser take away, færdigretter eller spiser ude. Det viser figur 3 på næste side. Side 3 af 6

5 Figur 3 Hvad spiste du til aftensmad? Pct. Et varmt måltid jeg/vi tilberedte Et varmt måltid hvor hovedingrediensen var færdiglavet (f.eks. pizzadej) Måltidskasse med opskrifter (f.eks. retnemt.dk, Skagen Fisk) En færdigret som jeg/vi selv varmede Rester Et koldt måltid, f.eks. brød og pålæg Take-away Spiste ude Andet Ved ikke/husker ikke % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2% 3% 1% 1% 4% 5% 5% 5% 2% 4% 10% 10% 13% 9% 6% Total 42% Singlehusstande 53% Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, november 2017 Base: Total (1028), singlehusstande (302) NB Gennemsnit over ugens syv dage Disse resultater er alment gældende ifølge Euromonitor International, som angiver, at danskere der bor alene i høj grad har fokus på convenience, når det kommer til mad. Det skal være nemt, og take-away måltider er et populært alternativ. Det stigende antal singlehusstande kan dermed være med til at skubbe yderligere til væksten i den private del af foodservicesektoren. Øget salg af økologiske fødevarer Salget af økologiske føde- og drikkevarer til foodservicesektoren steg med 21 pct. fra 2015 til I 2016 udgjorde salget 2 mia. kr., hvilket svarer til 9,2 pct. af det samlede salg af madvarer til foodservicesektoren. Foodservicesektoren er dermed tæt på at indhente detailhandlen, hvor den økologiske andel af fødevaresalget i 2016 var 10,5 pct. Det totale økologiske salg af føde- og drikkevarer til foodservice Økologisk salg af føde- og drikkevarer til foodservice Kilde: Danmarks Statistik mio mio. Stigningen i salget af økologiske varer skyldes bl.a. en tilvækst af spisesteder, der fokuserer på økologi. Der ses især en stor stigning i antallet af spisesteder mærket med Det Økologiske Spisemærke, ligesom allerede økologiske spisesteder har øget forbruget af økologiske varer. Dette indikerer, at økologi er/bliver et væsentligt valgkriterie for private såvel som offentlige aktører, når der købes føde- og drikkevarer ind. Region Hovedstaden står for over halvdelen af spisestederne med økologimærket. Undersøgelsen viser desuden, at den offentlige sektors andel af det økologiske marked til foodservice i 2016 var 42 pct. Heraf aftog offentlige institutioner såsom hospitaler, børnehaver, uddannelser mm. 31 pct. af det samlede salg af økologiske varer, mens kantiner på offentlige arbejdspladser stod for 12 pct. Den private sektors andel af det økologiske marked til foodservice i 2016 var de resterende 58 pct. Her stod kantiner på private arbejdspladser for 26 pct. Hoteller, restauranter, caféer og lign. stod ligeledes for 26 pct., og den Side 4 af 6

6 resterende andel på 6 pct. blev aftaget af andre kundegrupper såsom diner transportable eller take-away. Mejeriprodukter og kolonialvarer købes oftest økologisk Med 33 pct. af salget er mejeriprodukter den fødevarekategori, der oftest købes økologisk i foodservicesektoren. Kolonialvarer står for den næststørste andel på 33 pct., efterfulgt af frugt og grønt med en samlet andel på 23 pct. Kød, fjerkræ og fisk bliver kun i begrænset omfang købt økologisk. Figur 4 Salget af økologiske madvarer til foodservice fordelt på varegrupper i 2016 Frugt og grønt 23% Kød, fjerkræ og fisk 3% Frost Kolonial 33% Mejeri 33% Kilde: Danmarks Statistik, 2016 (pct. af salgets værdi). Foodservicesektoren er fremtidens fødevaremarked For fødevarevirksomheder er det utroligt spændende hvad der sker i Foodservicesektoren. Der er ikke mange fødevaremarkeder, der kan rapportere om vækst de seneste 7 år i træk ligesom den private del af foodservicemarkedet har gjort. Det forventes endvidere, at foodservicesektoren vil vokse i de kommende år. Der er nemlig en række vigtige udviklinger, der peger imod dette. Det stigende antal af singlehusstande forventes at betyde en stigende efterspørgsel efter nem mad fra den private foodservicesektor, såsom f.eks. take-away mad. Den aldrende befolkning er en anden udvikling, som ventes at påvirke foodservicesektorens omsætning positivt. Den vigtigste drivkraft for udviklingen er måske i virkeligheden foodservicesektorens egen evne til at tilpasse sig og løbende følge med forbrugernes ønsker. Det gælder både i distributionen såvel som i produktudbuddet. Det at have et stort, rigt og varieret udbud af spisesteder, som er gjort meget tilgængelig, betyder at forbrugerne hurtigt og nemt kan købe mad fra foodservicesektoren. f.eks. via online bestillingsplatforme eller via et fintmasket butiksnet. Vi har i tidligere analyser bl.a. fundet frem til, at 65 pct. af forbrugerne er overvejende enige i, at de nemt kan finde restauranter, hvor man har lyst til at spise. Side 5 af 6

7 Men også i det konkrete udbud af måltider, som foodservicesektoren leverer, er der sket en udvikling. Der er f.eks. en stor del af forbrugerne, der efterspørger økologiske fødevarer, og dette har foodservicesektoren leveret på. Der er generelt også en øget interesse for madkvalitet, og her har tidligere undersøgelser fra Landbrug & Fødevarer vist, at forbrugerne oplever at spisesteder i Danmark bidrager med inspiration og god kvalitet. Den helse- og sundhedstrend, der de senere år har præget de danske forbrugere, forventes ligeledes fremover at påvirke foodservicesektoren. Til eksempel er fast food kategorien særligt opmærksom på dette, idet fast food historisk set er blevet anset som mindre sund. Flere og flere etablissementer inden for denne kategori fokuserer derfor i stigende grad på sunde alternativer til de klassiske fast food retter. Sidst men ikke mindst viser analyser af trend-sætterne, den del af forbrugerne, der går foran med bestemte adfærd, at de oftere end den øvrige befolkning spiser ude. Alt i alt peger meget altså på, at foodservicesektoren er fremtidens fødevaremarked. Kilder til analysen Danmarks Statistik Retail Institute Scandinavia Foodserviceguide 2017 Euromonitor International TNS Gallup for Landbrug & Fødevarer. Data indsamlet blandt 1028 repræsentativt udvalgte danskere i november 2017 Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T E [email protected] Marianne Gregersen [email protected] 1609 København V F W Andreas Buchhave [email protected]