Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. halvår 2018

Transkript

1 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. halvår 2018

2 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi Markedet for tv og streaming totalt set Daglig volumen i minutter Ugentlig dækning Fokus på streamingtjenester Daglig volumen i minutter per tjeneste Daglig og ugentlig dækning per tjeneste Tv-markedet Undersøgelsens baggrund og metode Mere information 2

3 Streaming-markedet i Danmark Definition og terminologi For rapporten er der benyttet en definition af streaming som værende film, serier eller tv-programmer set via internet eller app. Idet vi ikke har et claimed niveau for andelen af YouTube-sening, som falder ind under denne kategori er der i rapporten ikke resultater på denne tjeneste. Dette kommer med i rapporteringen, når data giver mulighed for det. Idet vi ikke har et reelt målt tal for alle streaming-tjenester i den eksisterende Seer-Undersøgelse benyttes i rapporten et claimed streamingniveau for tjenester. For sening af traditionelt distribueret tv-indhold i de danske husstande anvendes resultater fra Seer-Undersøgelsen. Der er udregnet gennemsnitlige daglige minutter og ugentlig dækning på 12år+ eksklusiv sening på pc/laptops, tablets og smartphones og blandt personer i alle husstande uanset om de har tv eller ej. Data vedrørende streamingforbrug er indsamlet i Kantar Gallups Multimedieundersøgelse via web i 1. halvår 2018 og i Establishment Survey cati-undersøgelsen i 3. kvartal Rapportens data omhandler alle personer på 12 år eller derover med mindre andet er angivet. Der spørges til følgende streamingtjenester: DRTV Netflix Stofa: Web Plejmo Dplay Boxer Play TV 2 PLAY HBO C More Play Vimeo SF Anytime Blockbuster Viaplay YouTube Telia TV Min Bio Eurosport Player Paramount+ Viafree YouSee Tv og Film Canal Digital go Filmstriben Fullrate tv 3

4 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Antal minutter set dagligt Alle danskere på 12 år og derover så i 3. kvartal minutters traditionelt distribueret tv og 41 minutters streaming dagligt. Illustreret er antal minutter set gennemsnitligt i 3 målgrupper: Tv-sening Streaming Alle personer 12 år+ Personer 12 år+ i husstand med tv-kanaler indstillet Personer 12 år+ i husstande uden tv Alle Tv-husstand Non-tv Kilde: Seer-Undersøgelsen og Kantar Gallup Establishment, cati Stikprøve 2.553/2.730/2.731/2.768/2.714/2.699/

5 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set De årige streamer mest Fordelingen af seningen mellem traditionelt distribueret tv og streamingtjenester viser, at de årige streamer mest. Modsat er adfærden præget af en stærk præference for traditionelt distribueret tv blandt de ældste Alle 12år år år år 60 år+ Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Total Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 3. kvt. 2018, stikprøve samt Seer-undersøgelsen 5

6 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Andel af seningen Udregnet som andel af den totale sening i procent repræsenterer sening via streamingtjenester 24 % af den samlede tid brugt på film, serier eller tv i 3. kvartal 2018 imod 22 % i 2. kvartal % 19% 20% 19% 19% 22% 24% Her skal det nævnes, at claimed forbrug erfaringsmæssigt giver et lidt højere resultat for fænomener, som er eftertragtede. 84% 81% 80% 81% 81% 78% 76% 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2018 Traditionelt distribueret tv Streamingtjenester Kilde: Kantar Gallup Seer-undersøgelsen og Establishment, Cati 2018 stikprøve 2.553/2.730/2.731/2.768/2.714/2.699/

7 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Andel af seningen på traditionelt distribueret tv og streamingtjenester - blandt forskellige målgrupper Personer i tv-husstand Personer i non-tv-husstand Mænd Kvinder 20% 0% 27% 24% 80% 100 % 73% 76% år år år 60 år+ 26% 74% 52% 48% 83% 17% 4% 96% Streaming Tv-sening Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 3. kvt. 2018, stikprøve samt Seer-undersøgelsen 7

8 Markedet for tv og streaming i Danmark totalt set I 3. kvartal 2018 så 74 % af danskerne film, serier eller tv via en streamingtjeneste Mere end 2 ud af 3 personer (12 år+) med tv i husstanden supplerer med streamingtjenester. Danskernes adfærd opdelt i 4 kategorier: Har traditionelt distribueret tv og streamingtjeneste Har ikke traditionelt distribueret tv, men mindst en streamingtjeneste Har traditionelt distribueret tv, men ingen streamingtjeneste Har hverken traditionelt distribueret tv eller en streamingtjeneste Har tv og streamer ikke 25% Har ikke tv og streamer 13% Har ikke tv og streamer ikke 1% Har tv og streamer 61% Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 3. kvt. 2018, stikprøve

9 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark totalt set Traditionelt distribueret tv når ud til 75% af danskerne (12år+) Den ugentlige dækning viser her, at traditionelt distribueret tv på en uge når ud til 75% af danskerne på 12 år eller derover. For streamingtjenester er det tilsvarende tal 52%. 60 år år Traditionelt distribueret tv ses her stærkest blandt aldersgrupperne over 40 år. Streamingtjenester står stærkest blandt de årige og de årige år år Kvinder Mænd Alle 12år Streamingtjenester Traditionelt distribueret tv Kilder: Kantar Gallup Establishment, cati 3. kvt. 2018, stikprøve samt Seer-undersøgelsen 9

10 Fokus på streamingtjenester Andel af dagligt forbrug af streamingtjenester i Danmark Fordeling af dagligt forbrug af streamingtjenester På grafikken ses fordelingen af det daglige streamingforbrug af tv-programmer, film og serier på udvalgte streamingtjenester. 100% 90% 80% 70% Alle personer 12 år Viafree Dplay C More 60% YouSee 50% Viaplay 40% Netflix 30% HBO 20% 10% 0% /1 kvt h /3 kvt h /1 kvt h 2018 TV 2 PLAY DRTV Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2017/2018 Stikprøve 2.167/2.042/2.024/2.121/2.128/

11 2,5 2,3 1,9 2,7 2,9 4,2 4,3 3,9 3,7 5,3 4,9 4,5 5,9 5,6 5,8 6,3 5,9 6,7 6,4 7,8 9,2 9,6 9,2 8,8 11,3 12,2 13,4 13,2 15,3 15,5 15,3 14,9 15,0 14,6 16,4 17,5 Fokus på streamingtjenester 2 streamingtjenester ses af over 13 % af danskerne dagligt eller næsten dagligt Daglig dækning i % af danskere 12 år+ Netflix DRTV YouSee TV & Film Viaplay TV 2 PLAY HBO 4+1 kvt h kvt h kvt h 2018 Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2017/18 Stikprøve 2.167/2.042/2.024/2.121/2.128/

12 8,3 9,2 10,9 11,1 13,3 12,6 11,4 10,4 15,5 15,5 14,2 14,8 13,2 14,1 12,5 11, ,9 14,8 14,1 15,4 15,6 15,7 17,4 29,8 32,3 31,1 34,1 33,2 33,5 36,7 36,7 36,7 38,3 37,2 38,9 Fokus på streamingtjenester 6 streamingtjenester ses af mere end 10 % af danskerne ugentligt eller oftere Ugentlig dækning i % af danskere 12 år+ Netflix DRTV Viaplay TV 2 PLAY HBO YouSee 4/1 kvt H /3 kvt H /1 kvt H 2018 Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2017/18 Stikprøve 2.167/2.042/2.024/2.121/2.128/

13 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0 0,0 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 2 2,1 2,2 2,7 3,0 Fokus på streamingtjenester Ugentlig dækning på de mindre streamingtjenester Ugentlig dækning i % af danskere 12 år+ Viafree C More Stofa WebTv Boxer Play Vimeo Canal Digital go Min Bio Filmstriben Eurosport Player Fullrate tv Telia TV Dplay Blockbuster 4/1 kvt H /3 kvt H /1 kvt H 2018 Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 2017/18 Stikprøve 2.167/2.042/2.024/2.121/2.128/

14 Fokus på streamingtjenester Personer i husstande uden tv streamer oftest Ugentlig dækning i % for personer 12år+ i tv/non-tv husstande 58,3 49,0 42,1 33,3 29,2 24,3 15,3 7,7 11,6 8,6 12,5 3,1 14,5 6,4 2,5 1,6 2,5 1,6 0,0 0,0 4,2 3,4 4,2 0,5 0,8 0,0 0,6 0,3 0,2 0,0 0,4 0,5 Netflix DRTV Viaplay TV 2 PLAY HBO YouSee TV & Film Viafree C More Stofa WebTv Boxer Play Vimeo Canal Digital go Min Bio Filmstriben Telia TV Fullrate tv Eurosport Player Tv-husstand Non tv-husstand Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 1. halvår 2018 Stikprøve

15 Fokus på streamingtjenester 65 % af de årige ser Netflix ugentligt eller oftere Ugentlig dækning i % fordelt på alder år år år 60 år eller derover Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 1. halvår 2018 Stikprøve

16 Fokus på streamingtjenester DRTV og TV 2 PLAY ses oftere af kvinder Ugentlig dækning i % fordelt på køn Netflix DRTV Viaplay TV 2 PLAY HBO YouSee TV & Film Viafree C More Stofa WebTv Boxer Play Vimeo Canal Digital go Min Bio Filmstriben Telia TV Fullrate tv Eurosport Player Mand Kvinde Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 1. halvår 2018 Stikprøve

17 Fokus på streamingtjenester De yngste og børnefamilierne streamer oftest Ugentlig dækning i % fordelt på livscyklus Netflix DRTV Viaplay TV 2 PLAY HBO YouSee TV & Film Viafree C More Stofa WebTv Boxer Play Vimeo Canal Digital go Min Bio Filmstriben Fullrate tv <35 år uden børn Forældre med børn Enlige/par uden børn år Ældre >60 år Kilde: Kantar Gallup Multimedieundersøgelsen 1. halvår 2018 Stikprøve

18 kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Antal tv-husstande i tusinder 3,8 4,6 4,7 4,7 5,9 6,3 6,3 7,3 8,1 8,8 1 10,2 10,0 9,5 10,3 11,0 11,1 11,8 12, % husstande uden tv Udviklingen på tv-markedet i Danmark 87,8 % har tv i husstanden Antal husstande Antal personer i husstand med tv kvt. 13,70% kvt. 12,90% kvt. 11,90% kvt. 11,50% kvt. 10,90% kvt. 10,50% kvt 9,8% ,3 % bor i husstand med tv kvt 90,2% kvt. 89,50% kvt. 89,10% kvt. 88,50% kvt. 88,10% kvt. 87,10% kvt. 86,30% Personer i tv-husstand Personer i husstande uden tv Antal tv-husstande (000) Ingen tv i husstand OBS! Metodeskifte per. 1. kvt fra husstandsbaseret til personbaseret stikprøve. Alle data ovenfor er husstandsvejet. Kilde: Kantar Gallup Establishment, cati Stikprøve 3. kvt 2018:

19 % af personer 12 år+ Tv-markedet i Danmark Udvikling i antenneforhold Parabol Kabel-tv Antenneforening Egen antenne Bredbånds-tv Streamer til tv'et over internettet 0 1H H H H H H H 2018 Kilde: Index Gallup Danmark/Kantar Gallup Establishment Stikprøve /12.109/11.630/12.572/12.204/12.514/

20 Establishment Survey baggrund og metode Baggrund Kantar Gallup beregner hver dag de danske seertal for parterne bag den ny Seer-Undersøgelse samt alle øvrige aktører i markedet. Dette gøres ved hjælp af flere paneler og datakilder, som alle bidrager til et samlet seertal for broadcastet indhold set på såvel traditionelt tv som pc/laptop, tablet og smartphone. Repræsentativiteten i panelerne sikres ved løbende at gennemføre en undersøgelse, Kantar Gallup Establishment Survey, som hovedsageligt tjener det formål at fastlægge den korrekte panelsammensætning på udvalgte variable. Panelernes sammensætning holdes dagligt op imod disse variables resultater og vejes derefter. Sekundært tjener Establishment Survey det formål at give et overordnet billede af tv & streaming markedet i Danmark. Metode Kantar Gallup Establishment Survey består af årlige interviews blandt danskere på 12 år og over. Resultaterne rapporteres hvert kvartal. En andel af undersøgelsen gennemføres som CATI interviews (telefon) og en andel udføres som selvudfyldelsesskemaer i Multimedieundersøgelsen (via web). Resultaterne vejes efter køn, alder, husstandsstørrelse, geografi og udtrækssandsynlighed. 20

21 Mere information Seer-Undersøgelsen metode Gallup har målt seertal elektronisk siden Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme. Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen udover det traditionelle tv-panel af tvhusstande i Danmark (Basispanelet), til også at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, det digitale Seerpanel og Webprofilpanelet, samt Census Data. Hver dag indsamles data fra alle fire datakilder som derefter fusioneres, således at seertallene nu dækker over sening set på alle platforme og devices. Se mere om undersøgelsens metode på Pressemeddelelse Seertal fra Seer-undersøgelsen kan ses i Kantar Gallups ugentlige pressemeddelelse som offentliggøres hver mandag eftermiddag på For mere information kontakt: Karina Bundgaard Christensen, Kantar Gallup karina.bundgaard@kantar.com 21