Velkommen til Repræsentantskabsmøde Onsdag den 13. marts 2013

Transkript

1 Velkommen til Repræsentantskabsmøde Onsdag den 13. marts 2013

2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Beretning 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Valg af revisor 7. Eventuelt

3 Eftermiddagens program Fokus på web og sociale medier hvad gør Viking og hvorfor? Tjek Hvad synes DU er godt? Hvilke sider bruger DU mest? Hvad kunne være bedre? Tjek Hvad forventer DU her i fht. hjemmesiden? Efter det ordinære repræsentantskabsmøde indlæg v/søren Borchersen om forsknings- og udviklingsaktiviteter Milk Genomics Storskala test af hundyr LD v/ Gert Pedersen Aamand, NAV Avlsværdivurdering baseret på Genomisk selektion

4 Udviklingen antal insemineringer Tusinde Antal 1 ins. Total ins.

5 Hvem foretager insemineringerne Antal 1. ins. Tusinde Total ( / +1,5%) Inseminører ( / 83,3%) Ejerins. ( / 16,7%)

6 Sædsalg Tusinde Doser ,02 85,72 Salg, kr Tusinde

7 NTM Race Diff. Avlsfremgang på 3 NTM p.a./ kr. i DB pr. ko RDM 19,5 23,1 3,6 HOL 22,8 26,8 4,0 JER 18,1 18,1 0,0

8 Reproduktionseffektivitet Forbedret Reproduktionseffektivitet 10 % p.a

9 Reproduktionseffektivitet Forbedret Reproduktionseffektivitet 10 % p.a 16,7 18,2 (+1,5)

10 Udvikling i markedsandel 94 % rentabel markedsandel i 2015 År Rød Jersey Holstein VikingDanmark

11 Nye produkter/services Salg Heatime, dyrskueartikler, Vikshop 14,5 mio. kr. 50 mio. kr. i rentabel omsætning fra nye produkter /services Skal give merværdi for kvægbrugeren Skal være konkurrencedygtig Pris Kvalitet

12 VikShop test nye produkter Test af Toxinbinder MTX+ Testet i 8 besætninger på Fyn INGEN EFFEKT!!

13 VikShop Salg Hjemmeside Gennem inseminørerne Ingen leveringsomkostninger Markedsføring Hjemmesiden Flyers Video

14 Heatime status marts 2013 Total salg Heatime/Ruminact anlæg Salg sidste 12 mdr. 121 anlæg 74 Ruminact 47 Heatime Salg januar februar anlæg 26 Ruminact 4 Heatime

15 Heatime /Ruminact Heatime sender med infrarød = IR mellem transponder og antenne Ruminact sender med infrarød = IR mellem transponder og antenne I august 2012 ny antenne, som sender med radiobølger Langdistance = LD

16 Ruminact Data fra dyreregistrering IR = infrarød LD = langdistance H-TAG IR HR-TAG LD H-TAG LD HR-TAG LD kommer i m 100 m 500 m Ruminact Drøvtyggerfunktion Data fra dyreregistrering til boksen Bedre beslutningsgrundlag

17 BoviSoft Viking ejer 50% af BoviSoft 172 anlæg solgt pt.

18 BoviSoft

19 BoviSoft

20 BoviSoft

21 BoviSoft

22 Krydsning med kødkvæg Udvikling i ins. kød på malkekvæg 2010: : : Ikke specifik på malkerace Anbefalinger Beregn behovet for opdræt Vælg god genetik Fødsel Fodereffektivitet Vækst Slagteform Vi har kødkvægstyre fra 45,- til 125,-

23 Krydsning med kødkvæg opfølgning projekt Faglige tidligere informeret Ydelse, størrelse på kalven, livskraft Drægtighedslængde ift. farrace Raceafhængig Vigtig ift. optimal golddato Krydsnings-kvier Nu special slagtekalveproducenter der kun har kvier Samme værdi som renracet HF Merværdi krydsningskalve Generel underestimeret hvad en sådanne kalv skal koste Nyt projekt Kalve slagtes ved 11 mdr ift 8. mdr à finde optimal slagtealder

24 Sædpriser og bonus 2013 Bonus udbetalt mio. kr. Budgetteret bonus mio. kr. i rabatter 7 mio. kr. i generel prisreduktion Rationaliseringer Fastholde aktiviteten flere af fordele faste omkostninger på Behov for egenkapital

25 Sædpriser og bonus kr. på alle doser kr. på X-Vik 5% bonus yderligere Mængderabat > 500 doser Doser Rabat % % % % %

26 Fordeling af porteføljen

27

28

29 Sikring af Viking markedsandele Hvordan sikrer vi et Viking hegn rundt om fremtidens bedrifter, så de forbliver i Vikingeland

30 Sikring af Viking markedsandel Kerneprodukt Top genetik & service til favorabel pris Viking er førende, men reelt kan produktet leveres af mange andre. à Det er ikke her alene hegnet sættes!

31 Sikring af Viking markedsandel. Insemineringsservice Ejerservice Ins. planer Heatime Repro specialister Kerneprodukt Top genetik & service til favorabel pris Rådgivning Medlemsindflydelse Samarbejde til DLBR Bovisoft Her skal Viking fortsat være UNIK à Det er her højden på hegnet sættes!

32 Sikring af Viking markedsandel Sekundære ydelser for at sikre loyalitet og brand Avlsnyt Web Sociale medier - Facebook Tyreblade annoncering Give aways Jakker, veste, huer, blokke, musemåtter etc. Agromek seminar/bespisning Andre udstillinger Områdemøder Stald/erfa møder Avlsforeninger/aktivitetsudavlg/ungdomsforeninger

33 Ejer Ledestjerner Strategikort Viking Danmark mio. kr. i rentabel omsætning fra nye produkter /services Avlsfremgang på 3 NTM p.a./ kr. i DB Pr. ko Forbedret Reproduktionseffektivitet 10 % p.a 94 % rentabel markedsandel i 2015 Overskudsgrad 0,5-1% Økonomi Omsætningsvækst på 7% p.a. Øge Produktiviteten Begrænse omkostninger kunde Øget forståelse for den økonomiske værdi af NTM Markedsandel på 94% Øge vikingsandel af Holstein Fastholde høj kundetilfredshed Øge antal kalve fra insemineringstyre +1% Vi leverer værdi til landmanden gennem individuel avlsrådgivning, inseminering, totalservice, udvidet serviceportefølje og salg af kvægrelaterede specialprodukter Processer Øget dialog med interessentorganisationer Fokus på løsninger reducere brug af privattyr Styrke og forenkle kommunikation (økonomisk værdi) Udbrede forståelsen for NTM hos flere interessenter Mere proaktivitet og opfølgning på Holstein fokusbesætninger Øget opfølgning på og koordination omkring kunden Virksomhedstilpasset rådgivning/service af growers Øget markedsføring og salg af nye værditilbud Læring & Vækst Fælles enkel entydig kommunikation Implementere strukturerede interesssentkontaktplaner Etablere KA og forretningsudviklingsfunktioner Øget samarbejde Systematisk markedsscanning - indgå flere partnerskaber Udvikle færdige totalløsningskoncepter Fundament: Kompetenceudvikling inspirerende og motiverende arbejdsplads - Begejstrede medarbejdere

34 Strategi hvad arbejder vi med lige nu Fortsat beskrivelse af Action plans primært i felterne indenfor den røde cirkel Segmentering Opdeling af kvægbrugere i 4 homogene grupper Formål: ressourcer i Viking bruges optimalt à vi bruger vores tid rigtigt ift. hvad der giver værdi og mening for både landmand og Viking Sikre rigtig match mellem rådgiver og landmand Prioritering af opgaver

35 Ny opdeling rådgivere - OK, KA, rådgiver Primær opgave for alle rådgivere = medlemmer og medlemspleje! OK - områdekoordinator: koordinerende rolle i området inseminør + kundesamarbejde igangsætning af projekter sparring med afdelingsleder opfølgning på målepunkter mm.

36 OK, KA, rådgiver KA - Key Account målrettet ansvar for navngivne besætninger køre på med besøg, tlf, kontakter Salg - knap så meget kontor VIP arrangementer. Rådgiver én der er specialiseret i én eller flere funktioner backup andre opgaver, krydsning, regneopgaver, rådgivning avl/repro

37 Rådgivere

38 Tidsplan for denne del af strategi Q Segmentering helt færdig Tidsbudgetter laves færdig medarbejder ressourcer fordeles Implementering af ensrettet kommunikation internt mellem medarbejdergrp og eksternt til landmanden Implementering af ensrettet brug af KAI Arbejdsmøde mellem 2 rådgivere, LH og LKL à systematik mailgrp mv. Arbejdsmøde mellem 2 rådgivere, 2 inseminører og LKL à rådgivningspakker Q besætninger flyttes successivt ift segmentering/rådgivermatch frem til udgang af Q2 OK funktioner opstartes

39 Viking en del af løsningerne Som landmandens selskab har vi en forpligtelse til At optimere vore daglige opgaver Sammen med andre at effektivisere opgaver Undersøge nye muligheder, der kan forbedre kvægbrugerens bundlinje Bryde vanlig tankegang Se nye muligheder

40 Ny overenskomst Aflønningen tager udgangspunkt i faktisk tidsforbrug dynamisk Ændret tidsforbrug Ændrede teknologiske løsninger Ændrede arbejdsopgaver Ændrede samarbejdsformer Fakturering for serviceopgaver Muligt at fakturere for tidsforbruget Tilpasses individuelle ønsker og behov Afsat tid til medlemspleje ved hvert besøg

41 Ny overenskomst Hovedelementer Telefon- og hjemmetid Køretid Besøgstid Handlingstid Øvrige opgaver

42 Årsrapport 2012 Resultat lavere end sidste år primært pga. pristilpasning ikke modregnet i fald i afskrivninger Koncern 31/ / EUR 000 EUR 000 Sædsalg 29,859 33,193 Salg af tyre og andre produkter 2,513 2,346 Andre driftsindtægter 1,620 2,657 Eksterne omkostninger -20,394-20,853 s.å. påvirket af salg af Muhos EUR 1,3 mio påvirket af salg af Falkenberg EUR 200 Bruttofortjeneste 13, Personaleomkostninger -9,198-9,177 Af- og nedskrivning af immaterielle og materielle anlægsaktiver -4,299-6,848 Resultat før finansielle poster 101 1,318 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 8-72 Finansielle indtægter og omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Resultat efter skat Primært pga. tilbagebetaling af gæld til VikingDanmark på EUR 5,7m Minoritetsinteressers resultatandel 0 12 Årets resultat

43 Årsrapport 2012 Salg på hjemmemarkedet samme som sidste år korrigeret for pristilretning. Eksport er faldet med 6% sammenlignet med sidste år

44 Årsrapport 2012 Eksterne omkostninger består primært af avlsomkostninger, avlsmateriale, administrationsomkostninger og omkostninger til tyrestationer

45 Årsrapport 2012 Eksterne omkostninger er lavere end sidste år, men ingen væsentlig ændring for nogen omkostninger

46 Årsrapport 2012 Lavere afskrivninger pga. fald i nedskrivninger

47 Årsrapport 2012 Balance 2012 EUR 000 Primært pga. Nedskrivning af Blaksmark og Pieksamäki EUR 1,7m Group Group Aktiver Passiver Anlægsaktiver 36,854 38,067 Egenkapital 49,632 49,743 Varebeholdninger 12,279 12,855 Hensættelse til udskudt skat 1,922 1,630 Tilgodehavende ejerforeninger 1,655 7,207 Rentebærende gæld Andre aktiver 2,359 2,502 Gæld til ejerforeninger 6,845 12,483 Likvide beholdninger 11,896 10,001 Anden kortfristet gæld 5,937 5,912 Aktiver i alt 65,043 70,631 Passiver i alt 65,043 70,631 Primært pga. Pristilpasning EUR 2,5m og VikingDanmark månedlig fakturering i stedet for kvartalsvis Primært pga. Tilbagebetaling af gæld til VikingDanmark på EUR 5,7m

48 Intern Årsrapport 2012 (mio. kr.) Indtægter Udgifter Resultat før finansiering (5.2) (4.4) (3.9) 3.2 Finansiering Samlet resultat (0.8) 10.0

49 Intern Årsrapport 2012 Indtægternes fordeling Insemineringer Sædsalg Besøg & undersøgelser Andre indtægter 14,0% 11,3% 30,3% 44,4% Indtægter i alt 275 mio. kr.

50 Intern Årsrapport 2012 BT GVP UT X-Vik Import 14% 4% 34% 13% 35% Sædsalg i alt 122 mio. kr.

51 Sædsalg i % af omsætningen kr BT UT GVP X-Vik Import

52 Intern Årsrapport 2012 Omkostningernes fordeling Eksterne omk. Personale Afskrivninger 39% 1% 60% Omkostninger i alt 272 mio. kr.

53 Intern Årsrapport 2012 Eksterne omkostninger Sædkøb Kørselsomkostninger Information & PR Administration Øvrigt vareforbrug Lokale & driftsmiddelomk. Møder 2% 6% 1% 7% 12% 13% 59% Eksterne omkostninger i alt 162 mio. kr.

54 Intern Årsrapport 2012 Resultat Racer kr. Resultat før finansiering & fælles omk. RDM SDM JER DRH KØD Andel rådg. omk. (1.552) (9.798) (1.905) (236) (150) Andel fællesudg. (454) (2.864) (557) (69) (114) Resultat før finansiering Finansiering Udbetalt bonus (1.118) (6.842) (1.368) (142) (360) Resultat

55 Intern Årsrapport 2012 Balancen Aktiver (mio. kr.) Immaterielle 6.3 Materielle 14.8 Finansielle Tilgodehavender, varebeholdninger Værdipapirer & likvider 69.5 Aktiver i alt 307.9

56 Intern Årsrapport 2012 Balancen Passiver (mio. kr.) Egenkapital Gæld 58.8 Passiver i alt 307.9

57 Intern Årsrapport 2012 Opsummering Årets resultat Stigende serviceaktivitet Stigende sædsalg Flot salg af Heatime Større kursusaktiviteter Positiv kursudvikling værdipapirer Regulering sædkøb VikingGenetics