International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa?

Transkript

1 International tilgængelighed, erhvervsudvikling og turisme Hvordan undgår Danmark at blive UdkantsEuropa? Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010 SANKT ANNÆ PLADS 13, KØBENHAVN K TELEFON: FAX:

2 Indhold Turismen >Sådan går det >Hvad er forklaringen >Hvad kan vi gøre ved det? Baggrund: Rapporten Problemet i dansk turisme fra juni 2010 udarbejdet for et netværk af de største danske turistvirksomheder Tilgængeligheden >Sådan går det >Hvad er forklaringen >Hvad kan vi gøre ved det? =%2fFiles%2fFiler%2fPublikationer%2fProblemet_i_dansk_turisme_FINAL.pdf Baggrund: Rapporten Der er noget i luften fra maj 2009 udarbejdet for Region Hovedstaden +-+arkiv/analyse+af+k%c3%b8benhavns+lufthavne.htm 2 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

3 Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet er et væksterhverv Det har stor betydning både i byerne og i yderområder Erhvervet i Danmark mister international konkurrenceevne Erhvervet vokser ikke nok og potentialet udnyttes ikke Det koster arbejdspladser, vækst og svækker en balanceret økonomisk udvikling i Danmark 3 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

4 Forandringer for dansk turisme Globaliseringen har gjort det lettere og billigere at rejse langt væk. Alligevel kommer der færre udenlandske turister til Danmark! Turismeerhvervet er et erhverv i skarp international konkurrence 4 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

5 Turismeerhvervet bidrager til det danske velfærdssamfund Turismeerhvervet er stor bidragsyder til det danske velfærdssamfund. >Turismeerhvervet skaber en årlig omsætning på 56 mia. kr >Danmarks fjerdestørste eksporterhverv >Beskæftiger mere end fuldtidsansatte. Stort samfundsmæssigt problem, at der år for år kommer færre udenlandske turister til Danmark. > Knap hver 5. udenlandske turist forsvundet i seneste årti > Danmark går glip af 6 mio. udenlandske turister ift resten af EU. Det betyder, at vi mister omsætning for 10 mia. kr. årligt og vi går glip af arbejdspladser. 5 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

6 Udenlandske turister svigter Danmark Antal overnatninger Antal overnatninger (mio.) Udenlandske turister Fra 2000 til 2009 faldt antallet af overnatninger med udenlandske turister fra 24 mio. til 20 mio Indenlandske turister Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

7 Nedgang for alle segmenter Udenlandske turister efter overnatningsform -15% -8% -37% -21% -17% -35% -15% 14,0 13,2 12,0 11,2 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 6,1 5,2 4,6 4,3 1,5 0,9 3,5 2,7 0,4 0,4 0,8 0, Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

8 Nedgangen skyldes især færre tyskere og svenskere Tab i udenlandske overnatninger fra 2000 til TABT VUNDET ,7 = Tyske -2,9 Svenske -0,8 Andre -0,4 + Norske 0,2 Hollandske 0,2 Andre 0, ,9 21, Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

9 Udenlandske overnatninger i Danmark sammenlignet med EU Millioner overnatninger Faktisk udvikling i Danmark Kilde: Copenhagen Economics Udvikling som EU14 Tab = 5,9 mio Havde vi fulgt med EU-udviklingen ville vi have haft 6 mio. flere overnatninger i 2009 Det svarer til >Et omsætningstab på 10 mia. kr. >Et tab af arbejdspladser 9 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

10 Hvorfor går det skidt? Udviklingen i dansk turisme går i den gale retning. Det skyldes en kombination af dårlige rammevilkår, ufokuseret markedsføring og manglende politisk interesse. Årsager Virkning Konsekvenser Årsager Dårlig markedsføring Svage rammevilkår Manglende politisk interesse Relativt færre udenlandske turister Lavere vækst og uudnyttede potentialer Udkantsdanmark Beskæftigelse Konkurrenceevne 10 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

11 Hvor meget kan vi hente igen? Tre væsentlige årsager til tabet af udenlandske turister: 1. Makroøkonomiske forhold: Pris- og valutakursudvikling 2. Strukturelle forhold: Lavere flypriser, attraktive og billige feriemål, ændrede rejsevaner mv. 3. Andre forhold: markedsføring, rammevilkår og produktudvikling Men vi står højest sandsynlig over for en ny situation, hvor det tabte ikke bare kan vindes tilbage Noget kan vindes ved bedre markedsføring og moms-normalisering, men det er næppe tilstrækkeligt. Bedre tilgængelighed og mere produktudvikling hører med. I et vækstscenarie, hvor vi fremover følger udviklingen i de øvrige EUca lande, kan vi genvinde arbejdspladser 11 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

12 Tre primære faktorer bag tabet i international konkurrenceevne 1. Makroøkonomiske forhold > Pris- og valutakursudviklingen > Økonomisk vækst forhold Forklarer ca. 50 % af tilbagegangen 2. Strukturelle skift i turismen > Lavere flypriser, øget udbud af attraktive og billige rejsemål, ændrede rejsevaner 3. Andre, påvirkelige forhold > Markedsføringen > Produkt- og destinationsudviklingen > Øvrige rammevilkår Forklarer resten af tilbagegangen 12 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

13 Hvad kan der gøres? Uholdbart, at Danmark har dårligere rammevilkår end i landene omkring os. Mål: At genskabe turist-afhængige jobs Bedre markedsføring > Målrettet anvendelse af eksisterende midler kan give jobs Normalisering af hotelmomsen > Kan skabe nye jobs og forbedre konkurrenceevnen Bedre tilgængelighed og produkt- og destinationsudvikling >Flere direkte ruter til danske lufthavne samt bedre og billigere ydelser i dansk turisme bør kunne give et stort løft 13 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

14 Den internationale tilgængelighed med fly Sådan går det Hvad er forklaringen? Hvad kan vi gøre ved det? 14 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

15 Hvordan måler vi tilgængeligheden? København Beijing 1. Direkte forbindelse 2. Indirekte forbindelse 3. København som Hub Tilgængelighed = mål for antallet og kvaliteten af rejsemuligheder Mange data! Baseret på data for faktiske rejsemuligheder fra Kbh til samtlige destinationer på kloden, ud fra globale tidstabeller fra flyselskaberne. Tager højde for rejsetid, skiftetid og ventetid og medregner gener ved skift. 15 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

16 Den direkte tilgængelighed falder, men den indirekte stiger Samlet er tilgængeligheden forbedret med 15 procent men det kræver flere skift i andre lufthavne Indirekte tilgængelighed (kvalitet af forbindelser der kræver et eller flere skift) Samlet tilgængelighed = direkte + indirekte Direkte tilgængelighed (kvalitet af forbindelser uden skift) Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

17 Fald i direkte tilgængelighed til mange destinationer Udvikling 2001 til 2008 fra København til destinationer Direkt e t ilgængelighed Indeks, 2001= Afrika Asien / Stillehavet Latinamerika Mellemøsten Nordamerika Skandinavien Syd- & Øst europa Vest europa I alt Kilde: Seo Economisch Onderzoek 17 Note: Tilgængeligheden måler Partner frekvensen Martin Hvidt Thelle og kvaliteten TØF Konference af forbindelsen, 7. sept 2010 hvor kvaliteten både er tiden brugt på rejsen, men også om der skal foretages skift undervejs. Afrika lukket i 2007 og Latinamerika lukket i 2006

18 Bedre indirekte tilgængelighed fra København men lavere tilgængelighed til resten af Skandinavien Indirekt e t ilgængelighed Indeks, 2001= Afrika Asien / Stillehavet Lat inamerika Mellemøsten Nordamerika Skandinavien Syd- & Øst europa Vest europa I alt Kilde: Seo Economisch Onderzoek Note: Tilgængeligheden måler frekvensen og kvaliteten af forbindelsen, hvor kvaliteten både er tiden brugt på rejsen, men også om der skal foretages skift undervejs. 18 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

19 Enkelte ruter har stor betydning Fx SAS rute til Chicago er vigtig for Københavns tilgængelighed til Nordamerika Fra København og forbindelse videre via amerikanske hubs Fra København og forbindelse videre via Chicago til USA Connectivity Units Atlanta New ark Washington Chicago O'Hare 19 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010 Source: SEO Netscan

20 Samlet er tilgængeligheden til Norden og Vesteuropa faldet dog er forbindelser videre til resten af verden forbedret Direkt e plus indirekt e t ilgængelighed Indeks, 2001= Afrika Asien / St illehavet Lat inamerika Mellemøst en Nordamerika Skandinavien Syd- & Østeuropa Vesteuropa I alt Kilde: Seo Economisch Onderzoek Note: Tilgængeligheden måler frekvensen og kvaliteten af forbindelsen, hvor kvaliteten både er tiden brugt på rejsen, men også om der skal foretages skift undervejs. 20 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

21 Selv enkelte ruter har stor betydning Analyser fra Amsterdam viser, at hvis blot to ruter (Detroit og Minneapolis) lukker fra Amsterdam, falder tilgængeligheden med 20 procent, og medfører øgede omkostninger for erhvervsliv og brugere på mere end DKK 250 mio. om året I København har en enkelt rute større relativ betydning, fordi der er færre interkontinentale ruter Indirect access level via most important worldwide hubs from Amsterdam Costs: + 35 mio/year via other hubs Via Chicago ORD Via Peking Via Newark Via Frankfurt Via Madrid Via Londen LHR Via Houston Via Atlanta Via Minneapolis Via Detroit Via Paris CDG 21 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

22 Gradvis svækkelse af Danmark som nordeuropæisk knudepunkt 80 Det europæiske lufthavnshieraki LHR LHR CDG FRA MAD AMS 1998: København 10. største lufthavn 2008: København 15. største lufthavn FRA CDG ORY AMS FCO MUC LGW 2008 BCN ORY DUB PMI STN ZRH CPH MAN LGW FCO MAD VIE OSL MXP BRU ZRH CPH MUC FBU PMI MAN DUS ARN IST BRU BCN LIN Rang af lufthavn Kilde: Egne beregninger på ACI data Note: De elleve lufthavne markeret med en kasse er flyttet op i rangeringen fra 1998 til (Paris Charles de Gaulle, Madrid Barajas, Rom Fiumicino, München, 22 Partner Barcelona, Martin Hvidt Dublin, Thelle Palma TØF Konference de Mallorca, 7. London sept 2010 Stansted, Wien, Oslo og Milano Malpensa). Syv lufthavne, markeret med rød, er faldet ned i hierarkiet. (Frankfurt, London Gatwick, Paris Orly, Zürich, København, Manchester og Bruxelles). De sidste to lufthavne (London Heathrow og, Amsterdam Schiphol) har beholdt deres placering i perioden.

23 Udfordringen for dansk luftfart Kan vi risikere at miste funktionen som knudepunkt? - kraftigt fald fra 47% transfer i 2002 til 25% i dag, men faldet er stoppet. Transferandel (andel af afgående passagerer) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47% 42% 38% Nyt samarbejde om transferprodukt har bremset faldet? 34% 31% 28% 27% 25% 25% *! Risiko for de-hubbing Source: CPH Traffic Statistics Note: Departing passengers at CPH. *) jan-aug Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

24 Faldende transferandel, men stadig knudepunkt i Nordeuropa Transferandele 2005 Transferandele % 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% Frankfurt Amsterdam London Heathrow Vienna Münich København Zürich Paris Charles de Gaulle Oslo London Gatwick Helsinki Bruxelles Arlanda Dublin Berlin Tegel Berlin SXF Hamburg Madrid Manchester Frankfurt Amsterdam London Heathrow Zürich Münich Paris Charles de Gaulle Vienna København Oslo Helsinki London Gatwick Bruxelles Arlanda Berlin Tegel Hamburg Madrid Manchester Dublin Berlin SXF Kilder: CAN (2010), Airport Benchmark Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

25 Sekundære lufthavne i krydspres Fra omkring 2003 sætter liberaliseringerne ind => Skift fra hub-and-spoke til punkt-til-punkt system Super Hubs Hub bypassing Konsolidering af interkontinentale flyvninger på LHR, CDG, FRA og AMS. Gode marginer på disse ruter og stigende efterspørgsel. Sværere at tjene penge på short-haul netværk med få long-haul ruter Byer med sekundære lufthavne Sværere at tjene penge på short-haul netværk der lever af feeder trafik Mange nye direkte ruter: Oslo 80 -> 100+ Helsinki 60 -> 100+ Batikum 50 -> 100+ Resultat: SAS mister trafik på traditionelle feeder marked. Styrkelse af alliancer Fremvækst af lavprisselskaber Liberalisering af bilaterale luftfartsaftaler Liberalisering af EU s indre luftfartsmarked 25 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

26 De-hubbing: Gennemsnitlig effekt på passagerer Passenger Index % Years from/to de-hubbing Comparable airports (±20% in pax) (=100 de-hubbing year) Airport de-hubbed (=100 de-hubbing year) 26 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

27 5 tendenser: risiko for yderligere forringelse af tilgængeligheden ❶ Fortsat recession i verdensøkonomien bevirker et fortsat fald i trafikken ❷ Konsolidering af flyselskabers interkontinentale ruter i få superhubs presser sekundære hubs som København Kan påvirke tilgængelighed til København negativt ❸ Fremgang for lavprisselskaber med punkt-til-punkt flyvninger bevirker, at flere korte EU ruter flyver udenom København ❹ Knaphed på start- og landingstilladelser og begrænset kapacitet gør det dyrere at samle trafikken i mega-hubs ❺ Teknologiske og reguleringsmæssige forandringer kan åbne for nye muligheder for langdistanceruter (fx A350 og B787) Kan åbne for at fastholde og udvikle rejsemuligheder til København 27 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

28 Konsekvenser for Hovedstaden og for Danmark Udfordringen er at opretholde direkte flyforbindelser Vanskeligt fordi Luftfartselskaber med base i regionen er under pres Regionens lufthavn er i hård konkurrence med en række europæiske lufthavne om ruter Flere selskaber har nedlagt ruter til regionen Den økonomiske krise forstærker disse tendenser Konsekvenser hvis denne udfordring ikke løses: Mere tidskrævende at tage på forretningsrejse i udlandet Det bliver mere besværligt for udenlandske erhvervskunder at besøge forretningsforbindelser i Danmark Ringere vilkår for at tiltrække turister til regionen (fx krydstogt) Ringere vilkår for at tiltrække konferencer mv til regionen Ringere vilkår for at tiltrække udenlandske investeringer til regionen Stor forringelse af vækstmuligheder 28 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

29 Muligheder for at påvirke udviklingen i tilgængeligheden Ruteudvikling Indgå regionalt partnerskab om målrettet tiltrækning af strategisk vigtige interkontinentale ruter Øvrige forhold Administration af bl.a. visumregler skal permanent smidiggøres for at understøtte trafik og dermed ruter fra nye, store vækstmarkeder Varetagelse af ejerinteresser ift. SAS Sikre at staten varetager hensyn til tilgængelighed for erhvervslivet i tilfælde af afhændelse af aktier i SAS Regional planlægning og infrastruktur Sikre at den langsigtede trafikplanlægning udvider lufthavnens catchment area Sektorregulering Sikre at sektorreguleringen, herunder bilaterale aftaler, giver optimale muligheder for at udvikle nye ruter 29 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

30 Sammenfatning Turismen Det går skidt med turismen. Vi kan gå glip af jobs. Det skyldes delvist ulige rammevilkår, svag markedsføring og manglende produktudvikling, men også strukturelle skift Vi skal normalisere hotelmomsen, geare op på markedsføringen og tilpasse vores ydelser til kunderne Tilgængeligheden Vores knudepunkt er under pres. Færre direkte forbindelser. Det skyldes primært krydspres fra mega-hubs og by-passing Vi skal arbejde bedre sammen om ruteudvikling, og sikre at sektorregulering og infrastruktur understøtter tilgængelighed. 30 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010

31 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! Kontakt: Partner Martin H. Thelle 31 Partner Martin Hvidt Thelle TØF Konference 7. sept 2010