Aktiekapitalforhøjelse. Fondsaktieemission. Prospekt

Transkript

1 Aktiekapitalforhøjelse Fondsaktieemission Prospekt

2 Indhold 1. Prospekterklæring og ansvar 3 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen 4 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen 4 4. Oplysninger om aktierne Øvrige oplysninger 7 2 AMBU A/S

3 1. Prospekterklæring og ansvar Dette prospekt er udarbejdet af Ambu A/S (herefter benævnt Ambu eller Selskabet ). Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige. Ballerup, den 21. februar 2005 Ambu A/S Direktionen: Kurt Erling Birk Administrerende direktør Bestyrelsen: Niels Erik Nielsen Formand Bjørn Ragle Næstformand Brian Adamsen Jørgen Hartzberg Holger Flemming Woelker Hougaard Anne-Marie Holmberg Jensen Torben Ladegaard Jensen Jan Rasmussen John Stær AMBU A/S 3

4 2. Grundlaget for fondsaktieemissionen På Ambus ordinære generalforsamling den 25. januar 2005 blev det besluttet at forhøje aktiekapitalen fra nominelt kr til nominelt kr ved udstedelse af stk. fondsaktier a kr. 10 i Selskabets B-aktieklasse. Fondsaktierne tildeles i forholdet 1:1. Tildelingen sker til såvel A- som B-aktionærer. Der vil ikke blive udstedt aktieretter. Fondsaktieemissionen gennemføres på grundlag af ovennævnte generalforsamlingsbeslutning og indholdet af dette prospekt. Gennemførelsen sker på den i prospektet beskrevne måde og på de heri anførte vilkår. Ambu har i de seneste år været inde i en positiv udvikling. Kapitalforhøjelsen er udtryk for et ønske om at skabe større likviditet i den noterede del af aktiekapitalen og herigennem at muliggøre en mere effektiv prissætning af Selskabets aktier. Dette prospekt er udarbejdet i medfør af og underlagt dansk lovgivning. Prospektet foreligger i en dansk og i en engelsk version. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem disse er den danske version gældende. 3. Oplysninger om udbudet og tildelingen Ved emissionen forhøjes aktiekapitalen fra nominelt kr med nominelt kr til nominelt kr ved udstedelse af stk. fondsaktier a kr. 10 i Selskabets B-aktieklasse. Fondsaktierne tildeles aktionærerne i forholdet 1:1, således at en (1) aktie a kr. ti (10) giver ret til en (1) ny B-fondsaktie a kr. ti (10). Tildelingen sker til såvel A- som B-aktionærer. Fondsemissionens indvirkning på Selskabets kapitalforhold, herunder på aktieklasserne fremgår af nedenstående skema. Før kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelsen Efter kapitalforhøjelsen Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier i alt Nominel værdi i kr AMBU A/S

5 Der udstedes ikke aktieretter i forbindelse med emissionen, hvorfor der ikke vil være adgang til handel i sådanne. Retten til at modtage fondsaktier tilkommer de B-aktionærer i Selskabet, hvis aktier pr. den daglige opdatering torsdag den 3. marts 2005 er registreret i Værdipapircentralen. Retten til at modtage fondsaktier tilkommer de A-aktionærer i Selskabet, hvis aktier pr. den daglige opdatering, torsdag den 3. marts 2005 er noteret i Selskabets aktiebog hos Danske Bank A/S, Aktiebog, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, der efter vedtægternes 5 er aktiebogsfører for Ambu. Tildeling af fondsaktier finder sted den 3. marts 2005 ved registrering på aktionærernes konto i Værdipapircentralen. Kapitalforhøjelsen er den 27. januar 2005 registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye B-aktier vil blive optaget til notering på Københavns Fondsbørs fra og med den 1. marts Noteringen vil ske i Selskabets eksisterende fondskode: ISIN DK Den sidste dag for handel med Selskabets B-aktier inklusive ret til fondsaktier er den 28. februar 2005, mens den første dag for handel med Selskabets B-aktier eksklusive retten til fondsaktier er den 1. marts Oplysninger om aktierne Aktiestørrelse Aktiekapitalen er fordelt i aktier på kr. 10,- og multipla heraf. Omsættelighed Selskabets B-aktier er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i B-aktiernes omsættelighed. Udstedelse B-aktierne er udstedt gennem Værdipapircentralen og er noteret på Københavns Fondsbørs. B-aktierne handles under kortnavnet AMBU B. Aktietype og navnenotering B-aktierne udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i Selskabets aktiebog. Navnenotering kan ske via aktionærens kontoførende institut. AMBU A/S 5

6 Børsnotering Ambu er en børsnoteret medicoteknisk virksomhed. Selskabets B-aktier er noteret på Københavns Fondsbørs. Ingen af de af Ambu udstedte aktier handles på andre markeder. Indløsning Ingen B-aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse. Fortegningsret De nye B-aktier har ved fremtidige kapitaludvidelser samme fortegningsret som de hidtidige B-aktier, jf. 6 i Selskabets vedtægter. Stemmeret Ethvert B-aktiebeløb på kr. 10 giver én stemme på generalforsamlinger (medens hver A-aktie med samme pålydende beløb giver 10 stemmer på generalforsamlinger). Stemmeret for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan ikke udøves uden at aktierne er noteret i aktiebogen, eller at aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamling. Udbytte og beskatning heraf De nye B-aktier vil bære ret til fuldt udbytte for regnskabsåret 2004/2005. Udbytte udbetales via Værdipapircentralen til aktionærernes konti i deres respektive kontoførende institutter. Bortset fra de i gældende dansk lovgivning anførte tilfælde, hvor indeholdelse af udbytteskat ikke skal ske, vil udbetaling af udbytte ske efter fradrag af udbytteskat, for tiden 28 %. Øvrige rettigheder Ingen B-aktier har særlige rettigheder bortset fra, hvad der fremgår af vedtægternes 6, 7, 15 og 16. De nye B-aktier bærer i øvrigt samme rettigheder, som de eksisterende B-aktier. Omkostninger De samlede omkostninger ved fondsaktieemissionen afholdes af Ambu og anslås til: Afgifter til Værdipapircentralen og Københavns Fondsbørs kr Trykning og distribution af prospekt kr Annoncering kr Vederlag til formidlere og rådgivere kr Øvrige omkostninger kr Samlede omkostninger kr AMBU A/S

7 Aktieudstedende institut og bankforbindelse Ambus aktieudstedende institut, aktiebogsfører og bankforbindelse, Danske Bank A/S, er bemyndiget til at udstede de nye B-aktier i Ambu gennem Værdipapircentralen. Offentlige købs- og ombytningstilbud Indenfor det senest afsluttede og det løbende regnskabsår er der ikke afgivet offentligt købs- eller ombytningstilbud på Selskabets aktier. Selskabet har ikke inden for samme periode afgivet ombytningstilbud på et andet selskabs aktier. Lovvalg og værneting Kapitalforhøjelsen og indholdet af dette prospekt er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af fondsaktietildelingen skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København. 5. Øvrige oplysninger Navn, adresse og kontaktoplysninger på udsteder: Ambu A/S Baltorpbakken Ballerup Telefon: Telefax: ambu@ambu.com Internet: Hjemsted: Ballerup kommune Registreringsnummer CVR-nr Regnskabsår 1. oktober september Henvendelse vedrørende fondsaktieudstedelsen og dette prospekt bedes rettet til administrerende direktør Kurt Erling Birk, Ambu A/S, telefon AMBU A/S 7

8 Ambu A/S Baltorpbakken 13 DK-2750 Ballerup Denmark T F AMBU S FORRETNINGSOMRÅDER RESPIRATORY CARE CARDIOLOGY NEUROLOGY TRAINING IMMOBILIZATION