Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling I forhold til det af bestyrelsen foreslåede udlodnings- og tilbagekøbsprogram som oplyst i Fondsbørsmeddelelse 03/2007 er bestyrelsen blevet opmærksom på, at udbetalingstidspunktet for det foreslåede udbytte på 80 kr. pr. aktie kan udløse en uhensigtsmæssig skattemæssig situation for selskabets aktionærer. Bestyrelsen vil derfor foreslå, at bestyrelsen bemyndiges til at udbetale ekstraordinært udbytte på 80 kr. pr. aktie umiddelbart efter, at den foreslåede kapitalnedsættelse er gennemført. Dette punkt behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Da de nødvendige ændringer til dagsordnen for den planlagte ekstraordinære generalforsamling ikke kan meddeles inden for de frister, der ifølge selskabets vedtægter gælder for indkaldelse til generalforsamling, aflyses den allerede indkaldte ekstraordinære generalforsamling den 14. februar I stedet indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag den 19. februar 2007, kl på SAS Radisson Hotel, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg. Det foreslåede tilbagekøbsprogram påvirkes iøvrigt ikke af ovennævnte tidsmæssige korrektion af udbyttebetalingen. Af omstående bilag 1-2 fremgår det foreslåede praktiske forløb for tilbagekøbsprogrammet samt ny indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, som afspejler den tidsmæssige ændring af udbyttebetalingen. Yderligere information kan fås ved kontakt til Carsten Bo Pedersen, tlf Med venlig hilsen ITH Industri Invest A/S John Feldt Bestyrelsesformand Carsten Bo Pedersen Adm. direktør Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Side 1 af 5

2 Bilag 1 Program for aktietilbagekøb og udlodning 19. februar 2007 ekstraordinær generalforsamling Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 19. februar 2007 kl på SAS Radisson Hotel, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg. På mødet fremlægger bestyrelsen bl.a. forslag om følgende: a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr til kurs DKK 240 per aktie. Nedsættelsen gennemføres ved annullation af stk egne aktier, som vil blive erhvervet fra FIH til kurs 240. Kapitalnedsættelsen kan først gennemføres, når 3 måneders proklamafristen udløber, og eventuelle krav er fyldestgjort eller sikret. b) Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. Nedsættelsen gennemføres ved annullation af stk. egne aktier. Nedsættelsesbeløbet betales til selskabet, som ejer aktierne, idet beløbet henføres til selskabets frie reserver. Kapitalnedsættelsen kan ligeledes først gennemføres, når 3 måneders proklamafristen udløber, og eventuelle krav er fyldestgjort eller sikret. c) Bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte. Der henvises iøvrigt til vedlagte indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. I det følgende forudsættes, at den ekstraordinære generalforsamling godkender bestyrelsens forslag. 20. februar 2007 fremsættelse af købstilbud FIH fremsætter købstilbud til selskabets aktionærer med henblik på at erhverve stk. til kurs 240. FIH s tilbud vil være betinget af forskellige forhold, der vil være nærmere beskrevet i tilbudsdokumentet. 20. februar til 6. marts 2007 modtagelse af salgsordrer I perioden fra den 20. februar til 6. marts 2007 angiver selskabets aktionærer overfor deres depotbank eller børsmægler, hvor mange aktier der ønskes solgt til FIH. 7. marts 2007 offentliggørelse af resultatet af tildelingen Hvis den modtagne ordremængde overstiger stk., fordeles pro rata på grundlag af antal tilbudte aktier fra hver accepterende aktionær. Det samlede resultat af tilbagekøbet offentliggøres. Transaktionerne afvikles og afregnes med forventet valør 9. marts marts 2007 offentliggørelse af årsrapport for 2006 Årsrapport for 2006 offentliggøres. 22. marts 2007 afholdelse af ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes den 22. marts 2007 kl på SAS Radisson Hotel, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg. På generalforsamlingen vil bestyrelsen bl.a. fremsætte forslag om ny bemyndigelse til at erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og ændringer af selskabets bestyrelse i overensstemmelse med tidligere annonceret, herunder Fondsbørsmeddelelse 22/2006. Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Side 2 af 5

3 21. maj 2007 udløb af proklamafrist, nedskrivning af aktiekapitalen og udbetaling af ekstraordinært udbytte Efter udløb af proklamafristen sælger FIH de tilbagekøbte aktier til selskabet til kurs 240. Efter selskabets køb af aktierne fra FIH foretages en kapitalnedsættelse i selskabet med det købte antal aktier til kurs 240 pr. aktie. Umiddelbart efter kapitalnedsættelsen er gennemført, foretages udbetaling af ekstraordinært udbytte på 80 kr. pr. aktie svarende til i alt 140 mio. kr. fordelt på de resterende udestående aktier efter kapitalnedsættelsen. Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Side 3 af 5

4 Bilag 2 INDKALDELSE til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S CVR Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest A/S, CVR. Nr mandag, den 19. februar 2007 kl på Radisson SAS Hotel, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forslag fra bestyrelsen om tilbagekøb af aktier og nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt DKK , svarende til stk. aktier. Kapitalnedsættelsen sker til kurs DKK 240 per aktie à DKK 20. I alt udgør kapitalnedsættelsen DKK Heraf udgør overkurs DKK Beslutningen medfører en modsvarende ændring af selskabets aktiekapital i vedtægternes 3, stk Forslag fra bestyrelsen om annullation af stk. egne aktier med samlet nominel værdi DKK Beslutningen medfører en modsvarende ændring af selskabets aktiekapital i vedtægternes 3, stk Forslag fra bestyrelsen om at nedlægge selskabets overkursfond. Herved overføres DKK , der stammer fra overkurs ved emission af aktier, regnskabsmæssigt til selskabets frie reserver. 5. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte. 6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at registrere generalforsamlingens beslutning om nedsættelse af kapitalen og bemyndigelse til bestyrelsen til udbetaling af ekstraordinært udbytte samt de deraf følgende vedtægtsændringer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og gennemførelse af kapitalnedsættelserne efter udløbet af den 3 måneder lange proklamafrist. 7. Eventuelt. Vedrørende punkt 2 på dagsordnen oplyser selskabet følgende: Tilbagekøb og annullation af aktier sker med det formål at tilbageføre kapital til aktionærerne. Kapitalnedsættelsen sker ved køb og efterfølgende annullation af stk. aktier med nominel værdi DKK fra FIH Erhvervsbank A/S ( FIH ) mod udbetaling af DKK til FIH. De pågældende aktier erhverves af FIH ved fremsættelse af tilbud til samtlige aktionærer om at afhænde aktier til 240 kr. per stk. som led i gennemførelsen af beslutningen om nedsættelse af aktiekapitalen. FIH køber maksimalt stk. aktier og fordeler sit køb forholdsmæssigt blandt de aktionærer, der ønsker at sælge aktier til FIH til den tilbudte pris. FIH s tilbud vil være betinget af forskellige forhold, der vil være nærmere beskrevet i tilbudsdokumentet. Kapitalnedsættelsen kan først gennemføres, når 3 måneders proklamafristen udløber, og eventuelle krav er fyldestgjort eller sikret. Vedrørende punkt 3 på dagsordnen oplyser selskabet følgende: Kapitalnedsættelsen sker ved en regnskabsmæssig ompostering, idet det beløb, hvormed kapitalen nedsættes, udbetales til selskabet selv og indgår i selskabets frie reserver. Kapitalnedsættelsen kan først gennemføres, når 3 måneders proklamafristen udløber, og eventuelle krav er fyldestgjort eller sikret. Vedtagelse af dagsordnens punkter 2 og 3 kan alene ske med 2/3 flertal af de afgivne stemmer og den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Vedtagelse indebærer en ændring af selskabets vedtægter i 3, stk. 1, idet selskabets aktiekapital herefter vil udgøre DKK fordelt på stk. aktier. Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Side 4 af 5

5 Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når han senest 5 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil. Adgangskort kan rekvireres hos ITH Industri Invest A/S med opgivelse af VP-kontonummer, navn og adresse for noterede aktiers vedkommende. Til aktionærer, hvis aktier ikke er noteret på navn, udleveres adgangskort mod aflevering af attesteret udskrift fra aktionærens VP-konto. For stemmeberettigede aktionærers vedkommende angives på adgangskortet det antal stemmer, som tilkommer dem. Stemmeret kan udøves i henhold til fuldmagt, når den befuldmægtigede mod aflevering af fuldmagt på forannævnte måde har løst adgangskort til at møde på fuldmagtsgiverens vegne. Den befuldmægtigede skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, og denne kan ikke gives for længere tid end ét år. Hver aktie à kr. 20 giver én stemme. En aktionær, der har erhvervet en aktie ved overdragelse, kan kun få udleveret stemmeseddel og er kun berettiget til at stemme på generalforsamlingen, såfremt den pågældende aktionær senest på tidspunktet for indkaldelsen til generalforsamlingen er blevet noteret i selskabets aktiebog, eller aktionæren senest på samme tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Bestilling af adgangskort og stemmeseddel skal være selskabet i hænde senest den 14. februar 2007, hvorefter adgangskort og stemmeseddel snarest vil blive fremsendt pr. brev. Allerede fremsendte adgangskort og stemmesedler er ikke gyldige til generalforsamlingen den 19. februar, hvorfor det vil være nødvendigt at rekvirere nye adgangskort og stemmesedler samt eventuelt fremsende ny fuldmagt i henhold til ovenstående. Bestyrelsen for ITH Industri Invest A/S 6. februar 2007 Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Side 5 af 5